Créer des enregistrements

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Planification.

La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.

(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes un administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :

• Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
• Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.

Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.

Cliquez sur l’espace de travail dans lequel vous souhaitez ajouter des enregistrements.

L’espace de travail s’ouvre et les types d’enregistrements s’affichent sous forme de cartes.

Cliquez sur la vignette d’un type d’enregistrement pour plus de détails. Pour plus d’informations sur la création d’un type d’enregistrement, consultez la section Créer des types d’enregistrement.

La page du type d’enregistrement s’ouvre dans la dernière vue à laquelle vous avez accédé. Par défaut, une page de type enregistrement s’ouvre sous la forme d’un tableau.
Les enregistrements du type sélectionné s'affichent dans la vue.

(Conditionnel) En mode Tableau, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Cliquez sur Nouvel enregistrement dans la dernière ligne du tableau

• Cliquez sur Maj + Entrée sur votre clavier à partir de n’importe quelle colonne ou ligne du tableau. Cela ajoute une ligne vide sous l’enregistrement à partir duquel vous commencez.

• Pointez sur le champ principal d’un enregistrement, cliquez sur le menu Plus à droite du champ, puis cliquez sur Insérer un enregistrement au-dessus ou Insérer un enregistrement au-dessous.

Workfront charge automatiquement une miniature pour chaque nouvel enregistrement. Vous pouvez modifier ces images ultérieurement. Pour plus d’informations, voir Ajouter une image de couverture à un enregistrement.

Un nouvel enregistrement est ajouté dans le tableau.

Cliquez sur le champ principal du nouvel enregistrement

Ou

Cliquez sur l’icône Ouvrir les détails à gauche du nom de l’enregistrement.

La zone d’aperçu s’ouvre dans le tableau.

Commencez à saisir des informations sur le nouvel enregistrement dans les champs que vous voyez dans la zone d’aperçu.

(Conditionnel) Lors de l’ajout d’enregistrements dans le tableau, avant d’ouvrir la zone d’aperçu de l’enregistrement, continuez à ajouter des informations sur chaque ligne, puis cliquez sur Entrée sur le clavier pour enregistrer vos modifications.

Ou

Cliquez sur le nom du nouvel enregistrement ou sur l’icône Ouvrir les détails à gauche du nom de l’enregistrement pour ouvrir la zone d’aperçu et modifier les informations de l’enregistrement dans la zone des détails.

(Facultatif) Dans la zone d’aperçu de l’enregistrement, cliquez sur l’icône Ouvrir dans un nouvel onglet dans le coin supérieur droit pour ouvrir la page de l’enregistrement dans un nouvel onglet. Poursuivez la modification de l’enregistrement sur la page d’enregistrement. Pour plus d’informations, voir Modifier des enregistrements.

Workfront enregistre automatiquement vos modifications.

(Facultatif) Fermez la zone d’aperçu ou cliquez sur la flèche vers l’arrière à gauche du nom de l’enregistrement, si vous avez ouvert la page de l’enregistrement.

(Facultatif) En mode Tableau, utilisez les raccourcis clavier suivants pour annuler ou rétablir l’ajout de nouveaux enregistrements ou de leurs informations lors de leur ajout en mode Tableau :

• Ctrl + Z (⌘ + Z pour Mac) pour annuler une modification
• Ctrl+Maj+Z (⌘+Maj+Z pour Mac) pour rétablir une modification

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Planification.

La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.

(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes un administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :

• Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
• Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.

Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.

Cliquez sur l’espace de travail dans lequel vous souhaitez ajouter des enregistrements.

L’espace de travail s’ouvre et les types d’enregistrements s’affichent sous forme de cartes.

Cliquez sur la vignette d’un type d’enregistrement pour plus de détails. Pour plus d’informations sur la création d’un type d’enregistrement, consultez la section Créer des types d’enregistrement.

La page du type d’enregistrement s’ouvre dans la dernière vue à laquelle vous avez accédé. Par défaut, une page de type enregistrement s’ouvre sous la forme d’un tableau.
Tous les enregistrements du type sélectionné s'affichent dans la vue.

(Conditionnel) Dans n’importe quel mode, cliquez sur l’un des éléments suivants dans le coin supérieur droit de l’écran, selon les autorisations de l’espace de travail :

• Cliquez sur Nouvel enregistrement si vous disposez des autorisations de niveau Contribute ou supérieur sur l’espace de travail

  Ou

• Cliquez sur Demander un enregistrement si vous disposez des autorisations d'affichage sur l'espace de travail .

(Conditionnel) Si vous avez cliqué sur Nouvel enregistrement, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l’une des méthodes suivantes pour créer un enregistrement, puis sur Continuer :

   • Ajouter manuellement. La zone d'aperçu de l'enregistrement s'ouvre.
     Ajoutez des informations sur l’enregistrement, comme décrit dans la section Créer des enregistrements en les ajoutant sur la ligne à partir de la vue de tableau de type d’enregistrement de cet article, en commençant par l’étape 6.

