Créer un projet à partir d’un modèle

Last update: Tue Sep 03 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Créé pour :

Utilisateur ou utilisatrice

Vous pouvez utiliser des modèles comme cadre pour créer des projets dans Adobe Workfront. Si certains de vos projets se répètent fréquemment, vous pouvez utiliser des modèles pour la chronologie générale du nouveau projet pour éviter de créer le même projet à nouveau.

Les modèles vous permettent de capturer des processus, des informations et des paramètres reproductibles associés à vos projets. Les informations associées à un modèle sont transférées vers le projet. Cela inclut les tâches, les affectations, les durées, les documents, les détails financiers, les risques et les formulaires personnalisés.

TIP

Workfront définit le groupe et le statut du nouveau projet comme suit :

Le statut par défaut d’un projet créé à partir d’un modèle correspond au statut défini par votre administrateur ou une administratrice Workfront dans la zone principale Préférences du projet, ou par un administrateur ou une administratrice de groupe (ou un administrateur ou une administratrice Workfront) dans la zone Préférences du projet pour un groupe. Pour plus d’informations sur la configuration des préférences du projet, consultez Configurer les préférences de projet à l’échelle du système ou Configurer les préférences de projet de groupe.
Le groupe du nouveau projet est le groupe du modèle. Si le modèle n’est pas associé à un groupe, le groupe du projet est le groupe principal de l’utilisateur ou de l’utilisatrice qui crée le projet.
Les statuts disponibles pour un nouveau projet correspondent aux statuts du groupe du projet (qui peut être le groupe du modèle ou le groupe principal de l’utilisateur ou de l’utilisatrice qui a créé le projet).

Vous disposez des options suivantes pour créer un projet à partir d’un modèle :

Créer un projet à partir d’un modèle dans la zone Projets
Créer un projet à partir d’un modèle au niveau du modèle
Joindre un modèle à un projet existant

Pour plus d’informations, consultez Joindre un modèle à un projet.
Créer un projet à partir d’un modèle dans la zone des groupes

Conditions d’accès

Développez pour afficher les exigences d’accès aux fonctionnalités de cet article.

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :

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Formule Adobe Workfront	Tous
Licence Workfront*	Nouveau : Standard ou Actuel : formule
Niveau d’accès	Modifier l’accès aux projets et aux modèles modifier l’accès aux Portfolios et aux programmes, si le modèle que vous utilisez contient un Portfolio et un programme ;
Autorisations d’objet	Autorisations d’affichage pour un modèle Si le modèle que vous utilisez contient un Portfolio et un programme, vous devez disposer des autorisations de gestion du portfolio et du programme pour créer le projet. Lorsque vous créez un projet, vous recevez automatiquement les autorisations de gestion du projet.

Pour plus d’informations sur ce tableau, consultez Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.

Créer un projet à partir d’un modèle dans la zone Projets

Vous pouvez créer un projet à partir de la zone Projets du menu principal, ou à partir de la zone Projets d’un portfolio ou d’un programme.

NOTE

Votre administrateur ou administratrice système ou administrateur ou administratrice de groupes peut modifier votre interface à l’aide d’un modèle de disposition. Dans ce cas, certains noms de sections et de zones mentionnées dans les étapes suivantes peuvent être différents dans votre instance de Workfront.

Utilisez l’une des méthodes suivantes :

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (le cas échéant), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur Projets, puis développez Nouveau projet.

Accédez à un portfolio, puis développez Nouveau projet.

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TIP
Lorsque vous créez un projet à l’aide d’un modèle de portfolio, le champ Portfolio du nouveau projet se met à jour pour afficher le portfolio à partir duquel vous avez créé le projet. Le champ Portfolio du modèle est alors remplacé, s’il est spécifié.

Accédez à un programme, puis développez Nouveau projet.

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TIP

Lorsque vous créez un projet à l’aide d’un modèle issu d’un programme, le champ Programme des nouveaux projets est mis à jour afin d’afficher le programme à partir duquel vous avez créé le projet. Le champ Portfolio du modèle se met à jour pour afficher le portfolio du programme à partir duquel vous avez créé le projet. Cela remplace les champs Programme et Portfolio du modèle, s’ils sont spécifiés.

Si vous êtes administrateur ou administratrice de groupes, vous pouvez également créer un projet dans la section Projets d’un groupe que vous gérez. Pour plus d’informations, voir Créer et modifier les projets d’un groupe.

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TIP
Lorsque vous créez un projet à partir d’un groupe, le groupe à partir duquel vous créez le projet s’affiche dans le champ Groupe du nouveau projet uniquement lorsque le champ Groupe du modèle n’est pas spécifié. Si le champ Groupe du modèle est spécifié, le champ Groupe du nouveau projet correspond à celui du modèle.

Nouvelles options du projet

Cliquez sur le nom d’un modèle dans la liste Modèles favoris.

Sélection d’un modèle favori

Procédez comme suit :

Sélectionnez Nouveau projet à partir d’un modèle.
Dans le champ Modèles de recherche, commencez à saisir le nom d’un modèle et cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste.
Examinez les détails du modèle sur la droite.

Les détails du modèle sont les suivants :
- Durée du modèle
- Propriétaire du modèle
- Nombre de tâches de niveau supérieur comprenant les noms des trois premières tâches
- Nombre de toutes les tâches dans le modèle
- Noms des modèles de formulaires personnalisés

(Facultatif) Pointez sur le nom d’un modèle dans le volet de gauche, puis cliquez sur l’icône Favoris pour le marquer comme favori pour une utilisation ultérieure.

Développez la liste Modèles favoris et sélectionnez un modèle dans la liste déroulante.

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TIP
Vous pouvez avoir jusqu’à 40 articles marqués comme favoris dans Workfront. Il s’agit notamment de modèles et d’autres éléments.

Cliquez sur Utiliser un modèle lorsque vous avez sélectionné un modèle.

Détails du modèle

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NOTE
Si la vue Jalon est appliquée à la liste des projets, cliquez sur le nom d’un modèle dans la section Créer à partir d’un modèle.

La boîte de dialogue Nouveau projet s’ouvre.

Boîte de dialogue Nouveau projet

Si un champ est déjà rempli dans le modèle, il sera pré-rempli dans la boîte de dialogue Nouveau projet. Vous pouvez modifier les valeurs pré-remplies pour qu’elles correspondent mieux à votre projet. Pour plus d’informations, consultez Modifier les projets.
Cliquez sur Créer un projet.

Tous les détails définis dans le modèle sont associés automatiquement au nouveau projet si vous ne les avez pas modifiés à l’étape précédente.

Créer un projet à partir d’un modèle dans la zone Modèles

Au lieu de commencer dans la zone Projets, vous pouvez créer un projet à partir d’un modèle.

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Modèles.
Cliquez sur le nom du modèle à utiliser.
Cliquez sur le menu Plus , puis cliquez sur Créer un projet.

La boîte de dialogue Nouveau projet s’ouvre.
Saisissez un nom pour le projet, puis passez en revue chaque section et apportez les modifications nécessaires.

Si un champ est déjà rempli dans le modèle, il sera pré-rempli dans la boîte de dialogue Nouveau projet. Vous pouvez modifier les valeurs pré-remplies pour qu’elles correspondent mieux à votre projet. Pour plus d’informations, consultez Modifier les projets.
Cliquez sur Créer un projet.

Tous les détails définis dans le modèle sont associés automatiquement au nouveau projet si vous ne les avez pas modifiés à l’étape précédente.

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