Commencer à utiliser Adobe Workfront Planning

Les informations mises en surbrillance sur cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de manière générale. Elle est disponible uniquement dans l’environnement de Prévisualisation pour tous les clients. Après les versions mensuelles en production, les mêmes fonctionnalités sont également disponibles dans l’environnement de production pour les clients qui ont activé les versions rapides.

Pour plus d’informations sur les versions rapides, voir Activation ou désactivation des versions rapides pour votre organisation.

Cet article contient des informations générales sur Workfront Planning.

Pour obtenir la liste complète des articles contenant de la documentation pour Workfront Planning, consultez Informations générales et index des articles pour Adobe Workfront Planning.

Présentation d’Adobe Workfront Planning

Adobe Workfront Planning est une nouvelle fonctionnalité d’Adobe Workfront. Workfront Planning a pour objectif d’offrir une visibilité complète sur les détails opérationnels d’une entreprise et de répondre aux questions métier critiques à chaque étape du cycle de vie de la gestion du travail.

Workfront Planning peut répondre à des questions telles que :

Pour répondre à ces questions, les dirigeantes et dirigeants doivent pouvoir disposer d’une solution offrant une vision globale de chaque étape de travail, de la planification à l’exécution en passant par la livraison et la mesure des résultats. Actuellement, les entreprises disposent d’outils qui peuvent couvrir certaines parties du processus, mais nombre d’entre eux ne sont pas bien en connectés à toutes les phases du travail et ne peuvent pas fournir de résultats fiables.

Voici quelques-unes des principales fonctionnalités :

Activer Workfront Planning pour les utilisateurs et utilisatrices de votre instance Workfront

Une fois que votre entreprise a acheté un package Workfront Planning, en tant qu’administrateur ou administratrice Workfront, vous devez vous assurer que les éléments suivants sont en place avant que les utilisateurs et utilisatrices puissent accéder à Workfront Planning :

Terminologie relative à Workfront Planning

Bien que Workfront Planning fasse partie de Workfront, il s’accompagne de concepts et de terminologie qui lui sont propres. Assurez-vous de connaître ces concepts avant de commencer à configurer Workfront Planning pour votre organisation.

Le cadre de Workfront Planning est entièrement personnalisable. Vous pouvez créer tous les types d’enregistrements, leurs attributs et tous les champs qui leur sont associés en fonction des besoins exacts de votre organisation.

Le nombre d’objets Workfront Planning que vous pouvez créer est limité. Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble des limites d’objets d’Adobe Workfront Planning.

Vous trouverez ci-dessous les principaux objets et concepts Workfront Planning :

Espaces de travail

Les espaces de travail représentent le cadre d’une entité organisationnelle. Il s’agit d’ensembles de types d’enregistrements qui définissent le cycle de vie opérationnel d’une certaine organisation.

Pour plus d’informations, voir la section Créer des espaces de travail.

Types d’enregistrement

Les types d'enregistrement sont les types d'objet dans Workfront Planning.

Les types d’enregistrements renseignent les espaces de travail.

Contrairement à Workfront, où les types d’objets sont prédéfinis, dans Workfront Planning, vous pouvez créer vos propres types d’objets.

Par exemple, dans Workfront, les types d’objets Programme, Portfolio, Projet, Tâche ou Problème sont déjà créés.

Dans Workfront Planning, vous pouvez créer tous les types d’enregistrements qui correspondent aux workflows de votre organisation. Vous pouvez ensuite définir la manière dont les types d’enregistrements sont associés les uns aux autres ou aux dépendances des formulaires.

Pour en savoir plus, voir Vue d’ensemble des types d’enregistrement.

Enregistrements

Un enregistrement est une instance d’un type d’enregistrement.

Une fois qu’un type d’enregistrement a été ajouté à un espace de travail, vous pouvez commencer à ajouter des enregistrements de ce type sur la page du type d’enregistrement.

Par exemple, « Campagne » peut être un type d’enregistrement et « Campagne d’été pour la région EMEA » un enregistrement du type d’enregistrement Campagne.

Pour plus d’informations, voir la section Créer des enregistrements.

Modèles Workspace

Vous pouvez créer un espace de travail à l’aide de modèles prédéfinis. Vous pouvez utiliser les types d’enregistrements et les champs prédéfinis qui se trouvent dans un modèle, ou bien ajouter les vôtres.

Adobe Workfront Planning contient les modèles suivants :

Pour plus d’informations, voir Liste des modèles d’espace de travail.

Champs

Les champs sont des attributs que vous pouvez ajouter aux types d’enregistrements. Les champs contiennent des informations sur le type d’enregistrement.

Considérations relatives aux champs d’enregistrement :

Pour plus d’informations, voir Créer des champs.

