Modifier les projets

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Projets.

(Facultatif) Cliquez sur Projets auxquels je participe ou Projets dont je suis propriétaire dans le coin supérieur droit pour afficher les projets dont vous êtes propriétaire ou ceux pour lesquels vous faites partie de l’équipe de projet.

Cliquez sur le nom du projet à modifier pour ouvrir la page du projet.

(Facultatif) Pour modifier des informations limitées sur un projet, cliquez sur Détails du projet dans le panneau de gauche. Si vous souhaitez modifier toutes les informations relatives au projet, passez à l’étape 5.

Pour modifier les informations de la section Détails, procédez comme suit :

1. (Facultatif) Cliquez sur l’icône Réduire tout dans le coin supérieur droit pour réduire toutes les zones.

2. (Facultatif et le cas échéant) Lorsqu’une zone est réduite, cliquez sur la flèche droite en regard de chaque zone pour développer celle à modifier.

3. Pour plus d’informations sur la modification des informations dans l’onglet Détails du projet, voir les articles suivants :

   • Gérer les informations dans la zone Vue d’ensemble du projet
   • Gérer les informations dans la zone Finances d’un projet

4. (Facultatif) Pour joindre un formulaire personnalisé, commencez à saisir le nom d’un formulaire dans le champ Ajouter un formulaire personnalisé, sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

5. (Facultatif) Cliquez sur l’icône Exporter pour exporter les informations de vue d’ensemble et de formulaires personnalisés vers un fichier PDF, puis cliquez sur Exporter. Sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Sélectionner tout (ne s’affiche que lorsqu’au moins un formulaire personnalisé est joint)
   • Vue d’ensemble
   • Nom d’un ou de plusieurs formulaires personnalisés

   Le fichier PDF est téléchargé sur votre ordinateur.

   

   Pour plus d’informations, voir Exporter les formulaires personnalisés et les détails des objets.

Pour plus d’informations sur les champs visibles dans la section Détails du projet, passez à la modification du projet dans la zone Modifier le projet, comme décrit ci-dessous.

Pour modifier toutes les informations sur le projet, cliquez sur le menu Plus en regard du nom du projet, puis cliquez sur Modifier.

Ou

Dans une liste de projets, sélectionnez un ou plusieurs projets, puis cliquez sur l’icône Modifier en haut de la liste.

Pour plus d’informations sur la modification de projets en bloc, voir la section Modifier des projets en bloc dans cet article.

La zone Modifier le projet s’ouvre.

Tous les champs de projet sont disponibles dans la zone Modifier le projet et sont regroupés dans les zones répertoriées dans le panneau de gauche.

(Le cas échéant) Si vous avez cliqué sur le menu Plus puis sur Modifier, mettez à jour les informations dans l’une des zones suivantes du panneau de gauche :

• Nom du projet
• Vue d’ensemble
• Formulaires personnalisés
• Finances
• Paramètres du projet
• Paramètres de la tâche
• Paramètres du problème
• Accès

Commencez à modifier votre projet comme décrit ci-dessus.

Cliquez sur Nom du projet dans le panneau de gauche.

Mettez à jour le nom du projet.

Vous ne pouvez pas modifier le nom du projet lorsque vous modifiez des projets en bloc.

Commencez à modifier votre projet comme décrit ci-dessus.

Cliquez sur Vue d’ensemble dans le panneau de gauche.

Mettez à jour les informations suivantes sur le projet :

1. (Facultatif) Continuez à modifier les sections suivantes, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.

   Ou

   Cliquer sur Enregistrer.

Formulaires personnalisés custom-forms

Selon votre niveau d’accès et votre autorisation sur le projet, les scénarios suivants existent :

• Si vous ne disposez pas des autorisations de modification des formulaires personnalisés sur le projet, vous ne pouvez pas modifier les champs des formulaires personnalisés joints. Vous ne pouvez afficher que les champs des formulaires personnalisés joints au projet.
• Si vous disposez de l’accès Afficher (et non Modifier) à une section sur un formulaire personnalisé, vous ne pouvez pas modifier les champs de cette section.
• Si vous n’avez pas accès à une section sur l’un des formulaires personnalisés joints au projet, la section ne s’affiche pas dans la zone Modifier le projet.

Lors de la sélection de plusieurs projets pour les modifier en bloc, les scénarios suivants se présentent :

• Si vous ne disposez pas des autorisations de modification des formulaires personnalisés pour au moins un des projets sélectionnés, vous ne pouvez pas modifier les champs des formulaires personnalisés joints. Vous ne pouvez afficher que les champs des formulaires personnalisés joints.
• Si vous disposez de l’accès Afficher (et non Modifier) à une section sur un formulaire personnalisé, vous ne pouvez pas modifier les champs de cette section. Vous pouvez uniquement afficher les champs de cette section.
• Si vous n’avez pas accès à une section sur l’un des formulaires personnalisés joints à au moins un des projets, la section ne s’affiche pas dans la zone Modifier les projets.
• Si vous avez des champs obligatoires sur l’un des formulaires personnalisés joints à tous les projets et que vous sélectionnez un champ sans le modifier, vous devez ignorer vos modifications dans ce champ ou y ajouter des informations avant de pouvoir enregistrer les projets que vous avez sélectionnés. Si vous ne sélectionnez pas de champ obligatoire, vous pouvez enregistrer les projets que vous avez sélectionnés même si le champ obligatoire est vide.