   • Charger depuis un fichier
     Ajoutez des enregistrements, comme décrit dans l’article Créer des enregistrements en important des informations à partir d’un fichier CSV ou Excel, à partir de l’étape 6.

   • Soumettre une demande
     Le formulaire de demande du type d’enregistrement s’ouvre.

     Un gestionnaire d’espace de travail doit créer un formulaire de demande pour pouvoir ajouter un enregistrement à l’aide d’un formulaire de demande.

     note tip
     TIP
     Certains types d’enregistrements peuvent avoir plusieurs formulaires. Cliquez dessus pour l’ouvrir.

     Ajoutez l’enregistrement, comme décrit dans l’article Envoyer des demandes Adobe Workfront Planning pour créer des enregistrements, en commençant par l’étape 6.

   

(Conditionnel) Si vous avez cliqué sur Demander un enregistrement, procédez comme suit :

1. (Conditionnel) Si le type d’enregistrement comporte plusieurs formulaires de demande, cliquez sur l’un d’eux pour le sélectionner.
2. Continuez à ajouter des informations dans le formulaire pour créer l’enregistrement, comme décrit dans l’article Envoyer des demandes Adobe Workfront Planning pour créer des enregistrements, en commençant par l’étape 6.

(Conditionnel) Vérifiez les nouveaux enregistrements.

Selon la manière dont vous avez choisi d’ajouter l’enregistrement, certaines des choses suivantes peuvent se produire :

• Un nouvel enregistrement est ajouté au type d'enregistrement, sauf si vous choisissez de l'ajouter à l'aide d'un formulaire de demande avec un processus d'approbation. L'approbation doit être accordée par tous les approbateurs avant la création de l'enregistrement.
• Plusieurs enregistrements sont ajoutés au type d’enregistrement, si vous avez ajouté des enregistrements à l’aide d’une feuille de calcul CSV ou Excel.
• Si vous avez ajouté une nouvelle demande en soumettant un formulaire de demande, elle est ajoutée sous l’onglet Planification de la zone Demandes Workfront .

Commencez à créer des enregistrements dans la vue Tableau, comme décrit dans la section Créer des enregistrements en les ajoutant manuellement à un type d’enregistrement dans cet article.

Assurez-vous que la vue de tableau contient les colonnes (ou les champs) que vous souhaitez renseigner avec les nouvelles informations d’enregistrement.

Cliquez sur Nouveau < Nom du type d’enregistrement > dans la dernière ligne du tableau pour ajouter autant de nouvelles lignes au tableau que vous souhaitez.

Par exemple, ajoutez 10 lignes à la vue de tableau si vous souhaitez coller les informations relatives à 10 nouveaux enregistrements d’une autre application.

Dans une autre application, créez une liste d’enregistrements à importer.

Vous pouvez par exemple utiliser une feuille de calcul Excel pour créer votre liste.

La liste doit contenir des informations sous forme de tableau.

Dans une autre application, sélectionnez plusieurs lignes et colonnes, puis collez les informations dans la vue de tableau de type enregistrement, en commençant par le premier nouvel enregistrement.

Les informations suivantes sont importées dans la zone Workfront Planning :

• Les lignes contiennent les nouveaux enregistrements.
• Les colonnes fournissent des informations sur les champs des enregistrements.

Commencez à connecter les enregistrements Workfront Planning, comme décrit dans l'article Connecter des enregistrements. Vous pouvez connecter des enregistrements à partir des zones suivantes :

• Un champ de connexion dans les domaines suivants de Workfront Planning :

  • Vue Tableau
  • Page de détails ou zone de prévisualisation d’un enregistrement

• Champ de connexion de la section Planification d’un projet, d’un portfolio ou d’un programme dans Workfront.

  Pour plus d’informations, voir Gérer les connexions d’enregistrement à partir d’objets Workfront.

(Conditionnel) Si vous ne trouvez pas un enregistrement lors de la tentative de connexion, cliquez sur + Ajouter

Ou
Commencez à saisir un nom, puis cliquez sur + Ajouter. Le bouton + Ajouter est suivi du nom du type d’enregistrement auquel vous vous connectez. Par exemple, « Ajouter des marques » lors de l’ajout d’une marque à une campagne existante. Le nom saisi suit également le bouton Ajouter .

L’enregistrement est créé et ajouté au champ d’enregistrement connecté.

(Facultatif) Accédez à la vue Table du type d’enregistrement dont vous avez créé l’enregistrement. Un nouvel enregistrement s'affiche dans la dernière ligne de la vue.

(Facultatif) Commencez à ajouter des informations pour le nouvel enregistrement en mode Tableau
Ou
Cliquez sur son nom pour ouvrir la page de détails et y ajouter des informations.