Créer un formulaire personnalisé

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Configuration .

Dans le volet de gauche, cliquez sur Forms personnalisé, puis sélectionnez Forms.

Cliquez sur Nouveau formulaire personnalisé.

Sélectionnez les types d’objets auxquels vous souhaitez joindre le formulaire personnalisé, puis cliquez sur Continuer.

Dans la zone Ajouter un nom de formulaire, saisissez le titre du formulaire personnalisé.

(Facultatif) Si vous souhaitez ajouter d’autres types d’objets au formulaire afin qu’il puisse être joint à d’autres objets, cliquez sur l’icône Ajouter en regard de Types d’objets, puis sélectionnez le type de votre choix dans le menu qui s’affiche. Vous pouvez répéter cette opération pour ajouter autant de types d’objet que vous le souhaitez.

Une fois que plusieurs objets ont été ajoutés au formulaire, vous pouvez cliquer sur le X d’un type d’objet pour le supprimer du formulaire.

Ensuite, vous pouvez commencer à ajouter des champs à votre formulaire personnalisé. Pour plus d’informations, consultez les sections suivantes :

• Réutiliser un champ ou un widget existant déjà utilisé dans un autre formulaire personnalisé

• Remarques sur les noms et les libellés des champs

• Ajouter des champs de texte

• Ajouter des champs calculés

• Ajout de boutons radio, de groupes de cases à cocher et de listes déroulantes

• Ajouter des champs de frappe continue et des champs de date

• Ajouter des champs de recherche externes

• 🔗Ajouter des images, des fichiers PDF et des vidéos

• Ajouter des champs natifs Workfront

• Ajouter des fichiers Adobe XD

• Ajouter des champs de connexion Planning

Dans le coin supérieur gauche de l’écran, cliquez sur Bibliothèque de champs.

Faites glisser et déposez le champ ou le widget de votre choix sur la zone de travail. Répétez cette étape pour ajouter d’autres champs ou widgets.

Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

Ou

Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Dans l’onglet Nouveau champ sur le côté gauche de l’écran, recherchez l’un des champs de texte suivants et faites-le glisser vers une section de la zone de travail :

• Texte sur une seule ligne
• Paragraphe
• Texte avec formatage
• Texte descriptif

Dans la partie droite de l’écran, configurez les options disponibles pour le type de champ personnalisé que vous ajoutez :

table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 8-row-3 html-authored no-header
Entrée dans	Description	Disponible pour
Taille	(Facultatif) Modifiez la taille des champs de texte du formulaire.	Texte sur une seule ligne Paragraphe Texte avec formatage Texte descriptif
Étiquette	(Obligatoire) Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du champ. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment. Important : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans ce libellé, car ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports. Pour plus d’informations, voir Notes sur les noms et étiquettes des champs.	Texte sur une seule ligne Paragraphe Texte avec formatage
Nom	(Obligatoire) Ce nom est la façon dont le système identifie le champ. Lorsque vous configurez le widget pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom est automatiquement renseigné pour qu’il corresponde. Les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés. Vous avez ainsi la possibilité de modifier le libellé visible par vos utilisateurs et utilisatrices sans avoir à modifier le nom visible par le système. Pour plus d’informations, voir Notes sur les noms et étiquettes des champs.	Texte sur une seule ligne Paragraphe Texte avec formatage Texte descriptif
Instructions	Saisissez toute information supplémentaire concernant le champ. Lorsque les utilisateurs remplissent le formulaire personnalisé, ils peuvent placer le pointeur de la souris sur l’icône de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations que vous saisissez ici.	Texte sur une seule ligne Paragraphe Texte avec formatage
Format	Sélectionnez le type de données qui seront capturées dans le champ personnalisé. Remarque : Ce champ ne peut pas être modifié une fois le formulaire enregistré. Pour utiliser votre champ dans des calculs mathématiques, assurez-vous de sélectionner le format « Nombre » ou « Devise ». Lorsque vous sélectionnez Nombre ou Devise, le système tronque automatiquement les nombres qui commencent par 0. Les champs au format « Nombre » sont limités à 16 caractères. Vous pouvez également utiliser un champ Texte pour saisir des nombres et éviter la limite.	Texte sur une seule ligne Paragraphe
Type d'affichage	Basculer entre des champs de texte d’une seule ligne et des champs de texte de paragraphe.	Texte sur une seule ligne Paragraphe
Lien hypertexte	Si vous souhaitez appliquer un lien hypertexte au texte descriptif que vous avez saisi, ajoutez-le ici. Le texte descriptif s’affiche sous forme de lien sur les objets auxquels le formulaire est attaché.	Texte descriptif
Créer un champ obligatoire	Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le champ soit obligatoire pour que l’utilisateur ou l’utilisatrice puisse remplir le formulaire personnalisé.	Texte sur une seule ligne Paragraphe Texte avec formatage

(Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres champs ou widgets.

Ou

Pour copier un champ, pointez dessus et cliquez sur l’icône de copie.

Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

Ou

Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Dans l’onglet Nouveau champ sur le côté gauche de l’écran, recherchez l’un des champs suivants et faites-le glisser vers une section de la zone de travail :

• Cases d’option
• Groupe Case à cocher
• Liste déroulante à sélection unique
• Menu déroulant multi-sélection

Dans la partie droite de l’écran, configurez les options disponibles pour le type de champ personnalisé que vous ajoutez :

(Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres champs ou widgets.

Ou

Pour copier un champ, pointez dessus et cliquez sur l’icône de copie.

Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

Ou

Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Dans l’onglet Nouveau champ sur le côté gauche de l’écran, recherchez l’un des champs suivants et faites-le glisser vers une section de la zone de travail.

• Frappe continue
• Date

Dans la partie droite de l’écran, configurez les options disponibles pour le type de champ personnalisé que vous ajoutez :

(Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres champs ou widgets.

Ou

Pour copier un champ, pointez dessus et cliquez sur l’icône de copie.

Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

Ou

Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Dans l’onglet Nouveau champ sur le côté gauche de l’écran, recherchez Recherche externe et faites-la glisser vers une section de la zone de travail.

Dans la partie droite de l’écran, configurez les options du champ personnalisé :

   {




data: {

{ name: “USA”},

{ name: “Canada”}

}

}

1. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

   Ou

   Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des images, des fichiers PDF et des vidéos

Vous pouvez ajouter des images, des PDF et des vidéos à un formulaire personnalisé. Les personnes qui travaillent avec l’objet auquel le formulaire personnalisé est attaché ne peuvent voir l’image, le PDF ou la vidéo que dans les zones suivantes :

• la zone Détails de l’objet (par exemple, pour un projet, la zone Détails du projet ).
• La zone d’édition de l’objet, s’il a la nouvelle apparence d’expérience Adobe Workfront (par exemple, les zones Modifier le projet et Modifier la tâche).

Pour ajouter des images, des PDF ou des vidéos, procédez comme suit :

1. Dans l’onglet Nouveau champ sur le côté gauche de l’écran, recherchez l’un des champs suivants et faites-le glisser vers une section de la zone de travail.

   • Image
   • PDF
   • Vidéo

   

2. Saisissez ou modifiez l’une des propriétés suivantes du widget :

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header
   Taille	(Facultatif) Modifiez la taille d’affichage du widget selon vos besoins.
   Étiquette	(Obligatoire) Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du widget. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment. Important : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans ce libellé, car ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports. Pour plus d’informations, voir Notes sur les noms et étiquettes des champs.
   Nom	(Obligatoire) Ce nom correspond à la manière dont le système identifie le widget. Lorsque vous configurez le widget pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom est automatiquement renseigné pour qu’il corresponde. Les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés. Vous avez ainsi la possibilité de modifier le libellé visible par vos utilisateurs et utilisatrices sans avoir à modifier le nom visible par le système. Pour plus d’informations, voir Notes sur les noms et étiquettes des champs.
   URL	(Obligatoire) Saisissez ou collez l’URL du widget où il est stocké sur Internet. Si vous ajoutez un widget vidéo, vous pouvez le faire en ajoutant ce qui suit dans la zone URL : Lien YouTube ou Vimeo Lien vidéo Google Drive Lien vers une vidéo avec les extensions MP4 et MOV Lien vers une vidéo déjà chargée dans la zone Documents de votre instance Workfront. Pour obtenir des instructions, voir Ajouter un widget vidéo à un formulaire personnalisé à partir de la zone Documents dans cet article.
   Instructions	Saisissez des informations supplémentaires sur le widget. Lorsque les utilisateurs remplissent le formulaire personnalisé, ils peuvent placer le pointeur de la souris sur l’icône de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations que vous saisissez ici.