Pour plus d’informations sur l’accès aux formulaires personnalisés, reportez-vous aux articles suivants :

• Partager un formulaire personnalisé
• Organisation et prévisualisation d’un formulaire

Pour modifier des informations sur des formulaires personnalisés lors de la modification d’un projet :

1. Commencez à modifier votre projet comme décrit ci-dessus.

2. Cliquez sur Formulaires personnalisés dans le panneau de gauche.

   

3. Cliquez sur la boîte de dialogue Ajouter un formulaire personnalisé et sélectionnez un formulaire dans la liste pour le joindre au projet. Par défaut, les 40 premiers formulaires s’affichent par ordre alphabétique. Si le formulaire ne figure pas dans la liste, commencez à saisir son nom, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste.

   note note
   NOTE
   Vous devez créer les formulaires personnalisés avant de pouvoir les sélectionner dans ce champ. Seuls les formulaires personnalisés actifs sont affichés dans la liste. Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Création d’un formulaire personnalisé. Vous pouvez ajouter jusqu’à dix formulaires personnalisés à un projet.

4. (Le cas échéant) Si vous avez joint un formulaire personnalisé au projet, modifiez les champs du formulaire. Vous devez spécifier tous les champs requis avant de pouvoir enregistrer le projet.

5. (Le cas échéant) Cliquez sur l’Icône X à droite du nom d’un formulaire personnalisé pour le supprimer, puis cliquez sur Supprimer.

6. (Facultatif) Continuez à modifier les sections suivantes, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.

   Ou

   Cliquer sur Enregistrer.

Finances finance

Selon votre niveau d’accès et votre autorisation sur le projet, les scénarios suivants existent :

• Si vous disposez de l’accès Afficher pour les données financières et des autorisations Afficher pour les finances pour le projet, vous ne pouvez afficher que les champs de la section Finances. Vous ne pouvez pas modifier les champs de cette section.
• Si vous disposez de l’accès Modifier pour les données financières et des autorisations Gérer pour les finances, vous pouvez mettre à jour les champs de cette section.

Lorsque vous sélectionnez plusieurs projets pour les modifier en bloc, les scénarios suivants sont possibles :

• Si vous sélectionnez au moins un projet pour lequel vous disposez des autorisations Afficher pour les finances (au lieu des autorisations Gérer pour les finances), vous ne pouvez afficher que les champs de cette section pour tous les projets sélectionnés. Vous ne pouvez pas modifier les champs en bloc dans la section Finances.
• Si vous sélectionnez au moins un projet pour lequel vous ne disposez d’aucune autorisation relative aux finances, cette section ne s’affiche pas du tout.

Pour modifier les champs de la zone Finances, procédez comme suit :

1. Commencez à modifier votre projet comme décrit ci-dessus.

2. Cliquez sur Finances dans le panneau de gauche.

   

3. Mettez à jour les informations financières suivantes pour le projet :

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header
   Devise	Indiquez la devise du projet, si elle est différente de la devise par défaut de votre système. Vous ne pouvez pas modifier la devise d’un projet s’il contient déjà des informations financières. Ce champ n’est pas visible si vous avez uniquement la devise par défaut dans le système. Pour plus d’informations sur la devise, consultez Configurer les taux de change.
   Budget	Spécifiez un budget pour le projet.
   Méthode d’indice de performances	Sélectionnez Basé sur les heures, ou Basé sur les coûts pour indiquer si les mesures Valeur acquise du projet (telles que l’Indice Coûts Performances ou le Coût réel estimé) sont calculées à l’aide des heures ou des coûts. Pour plus d’informations sur la méthode d’indice de performances, consultez Définir la méthode de l’indice de performances (PIM). Votre administrateur ou administratrice Workfront ou de groupes sélectionne le paramètre Méthode d’indice de performances par défaut pour votre système ou votre groupe. Pour plus d’informations sur la définition des paramètres par défaut d’un projet, consultez Configurer les préférences de projet à l’échelle du système.
   Estimation à l’achèvement	Indiquez comment Workfront doit calculer l’estimation à l’achèvement (EAC). Sélectionnez l’une des options suivantes : Calculer au niveau du projet Regrouper depuis les tâches/sous-tâches Pour plus d’informations sur la manière dont l’estimation à l’achèvement est calculée, consultez Calculer l’estimation à l’achèvement (EAC). Votre administrateur ou administratrice Workfront ou de groupes sélectionne le paramètre par défaut d’Estimation à l’achèvement pour votre système ou votre groupe. Pour plus d’informations sur la définition des paramètres par défaut d’un projet, consultez Configurer les préférences de projet à l’échelle du système.
   Bénéfice prévu	Estimez le bénéfice prévu du projet. Il est utilisé dans le business case du projet et dans l’optimisateur de portfolio. Pour plus d’informations sur le bénéfice prévu d’un projet, voir Vue d’ensemble du bénéfice prévu du projet. Le bénéfice prévu d’un projet est pris en compte lors du calcul de la valeur nette d’un projet. Pour plus d’informations, voir Gérer les projets dans l’optimisateur de portfolio.
   Bénéfice réel	Estimez le bénéfice réel du projet. Il s’agit d’un montant en devise qui représente le bénéfice estimé pour votre entreprise ou service à l’issue de ce projet.
   Coût fixe	Indiquez le coût fixe du projet. Il s’agit d’une donnée différente du coût du travail et du coût des dépenses, qui font référence aux heures passées sur le projet et au montant des dépenses pour le projet, respectivement. Le coût fixe d’un projet est pris en compte dans le calcul de la valeur nette d’un projet et fait partie du coût budgété.
   Revenus fixes	Indiquez les revenus fixes du projet.

