Ajouter des champs nouveaux ou existants à votre formulaire personnalisé

Vous pouvez utiliser des champs nouveaux ou existants lors de la conception de votre formulaire personnalisé.

Les formulaires personnalisés sont limités à 500 champs. Un compteur en bas à gauche affiche le nombre de champs utilisés dans le formulaire. Il est toujours visible lorsque vous faites défiler l’écran dans le concepteur de formulaire.

Réutiliser un champ ou un widget existant déjà utilisé dans un autre formulaire personnalisé

  1. Dans le coin supérieur gauche de l’écran, cliquez sur Bibliothèque de champs.

  2. Faites glisser et déposez le champ ou le widget de votre choix sur la zone de travail. Répétez cette étape pour ajouter d’autres champs ou widgets.

    REMARQUE
    Vous pouvez ajouter jusqu’à 500 champs sur un seul formulaire personnalisé. Cependant, une dégradation des performances peut se produire lorsque le formulaire comporte plus de 100 champs, en fonction de la complexité de votre formulaire personnalisé.
    Parmi les exemples de formulaires complexes, citons les formulaires avec des paramètres en cascade, des champs de données personnalisées calculés et plusieurs options de valeur dans un même champ.
  3. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

    Ou

    Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Remarques sur les noms et les libellés des champs

Le libellé est disponible pour la plupart des champs. Il s’agit d’un libellé descriptif qui s’affiche au-dessus du champ ou du widget sur le formulaire personnalisé. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment.

REMARQUE
Évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans ce libellé, car ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports.

Un nom est requis pour chaque champ. Ce nom est la manière dont le système identifie le champ personnalisé lorsque vous l’ajoutez à diverses zones de Workfront, telles que les rapports, l’Accueil et les interactions d’API. Lorsque vous configurez le champ ou le widget pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom est automatiquement renseigné pour le faire correspondre. Les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés. Vous avez ainsi la possibilité de modifier le libellé visible par vos utilisateurs et utilisatrices sans avoir à modifier le nom visible par le système.

Chaque nom de champ personnalisé doit être unique dans l’instance Workfront de votre entreprise. Ainsi, vous pouvez réutiliser un nom de champ déjà créé pour un autre formulaire personnalisé.

REMARQUE
Bien qu’il soit possible de le faire, nous vous recommandons de ne pas modifier ce nom après que vous ou d’autres utilisateurs avez commencé à utiliser le formulaire personnalisé dans Workfront. Si vous le faites, le système ne reconnaîtra plus le champ personnalisé là où il peut être référencé actuellement dans d’autres zones de Workfront.
​>Par exemple, si vous ajoutez le champ personnalisé à un rapport et que vous modifiez ensuite son nom, Workfront ne le reconnaît pas dans le rapport et il ne fonctionnera plus correctement, à moins que vous ne le rajoutiez au rapport en utilisant le nouveau nom.
Nous vous recommandons de ne pas saisir un nom déjà utilisé pour les champs Workfront intégrés.
Nous vous recommandons de ne pas utiliser le point dans le nom du champ personnalisé afin d’éviter les erreurs lors de l’utilisation du champ dans différentes zones de Workfront.

Les caractères spéciaux suivants ne sont pas pris en charge dans les libellés et noms de champs personnalisés.

  • \t
  • \n
  • \r
  • \f
  • [
  • ]
  • (
  • )
  • :
  • {
  • }

Ajouter des champs de texte

Vous pouvez ajouter plusieurs champs de texte différents à un formulaire personnalisé.

Développez pour afficher les descriptions des champs de texte disponibles.
  • Champ de texte monoligne : permet aux utilisateurs de saisir une seule ligne de texte dans le champ.

  • Champ de paragraphe : permet aux utilisateurs de saisir plusieurs lignes de texte dans le champ.

  • Champ de texte avec mise en forme : permet aux utilisateurs de saisir plusieurs lignes de texte dans le champ et de mettre en forme le texte avec du gras, de l’italique, du soulignement, des puces, de la numérotation, des liens hypertexte et des guillemets. La limite de 15 000 caractères permet d’utiliser du texte et des mises en forme variés.

    Ce type de champ personnalisé n’est pas pris en charge dans les filtres sur les listes et les rapports.

    Pour plus d’informations sur l’accès à ce champ par le biais de l’API, voir Stockage de champs de texte enrichi dans l’API.

    REMARQUE
    Les champs de texte avec mise en forme ne sont pas disponibles pour les applications mobiles Workfront (disponibilité dans les prochaines versions).
  • Texte descriptif : vous permet d’inclure des instructions et des liens vers des pages extérieures à Workfront.