3. (Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres champs ou widgets.

   Ou

   Pour copier un champ, pointez dessus et cliquez sur l’icône de copie.

   

4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

   Ou

   Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter une vidéo à un formulaire personnalisé à partir de la zone Documents add-a-video-widget-to-a-custom-form-from-the-documents-area

1. Accédez à la vidéo dans la zone Documents et générez une épreuve, comme décrit dans Créer une épreuve interactive pour un site web ou un autre contenu web.

2. Ouvrez l’épreuve.

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris n’importe où sur la vidéo, puis sélectionnez Copier l’adresse de la vidéo.

4. Dans le formulaire personnalisé où vous ajoutez le widget vidéo, collez l’adresse copiée dans la zone URL.

5. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

   Ou

   Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des champs natifs Workfront

Vous pouvez ajouter des champs natifs Workfront à vos formulaires personnalisés. Lorsque le formulaire personnalisé est joint à un objet, le champ est renseigné à partir des données de l’objet. Par exemple, le champ Description d’un formulaire personnalisé joint à un projet extrait la description du projet. (Le champ peut afficher « S.O. » si aucune donnée n’est disponible.)

1. Dans l’onglet Nouveau champ sur le côté gauche de l’écran, recherchez Référence de champ native et faites-la glisser vers une section de la zone de travail.

2. Dans la partie droite de l’écran, configurez les options du champ personnalisé :

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-3 6-row-2 layout-auto html-authored no-header
   Taille	(Facultatif) Modifiez la taille d’affichage du champ selon vos besoins.
   Étiquette	(Obligatoire) Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du champ. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment. Important : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans ce libellé, car ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports. Pour plus d’informations, voir Notes sur les noms et étiquettes des champs.
   Nom	(Obligatoire) Ce nom est la façon dont le système identifie le champ. Lorsque vous configurez le champ pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom est renseigné automatiquement pour correspondre à celui-ci. Les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés. Vous avez ainsi la possibilité de modifier le libellé visible par vos utilisateurs et utilisatrices sans avoir à modifier le nom visible par le système. Pour plus d’informations, voir Notes sur les noms et étiquettes des champs.
   Instructions	Saisissez toute information supplémentaire concernant le champ. Lorsque les utilisateurs remplissent le formulaire personnalisé, ils peuvent placer le pointeur de la souris sur l’icône de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations que vous saisissez ici.
   Champ de référence	(Obligatoire) Sélectionnez un champ natif Workfront. Seuls les champs natifs des objets du formulaire sont disponibles. Par exemple, si la liste des types d’objets en haut du créateur de formulaire affiche Projet, vous pourrez sélectionner des champs natifs pour les projets, mais pas des champs spécifiques aux tâches.
   Ajouter filtre	Ajoutez un filtre pour le champ de référence afin de limiter la liste d’éléments que les utilisateurs peuvent choisir lorsqu’ils utilisent le champ. Par exemple, vous pouvez limiter un champ afin que les noms d’utilisateur ne puissent être sélectionnés que s’ils répondent aux critères suivants : Ils appartiennent à un ou plusieurs groupes que vous spécifiez. Ils sont associés à un rôle ou un titre de poste que vous spécifiez. Ils appartiennent au même groupe que la personne qui utilise le champ . Vous devez définir le filtre pour le champ de référence que vous avez sélectionné en utilisant la syntaxe du mode texte. Pour plus d’informations, voir Modification d’un filtre en mode texte. Remarque : L’option de filtre n’est disponible que lorsque vous référencez un champ de saisie semi-automatique natif, tel que Portfolio, Société ou Propriétaire. Si vous modifiez un formulaire personnalisé existant, l’ajout d’un filtre à un champ natif ne supprime aucun objet (hors de portée du filtre) que les utilisateurs ont déjà ajouté à l’aide du champ. Ce filtre n’est pas disponible sur les appareils mobiles. Si vous utilisez le filtre pour un champ natif, le champ apparaîtra sur les appareils mobiles des utilisateurs non affectés par le filtre.
   Créer un champ obligatoire	Sélectionnez cette option si vous souhaitez que le champ soit obligatoire pour que l’utilisateur ou l’utilisatrice puisse remplir le formulaire personnalisé.

3. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

   Ou

   Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des fichiers Adobe XD

Vous pouvez ajouter un prototype Adobe XD directement à un formulaire personnalisé. Les personnes qui travaillent avec l’objet auquel le formulaire personnalisé est attaché ne peuvent voir le fichier Adobe XD que dans les zones suivantes :

• Zone Détails de l’objet (par exemple, pour un projet, la zone Détails du projet)
• La zone Modifier de l’objet, si l’aspect de l’expérience Adobe Workfront est nouveau (par exemple, les zones Modifier le projet et Modifier la tâche).

Pour ajouter un fichier Adobe XD :

1. Dans l’onglet Nouveau champ sur la gauche de l’écran, recherchez Adobe XD et faites-le glisser vers une section de la zone de travail.

2. Saisissez ou modifiez l’une des propriétés suivantes du widget :

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header
   Taille	(Facultatif) Modifiez la taille d’affichage du widget selon vos besoins.
   Étiquette	(Obligatoire) Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du widget. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment. Important : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans ce libellé, car ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports. Pour plus d’informations, voir Notes sur les noms et étiquettes des champs.
   Nom	(Obligatoire) Ce nom correspond à la manière dont le système identifie le widget. Lorsque vous configurez le widget pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom est automatiquement renseigné pour qu’il corresponde. Les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés. Vous avez ainsi la possibilité de modifier le libellé visible par vos utilisateurs et utilisatrices sans avoir à modifier le nom visible par le système. Pour plus d’informations, voir Notes sur les noms et étiquettes des champs.
   URL	(Obligatoire) Saisissez ou collez un lien de prototype XD valide. Remarque : le paramètre Accès aux liens de l’onglet Partager dans Adobe XD doit être défini sur Toute personne disposant du lien. Sinon, les utilisateurs et utilisatrices ne pourront pas afficher le prototype.
   Instructions	Saisissez des informations supplémentaires sur le widget. Lorsque les utilisateurs remplissent le formulaire personnalisé, ils peuvent placer le pointeur de la souris sur l’icône de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations que vous saisissez ici.

3. (Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres champs ou widgets.

   Ou

   Pour copier un champ, pointez dessus et cliquez sur l’icône de copie.

   

4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

   Ou

   Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des champs de connexion Planning

Vous pouvez afficher les enregistrements connectés à partir de Workfront Planning dans un champ personnalisé sur un objet Workfront en ajoutant un champ personnalisé de connexion Planning au formulaire personnalisé d'un objet.

Vous pouvez ajouter le champ de connexion Planning aux formulaires personnalisés de tous les objets. Cependant, vous ne pouvez afficher les enregistrements connectés que sur les formulaires personnalisés associés aux objets Workfront qui peuvent être connectés à partir de Workfront Planning.

Pour ajouter un champ de connexion Planning :

1. Dans l’onglet Nouveau champ sur le côté gauche de l’écran, recherchez Connexion Planning et faites-la glisser vers une section de la zone de travail.

