Gérer la vue de tableau
Les informations mises en évidence sur cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles pour tous. Elle est disponible uniquement dans l’environnement de Prévisualisation pour tous les clients. Une fois la version à prévisualiser, les mêmes fonctionnalités sont également disponibles tous les mois dans l’environnement de production pour les clients qui ont activé les versions rapides.
Pour plus d’informations sur les versions rapides, voir Activation ou désactivation des versions rapides pour votre organisation.
Vous pouvez afficher les enregistrements et leurs champs dans la vue de tableau lors de l’accès à la page du type d’enregistrement dans Adobe Workfront Planning.
Pour plus d’informations sur les vues d’enregistrement et leur gestion, consultez la section Gérer les vues d’enregistrement.
Cet article décrit les informations suivantes :
Pour plus d’informations sur l’exportation de la vue Tableau vers un fichier Excel ou CSV, voir Exporter des enregistrements de la vue Tableau .
Conditions d’accès
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront |
Tout Workfront et tout package Planning Tout workflow et tout package Planning Pour plus d’informations sur les composants inclus dans chaque package Workfront Planning, contactez votre représentant de compte Workfront. |
| Licence Adobe Workfront |
Standard pour créer et supprimer des vues Contributeur ou version ultérieure pour mettre à jour les éléments d’affichage |
| Autorisations d’objet |
Gérer les autorisations pour une vue Autorisations d’affichage d’une vue pour modifier temporairement les paramètres d’affichage ou la dupliquer |
Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Exigences d’accès dans la documentation de Workfront.
Modifier des enregistrements à l’aide de la vue Tableau
Vous pouvez modifier les informations d’enregistrement en mode Tableau.
Pour plus d’informations sur la modification des enregistrements en mode Tableau, voir Modifier les enregistrements.
Gérer une vue tableau manage-a-table-view
La gestion de la vue Tableau est différente selon l’environnement à partir duquel vous y accédez.
Gestion de la vue des tableaux dans l’environnement de production
Lors de la création d’une vue tableau, tous les enregistrements du type sélectionné s’affichent dans un tableau. Chaque ligne est un enregistrement unique et chaque colonne est un champ d’enregistrement. Tous les champs et tous les enregistrements s’affichent par défaut.
Pour gérer une vue tableau :
-
Créez une vue tableau, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.
-
(Facultatif) Cliquez sur Hauteur de ligne, puis sélectionnez l’une des options suivantes pour modifier la hauteur des lignes du tableau :
- Court
- Standard
- Moyen
- Grand
-
(Facultatif) Cliquez sur l’icône Plein écran
-
Mettez à jour les éléments de vues suivants, comme décrit dans les sous-sections ci-dessous :
Ajouter des colonnes (ou des champs) add-columns
Les en-têtes de colonne d’une vue de tableau affichent les champs associés aux enregistrements de la vue. Les champs affichés dans la vue Tableau s’affichent également dans la section Détails d’un enregistrement.
Pour plus d’informations, voir Modifier des enregistrements.
L’ajout de colonnes à une vue est identique à l’ajout de champs à un type d’enregistrement.
Vous pouvez ajouter jusqu’à 500 champs (ou colonnes) dans une vue tableau.
-
Accédez à une page de type enregistrement et cliquez sur un onglet de vue Tableau, ou cliquez sur + Vue pour ajouter une nouvelle vue, puis choisissez Table.
-
Commencez à ajouter des champs (ou des colonnes), comme décrit dans l’article Créer des champs.
Les colonnes que vous ajoutez sont visibles par toutes les personnes qui accèdent au type d’enregistrement et sont ajoutées en tant que nouveaux champs sur la page de l’enregistrement.
-
(Facultatif) Cliquez sur l’icône Champs
-
Effectuez l’une des opérations suivantes pour réorganiser les colonnes du tableau :
-
Saisissez l’en-tête de colonne et faites-le glisser à l’endroit souhaité. La colonne que vous avez déplacée s’affiche brièvement sur fond bleu jusqu’à ce que vous procédiez à d’autres ajustements dans le tableau.