4. (Facultatif) Continuez à modifier les sections suivantes, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.

   Ou

   Cliquer sur Enregistrer.

Paramètres du projet project-settings

1. Commencez à modifier votre projet comme décrit ci-dessus.

2. Cliquez sur Paramètres du projet dans le panneau de gauche.

   

3. Mettez à jour les informations suivantes :

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-0 layout-auto html-authored no-header
   Chemin jalonné	Sélectionnez un chemin jalonné pour le projet. Seuls les chemins jalonnés actifs s’affichent dans la liste. Pour plus d’informations sur les chemins jalonnés, voir Créer un chemin jalonné.
   Mode d’achèvement	Contrôle la manière dont le projet est marqué comme terminé. Sélectionnez l’une des options suivantes : Automatique : le projet est marqué comme Terminé lorsque toutes les tâches et tous les problèmes sont terminés. Le statut du projet passe automatiquement à Terminé uniquement lorsque le statut du projet est Actif et lorsque les tâches sont terminées. Manuel : lorsque toutes les tâches et tous les problèmes sont terminés, vous devez sélectionner manuellement le statut Terminé pour le projet.
   Mode d'achèvement du sommaire	Contrôle la manière dont les tâches parent sont marquées comme étant terminées. Sélectionnez l’une des options suivantes : Automatique : les tâches parent sont marquées comme Terminé et elles mettent à jour leur pourcentage terminé automatiquement, à mesure que les tâches enfant sont terminées et que le pourcentage terminé des enfants est mis à jour. Manuel : vous devez mettre à jour manuellement le pourcentage terminé et le statut des tâches parent, indépendamment des modifications apportées aux tâches enfant. Cela vous permet de marquer une tâche parent comme étant terminée même si les sous-tâches sont incomplètes.
   Type de mise à jour	Contrôle le moment où les modifications que vous apportez à la chronologie du projet sont enregistrées dans le projet ou les tâches parent. Par exemple, les modifications suivantes apportées au projet déclenchent une mise à jour de la chronologie du projet : Mise à jour des dates des tâches Modification des relations d’antériorité des tâches Modification des relations parents-enfants, en ajoutant ou en supprimant des affectations et en modifiant la contrainte de tâche ou le type de durée Lorsque les tâches sont mises à jour, leurs objets parent (tâches parent ou projet) sont mis à jour au moment indiqué par le type de mise à jour. Si les objets parent ne se mettent pas à jour immédiatement après la modification lors de la sélection du type de mise à jour « Automatique et En cas de modification » ou « Modification uniquement », actualisez la page. Sélectionnez l’une des options suivantes : - Automatique et En cas de modification (paramètre par défaut) : la chronologie du projet est mise à jour chaque fois qu’une modification se produit dans le projet ou dans un autre projet dont le projet dépend (en cas de modification). La chronologie du projet est également mise à jour chaque nuit (automatique). Il s’agit du paramètre recommandé pour ce champ, car il garantit que le projet est toujours à jour. Lorsque vous effectuez une action sur une tâche ou un projet qui déclenche un nouveau calcul de la chronologie, toutes les dates disponibles sont immédiatement affichées, ce qui vous permet de continuer à travailler. Sur les projets comportant plus de 100 tâches, les dates nécessitant des nouveaux calculs plus longs s’affichent brièvement sous forme de point d’interrogation (entre 1 et 5 secondes, ou jusqu’à une minute pour les projets volumineux). Cela indique que le nouveau calcul n’est pas encore terminé et que les dates sont susceptibles d’être modifiées. - Modification uniquement : la chronologie du projet est mise à jour chaque fois qu’une modification est apportée dans le projet ou dans un autre projet dont le projet dépend. Vous pouvez sélectionner cette option si des modifications sont rarement apportées dans le projet ou dans d’autres projets dont la chronologie dépend. - Automatique uniquement : la chronologie du projet est mise à jour chaque nuit ; la chronologie n’est pas mise à jour immédiatement après l’apport des modifications. Vous pouvez sélectionner cette option si un grand nombre de modifications sont apportées chaque jour dans le projet ou dans d’autres projets dont la chronologie dépend. Sachez toutefois que si vous choisissez ce paramètre, le projet ne sera pas mis à jour au moment où les modifications sont apportées. - Manuel uniquement : la chronologie du projet n’est mise à jour que lorsque vous sélectionnez l’option Recalculer les chronologies. Pour plus d’informations sur le recalcul manuel de la chronologie du projet, voir Recalculer les chronologies d’un projet. Vous pouvez sélectionner cette option si vous apportez de nombreuses modifications au projet en même temps et que vous souhaitez que le recalcul de la chronologie soit effectué après toutes les modifications (plutôt qu’après chaque modification individuelle).
   Planning	Sélectionnez un planning pour votre projet. Il doit s’agir du même planning que celui affecté à la plupart des personnes qui travaillent sur le projet. Vous devez créer un planning avant de pouvoir l’affecter à un projet ou à un utilisateur ou une utilisatrice. Si vous n’avez pas créé de plannings personnalisés dans votre système, la planning par défaut est sélectionné. Pour plus d’informations sur la création de plannings, voir Créer un planning.
   Congés de l’utilisateur ou de l’utilisatrice	Détermine si les congés de la personne cessionnaire principale d’une tâche modifient les dates prévues de la tâche dans le projet. Votre administrateur ou administratrice Workfront ou un administrateur ou une administratrice de groupe sélectionne la valeur par défaut de ce paramètre pour votre système ou votre groupe. Pour plus d’informations sur la définition des valeurs par défaut d’un projet, voir Configurer les préférences de projet à l’échelle du système. Sélectionnez l’une des options suivantes : - Prendre en compte les congés de l’utilisateur ou de l’utilisatrice dans la durée des tâches : lorsque vous sélectionnez cette option, les dates prévues des tâches sont ajustées en fonction des congés de la personne cessionnaire principale de la tâche, si les congés surviennent pendant la durée de la tâche. Par exemple, si une tâche avec une contrainte de date Aussi Tôt Que Possible est planifiée pour commencer le 1er juin et se terminer le 3 juin, et que la personne cessionnaire principale est en congés le 2 juin, lorsque cette sélection est activée, les dates prévues de la tâche sont comprises entre le 1er et le 4 juin. Selon la contrainte de tâche, les scénarios suivants existent : Pour les contraintes de tâche liées à la planification à partir d’une date de début (Aussi Tôt Que Possible, Première Heure Disponible, Commencer Au Plus Tôt, Commencer Au Plus Tard, Il Faut Commencer Le), la date de début prévue ne change pas, mais la date d’achèvement prévue change. Pour les contraintes de tâche liées à la planification à partir d’une date d’achèvement (Aussi Tard Que Possible, Dernière Heure Disponible, Finir Au Plus Tôt, Finir Au Plus Tard, Doit Se Terminer Le), la date d’achèvement prévue ne change pas, mais la date de début prévue change. Pour les tâches avec une contrainte de dates fixes, ni la date de début prévue ni la date d’achèvement ne changent. La durée de la tâche ne change pas lorsque vous sélectionnez ce paramètre. Seules les dates prévues changent, en fonction de la contrainte de tâche. Pour plus d’informations sur la contrainte de tâche, voir Vue d’ensemble des contraintes de tâches. - Ignorer les congés de l’utilisateur ou de l’utilisatrice dans la durée des tâches : lorsque vous sélectionnez