2. Dans la partie droite de l’écran, configurez les options du champ personnalisé :

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header
   Taille	(Facultatif) Modifiez la taille d’affichage du widget selon vos besoins.
   Étiquette	(Obligatoire) Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du champ. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment. Important : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans ce libellé. Nous vous recommandons de choisir un libellé qui vous aide à identifier facilement la provenance de l'enregistrement Planning. Ajoutez des informations telles que le nom de l’espace de travail ou le nom du type d’enregistrement.
   Nom	(Obligatoire) Le nom correspond à la manière dont le système identifie le champ. Lorsque vous configurez le champ pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom est renseigné automatiquement pour correspondre à celui-ci. Les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés. Vous avez ainsi la possibilité de modifier le libellé visible par vos utilisateurs et utilisatrices sans avoir à modifier le nom visible par le système.
   Instructions	(Recommandé) Saisissez des informations supplémentaires sur le champ. Lorsque les utilisateurs remplissent le formulaire personnalisé, ils peuvent placer le pointeur de la souris sur l’icône de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations que vous saisissez ici. Ici, vous pouvez ajouter des informations détaillées sur l’enregistrement et les objets que vous connectez.
   Type d’objet	(Obligatoire) Sélectionnez un type d'objet Workfront connecté à un type d'enregistrement dans Workfront Planning. Vous pouvez effectuer une sélection parmi les types d’objets suivants : Projet Portfolio Programme Entreprise Groupe Seuls les types d’objet Workfront pour les types d’objet de formulaire sont disponibles. Par exemple, si la liste Types d’objet en haut du concepteur de formulaire affiche Projet, vous pouvez uniquement sélectionner Projet dans ce champ et non Portfolios, bien que les portfolios puissent également être connectés à des types d’enregistrement.
   Espace de travail	(Obligatoire) Sélectionnez l’espace de travail Planning d’où proviennent les enregistrements à afficher dans Workfront. Seuls les espaces de travail connectés aux types d'objet que vous avez sélectionnés dans le champ Type d'objet s'affichent.
   Type d'enregistrement	(Obligatoire) Sélectionnez le type d’enregistrement Workfront Planning ayant une connexion avec le type d’objet Workfront. Seuls les types d’enregistrement ayant des connexions avec le type d’objet que vous avez sélectionné dans le champ Type d’objet s’affichent.
   Champ de connexion	(Obligatoire) Sélectionnez le champ de connexion entre le type d'enregistrement Planning sélectionné que vous souhaitez afficher dans les objets Workfront et le type d'objet Workfront. Remarque : vous pouvez avoir plusieurs champs de connexion entre le même objet et les mêmes types d’enregistrement, mais vous ne pouvez sélectionner qu’un seul champ.
   Champs des types d’enregistrements	(Facultatif) Sélectionnez jusqu’à 7 champs de recherche à partir du type d’enregistrement connecté à afficher dans le formulaire personnalisé. Le champ principal est sélectionné par défaut et ne peut pas être modifié. Les champs de l’enregistrement connecté que vous sélectionnez s’affichent dans une vue de tableau sur le formulaire personnalisé. Lorsque le formulaire est joint à un objet Workfront, la vue Tableau est en lecture seule.

   1. (Facultatif) Répétez les étapes précédentes pour ajouter d’autres champs.

      Ou

      Pour copier un champ, pointez dessus et cliquez sur l’icône de copie.

      

   2. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

      Ou

      Cliquez sur Enregistrer et fermer.

      Vous pouvez désormais joindre le formulaire à un objet connecté à partir de Workfront Planning et effectuer l'une des opérations suivantes :

      • Affichez les types d’enregistrements Workfront Planning connectés à l’objet Workfront, le cas échéant.
      • Connecter ou déconnecter des enregistrements de l’objet Workfront.

      Pour plus d’informations, voir Gérer les connexions d’enregistrement à partir d’objets Workfront

   Organiser et prévisualiser un formulaire avec le concepteur de formulaire

   Pour plus d’informations sur l’organisation d’un formulaire personnalisé avec des sauts de section et consulter un aperçu du formulaire, voir Organisation et prévisualisation d’un formulaire avec le concepteur de formulaire.