-
Cliquez sur Champs dans la barre d’outils du tableau, puis faites glisser les champs dans l’ordre souhaité et cliquez en dehors de la case Visibilité et ordre des champs pour la fermer.
note tip TIP -
Le champ Nom est toujours le premier champ de la vue tableau, par défaut. Il est considéré comme un champ principal.
-
Vous ne pouvez pas déplacer le champ Nom, à moins que vous ne désigniez un autre champ comme champ principal. Pour plus d’informations, passez à l’étape 4.
-
-
Remplacez le champ de la première colonne par un autre en modifiant le champ principal. Pour plus d’informations, passez à l’étape 4.
-
-
(Facultatif) Pointez sur un nom de champ dans l’en-tête de colonne d’un champ qui ne s’affiche pas dans la première colonne du tableau, cliquez sur la flèche pointant vers le bas à droite du nom du champ, puis sur Définir comme champ principal.
-
Cliquez sur Définir le champ pour confirmer.
Le champ devient champ principal, ce qui signifie qu’il s’affiche en tant que première colonne de la vue du tableau. Le champ principal précédent est déplacé dans la deuxième colonne.
Les champs de Principal deviennent le titre de l’enregistrement et s’affichent dans la zone d’en-tête de la page de l’enregistrement et partout où les enregistrements s’affichent. Par exemple, le titre de l’enregistrement s’affiche dans les champs connectés et toutes les vues. Pour plus d’informations sur les champs principaux, consultez la présentation des champs de Principal 🔗.
-
Cliquez sur les lignes de séparation des colonnes et déposez-les à l’endroit souhaité pour augmenter la largeur des colonnes.
note tip TIP Les modifications de la largeur et de l’ordre des colonnes sont permanentes et visibles par tous les utilisateurs et utilisatrices qui accèdent au type d’enregistrement. -
Pointez sur l’en-tête de la colonne, cliquez sur la flèche pointant vers le bas, puis sur Masquer le champ
Ou
Cliquez sur Champs dans la barre d’outils du tableau et désactivez le bouton (bascule) associé aux champs (ou colonnes) que vous souhaitez masquer. La boîte de dialogue Visibilité et ordre des champs s’affiche.
note tip TIP Le nombre de champs masqués s’affiche à gauche de l’icône Champs dans la barre d’outils. Par défaut, les champs masqués ne s’affichent pas dans la zone d’aperçu Détails de l’enregistrement. Tous les champs s’affichent dans la page Détails de l’enregistrement. Pour plus d’informations, voir Gérer la mise en page des enregistrements. -
Cliquez sur l’icône Champs et activez le bouton (bascule) associé aux champs que vous souhaitez afficher dans les colonnes du tableau. Tous les champs s’affichent par défaut.
-
Procédez comme suit pour trouver rapidement les enregistrements correspondant à un mot-clé :
-
Dans la zone Rechercher
Vous pouvez utiliser n’importe quel mot ou caractère spécial visible à l’écran.
Vous ne pouvez pas utiliser de mots-clés associés à des champs masqués dans la vue de tableau.
-
Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour passer au champ suivant.
-
(Facultatif) S’il y a plus d’une correspondance, cliquez sur les flèches haut et bas situées à droite du mot-clé de recherche pour accéder à l’ensemble des correspondances dans le tableau.
-
Cliquez sur l’icône x dans le champ de recherche pour effacer le mot-clé de recherche.
-
Ajouter des lignes (ou des enregistrements) add-rows
Les lignes d’une vue de tableau affichent des enregistrements individuels du type d’enregistrement sélectionné.
Vous pouvez avoir jusqu’à 50 000 enregistrements (ou lignes) pour .
-
Accédez à une page de type enregistrement et cliquez sur un onglet de vue Tableau, ou cliquez sur + Vue pour ajouter une nouvelle vue, puis choisissez Table.
-
Commencez à ajouter des enregistrements (ou lignes), comme décrit dans l’article Créer des enregistrements.
Les enregistrements que vous ajoutez dans la vue de tableau sont enregistrés immédiatement et sont visibles par tous les utilisateurs et utilisatrices qui disposent d’une autorisation d’affichage ou de niveau supérieure sur l’espace de travail.
Une miniature est également ajoutée à l’enregistrement.