cette option, les dates prévues des tâches du projet restent telles que prévues initialement, même si la personne cessionnaire principale de la tâche est en congés pendant la durée de la tâche. Tenez compte des points suivants lors de la sélection des options de ce paramètre : L’option par défaut de ce paramètre pour un nouveau projet est la même que la préférence de projet au niveau du système. Pour plus d’informations sur les préférences de projet au niveau du système, voir Configurer les préférences de projet à l’échelle du système. Lorsque vous joignez un modèle à un projet existant, le paramètre du projet est mis à jour pour correspondre à celui du modèle. Workfront décide des dates de tâche prévues à ajuster en fonction de la valeur Contrainte de tâche de la tâche. En fonction de cette valeur, la date de début prévue ou la date d’achèvement prévue, ou les deux, peuvent être affectés, ou peuvent même rester identiques. Par exemple, si une tâche comporte une contrainte de dates fixes, les dates ne sont pas ajustées lorsque la personne cessionnaire principale est en congés, même lorsque l’option Prendre en compte les congés de l’utilisateur ou de l’utilisatrice dans la durée des tâches est sélectionnée.
   Mode de nivellement des ressources	Sélectionnez l’une des options suivantes : - Manuel : vous devez niveler manuellement vos ressources (paramètre par défaut). - Automatique : Workfront nivelle vos ressources. Pour plus d’informations sur le nivellement des ressources, voir Niveler les ressources dans le graphique de Gantt.
   Risque	Définissez le niveau de risque de votre projet. Le risque n’est qu’un simple indicateur des risques que peut représenter un projet. Vous pouvez hiérarchiser l’exécution de vos projets en fonction du niveau de risque. Envisagez de choisir parmi les niveaux de risque suivants : - Très faible - Faible - Moyen - Élevé - Très élevé Les niveaux de risques que vous indiquez ici ne peuvent pas être personnalisés. Ils ne sont pas liés aux risques potentiels qui peuvent se produire pendant la durée d’un projet et que vous devez enregistrer dans l’onglet Risques du projet, ou dans le business case. Pour plus d’informations sur les risques potentiels du projet, voir Modifier et créer des types de risque.
   Pools de ressources	Spécifiez les groupes de ressources associés au projet. Les groupes de ressources sont des ensembles d’utilisateurs et d’utilisatrices qui doivent être disponibles au même moment pour la réalisation d’un projet et qui permettent la budgétisation du projet dans le planificateur de ressources. Pour plus d’informations sur les groupes de ressources, voir Vue d’ensemble des groupes de ressources. Lorsque vous modifiez des projets en bloc, seuls les groupes de ressources communs à tous les projets sélectionnés s’affichent dans ce champ. Si les projets sélectionnés n’ont aucun groupe de ressources partagé, ce champ est vide. Les groupes de ressources que vous spécifiez ici remplaceront les groupes de ressources individuels des projets.
   Autoriser le remplacement des taux de facturation au niveau du projet par des taux de facturation au niveau de l’entreprise	Sélectionnez cette option pour permettre aux taux de facturation au niveau de l’entreprise de remplacer les taux historiques des fonctions, sauf si ces taux sont marqués comme facturés. L’activation de cette option remplace les taux historiques des fonctions à moins qu’ils ne soient marqués comme facturés. Pour plus d’informations, voir Remplacer les taux de facturation au niveau du projet par les taux de facturation au niveau de l’entreprise.
   L'approbation pour ce projet demande du temps	Sélectionnez cette option pour exiger que la personne propriétaire du projet approuve le temps consigné dans le projet. Si vous utilisez des enregistrements de facturation et que vous sélectionnez cette option, seules les heures approuvées sur le projet apparaissent comme des heures facturables disponibles pour les enregistrements de facturation. Approuver le temps consigné d’un projet ne nécessite pas l’approbation des feuilles de temps. Pour plus d’informations sur la demande d’approbation du temps d’un projet, voir Demander l’approbation du temps pour un projet.
   Filtrer les types d’heure et Types d’heure	Sélectionnez l’une des options suivantes : Sélectionnez Non pour que tous les types d’heures spécifiques au projet soient disponibles sur le projet. (Il s’agit de la sélection par défaut.) Ou Sélectionnez Oui pour que seul un sous-ensemble des types d’heures spécifiques au projet soit disponible sur le projet, puis sélectionnez les types d’heures que vous souhaitez rendre disponibles dans le champ Types d’heures. CONSEIL Le champ Types d’heures n’est pas modifiable lorsque vous sélectionnez Non. Si vous sélectionnez cette option, seuls les types d’heures que vous avez sélectionnés seront disponibles lors de l’enregistrement des heures sur le projet (ou sur les tâches et les problèmes au sein du projet). Vous devez sélectionner au moins un type d’heure ; si vous sélectionnez cette option et que vous ne sélectionnez aucun type d’heure, tous les types d’heures sont disponibles sur le projet. Les mêmes sélections de type d’heure doivent être effectuées au niveau de l’utilisateur ou de l’utilisatrice au niveau individuel pour que la personne puisse voir ces options de type d’heure sur le projet. Pour plus d’informations sur la définition des types d’heures au niveau de l’utilisateur ou utilisatrice, voir Consigner le temps.
   Notification de rappel	Sélectionnez la notification de rappel qui doit être associée au projet. Vous devez configurer les notifications de rappel pour les projets pour que ce champ apparaisse lors de la modification d’un projet. Pour plus d’informations sur la configuration des notifications de rappel, voir Configurer des notifications de rappel.
   Processus d’approbation	Sélectionnez le processus d’approbation que vous souhaitez associer au projet. Votre administrateur ou administratrice Workfront doit définir les processus d’approbation au niveau du système avant que vous puissiez les associer à des projets. Un utilisateur ou une utilisatrice disposant d’un accès administratif aux processus d’approbation peut également créer des processus d’approbation spécifiques à un groupe.Pour plus d’informations sur la création de processus d’approbation, voir Créer un processus d’approbation pour les éléments de travail. Tenez compte des éléments suivants lorsque vous ajoutez des processus d’approbation : Seuls les processus d’approbation actifs sont affichés dans la liste. Les processus d’approbation à l’échelle du système et spécifiques au groupe s’affichent dans la liste. Un processus d’approbation associé à un groupe autre que celui du projet ne s’affiche pas dans la liste. Si le groupe associé au projet change, le processus d’approbation spécifique au groupe devient un processus d’approbation à usage unique. Pour plus d’informations sur la manière dont les modifications apportées au groupe du projet ou au processus d’approbation affectent les paramètres d’approbation, voir Comment les modifications apportées au groupe et au processus d’approbation affectent les processus d’approbation affectés. Lors de la modification en bloc de projets, les scénarios suivants peuvent se produire : Lorsque vous sélectionnez des projets dans le même groupe, les processus d’approbation au niveau du système et au niveau du groupe s’affichent dans ce champ. Lorsque vous sélectionnez des projets dans différents groupes, seuls les processus d’approbation au niveau du système s’affichent dans ce champ. Lorsque l’un des projets est associé à un processus d’approbation à usage unique, ce dernier est remplacé par le processus d’approbation au niveau du système ou du groupe que vous avez sélectionné.

