Exportation de formulaires personnalisés et de détails d’objet
Vous pouvez exporter l’ Aperçu et les informations de formulaire personnalisées de la section Détails d’un objet vers un fichier de PDF. Vous pouvez ensuite imprimer ou partager le PDF avec d’autres utilisateurs.
Cette fonctionnalité est prise en charge pour les objets suivants :
- Projets
- Tâches
- Événements
- Portfolio
- Programmes
Exigences d’accès
Vous devez disposer des éléments suivants :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.
Conditions préalables
Avant de commencer, vous devez disposer des éléments suivants :
-
Créez un formulaire personnalisé pour un objet spécifique à partir duquel vous souhaitez l’exporter.
-
Associer le formulaire personnalisé à l’objet
Ou
Disposez des droits d’accès appropriés pour joindre un formulaire personnalisé et modifier les informations contenues dans le formulaire.
Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Création ou modification d’un formulaire personnalisé.
Pour plus d’informations sur l’association de formulaires à des objets, voir Ajout d’un formulaire personnalisé à un objet.
Informations sur l’export dans la section Détails
L’export d’informations depuis la section Détails d’un objet est identique pour tous les objets dans lesquels il est pris en charge.
-
Accédez à un projet, une tâche, un portefeuille, un programme ou un problème pour lequel vous disposez au moins des autorisations Afficher .
-
Cliquez sur le bouton Elément "Détails" dans le panneau de gauche, par exemple Détails de la tâche.
-
(Facultatif) Si aucun formulaire personnalisé n’est associé à l’objet, commencez à saisir le nom d’un formulaire personnalisé dans la variable Ajouter un champ de formulaire personnalisé, puis cliquez dessus lorsqu’il apparaît dans la liste.
Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 formulaires.
-
(Facultatif) Mettez à jour les informations dans la section Détails, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
-
Cliquez sur le bouton Exporter dans le menu déroulant du coin supérieur droit, sélectionnez Présentation ou les formulaires à exporter, puis cliquez sur Exporter.
Vous pouvez également sélectionner Tout sélectionner si vous souhaitez exporter la zone Aperçu et tous les formulaires personnalisés.
note tip TIP Les scénarios suivants peuvent exister : - Lorsque votre administrateur de groupe ou Workfront désélectionne tous les champs de la zone Overview et que des formulaires personnalisés sont associés à l’objet, la section Overview ne s’affiche pas.
- Lorsque votre administrateur de groupe ou Workfront désélectionne tous les champs de la zone Overview et que l’objet ne comporte aucun formulaire personnalisé associé, le menu déroulant Export n’est pas visible.
- Si aucun formulaire personnalisé n’est associé à l’objet, vous pouvez exporter uniquement la zone Overview .
- Les champs personnalisés qui se trouvent derrière la logique et ne sont pas visibles sur le formulaire ne sont pas exportés. Pour plus d’informations sur l’ajout d’une logique à un formulaire personnalisé, voir Ajouter une logique d’affichage et ignorer une logique dans un formulaire personnalisé.
Un fichier de PDF est produit et téléchargé sur votre ordinateur. Le fichier du PDF contient les informations suivantes :
- Nom de l’objet auquel le formulaire est associé
- Nom de l’utilisateur qui a exporté le PDF
- Date et heure auxquelles le PDF a été produit
- Nom des formulaires que vous avez exportés
- Informations des champs renseignés sur le formulaire