Créer un projet à partir d’un modèle

Last update: Fri Jun 21 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Rubriques :

Créé pour :

Utilisateur ou utilisatrice

Vous pouvez utiliser des modèles en tant que cadre pour créer des projets dans Adobe Workfront. Si des projets se répètent fréquemment, l’utilisation de modèles pour la chronologie générale du nouveau projet vous évite d’avoir à créer les mêmes projets à plusieurs reprises.

Les modèles vous permettent de capturer des processus, des informations et des paramètres répétables associés à vos projets. Les informations associées à un modèle sont transférées vers le projet. Cela inclut les tâches, les affectations, les durées, les documents, les détails financiers, les risques et les formulaires personnalisés.

TIP

Workfront définit le groupe et le statut du nouveau projet comme suit :

Le statut par défaut d’un nouveau projet créé à partir d’un modèle correspond au statut défini par votre équipe d’administration Workfront dans la zone Préférences du projet principale ou par un administrateur ou une administratrice de groupes (ou un administrateur ou une administratrice Workfront) dans la zone Préférences du projet d’un groupe. Pour plus d’informations sur la configuration des préférences de projet, voir Configurer les préférences du projet à l’échelle du système ou Configurer les préférences du projet pour un groupe.
Le groupe du nouveau projet est le groupe du modèle. Si le modèle n’est pas associé à un groupe, le groupe du projet est le groupe principal de l’utilisateur ou de l’utilisatrice qui crée le projet.
Les statuts disponibles pour un nouveau projet correspondent aux statuts du groupe du projet, qui est soit le groupe du modèle, soit le groupe principal de l’utilisateur ou de l’utilisatrice qui crée le projet.

Vous disposez des options suivantes pour créer un projet à partir d’un modèle :

Créer un projet à partir d’un modèle dans la zone Projets
Créer un projet à partir d’un modèle au niveau du modèle
Joindre un modèle à un projet existant

Pour plus d’informations, voir Joindre un modèle à un projet.
Créer un projet à partir d’un modèle dans la zone Groupes

Conditions d’accès

Développez pour afficher les exigences d’accès aux fonctionnalités de cet article.

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Forfait Adobe Workfront	N’importe quelle
Licence Workfront	Nouvelle : standard ou Actuelle : formule
Configurations du niveau d’accès	Accès en modification aux projets et aux modèles
Autorisations d’objet	Autorisations d’affichage sur un modèle Lorsque vous créez un projet, vous recevez automatiquement les autorisations de gestion du projet.

Pour plus d’informations sur ce tableau, consultez Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.

Créer un projet à partir d’un modèle dans la zone Projets

Vous pouvez créer un projet à partir de la zone Projets du menu principal, ou à partir de la zone Projets d’un portfolio ou d’un programme.

NOTE

Votre administrateur ou administratrice système ou administrateur ou administratrice de groupes peut modifier votre interface à l’aide d’un modèle de disposition. Dans ce cas, certains noms de sections et de zones mentionnées dans les étapes suivantes peuvent être différents dans votre instance de Workfront.

Utilisez l’une des méthodes suivantes :

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (le cas échéant), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche. Cliquez sur Projets, puis développez Nouveau projet.

Accédez à un portfolio, puis développez Nouveau projet.

note tip
TIP
Lorsque vous créez un projet à l’aide d’un modèle d’un portfolio, le champ Portfolio du nouveau projet est mis à jour pour afficher le portfolio à partir duquel vous avez choisi de créer le projet. S’il est spécifié, le champ Portfolio du modèle est remplacé.

Accédez à un programme, puis développez Nouveau projet.

note tip

TIP

Lorsque vous créez un projet à l’aide d’un modèle d’un programme, le champ Programme des nouveaux projets est mis à jour pour afficher le programme à partir duquel vous avez choisi de créer le projet. Le champ Portfolio du modèle est mis à jour pour afficher le portfolio du programme à partir duquel vous avez choisi de créer le projet. S’ils sont spécifiés, les champs Programme et Portfolio du modèle sont remplacés.

Si vous êtes administrateur ou administratrice de groupes, vous pouvez également créer un projet dans la section Projets d’un groupe que vous gérez. Pour plus d’informations, voir Créer et modifier les projets d’un groupe.

note tip
TIP
Lorsque vous créez un projet à partir d’un modèle d’un groupe, le groupe à partir duquel vous créez le projet s’affiche dans le champ Groupe du nouveau projet uniquement lorsque le champ Groupe du modèle n’est pas spécifié. Si le champ Groupe du modèle est spécifié, le champ Groupe du nouveau projet est celui du modèle.

Options du nouveau projet

Cliquez sur le nom d’un modèle dans la liste Modèles favoris.

Sélectionnez un modèle favori

Procédez comme suit :

Sélectionnez Nouveau projet à partir d’un modèle.
Dans le champ Rechercher modèles, commencez à saisir le nom d’un modèle, puis cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste.
Examinez les détails du modèle sur la droite.

Les détails du modèle sont les suivants :
- Durée du modèle
- Personne propriétaire du modèle
- Nombre de tâches de niveau supérieur comprenant les noms des trois premières tâches
- Nombre de toutes les tâches dans le modèle
- Noms des modèles de formulaires personnalisés

(Facultatif) Pointez sur le nom d’un modèle dans le volet de gauche, puis cliquez sur l’icône Favoris afin de le marquer comme favori pour une utilisation ultérieure.

Développez l’objet Modèles favoris et sélectionnez un modèle dans la liste déroulante.

note tip
TIP
Vous pouvez avoir jusqu’à 40 articles marqués comme favoris dans Workfront. Il s’agit notamment de modèles et d’autres éléments.

Cliquez sur Utiliser le modèle lorsque vous avez sélectionné un modèle.

Détails du modèle

note note
NOTE
Si la vue Jalon est appliquée à la liste des projets, cliquez sur le nom d’un modèle dans la section Nouveau à partir du modèle.

La zone Nouveau projet s’ouvre.

Zone Nouveau projet

Si un champ est déjà rempli dans le modèle, il s’affiche dans la zone Nouveau projet. Vous pouvez modifier les valeurs pré-remplies pour qu’elles correspondent mieux à votre projet. Pour plus d’informations, voir Modifier les projets.
Cliquez sur Créer un projet.

Tous les détails définis dans le modèle sont associés automatiquement au projet nouvellement créé si vous ne les avez pas modifiés à l’étape précédente.

Créer un projet à partir d’un modèle dans la zone Modèles

Au lieu de commencer dans la zone Projets, vous pouvez créer un projet à partir d’un modèle en commençant par celui-ci.

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Modèles.
Cliquez sur le nom du modèle à utiliser.
Cliquez sur le menu Plus , puis sur Créer le projet.

La zone Nouveau projet s’ouvre.
Saisissez un nom pour le projet, puis passez en revue chaque section et apportez les modifications nécessaires.

Si un champ est déjà rempli dans le modèle, il s’affiche dans la zone Nouveau projet. Vous pouvez modifier les valeurs pré-remplies pour qu’elles correspondent mieux à votre projet. Pour plus d’informations, voir Modifier les projets.
Cliquez sur Créer un projet.

Tous les détails définis dans le modèle sont associés automatiquement au projet nouvellement créé si vous ne les avez pas modifiés à l’étape précédente.

recommendation-more-help

5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43