4. (Facultatif) Continuez à modifier les sections suivantes, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.

   Ou

   Cliquer sur Enregistrer.

Paramètres de la tâche task-settings

Vous pouvez définir les valeurs par défaut qui seront associées à toutes les nouvelles tâches lorsque vous les ajouterez au projet.

Pour plus d’informations sur la façon dont ces paramètres affectent la création de tâches, voir la section Paramètres par défaut des tâches lors de l’ajout de tâches à un projet dans l’article Vue d’ensemble de création de tâches.

1. Commencez à modifier votre projet comme décrit ci-dessus.

2. Cliquez sur Paramètres de la tâche dans le panneau de gauche.

   

3. Dans la zone Processus d’approbation de tâche par défaut, sélectionnez le processus d’approbation de tâche que vous souhaitez associer à toutes les nouvelles tâches lorsque vous les ajoutez au projet.

   Votre administrateur ou administratrice de Workfront (ou un utilisateur ou une utilisatrice disposant d’un accès administratif aux processus d’approbation) doit créer un processus d’approbation à l’échelle du système ou du groupe pour une tâche avant de pouvoir l’associer à un projet. Seuls les processus d’approbation actifs sont affichés dans la liste. Pour plus d’informations sur la création de processus d’approbation, voir Créer un processus d’approbation pour les éléments de travail. Pour plus d’informations sur la façon dont les modifications apportées au groupe du projet ou au processus d’approbation affectent les paramètres d’approbation, voir Comment les modifications apportées aux groupes et aux processus d’approbation affectent les processus d’approbation affectés.