Pour ajouter un champ de texte, procédez comme suit :

  1. Dans l’onglet Nouveau champ sur le côté gauche de l’écran, recherchez l’un des champs de texte suivants et faites-le glisser vers une section de la zone de travail :

    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe
    • Texte avec formatage
    • Texte descriptif

    Faire glisser le champ vers la section

  2. Dans la partie droite de l’écran, configurez les options disponibles pour le type de champ personnalisé que vous ajoutez :

    Entrée dansDescriptionDisponible pour
    Taille(Facultatif) Modifiez la taille des champs de texte du formulaire.
    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe
    • Texte avec formatage
    • Texte descriptif
    Étiquette

    (Obligatoire) Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du champ. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment.

    Important : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans ce libellé, car ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports. Pour plus d’informations, voir Notes sur les noms et étiquettes des champs.

    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe
    • Texte avec formatage
    Nom

    (Obligatoire) Ce nom est la façon dont le système identifie le champ. Lorsque vous configurez le widget pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom est automatiquement renseigné pour qu’il corresponde. Les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés. Vous avez ainsi la possibilité de modifier le libellé visible par vos utilisateurs et utilisatrices sans avoir à modifier le nom visible par le système.

    Pour plus d’informations, voir Notes sur les noms et étiquettes des champs.

    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe
    • Texte avec formatage
    • Texte descriptif
    InstructionsSaisissez toute information supplémentaire concernant le champ. Lorsque les utilisateurs remplissent le formulaire personnalisé, ils peuvent placer le pointeur de la souris sur l’icône de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations que vous saisissez ici.
    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe
    • Texte avec formatage
    Format

    Sélectionnez le type de données qui seront capturées dans le champ personnalisé.

    Remarque :

    • Ce champ ne peut pas être modifié une fois le formulaire enregistré. Pour utiliser votre champ dans des calculs mathématiques, assurez-vous de sélectionner le format « Nombre » ou « Devise ».
    • Lorsque vous sélectionnez Nombre ou Devise, le système tronque automatiquement les nombres qui commencent par 0.
    • Les champs au format « Nombre » sont limités à 16 caractères. Vous pouvez également utiliser un champ Texte pour saisir des nombres et éviter la limite.
    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe
    Type d'affichageBasculer entre des champs de texte d’une seule ligne et des champs de texte de paragraphe.
    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe
    Lien hypertexteSi vous souhaitez appliquer un lien hypertexte au texte descriptif que vous avez saisi, ajoutez-le ici. Le texte descriptif s’affiche sous forme de lien sur les objets auxquels le formulaire est attaché.
    • Texte descriptif
    Créer un champ obligatoireSélectionnez cette option si vous souhaitez que le champ soit obligatoire pour que l’utilisateur ou l’utilisatrice puisse remplir le formulaire personnalisé.
    • Texte sur une seule ligne
    • Paragraphe
    • Texte avec formatage
  3. (Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres champs ou widgets.

    Ou

    Pour copier un champ, pointez dessus et cliquez sur l’icône de copie.

    icône de copie

  4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

    Ou

    Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des champs calculés

Dans un formulaire personnalisé, vous pouvez ajouter un champ personnalisé calculé qui utilise les données existantes pour générer de nouvelles données lorsque le formulaire personnalisé est joint à un objet.

Pour ajouter un champ calculé, consultez la section Ajouter des champs calculés avec le créateur de formulaire.

Ajout de boutons radio, de groupes de cases à cocher et de listes déroulantes

Vous pouvez ajouter des boutons radio, des groupes de cases à cocher, des listes déroulantes et des listes déroulantes à sélection multiple à un formulaire personnalisé.

Développez pour afficher les descriptions des champs disponibles.
  • Cases d’option : demande aux utilisateurs et aux utilisatrices de ne sélectionner qu’un seul choix.
  • Groupe de cases à cocher : permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs choix.
  • Liste déroulante à sélection unique : fournit une liste de choix déroulants.
  • Liste déroulante à sélection multiple : permet aux utilisateurs et aux utilisatrices de sélectionner plusieurs choix dans une liste déroulante.
REMARQUE
Les champs qui autorisent plusieurs sélections, tels que Groupe Case à cocher et Menu déroulant multi-sélection, sont difficiles à représenter sous forme de graphiques et à regrouper dans les rapports. Pour faciliter la création de graphiques et le regroupement dans les rapports, vous pouvez créer des champs distincts pour chaque choix (par exemple un champ de texte d’une seule ligne).

Pour ajouter des boutons radio, des groupes de cases à cocher et des listes déroulantes :

  1. Dans l’onglet Nouveau champ sur le côté gauche de l’écran, recherchez l’un des champs suivants et faites-le glisser vers une section de la zone de travail :

    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Liste déroulante à sélection unique
    • Menu déroulant multi-sélection

    Faire glisser un champ sur la zone de travail

  2. Dans la partie droite de l’écran, configurez les options disponibles pour le type de champ personnalisé que vous ajoutez :

    Entrée dansDescriptionDisponible pour
    Étiquette

    (Obligatoire) Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du champ personnalisé. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment.

