Créer des enregistrements
- Un nouveau package et une nouvelle licence Workfront. Workfront Planning n’est pas disponible pour les packages ou licences Workfront hérités.
- Un package Workfront Planning.
- L’instance de Workfront de votre organisation doit être intégrée à l’expérience unifiée d’Adobe.
Dans Adobe Workfront Planning, un enregistrement est une instance d’un type d’enregistrement.
Vous pouvez créer des enregistrements en effectuant l’une des opérations suivantes :
- Ajouter des enregistrements à partir de la page de type d’enregistrement en mode Tableau
- Copier-coller une liste d'enregistrements depuis une liste externe
- Dupliquer les enregistrements depuis une vue Tableau
- Créer des enregistrements au fur et à mesure que vous les connectez à partir d’autres enregistrements
- Créez-les en soumettant un formulaire de demande à un type d’enregistrement
- Créer des enregistrements lors de l’import de types d’enregistrements depuis un fichier CSV ou Excel
Pour plus d’informations sur la gestion des enregistrements dans les vues « Tableau » ou « Chronologie », consultez les articles suivants :
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Produits |
|
| Formule Adobe Workfront* |
L’un des plans Workfront suivants :
Workfront Planning n’est pas disponible pour les plans Workfront hérités |
| Package Adobe Workfront Planning* |
Tous Pour plus d’informations sur les éléments inclus dans chaque plan de planification Workfront, contactez votre gestionnaire de compte Workfront. |
| Plateforme Adobe Workfront |
L’instance de Workfront de votre organisation doit être intégrée à l’expérience unifiée Adobe pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de Workfront Planning. Pour plus d’informations, voir Adobe Unified Experience pour Workfront. |
| Licence Adobe Workfront* |
Standard Workfront Planning n’est pas disponible pour les licences Workfront héritées |
| Configuration du niveau d’accès |
Il n’existe aucun contrôle de niveau d’accès pour Adobe Workfront Planning. Modifiez l’accès dans Workfront pour les types d’objets que vous souhaitez créer (projets et portfolios) lorsque vous connectez les enregistrements à ceux-ci. |
| Autorisations d’objet |
Gérez les autorisations de l’espace de travail auquel vous souhaitez ajouter des enregistrements. L’administration système a accès à tous les espaces de travail, y compris ceux qu’elle n’a pas créés. Gérez les autorisations sur les objets Workfront (portfolios) pour ajouter des objets enfants (projets). |
| Modèle de mise en page | Un modèle de mise en page comprenant la zone Planning du menu principal doit être affecté à tous les utilisateurs, y compris les administrateurs Workfront |
- Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Créer des enregistrements en les ajoutant à un type d'enregistrement dans une table de type enregistrement
Vous pouvez créer des enregistrements dans la vue sous forme de tableau d’une page de type enregistrement.
Pour plus d’informations sur la modification des informations relatives aux enregistrements, consultez la section Modifier les enregistrements.
-
Cliquez sur l’icône Menu principal
La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.
-
(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes un administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :
- Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
- Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.
Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.
-
Cliquez sur l’espace de travail dans lequel vous souhaitez ajouter des enregistrements.
L’espace de travail s’ouvre et les types d’enregistrements s’affichent sous forme de cartes.
-
Cliquez sur la vignette d’un type d’enregistrement pour plus de détails. Pour plus d’informations sur la création d’un type d’enregistrement, consultez la section Créer des types d’enregistrement.
La page du type d’enregistrement s’ouvre dans la dernière vue à laquelle vous avez accédé. Par défaut, une page de type enregistrement s’ouvre sous la forme d’un tableau.
Tous les enregistrements du type sélectionné s'affichent dans la vue. -
(Conditionnel) Selon la vue affichée, effectuez l’une des opérations suivantes :
-
En mode Tableau :
-
Cliquez sur Nouvel enregistrement dans la dernière ligne du tableau
-
Cliquez sur Maj + Entrée sur votre clavier à partir de n’importe quelle colonne ou ligne du tableau. Cela ajoute une ligne vide sous l’enregistrement à partir duquel vous commencez.
-
Pointez sur le champ principal d’un enregistrement, cliquez sur l’
-
-
Quel que soit l’angle de vue :
- Cliquez sur Nouvel enregistrement dans le coin supérieur droit de la page. La zone de prévisualisation des enregistrements s’ouvre.
Workfront charge automatiquement une miniature et une image de couverture pour chaque nouvel enregistrement. Vous pouvez modifier ces images ultérieurement. Pour plus d’informations, voir les articles suivants :
-
-
Commencez à saisir des informations sur le nouvel enregistrement dans les champs que vous voyez dans la zone d’aperçu.
note note NOTE -
Il n’y a pas de champs obligatoires pour les enregistrements. Toutefois, nous vous recommandons d'ajouter des informations pour le champ principal d'un enregistrement, car il est utile d'identifier les enregistrements lors de la liaison d'enregistrements entre eux. Pour plus d’informations sur les champs principaux, consultez Gérer la vue du tableau et la présentation des champs de Principal 🔗.
-
Les champs qui renvoient à d’autres types d’enregistrements ou à des champs calculés sont en lecture seule.
-
-
(Conditionnel) Lors de l’ajout d’enregistrements dans le tableau, continuez à ajouter des informations sur chaque ligne, puis cliquez sur Entrée sur le clavier pour enregistrer vos modifications.