   Lors de la modification en bloc de projets, les scénarios suivants peuvent se produire :

   • Lorsque vous sélectionnez plusieurs projets dans le même groupe, les deux processus d’approbation des tâches à l’échelle du système et du groupe s’affichent dans ce champ.
   • Lorsque vous sélectionnez plusieurs projets dans différents groupes, seuls les processus d’approbation des tâches à l’échelle du système s’affichent dans ce champ.

4. Dans la zone Formulaires personnalisés de tâche par défaut, sélectionnez le ou les formulaires personnalisés que vous souhaitez associer à toutes les nouvelles tâches lorsque vous les ajoutez au projet. Vous devez créer les formulaires personnalisés avant de pouvoir les sélectionner dans ce champ. Seuls les formulaires personnalisés actifs sont affichés dans la liste. Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Création d’un formulaire personnalisé. Vous pouvez associer jusqu’à dix formulaires personnalisés à une tâche.

5. (Facultatif) Sélectionnez Utiliser l’option Effort de travail pour calculer automatiquement le nombre d’heures prévues de la tâche si vous souhaitez activer la gestion de l’effort de tâche à l’aide de l’effort de travail au lieu du nombre d’heures prévues.

   

6. (Le cas échéant et facultatif) Si vous avez sélectionné Utiliser l’option Effort de travail pour calculer automatiquement le nombre d’heures prévues de la tâche, cliquez sur le menu déroulant pour chaque niveau d’effort et sélectionnez un pourcentage pour chaque niveau. Les pourcentages suivants sont des valeurs par défaut :

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2
   Taille	Pourcentage
   Petite	25 %
   Moyen	50 %
   Grande	75 %

   note tip
   TIP
   Lorsque le type de mise à jour du projet est défini sur Automatique et que vous sélectionnez ce paramètre, le nombre d’heures prévues des tâches est mis à jour en fonction de la durée de la tâche et du pourcentage d’effort de travail, s’ils sont définis sur zéro. Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’effort de travail pour planifier l’effort d’une tâche, voir Vue d’ensemble de l’effort de travail.

7. (Facultatif) Continuez à modifier les sections suivantes, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.

   Ou

   Cliquer sur Enregistrer.

Paramètres de l'événement issue-settings

1. Commencez à modifier votre projet comme décrit ci-dessus.

2. Cliquez sur Paramètres de l’événement dans le panneau de gauche.

   

3. (Facultatif) Désélectionnez l’option Autoriser les utilisateurs et utilisatrices à ajouter des problèmes en ligne. Elle est sélectionnée par défaut.

   Lorsque cette option est désélectionnée, les utilisateurs et utilisatrices ne peuvent pas ajouter de problèmes en ligne au projet ou aux tâches dans la section Problèmes.

   note tip
   TIP
   Désélectionnez cette option si vous souhaitez obliger les utilisateurs et utilisatrices à remplir les champs Nouveau problème ou les formulaires personnalisés associés aux nouveaux problèmes. Permettre aux utilisateurs et utilisatrices de saisir des problèmes en ligne leur permet de contourner les champs Nouveau problème et les formulaires personnalisés lors de la création de problèmes. Pour plus d’informations sur la définition des champs et des formulaires personnalisés pour les nouveaux problèmes, voir Créer une file d’attente des demandes.

   Lorsque cette option est désélectionnée, les utilisateurs et utilisatrices autorisés à ajouter des problèmes au projet ou aux tâches peuvent le faire de la manière suivante :

   • Cliquez sur Nouveau problème en haut de la liste des problèmes dans la section Problèmes du projet ou des tâches.
   • Lorsque le projet est configuré comme une file d’attente des demandes, les utilisateurs et utilisatrices peuvent saisir une nouvelle demande dans la zone Demandes.

   note note
   NOTE
   Lors de la modification de projets en bloc, ce paramètre est activé si au moins un projet l’a activé et il est désactivé si tous les projets sélectionnés l’ont désactivé.

4. (Facultatif) Continuez à modifier les sections suivantes, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.

   Ou

   Cliquer sur Enregistrer.

Accès access

1. Commencez à modifier votre projet comme décrit ci-dessus.

2. Cliquez sur Accéder dans le panneau de gauche.

   