    Important : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans ce libellé, car ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports. Pour plus d’informations, voir Notes sur les noms et étiquettes des champs.

    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Liste déroulante à sélection unique
    • Menu déroulant multi-sélection
    Nom

    (Obligatoire) Ce nom est la façon dont le système identifie le champ. Lorsque vous configurez le widget pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom est automatiquement renseigné pour qu’il corresponde. Les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés. Vous avez ainsi la possibilité de modifier le libellé visible par vos utilisateurs et utilisatrices sans avoir à modifier le nom visible par le système.

    Pour plus d’informations, voir Notes sur les noms et étiquettes des champs.

    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Liste déroulante à sélection unique
    • Menu déroulant multi-sélection
    Instructions

    Saisissez des informations supplémentaires sur le champ personnalisé. Lorsque les utilisateurs remplissent le formulaire personnalisé, ils peuvent placer le pointeur de la souris sur l’icône de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations que vous saisissez ici.

    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Liste déroulante à sélection unique
    • Menu déroulant multi-sélection
    Format

    Sélectionnez le type de données qui seront capturées dans le champ personnalisé.

    Remarque :

    • Ce champ ne peut pas être modifié une fois le formulaire enregistré. Pour utiliser votre champ dans des calculs mathématiques, assurez-vous de sélectionner le format « Nombre » ou « Devise ».
    • Lorsque vous sélectionnez Nombre ou Devise, le système tronque automatiquement les nombres qui commencent par 0.
    • Les champs au format « Nombre » sont limités à 16 caractères. Vous pouvez également utiliser un champ Texte pour saisir des nombres et éviter la limite.
    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Liste déroulante à sélection unique
    • Menu déroulant multi-sélection
    Type d'affichageBasculez entre les boutons radio, le groupe de cases à cocher, la liste déroulante à sélection unique ou la liste déroulante à sélection multiple pour le champ.
    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Liste déroulante à sélection unique
    • Menu déroulant multi-sélection
    Choix

    Sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Afficher les valeurs : affiche les valeurs de chaque choix dans le champ. Le libellé de chaque choix s’affiche par défaut.
    • Trier les choix dans l’ordre alphabétique : trie par ordre alphabétique les choix que vous ajoutez dans le champ.

    Pour chaque choix que vous ajoutez à l’utilisateur ou à l’utilisatrice, cliquez sur l’icône d’engrenage , puis sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Sélectioner par défaut : sélectionnez le choix par défaut dans le champ.

    • Masquer le choix : masquez le choix dans le champ. Les choix masqués restent accessibles dans les rapports.

    • Supprimer le choix : supprimez le choix du champ.

      Avertissement : si des objets actifs utilisent ce choix, ne le supprimez pas du champ. Sa suppression entraînera la perte de données historiques. Sélectionnez plutôt l’option pour le masquer, ce qui empêchera les utilisateurs et utilisatrices de le sélectionner à l’avenir.

    Remarque : il n’existe aucune limite au nombre de choix que vous pouvez sélectionner.

    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Liste déroulante à sélection unique
    • Menu déroulant multi-sélection
    Créer un champ obligatoireSélectionnez cette option si vous souhaitez que le champ soit obligatoire pour que l’utilisateur ou l’utilisatrice puisse remplir le formulaire personnalisé.
    • Cases d’option
    • Groupe Case à cocher
    • Liste déroulante à sélection unique
    • Menu déroulant multi-sélection
  3. (Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres champs ou widgets.

    Ou

    Pour copier un champ, pointez dessus et cliquez sur l’icône de copie.

    Icône Copier

  4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

    Ou

    Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des champs typeahead et des champs de date

Vous pouvez ajouter des champs de saisie semi-automatique et de date à un formulaire personnalisé.

Développez pour afficher les descriptions des champs disponibles.
  • Saisie semi-automatique : permet aux utilisateurs et utilisatrices de saisir le nom d’un objet qui existe dans Workfront. Une liste de suggestions s’affiche lorsque l’utilisateur ou l’utilisatrice commence à saisir du texte. Ce type de champ prend en charge les objets suivants :

    • l’utilisateur ou de l’utilisatrice
    • Groupe
    • Fonction
    • Portfolio
    • Programme
    • Projet
    • Equipe
    • Modèle
    • Entreprise
  • Date : affiche un calendrier dans lequel les utilisateurs peuvent sélectionner une date et une heure.

Pour ajouter des champs de saisie semi-automatique et de date :

  1. Dans l’onglet Nouveau champ sur le côté gauche de l’écran, recherchez l’un des champs suivants et faites-le glisser vers une section de la zone de travail.