Ou
Cliquez sur le nom du nouvel enregistrement ou sur l’icône Ouvrir les détails
note tip TIP Vous ne pouvez accéder à l’icône Ouvrir les détails qu’à partir du champ nom de l’enregistrement lorsque le champ Nom est un champ principal. -
Commencez à modifier les informations de l'enregistrement dans l'aperçu de l'enregistrement. Workfront enregistre automatiquement vos modifications.
-
(Facultatif) Cliquez sur l’icône Ouvrir dans un nouvel onglet
-
(Facultatif) Utilisez les raccourcis clavier suivants pour annuler ou rétablir l’ajout de nouveaux enregistrements ou de leurs informations lors de leur ajout en mode Tableau :
- CTRL + Z (⌘ + Z pour Mac) pour annuler une modification
- CTRL + Maj + Z (⌘ + Maj + Z pour Mac) pour rétablir une modification
Créer des enregistrements en les copiant et en les collant depuis une liste externe
-
Commencez à créer des enregistrements dans la vue Tableau, comme décrit dans la section Créer des enregistrements en les ajoutant manuellement à un type d’enregistrement dans cet article.
Assurez-vous que la vue de tableau contient les colonnes (ou les champs) que vous souhaitez renseigner avec les nouvelles informations d’enregistrement.
-
Cliquez sur Nouveau < Nom du type d’enregistrement > dans la dernière ligne du tableau pour ajouter autant de nouvelles lignes au tableau que vous souhaitez.
Par exemple, ajoutez 10 lignes à la vue de tableau si vous souhaitez coller les informations relatives à 10 nouveaux enregistrements d’une autre application.
-
Dans une autre application, créez une liste d’enregistrements à importer.
Vous pouvez par exemple utiliser une feuille de calcul Excel pour créer votre liste.
La liste doit contenir des informations sous forme de tableau.
note tip TIP Les colonnes de la liste doivent contenir des informations sur les champs existants que vous avez dans Workfront. Assurez-vous que les champs de votre choix ont déjà été créés dans Workfront et que les informations de votre feuille s’affichent au format correct qui correspond à celui de chaque champ de Workfront. -
Dans une autre application, sélectionnez plusieurs lignes et colonnes, puis collez les informations dans la vue de tableau de type enregistrement, en commençant par le premier nouvel enregistrement.
Les informations suivantes sont importées dans la zone Workfront Planning :
- Les lignes contiennent les nouveaux enregistrements.
- Les colonnes fournissent des informations sur les champs des enregistrements.
Créer des enregistrements en les dupliquant
Pour plus d'informations sur la duplication des enregistrements, voir Dupliquer des enregistrements.
Créer des enregistrements au fur et à mesure que vous les connectez
Vous pouvez créer les types d'objets suivants en les connectant à partir d'autres enregistrements :
- Enregistrements Workfront Planning
- Objets Workfront
Cette section décrit comment créer des enregistrements Workfront Planning en les connectant à partir d'autres enregistrements.
Vous devez disposer des éléments suivants avant de pouvoir ajouter de nouveaux enregistrements en les connectant à partir d’enregistrements existants :
- Types d’enregistrements connectés. Pour plus d’informations, consultez la section Connecter des types d’enregistrements.
- Enregistrements.
- L’accès et les autorisations appropriés dans Workfront Planning et Workfront, comme décrit dans la section Exigences d’accès de cet article.
Pour créer des enregistrements au fur et à mesure que vous les connectez à partir d'autres enregistrements :
-
Commencez à connecter les enregistrements Workfront Planning, comme décrit dans l'article Connecter des enregistrements. Vous pouvez connecter des enregistrements à partir d'un champ de connexion dans les zones suivantes de Workfront Planning :
- Vue Tableau
- Page de détails ou zone de prévisualisation d’un enregistrement
-
(Conditionnel) Si vous ne trouvez pas un enregistrement lorsque vous tentez de l’ajouter à partir du champ d’enregistrement connecté d’un autre enregistrement, recherchez un enregistrement, puis cliquez sur + Ajouter. Le bouton + Ajouter est suivi du nom du type d’enregistrement auquel vous vous connectez. Par exemple, « Ajouter des marques » lors de l’ajout d’une marque à une campagne existante. Le nom saisi suit également le bouton Ajouter .
L’enregistrement est créé et ajouté au champ d’enregistrement connecté.
-
(Facultatif) Accédez à la vue Table du type d’enregistrement dont vous avez créé l’enregistrement. Un nouvel enregistrement s'affiche dans la dernière ligne de la vue.
-
(Facultatif) Commencez à ajouter des informations pour le nouvel enregistrement en mode Tableau
Ou
Cliquez sur son nom pour ouvrir la page de détails et y ajouter des informations.
Créer des enregistrements en soumettant un formulaire de demande à un type d’enregistrement
Une fois qu’une personne a créé un formulaire de demande pour un type d’enregistrement et partagé un lien vers celui-ci avec vous, vous pouvez soumettre une demande qui crée un enregistrement pour ce type d’enregistrement.
Pour plus d’informations, voir Création et gestion d’un formulaire de demande dans Adobe Workfront Planning.
Les utilisateurs de Workfront et les utilisateurs externes à votre organisation peuvent envoyer des demandes aux types d'enregistrements Planning et créer des enregistrements, s'ils possèdent un lien vers le formulaire de demande.
Pour plus d’informations, voir Soumettre des demandes Adobe Workfront Planning pour créer des enregistrements.
Créer des enregistrements lors de l’import de types d’enregistrements depuis un fichier CSV ou Excel
Vous pouvez importer des enregistrements lorsque vous importez des types d'enregistrements à l'aide d'un fichier CSV ou Excel.
Pour plus d’informations, consultez la section Créer des types d’enregistrement.