3. Spécifiez les informations d’accès suivantes pour le projet :

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header
   Lorsqu’une personne est affectée à une tâche	Choisissez parmi les accès Afficher, Contribuer ou Gérer à une tâche. L’utilisateur ou l’utilisatrice affecté à une tâche se voit automatiquement accorder cet accès à la tâche.
   Accorder également l’accès au projet	Sélectionnez parmi les accès Afficher, Contribuer ou Gérer au projet. L’utilisateur ou l’utilisatrice affecté à une tâche se voit automatiquement accorder cet accès au projet.
   Lorsqu’une personne est affectée à un problème	Choisissez parmi les accès Afficher, Contribuer ou Gérer à un problème. La personne affectée à un problème se voit automatiquement accorder cet accès au problème. Pour plus d’informations, voir Partager un problème.
   Accorder également l’accès au projet	Choisissez parmi les accès Afficher, Contribuer ou Gérer à un projet. L’utilisateur ou l’utilisatrice affecté à un problème se voit automatiquement accorder cet accès au projet.
   Lorsque quelqu’un soumet une demande : donnez-lui l’accès	Choisissez parmi les accès Afficher, Contribuer ou Gérer à la demande. Lorsque le projet est également une file d’attente des demandes et qu’un utilisateur ou une utilisatrice soumet une demande au projet, cet accès lui est accordé pour la demande qu’il ou elle a soumise. Pour plus d’informations sur la configuration d’un projet en tant que file d’attente des demandes, voir Créer une file d’attente des demandes.
   Les personnes appartenant à la même entreprise hériteront d'autorisations identiques pour toutes les demandes.	Sélectionnez ce champ si vous souhaitez que les personnes d’une même entreprise disposent du même accès à toutes les demandes du projet, qu’elles les aient soumises ou non.
   Lorsque quelqu’un reçoit l’accès à ce projet : indiquez l’accès par défaut pour...	Sélectionnez les options d’accès dont vous souhaitez que les utilisateurs et utilisatrices disposent, si le projet est partagé avec eux. Sélectionnez les options spécifiques à leur accès s’ils sont désignés comme Observateurs/Observatrices, Contributeurs/Contributrices ou Gestionnaires lorsque vous partagez le projet avec eux. L’accès Supprimer dans le niveau d’autorisation Gérer détermine si les utilisateurs et utilisatrices peuvent supprimer le projet lui-même. Les utilisateurs et utilisatrices pourvus d’un accès Gérer au projet peuvent supprimer des tâches et des problèmes dans le projet, que cette option soit sélectionnée ou non, s’ils disposent des autorisations de gestion pour les tâches et les problèmes.

4. Cliquer sur Enregistrer.

Dossiers liés

La fonctionnalité de dossier lié crée automatiquement des dossiers dans Adobe Experience Manager Assets et connecte ces dossiers à Workfront.

Cette section n’apparaît que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

• Votre organisation a été migrée vers Adobe Admin Console.
• Votre organisation a activé et configuré une intégration avec Adobe Experience Manager.
• Le modèle utilisé pour créer ce projet a activé et configuré les dossiers liés.

Pour des instructions sur la modification des dossiers liés, voir Modifier les valeurs de workflow dans un projet dans l’article Utiliser les workflows dans l’intégration Experience Manager Assets.

Modifier un projet dans l’en-tête du projet (limité)

Vous pouvez modifier un nombre limité d’informations dans l’en-tête du projet.

L’administration système ou du groupe peut personnaliser les champs affichés dans l’en-tête du projet.

Les champs suivants sont inclus par défaut dans l’en-tête du projet.

• Nom du projet

• Pourcentage d’achèvement

• Propriétaire du projet

• Date et heure d’achèvement prévues

  note note
  NOTE
  Vous ne pouvez modifier ce champ que lorsque le projet est planifié à partir de la date d’achèvement. Lorsque le projet est planifié à partir de la date de début, Workfront calcule la date et l’heure d’achèvement prévue en fonction de la durée des tâches.

• Condition

  note note
  NOTE
  Vous ne pouvez modifier ce champ que si le type de condition du projet est Manuel. Lorsque le type de condition est défini sur Statut de progression, Workfront calcule la condition en fonction de la progression des tâches. Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble des conditions du projet et des types de conditions.

• Statut

• Prendre des décisions d’approbation si vous occupez le rôle d’approbateur ou d’approbatrice dans un processus d’approbation en cours

Modifier des projets en masse

Vous pouvez modifier des projets en masse et mettre à jour les informations pour tous les projets sélectionnés en même temps.

Tenez compte des points suivants lorsque vous modifiez des projets en bloc :

• Les informations que vous modifiez sur tous les projets sélectionnés remplacent les informations existantes sur les projets individuels, à l’exception du champ Gestionnaire de ressources.

  L’ajout d’un nouveau gestionnaire de ressources lors de la modification de projets en bloc ajoute ce gestionnaire à tous les projets sélectionnés. Si d’autres gestionnaires de ressources sont associés aux projets sélectionnés, ils restent sur les projets en plus de celui qui a été ajouté par la modification en bloc.

• Lorsque vous sélectionnez des projets qui ont des valeurs différentes pour le même champ, le champ affiche un indicateur « Plusieurs valeurs » dans la boîte « Modifier les projets ». L’indicateur « Plusieurs valeurs » s’affiche en regard des champs qui sont des cases à cocher, des cases d’option et des boutons bascules.

  

• Outre l’indicateur « Plusieurs valeurs », lorsque les options choisies sont différentes sur au moins un des projets sélectionnés, les champs qui ont des options multiples s’affichent de l’une des manières suivantes :

  • Les champs de type case à cocher comportent une ligne au lieu d’une case à cocher pour l’option qui est cochée pour certains projets, mais pas pour tous les projets sélectionnés.

    

  • Les champs de type bouton (bascule) sont grisés. Le bouton (bascule) est positionné au centre pour l’option qui est activée dans certains projets, mais pas dans tous les projets sélectionnés.

  

  • Les champs de type case d’option dont certaines options sont sélectionnées, mais pas toutes, affichent toutes les cases d’option comme étant vides.

