Joindre un modèle à un projet
Vous pouvez joindre un modèle à un projet pendant la phase de création initiale du projet ou après sa création.
Pour plus d’informations sur la création d’un projet à partir d’un modèle, consultez Créer un projet à l’aide d’un modèle.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des éléments suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
*Pour connaître le forfait, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.
Joindre un modèle à un projet existant attach-a-template-to-an-existing-project
Vous pouvez joindre un modèle à un projet dans Workfront à partir de la page du projet ou d’une liste de projets ou d’un rapport.
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Dans le projet auquel vous souhaitez joindre un modèle, cliquez sur l’icône Plus
Ou
Accédez à une liste de projets ou à un rapport et sélectionnez un projet, puis cliquez sur l’icône Plus
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Cliquez sur Joindre modèle.
La zone Joindre un modèle s’affiche.
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Commencez à saisir le nom du modèle que vous souhaitez joindre dans le champ Rechercher modèles puis cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste.
Ou
Cliquez sur le nom d’un modèle dans la zone Autres modèles.
Une prévisualisation du modèle s’affiche à droite et contient les informations suivantes sur le modèle :
- Durée
- Propriétaire
- Nombre de tâches de niveau supérieur (y compris une liste des trois premières tâches de niveau supérieur)
- Nombre total de tâches
- Noms des formulaires personnalisés joints
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(Le cas échéant) Cliquez sur l’icône Favoris
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(Le cas échéant) Cliquez à nouveau sur l’icône Favoris
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Cliquez sur Personnaliser et joindre.
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Mettez à jour les informations dans les sections suivantes avant de joindre le modèle (ou cliquez sur Joindre modèle à tout moment) :
table 0-row-1 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-2 6-row-1 7-row-2 1-colspan-2 12-colspan-2 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Section Tâches
Les tâches de modèle sélectionnées ci-dessous sont importées dans le projet.Désélectionnez celles que vous souhaitez exclure. Désélectionnez les tâches à exclure du modèle avant de l’associer au projet. Sélectionnez la tâche de projet que vous souhaitez désigner comme tâche antérieure pour ce modèle. Cliquez sur le champ pour afficher la liste des tâches du projet. Sélectionnez la tâche de projet qui doit être terminée avant que les tâches du modèle puissent commencer. Vous pouvez également ignorer cette étape et configurer des relations au sein du projet une fois le modèle joint.
Sélectionnez le Type de dépendance, les informations de Décalage et si vous souhaitez que la tâche antérieure ait l’option Forcé ou non.
Sélectionnez la tâche du projet que vous souhaitez comme parent dans ce modèle. Sélectionnez la tâche de projet que vous souhaitez désigner comme tâche parent pour toutes les tâches du modèle. Si vous n’effectuez pas de sélection, toutes les tâches du modèle s’affichent à la fin des tâches du projet en cours. Vous pouvez ignorer cette étape et déplacer les tâches dans le projet une fois le modèle joint. Section Options
Les éléments sélectionnés ci-dessous sont transférés vers le projet. Désélectionnez ceux que vous souhaitez exclure. Décochez les cases en regard des informations que vous souhaitez effacer du modèle avant de l’associer au projet. Ces informations ne sont pas transférées du modèle au projet. Pour plus d’informations sur chaque champ, consultez Vue d’ensemble de l’ajout d’un modèle à un projet.
Important : si vous cochez la case Configuration des propriétés et des problèmes de file d’attente, les détails de la file d’attente du modèle remplacent ceux du projet. Dans ce cas, les règles de routage, les rubriques de file d’attente et les groupes de rubriques de file d’attente du modèle sont ajoutés à ceux du projet.
Si le projet est configuré en tant que file d’attente des demandes et que le modèle que vous joignez au projet n’est pas configuré en tant que file d’attente des demandes, les informations de la file d’attente du projet sont supprimées si vous laissez la case Propriétés de file d’attente et la configuration des problèmes cochée.
Si vous décochez la case Propriétés de file d’attente et configuration des problèmes, tous les paramètres de configuration de la file d’attente du projet sont conservés et aucun paramètre de configuration de la file d’attente du modèle n’est joint.Section de formulaires personnalisés
Formulaires personnalisés Lorsque des formulaires personnalisés sont joints au modèle, leurs noms s’affichent dans le panneau de gauche. -
(Facultatif) Mettez à jour les informations dans les formulaires personnalisés. Ces informations sont transférées au projet.
note tip TIP - Cette étape est obligatoire lorsque les formulaires personnalisés du modèle contiennent des champs obligatoires vides.
- Si les champs du modèle de formulaires personnalisés existent déjà sur le projet et contiennent des informations, ils conservent les informations déjà présentes sur le projet. Vous ne pouvez pas les modifier lors de l’ajout du modèle.
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Cliquez sur Joindre un modèle.
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Cliquez sur Annuler la pièce jointe pour arrêter l’ajout du modèle.
Ou
Autorisez l’ajout de la pièce jointe pour joindre le modèle au projet.
Après avoir joint le modèle, vous pouvez modifier le projet et ajuster les tâches, informations ou paramètres, le cas échéant.
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(Facultatif) Cliquez sur Détails du projet, puis sur Vue d’ensemble pour afficher le nom du modèle que vous avez joint dans la zone Relations du projet.
note tip TIP Si vous joignez plusieurs modèles au projet, seul le modèle que vous avez joint s’affiche en premier dans ce champ. Pour plus d’informations, consultez la section Joindre plusieurs modèles à un projet existant et afficher les informations relatives aux modèles dans cet article. -
(Facultatif) Supprimez les informations de modèle du projet auquel vous avez joint le modèle. Pour plus d’informations, consultez Supprimer les informations sur les modèles d’un projet.
Joindre plusieurs modèles à un projet existant et afficher les informations relatives aux modèles attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information
Vous pouvez joindre plusieurs modèles (un par un) au même projet, en suivant les étapes décrites dans la section Joindre un modèle à un projet existant dans cet article. Les tâches et autres informations de chaque modèle sont ainsi ajoutées au projet.
Pour comprendre quel modèle est appliqué à un projet, procédez comme suit :
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Accédez à un projet auquel est associé un modèle.
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Cliquez sur Détails du projet dans le panneau de gauche.
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Recherchez le nom du modèle associé au projet dans la section Modèle au bas de la section Vue d’ensemble sous Relations du projet.