-
(Facultatif) Cliquez sur le menu Plus
-
Cliquez sur Champs en haut du tableau, puis activez le bouton (bascule) du champ Miniature pour l’afficher à gauche du champ principal.
Pour plus d’informations, voir Ajouter une miniature à un enregistrement.
-
(Facultatif) Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements dans une ligne, puis faites glisser et déposez l’icône handle
note NOTE Vous ne pouvez pas réorganiser les lignes si vous appliquez au moins un tri à la vue de tableau. Les modifications apportées à l’ordre des lignes sont visibles par tous les utilisateurs qui accèdent au type d’enregistrement
Ajouter des filtres add-filters
Les filtres permettent de réduire la quantité d’informations affichées à l’écran.
Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez des filtres en mode Tableau :
-
Les filtres que vous créez pour la vue en tableau fonctionnent indépendamment des filtres de la vue chronologique lorsqu’ils sont appliqués au même type d’enregistrement.
-
Les filtres sont propres à la vue que vous sélectionnez. Des filtres différents peuvent être appliqués à deux vues en tableau du même type d’enregistrement. Deux utilisateurs et utilisatrices qui consultent la même vue en tableau voient le même filtre que celui qui est actuellement appliqué.
-
Vous ne pouvez pas nommer les filtres que vous créez et appliquez à une vue en tableau.
-
Supprimer des filtres les rend inaccessibles à toute personne accédant au même type d’enregistrement que vous et utilisant la même vue que vous.
-
Vous pouvez filtrer par champs d’enregistrement connectés ou champs de recherche.
-
Vous pouvez filtrer par champs de recherche qui affichent plusieurs valeurs.
-
Vous pouvez référencer un champ qui se trouve à jusqu’à 4 niveaux du type d’enregistrement actuel. Par exemple, si vous créez un filtre pour un type d’enregistrement Activité et que l’Activité est connectée au type d’enregistrement Produit associé au type d’enregistrement Campagne associé à un projet Workfront, vous pouvez référencer le budget du projet dans le filtre que vous créez pour le type d’enregistrement Activité.
Pour ajouter un filtre à une vue en tableau, procédez comme suit :
-
Créez une vue en tableau pour une page de type enregistrement, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.
-
Sélectionnez une vue en tableau, puis cliquez sur Filtres dans le coin supérieur droit du tableau.
-
Cliquez sur Ajouter une condition et ajoutez les informations suivantes :
-
Recherchez un champ et sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.
-
Sélectionnez une option (ou un modificateur de filtre) pour définir le type de condition auquel le champ doit répondre
Le tableau ci-dessous présente les modificateurs disponibles pour chaque type de champ.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 Type de champ Modificateurs Ligne unique, paragraphe, formule Contient
Ne contient pas
Est
N’est pas
Est vide
N’est pas vide
Sélection unique Est
N’est pas
Est l’un des
N’est aucun de
Est vide
N’est pas vide
Multi-sélection, personnes A l’un des
Dispose de tous les
Est exactement
N’a aucun(e) des
Est vide
N’est pas vide
Nombre, pourcentage, devise =
≠
<
>
≤
≥
Est vide
N’est pas vide
Date Est
N’est pas
Est après
Est avant
Est compris entre
N’est pas compris entre
Est vide
N’est pas vide
Case à cocher Est -
Choisissez une valeur pour le champ sélectionné.
Il n’y a pas de limite au nombre de conditions de filtrage que vous pouvez ajouter.
-
-
(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une condition pour ajouter une autre option de filtrage et répétez les étapes ci-dessus. Le nombre de filtres appliqués s’affiche à gauche de l’icône Filtres.
-
Cliquez sur les opérateurs suivants pour indiquer comment les conditions de filtrage sont liées et doivent être appliquées :
- AND : toutes les conditions spécifiées doivent être remplies.
- OR : l’une des conditions spécifiées doit être remplie. Il s’agit de l’option par défaut.
-
(Facultatif) Ajoutez des opérateurs AND ou OR supplémentaires entre plusieurs regroupements de conditions.
La liste des enregistrements est filtrée automatiquement.
-
(Facultatif) Cliquez sur l’icône x pour supprimer une condition de filtre.
-
(Facultatif) Cliquez sur Filtres pour fermer la zone des filtres.