    

• Lorsque vous mettez à jour une option dans un champ à options multiples (tel qu’un champ qui s’affiche sous la forme d’un ensemble de boutons bascules ou de cases à cocher), toutes les autres options doivent correspondre entre les projets sélectionnés.

  note important
  IMPORTANT
  Par exemple, vous pouvez avoir un champ avec trois cases à cocher (Option 1, Option 2 et Option 3). L’Option 1 est décochée pour tous les projets et les Options 2 et 3 sont cochées pour certains projets et décochées pour d’autres projets que vous avez sélectionnés. Si vous souhaitez cocher l’option 1 pour tous les projets, vous devez également faire correspondre les Options 2 et 3 entre tous les projets sélectionnés avant de pouvoir enregistrer vos modifications. Vous devez donc les sélectionner ou les désélectionner afin qu’elles soient définies de manière uniforme entre les projets sélectionnés. Si vous ne modifiez aucune des options, vous pouvez enregistrer le champ en l’état. Les projets conserveront les options actuellement indiquées.

• Lorsque vous sélectionnez plusieurs projets appartenant à des groupes différents, les statuts qui s’affichent dans le champ Statut sont des statuts au niveau du système et non au niveau du groupe.

Pour modifier des projets en bloc, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Projets.

2. Sélectionnez plusieurs projets dans la liste.

3. Cliquez sur l’icône Modifier en haut de la liste.
   La boîte de dialogue Modifier les projets s’affiche.

   

Selon la manière dont l’administrateur ou l’administratrice Workfront ou l’administrateur ou l’administratrice de groupes a modifié votre modèle de disposition, les zones du panneau de gauche de la zone Modifier le projet ou les champs répertoriés dans ces zones peuvent être réorganisés ou ne pas s’afficher. Pour plus d’informations, voir Personnaliser la vue Détails à l’aide d’un modèle de mise en page.

1. Cliquez sur Vue d’ensemble pour modifier des informations générales sur les projets sélectionnés. Pour plus d’informations sur la modification de la zone Vue d’ensemble, voir la section Vue d’ensemble de cet article.

   note tip
   TIP
   Les champs que vous modifiez s’affichent sur un fond violet clair.

2. Cliquez sur Formulaires personnalisés pour modifier, ajouter ou remplacer les formulaires personnalisés associés aux projets sélectionnés.

   Les formulaires personnalisés qui sont associés à tous les projets sélectionnés s’affichent dans la sous-section Formulaires personnalisés communs de la zone Formulaires personnalisés.

   

   note tip
   TIP
   Les noms des formulaires communs à tous les projets sélectionnés s’affichent dans le panneau gauche de la zone Modifier les projets.

3. Commencez à saisir le nom d’un formulaire personnalisé dans le champ Ajouter un formulaire personnalisé.

   

   Les formulaires personnalisés déjà associés aux projets sélectionnés s’affichent dans la sous-section Formulaires associés du champ Ajouter un formulaire personnalisé.

   Les formulaires personnalisés supplémentaires qui peuvent être associés à des projets mais qui ne sont associés à aucun des projets sélectionnés s’affichent dans la sous-section Formulaires à ajouter du champ Ajouter un formulaire personnalisé.

4. Sélectionnez d’autres formulaires personnalisés dans les sous-sections Ajouter un formulaire personnalisé ou Formulaires à ajouter en parcourant les listes.

   Lorsqu’un formulaire personnalisé est déjà associé à certains des projets sélectionnés, le nombre de projets auxquels le formulaire est déjà associé s’affiche en regard du nom du formulaire, lors de l’ajout d’un formulaire.

5. (Facultatif) Cliquez sur l’icône x à droite du nom d’un formulaire personnalisé, puis cliquez sur Supprimer pour le supprimer de tous les projets sélectionnés.

   note caution
   CAUTION
   La suppression des formulaires personnalisés entraîne la perte de toutes les informations relatives aux champs personnalisés des formulaires. Il n’est pas possible de les récupérer.

   Pour plus d’informations sur la modification des formulaires personnalisés, voir la section Formulaires personnalisés de cet article.

6. Cliquez sur Finances pour modifier les informations financières de tous les projets sélectionnés.
   Pour plus d’informations sur la modification de la zone Finances, voir la section Finances de cet article.

7. Cliquez sur Paramètres du projet pour modifier les paramètres de tous les projets sélectionnés.
   Pour plus d’informations sur la modification de la zone Paramètres du projet, voir la section Paramètres du projet de cet article.

8. Cliquez sur Paramètres de la tâche pour modifier les paramètres de la tâche pour tous les projets sélectionnés.
   Pour plus d’informations sur la modification de la zone Paramètres de la tâche, voir la section Paramètres de la tâche de cet article.

9. Cliquez sur Paramètres du problème pour modifier les paramètres du problème pour tous les projets sélectionnés.
   Pour plus d’informations sur la modification de la zone Paramètres du problème, voir la section Paramètres du problème de cet article.

10. Cliquez sur Accès pour modifier les paramètres d’accès de tous les projets sélectionnés.
    Pour plus d’informations sur la modification de la zone Accès, voir la section Accès de cet article.

11. (Facultatif) Pour supprimer les informations que vous avez ajoutées dans la zone Modifier les projets, pointez sur un champ modifié, puis cliquez sur l’icône x (ignorer) en haut à droite du champ.

    

12. (Facultatif) Cliquez sur Annuler en bas de la page Modifier les projets pour supprimer toutes les modifications apportées à tous les projets.

13. Cliquer sur Enregistrer.