Par défaut, un nouveau type d’enregistrement est associé aux champs prédéfinis suivants :

Vous pouvez créer des champs personnalisés des types suivants :

Types d’enregistrements, enregistrements et champs connectés

Vous pouvez créer une connexion entre les entités suivantes dans Workfront Planning :

Après avoir établi une connexion entre les types d'enregistrement ou l'enregistrement et les types d'objet, vous pouvez connecter des enregistrements individuels ou des objets de ces types les uns aux autres. La connexion entre les enregistrements s’affiche sous la forme d’un champ d’enregistrement connecté ou une connexion.

Connecter les types d’enregistrements est utile lorsque plusieurs types d’objets de travail s’influencent mutuellement. Par exemple, vous pouvez utiliser des campagnes, chacune d’elles pouvant correspondre à plusieurs marques. Pour indiquer cette relation, vous pouvez connecter des campagnes à des marques. De plus, le travail de chaque campagne peut être planifié dans plusieurs projets dans Workfront. Pour indiquer cela, vous pouvez connecter les campagnes aux projets appropriés. La connexion de types d’enregistrements et, par la suite, de différents enregistrements permet d’établir cette relation dans Workfront Planning.

Champs de recherche

Après avoir établi la connexion entre deux types d'enregistrements et connecté des enregistrements individuels, vous pouvez référencer les champs des enregistrements connectés à partir de l'enregistrement à partir duquel vous vous connectez.

Par exemple, si vous connectez un type d’enregistrement Campaign à un type d’objet Projet Workfront, vous pouvez afficher le champ Budget des projets connectés dans les enregistrements de campagne.

Pour plus d’informations sur la connexion entre les types d’enregistrements et les enregistrements, ainsi que sur la création de champs liés, consultez les articles suivants :

Hiérarchies

Une fois les types d’enregistrements connectés dans un espace de travail, vous pouvez créer des hiérarchies qui organisent ces connexions. Les hiérarchies organisent les types d'enregistrements et d'objets en relations parent-enfant et peuvent contenir jusqu'à quatre niveaux de types d'objets.

S’il n’existe pas encore de connexion entre deux types d’enregistrements, elle peut être créée lorsque vous configurez la hiérarchie. Une fois définie, la hiérarchie établit un chemin d’accès structuré entre les types d’enregistrements associés dans l’espace de travail.

Les hiérarchies génèrent des chemins de navigation pour leurs enregistrements respectifs qui s’affichent dans leurs en-têtes. Ainsi, les utilisateurs savent où ils se trouvent dans la hiérarchie à n’importe quelle étape de leur workflow.

Pour obtenir des informations générales sur les hiérarchies et les chemins de navigation, voir ​ Présentation des hiérarchies et des chemins de navigation ​.

Vues

Les enregistrements s’affichent dans leur page de type d’enregistrement respective dans différents types de vues.

Les vues contiennent les paramètres personnalisés d’un type de vue spécifique, tels que la liste des champs (colonnes), une liste des enregistrements (lignes), leur ordre (tri), un filtre appliqué ou applicable et un regroupement.

Les types de vue suivants peuvent être appliqués à la page des types d’enregistrement :

Pour plus d’informations, consultez la section Gérer les vues des enregistrements.

Automatisations

Vous pouvez configurer des automatisations dans Adobe Workfront Planning qui, lorsqu'elles sont activées, créent des enregistrements dans Workfront Planning lorsqu'ils sont déclenchés à partir d'un enregistrement Planning. Les enregistrements créés sont automatiquement connectés aux enregistrements à partir desquels vous déclenchez l’automatisation.

Vous pouvez configurer et activer l’automatisation dans la page du type d’enregistrement dans Workfront Planning.

Par exemple, vous pouvez créer une automatisation qui prend une campagne Workfront Planning et crée une marque à associer à la campagne.

Pour plus d'informations sur la création d'objets à l'aide d'une automatisation existante, consultez Création d'objets à l'aide des automatisations d'enregistrements Adobe Workfront Planning.

Formulaires de demande

Vous pouvez créer un formulaire de demande et l'associer à un type d'enregistrement dans Adobe Workfront Planning. Vous pouvez ensuite partager le formulaire avec d’autres utilisateurs qui peuvent envoyer des demandes pour créer des enregistrements de ce type.

Pour plus d’informations, voir Création et gestion d’un formulaire de demande dans Adobe Workfront Planning.

Localiser Adobe Workfront Planning

Pour localiser Adobe Planning, assurez-vous que votre organisation a accès à Workfront Planning et que l’administrateur ou l’administratrice du système ou du groupe a ajouté la zone Planning à votre menu principal. Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble des accès d’Adobe Planning.

Pour localiser Workfront Planning :

Ressources supplémentaires pour Workfront Planning