Joindre un modèle à un projet
Vous pouvez joindre un modèle à un projet pendant la phase de création initiale du projet ou après sa création.
Pour plus d’informations sur la création d’un projet à partir d’un modèle, consultez Créer un projet à l’aide d’un modèle.
Conditions d’accès
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront |
Standard Plan |
| Configurations des niveaux d’accès |
Accès en modification aux projets Afficher l'accès aux modèles |
| Autorisations d’objet |
Autorisations de gestion pour le projet Autorisations Afficher ou supérieures pour le modèle |
Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.
Joindre un modèle à un projet existant attach-a-template-to-an-existing-project
Vous pouvez joindre un modèle à un projet à partir de la page du projet, d’une liste de projets ou d’un rapport.
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Sur la page Projets, sélectionnez le projet auquel vous souhaitez joindre un modèle.
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Cliquez sur l’icône Plus dans le menu déroulant
Ou
Accédez à une liste ou à un rapport de projet et sélectionnez un projet, puis cliquez sur l’icône Plus dans le menu déroulant
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Cliquez sur Joindre un modèle. La zone Joindre le modèle s’affiche.
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Commencez à saisir le nom du modèle à joindre dans le champ Modèles de recherche, puis cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste.
Ou
Cliquez sur le nom d’un modèle dans la zone Autres modèles.
Une prévisualisation du modèle s’affiche à droite et contient les informations suivantes sur le modèle :
- Durée
- Propriétaire
- Le nombre de tâches de niveau supérieur (comprend une liste des 3 premières tâches de niveau supérieur)
- Nombre total de tâches
- Noms des formulaires personnalisés joints
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Favoris
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(Facultatif) Cliquez de nouveau sur l’icône Favoris
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Cliquez sur Personnaliser et joindre. Le panneau latéral Joindre un modèle s’ouvre.
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(Facultatif) Mettez à jour les informations dans les sections suivantes :
table 0-row-1 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-2 6-row-1 7-row-2 1-colspan-2 12-colspan-2 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Section Tâches
Les tâches de modèle sélectionnées ci-dessous sont importées dans le projet.Désélectionnez celles que vous souhaitez exclure. Désélectionnez les tâches à exclure du modèle avant de l’associer au projet. Sélectionnez la tâche de projet que vous souhaitez désigner comme tâche antérieure pour ce modèle. Cliquez sur le champ pour afficher la liste des tâches du projet, puis sélectionnez la tâche qui doit se terminer avant que les tâches du modèle puissent commencer. Vous pouvez également ignorer cette étape et configurer des relations au sein du projet une fois le modèle joint.
Sélectionnez les informations Type de dépendance, Délai et si vous souhaitez que le prédécesseur soit appliqué en cochant la case Appliquer le prédécesseur.
Sélectionnez la tâche du projet que vous souhaitez comme parent dans ce modèle. Sélectionnez la tâche de projet que vous souhaitez désigner comme tâche parent pour toutes les tâches du modèle. Si vous ne faites pas de sélection, toutes les tâches de modèles apparaissent à la fin de vos tâches de projet actuelles. Vous pouvez ignorer cette étape et déplacer les tâches dans le projet une fois le modèle joint. Section Options
Les éléments sélectionnés ci-dessous sont transférés vers le projet. Désélectionnez ceux que vous souhaitez exclure. Décochez les cases correspondant aux informations que vous souhaitez exclure du modèle avant de les joindre au projet. Pour plus d’informations sur chaque champ, consultez Vue d’ensemble de l’ajout d’un modèle à un projet.
Important : si vous cochez la case Configuration des propriétés et des problèmes de file d’attente, les détails de la file d’attente du modèle remplacent ceux du projet. Dans ce cas, les règles de routage, les rubriques de file d’attente et les groupes de rubriques de file d’attente du modèle sont ajoutés à ceux du projet.
Si le projet est configuré comme une file d'attente des demandes et que le modèle que vous joignez au projet n'est pas configuré comme une file d'attente des demandes, les informations sur la file d'attente du projet sont supprimées si vous laissez la case Propriétés de la file d'attente et configuration des événements cochée.
Si vous désélectionnez la case Propriétés de la file d'attente et Configuration de l'événement, tous les paramètres de configuration de la file d'attente du projet sont conservés et aucun paramètre de configuration de la file d'attente du modèle n'est joint.Section de formulaires personnalisés
Formulaires personnalisés Lorsque des formulaires personnalisés sont joints au modèle, leurs noms s’affichent dans le panneau de gauche. -
(Facultatif) Mettez à jour les informations dans les formulaires personnalisés. Ces informations sont transférées au projet.
note tip TIP - Cette étape est obligatoire lorsque les formulaires personnalisés du modèle contiennent des champs obligatoires vides.
- Si les champs du modèle de formulaires personnalisés existent déjà sur le projet et contiennent des informations, ils conservent les informations déjà présentes sur le projet. Vous ne pouvez pas les modifier lorsque vous joignez le modèle.
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Cliquez sur Joindre un modèle.
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Cliquez sur Annuler la pièce jointe pour arrêter l’ajout du modèle.
Ou
Autorisez l’ajout de la pièce jointe pour joindre le modèle au projet.
Après avoir joint le modèle, vous pouvez modifier le projet et ajuster les tâches, informations ou paramètres, le cas échéant.
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(Facultatif) Dans le panneau de gauche, cliquez sur Détails du projet, puis Aperçu pour afficher le nom du modèle associé dans la zone Relations du projet.
note tip TIP Si vous joignez plusieurs modèles au projet, seul le modèle que vous avez joint en premier s’affichera dans ce champ. Pour plus d’informations, consultez la section Joindre plusieurs modèles à un projet existant et afficher les informations relatives aux modèles dans cet article. -
(Facultatif) Supprimez les informations de modèle du projet auquel vous avez joint le modèle. Pour plus d’informations, consultez Supprimer les informations sur les modèles d’un projet.
Joindre plusieurs modèles à un projet existant et afficher les informations relatives aux modèles attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information
Vous pouvez joindre plusieurs modèles (un à la fois) au même projet en suivant les étapes décrites dans la section Joindre un modèle à un projet existant dans cet article. Les tâches et autres informations de chaque modèle sont ainsi ajoutées au projet.
Pour afficher le modèle appliqué à un projet :
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Sur la page Projets, sélectionnez le projet auquel est associé un modèle.
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Cliquez sur Détails du projet dans le panneau de gauche.
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Recherchez le nom du modèle associé au projet dans le champ Modèle au bas de la section Présentation sous Relations du projet.