Ajouter un tri sort-information
En appliquant un tri, vous pouvez organiser les informations dans un ordre donné.
Vous pouvez trier les informations suivantes :
- Tous les enregistrements dans une vue en tableau.
Tenez compte des éléments suivants lorsque vous triez les enregistrements dans la vue en tableau :
-
Le tri est propre à la vue que vous sélectionnez. Des critères de tri différents peuvent être appliqués à deux vues en tableau du même type d’enregistrement. Deux utilisateurs ou utilisatrices qui consultent la même vue en tableau voient le même tri que celui qui est actuellement appliqué.
-
Les tris que vous créez et appliquez à une vue en tableau ne peuvent pas être nommés.
-
Le tri que vous créez est préservé lorsque vous quittez cette vue.
-
Vous pouvez trier par autant de champs que comporte la vue de tableau d’un type d’enregistrement.
-
Vous ne pouvez pas trier par champs d’enregistrement connectés, mais vous pouvez trier par champs de recherche à partir de types d’enregistrements connectés.
-
Lorsque vous triez par champs de recherche avec plusieurs valeurs (qui n’ont pas été résumées par un agrégateur), la première valeur est utilisée pour le tri.
-
Supprimer des critères de tri les rend inaccessibles à toute personne accédant au même type d’enregistrement que vous et utilisant la même vue que vous.
-
Vous pouvez référencer un champ qui se trouve à jusqu’à 4 niveaux du type d’enregistrement actuel. Par exemple, si vous créez un tri pour un type d’enregistrement Activité et que l’Activité est connectée au type d’enregistrement Produit connecté au type d’enregistrement Campaign connecté à un projet Workfront, vous pouvez référencer le statut du projet dans le tri que vous créez pour le type d’enregistrement Activité.
Pour trier les enregistrements , procédez comme suit :
-
Créez une vue en tableau, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.
-
Cliquez sur l’icône Trier
Ou
Pointez sur le nom d’une colonne dans la vue en tableau, cliquez sur la flèche pointant vers le bas à droite du nom de l’en-tête de la colonne, puis cliquez sur Trier par ce champ. Le champ est ajouté en tant que sélection de tri dans l’icône de tri dans le coin supérieur droit de la vue en tableau.
-
(Conditionnel) Dans la zone Trier les enregistrements par, cliquez sur l’un des champs suggérés, ou cliquez sur Choisir un autre champ et recherchez un autre champ, puis cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste.
Le tri est appliqué automatiquement à la vue en tableau et les enregistrements s’affichent triés selon les critères que vous avez sélectionnés.
-
(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une condition et répétez les étapes ci-dessus pour trier par champs supplémentaires.
Le nombre de champs que vous triez s’affiche à gauche de l’icône de tri dans le coin supérieur droit de la barre d’outils. Vous ne pouvez sélectionner que les champs qui s’affichent dans les colonnes de la vue de tableau.
-
(Facultatif) Dans la zone Trier les enregistrements par, cliquez sur l’icône x en regard d’un champ de tri pour supprimer le tri.
Ou
Cliquez sur Tout effacer pour supprimer tous les champs du tri.
-
Cliquez en dehors de la zone Trier les enregistrements par pour la fermer.
Les informations affichées dans le tableau sont triées en fonction des critères sélectionnés.
Les champs qui doivent être triés affichent une icône de tri suivie d’un nombre qui indique l’ordre dans lequel le tri est appliqué.
Ajouter des regroupements add-groupings
Vous pouvez regrouper des enregistrements par des informations similaires lorsque vous appliquez un regroupement à une vue.
Tenez compte des points suivants :
- Vous pouvez utiliser des regroupements à la fois dans la vue tableau et dans la vue chronologique. Les regroupements de la vue de tableau sont indépendants de ceux de la vue chronologique du même type d’enregistrement.
- Vous pouvez appliquer 3 niveaux de regroupement dans une vue. Les enregistrements sont regroupés dans l’ordre des regroupements que vous sélectionnez.