    • Frappe continue
    • Date

    Faire glisser le champ vers la section

  2. Dans la partie droite de l’écran, configurez les options disponibles pour le type de champ personnalisé que vous ajoutez :

    Paramètre du champDescriptionDisponible pour
    Étiquette

    (Obligatoire) Saisissez un libellé descriptif à afficher au-dessus du champ personnalisé. Vous pouvez modifier le libellé à tout moment.

    Important : évitez d’utiliser des caractères spéciaux dans ce libellé, car ils ne s’affichent pas correctement dans les rapports. Pour plus d’informations, voir Notes sur les noms et étiquettes des champs.

    • Frappe continue
    • Date
    Nom

    (Obligatoire) Ce nom est la façon dont le système identifie le champ. Lorsque vous configurez le widget pour la première fois et que vous saisissez le libellé, le champ Nom est automatiquement renseigné pour qu’il corresponde. Les champs Libellé et Nom ne sont pas synchronisés. Vous avez ainsi la possibilité de modifier le libellé visible par vos utilisateurs et utilisatrices sans avoir à modifier le nom visible par le système.

    Pour plus d’informations, voir Notes sur les noms et étiquettes des champs.

    • Frappe continue
    • Date
    Instructions

    Saisissez des informations supplémentaires sur le champ personnalisé. Lorsque les utilisateurs remplissent le formulaire personnalisé, ils peuvent placer le pointeur de la souris sur l’icône de point d’interrogation pour afficher une info-bulle contenant les informations que vous saisissez ici.

    • Frappe continue
    • Date
    Afficher l'heureSélectionnez cette option si vous souhaitez afficher l’heure et la date du jour dans le champ.
    • Date
    Type d'objet référencé

    Sélectionnez le type d’objet à associer au champ.

    Une fois que vous avez cliqué sur Appliquer ou Enregistrer et fermer, vous ne pouvez plus modifier le type d’objet du champ.

    Remarque :

    • Si votre administrateur ou administratrice Workfront a personnalisé le nom des portfolios, programmes ou projets dans l’interface d’utilisation de Workfront, le nom par défaut de l’objet s’affiche dans cette liste déroulante et non dans le nom personnalisé. Contactez l’administration Workfront si vous avez besoin d’aide.
    • Les types d’objets suivants sont pris en charge dans les applications mobiles iOS et Android Workfront : « Utilisateur ou utilisatrice », « Société », « Groupe », « Fonction », « Portfolio », « Programme », « Projet » et « Modèle ».
    • Frappe continue
    Ajouter filtre

    Ajoutez un filtre pour un type d’objet afin de limiter les objets que les personnes peuvent sélectionner lorsqu’elles utilisent le champ.

    Par exemple, vous pouvez limiter un champ afin que les noms d’utilisateur ne puissent être sélectionnés que s’ils répondent aux critères suivants :

    • Ils appartiennent à un ou plusieurs groupes que vous spécifiez.
    • Ils sont associés à un rôle ou un titre de poste que vous spécifiez.
    • Ils appartiennent au même groupe que la personne qui utilise le champ .

    Vous devez définir le filtre correspondant au type d’objet sélectionné à l’aide de la syntaxe mode texte. Pour plus d’informations sur la création d’un filtre à l’aide du mode texte, consultez la section Modifier un filtre à l’aide du mode texte.

    Conseil : vous pouvez créer un rapport pour tester votre filtre avant de l’ajouter directement au champ de saisie semi-automatique. Cela vous aidera à vérifier que le filtre renvoie les objets corrects. Vous pouvez ensuite passer en mode texte dans le rapport, copier l’instruction de mode texte et l’ajouter au filtre de saisie semi-automatique.

    Remarque :

    • Si vous modifiez un formulaire personnalisé existant, l’ajout d’un filtre à un champ de saisie semi-automatique ne supprime aucun objet (hors de portée du filtre) que les utilisateurs ont déjà ajouté à l’aide du champ.
    • Ce filtre n’est pas disponible sur les appareils mobiles. Si vous utilisez le filtre pour un champ de saisie semi-automatique, le champ s’affiche sur les appareils mobiles des utilisateurs non affectés par le filtre.
    • Frappe continue
    Créer un champ obligatoireSélectionnez cette option si vous souhaitez que le champ soit obligatoire pour que l’utilisateur ou l’utilisatrice puisse remplir le formulaire personnalisé.
    • Frappe continue
    • Date
  3. (Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres champs ou widgets.

    Ou

    Pour copier un champ, pointez dessus et cliquez sur l’icône de copie.

    icône de copie

  4. Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Appliquer et passez à une autre section pour continuer à créer votre formulaire.

    Ou

    Cliquez sur Enregistrer et fermer.