<!—* Vous pouvez appliquer jusqu’à 4 niveaux de regroupement lors de l’utilisation de l’API. —cochez celui-ci pour l’instant—> - Les regroupements sont propres à la vue que vous sélectionnez. Vous pouvez appliquer des regroupements différents à deux vues de tableau du même type d’enregistrement. Deux utilisateurs ou utilisatrices qui consultent la même vue de tableau voient le regroupement qui est actuellement appliqué.
- Vous ne pouvez pas nommer les regroupements que vous créez pour une vue de tableau.
- En supprimant les regroupements, vous les supprimez pour toutes les personnes qui accèdent au même type d’enregistrement que vous et qui consultent la même vue que vous.
- Vous pouvez modifier les enregistrements répertoriés dans un regroupement.
- Vous pouvez effectuer un regroupement par champs d’enregistrement connectés ou champs de recherche.
- Lorsque vous regroupez des champs de recherche avec plusieurs valeurs (qui n’ont pas été résumées par un agrégateur), les enregistrements sont regroupés selon chaque combinaison unique de valeurs de champ.
- Vous pouvez référencer un champ qui se trouve à jusqu’à 4 niveaux du type d’enregistrement actuel. Par exemple, si vous créez un regroupement pour un type d’enregistrement Activité et que l’Activité est connectée au type d’enregistrement Produit connecté au type d’enregistrement Campagne connecté à un projet Workfront, vous pouvez référencer le statut du projet dans le regroupement que vous créez pour le type d’enregistrement Activité.
- Les regroupements sont répertoriés dans l’ordre alphabétique de leurs valeurs.
Pour ajouter un regroupement :
-
Créez une vue chronologique pour un type d’enregistrement, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.
-
Cliquez sur Regroupement dans le coin supérieur droit de la vue de tableau.
-
Cliquez sur l’un des champs proposés ou cliquez sur Choisir un autre champ, recherchez un autre champ, puis cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste.
Le regroupement est appliqué automatiquement au tableau et les enregistrements s’affichent sous la ligne de séparation du regroupement.
-
(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une condition et répétez les étapes ci-dessus pour ajouter jusqu’à 3 regroupements.
Le nombre de champs sélectionnés pour le regroupement s’affiche à côté de l’icône de regroupement.
-
(Facultatif) Dans la zone Regrouper les enregistrements par, cliquez sur l’icône x à droite d’un champ sélectionné pour le regroupement afin de supprimer le regroupement.
-
Cliquez en dehors de la zone Regrouper les enregistrements par pour la fermer.
-
(Facultatif) Cliquez sur + Nouvel enregistrement à la fin de tout regroupement pour ajouter de nouveaux enregistrements, puis actualisez votre page pour ajouter le nouvel enregistrement au regroupement approprié.
-
Pour développer ou réduire des regroupements, effectuez l’une des opérations suivantes :
-
Cliquez sur l’icône Regroupement, puis sur Tout développer ou Tout réduire. Cette action développe tous les regroupements et sous-regroupements dans la vue Tableau.
-
Cliquez avec le bouton droit sur l’un des en-têtes de regroupement dans la vue Tableau, puis cliquez sur l’une des options suivantes :
- Développer le groupe
- Réduire le groupe
- Tout développer
- Tout réduire
- Développer les sous-groupes
- Réduire les sous-groupes
Selon le nombre de regroupements que vous appliquez à la vue, certaines options peuvent ne pas être disponibles.
-
Ajouter des couleurs de ligne
-
(Facultatif) Cliquez sur Couleurs de ligne pour définir des conditions et choisir de configurer différentes couleurs pour les lignes du tableau.
-
Cliquez sur Ajouter une couleur, puis recherchez un champ et sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste. Il s’agit du champ dont vous souhaitez déterminer la valeur de couleur d’une ligne.
Par exemple, pour afficher les campagnes avec le statut Actif en vert, sélectionnez Statut, puis choisissez un modificateur et une valeur pour le champ.
-
Cliquez sur le menu déroulant du sélecteur de couleurs dans le coin supérieur gauche de la condition que vous avez sélectionnée, pour sélectionner la couleur de la condition, puis cliquez en dehors de la zone du sélecteur de couleurs pour la fermer.
-
(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une condition pour ajouter d’autres champs et valeurs au premier ensemble de conditions
Ou
Cliquez sur Ajouter une couleur pour ajouter un nouveau jeu de conditions et identifier une nouvelle couleur.
Par exemple, vous pouvez afficher les campagnes au statut Planning en jaune en définissant un nouveau jeu de conditions.
-
(Facultatif) Activez le paramètre Appliquer à toute la ligne dans le coin supérieur droit de la zone Couleurs de ligne. La ligne entière où la condition est remplie s’affiche automatiquement dans la couleur sélectionnée.
note NOTE -
Si le paramètre Appliquer à toute la ligne est désactivé, seul le côté gauche du champ Principal affiche un indicateur de couleur étroit avec la couleur sélectionnée. Le paramètre est désactivé par défaut.
-
Vous ne pouvez pas appliquer de couleurs de ligne à une ligne entière lorsque au moins un regroupement est sélectionné en mode Tableau. La couleur du rôle s’applique uniquement à la gauche de la cellule du champ principal lorsque les regroupements sont appliqués au tableau.
-
-
Cliquez en dehors de la zone Couleurs des lignes pour la fermer. Les couleurs sont appliquées automatiquement.
Activer l’indicateur de présence en temps réel
Par défaut, les avatars d’autres utilisateurs qui modifient les informations d’enregistrement en même temps que vous s’affichent dans le coin supérieur droit de toutes les vues d’enregistrement.
Lorsque vous affichez la vue Tableau, vous pouvez également voir quel champ un autre utilisateur est en train de modifier au moment où vous affichez l’enregistrement.
-
Accédez à une page de type d’enregistrement et ouvrez n’importe quelle vue.
-
(Conditionnel) Si d’autres utilisateurs modifient les enregistrements du type sélectionné en même temps, leurs avatars s’affichent dans le coin supérieur droit de la vue.
-
Cliquez sur le menu déroulant à côté des avatars, puis activez le paramètre Afficher les collaborateurs. Le paramètre est activé par défaut.
note tip TIP Vous pouvez sélectionner le bouton bascule Afficher les collaborateurs dans n’importe quel mode. Le champ actuellement modifié par d’autres utilisateurs est uniquement indiqué dans la vue Tableau. -
(Conditionnel) Ouvrez une vue de tableau, et le champ qu’une autre personne modifie activement est mis en surbrillance dans la couleur correspondant au contour de son avatar dans la vue de tableau.
Si la couleur de surbrillance de l’avatar est grise, l’utilisateur a arrêté de modifier activement l’enregistrement il y a plus de 30 secondes.
-
(Facultatif) Cliquez sur le triangle situé dans le coin supérieur droit de la cellule qui contient le champ modifié par d’autres personnes. Une liste des utilisateurs qui modifient actuellement le champ s’affiche.
Gestion de la vue Tableau dans l’environnement de Prévisualisation
Lors de la création d’une vue tableau, tous les enregistrements du type sélectionné s’affichent dans un tableau. Chaque ligne est un enregistrement unique et chaque colonne est un champ d’enregistrement. Tous les champs et tous les enregistrements s’affichent par défaut.
Pour gérer une vue tableau :
-
Créez une vue tableau, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.
-
(Facultatif) Cliquez sur Hauteur de ligne, puis sélectionnez l’une des options suivantes pour modifier la hauteur des lignes du tableau :
- Court
- Standard
- Moyen
- Grand
-
(Facultatif) Cliquez sur l’icône Plein écran
-
Mettez à jour les éléments de vues suivants, comme décrit dans les sous-sections ci-dessous :
Ajouter des colonnes (ou des champs) add-columns-1
Les en-têtes de colonne d’une vue de tableau affichent les champs associés aux enregistrements de la vue. Les champs affichés dans la vue Tableau s’affichent également dans la section Détails d’un enregistrement.
Pour plus d’informations, voir Modifier des enregistrements.
L’ajout de colonnes à une vue est identique à l’ajout de champs à un type d’enregistrement.
Vous pouvez ajouter jusqu’à 500 champs (ou colonnes) dans une vue tableau.
-
Accédez à une page de type enregistrement et cliquez sur un onglet de vue Tableau, ou cliquez sur + Vue pour ajouter une nouvelle vue, puis choisissez Table.
-
Commencez à ajouter des champs (ou des colonnes), comme décrit dans l’article Créer des champs.
Les colonnes que vous ajoutez sont visibles par toutes les personnes qui accèdent au type d’enregistrement et sont ajoutées en tant que nouveaux champs sur la page de l’enregistrement.
-
(Facultatif) Cliquez sur l’icône Champs
-
Effectuez l’une des opérations suivantes pour réorganiser les colonnes du tableau :
-
Saisissez l’en-tête de colonne et faites-le glisser à l’endroit souhaité. La colonne que vous avez déplacée s’affiche brièvement sur fond bleu jusqu’à ce que vous procédiez à d’autres ajustements dans le tableau.
-
Cliquez sur Champs dans la barre d’outils du tableau, puis faites glisser les champs dans l’ordre souhaité et cliquez en dehors de la case Visibilité et ordre des champs pour la fermer.
note tip TIP -
Le champ Nom est toujours le premier champ de la vue tableau, par défaut. Il est considéré comme un champ principal.
-
Vous ne pouvez pas déplacer le champ Nom, à moins que vous ne désigniez un autre champ comme champ principal. Pour plus d’informations, passez à l’étape 5.
-
-
Remplacez le champ de la première colonne par un autre en modifiant le champ principal. Pour plus d’informations, passez à l’étape 5.
-
-
(Facultatif) Pointez sur un nom de champ dans l’en-tête de colonne d’un champ qui ne s’affiche pas dans la première colonne du tableau, cliquez sur la flèche pointant vers le bas à droite du nom du champ, puis sur Définir comme champ principal.
-
Cliquez sur Définir le champ pour confirmer.
Le champ devient champ principal, ce qui signifie qu’il s’affiche en tant que première colonne de la vue du tableau. Le champ principal précédent est déplacé dans la deuxième colonne.
Les champs de Principal deviennent le titre de l’enregistrement et s’affichent dans la zone d’en-tête de la page de l’enregistrement et partout où les enregistrements s’affichent. Par exemple, le titre de l’enregistrement s’affiche dans les champs connectés et toutes les vues. Pour plus d’informations sur les champs principaux, consultez la présentation des champs de Principal 🔗.
note tip TIP Cliquez sur l’icône informations 
-
Cliquez sur les lignes de séparation des colonnes et déposez-les à l’endroit souhaité pour augmenter la largeur des colonnes.
note tip TIP Les modifications apportées à l’ordre et à la largeur des colonnes sont permanentes et visibles par tous les utilisateurs et utilisatrices qui accèdent au même affichage. -
Pointez sur l’en-tête de la colonne, cliquez sur la flèche pointant vers le bas, puis sur Masquer le champ
Ou
Cliquez sur Champs dans la barre d’outils du tableau, puis désélectionnez le bouton (bascule) associé aux champs (ou colonnes) à masquer. La boîte de dialogue Visibilité et ordre des champs s’affiche.
note tip TIP Le nombre de champs masqués s’affiche à gauche de l’icône Champs dans la barre d’outils. Par défaut, les champs masqués ne s’affichent pas dans la zone d’aperçu Détails de l’enregistrement. Tous les champs s’affichent dans la page Détails de l’enregistrement. Pour plus d’informations, voir Gérer la mise en page des enregistrements. -
Cliquez sur l’icône Champs et sélectionnez le bouton (bascule) associé aux champs que vous souhaitez afficher dans les colonnes du tableau. Tous les champs s’affichent par défaut.
-
Procédez comme suit pour trouver rapidement les enregistrements correspondant à un mot-clé :
-
Dans la zone Rechercher
Vous pouvez utiliser n’importe quel mot ou caractère spécial visible à l’écran.
Vous ne pouvez pas utiliser de mots-clés associés à des champs masqués dans la vue de tableau.
-
Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour passer au champ suivant.
-
(Facultatif) S’il y a plus d’une correspondance, cliquez sur les flèches haut et bas situées à droite du mot-clé de recherche pour accéder à l’ensemble des correspondances dans le tableau.
-
Cliquez sur l’icône x dans le champ de recherche pour effacer le mot-clé de recherche.
-
-
Pour les champs de nombre, de devise, de pourcentage et de formule formatés en tant que types de champ, développez le menu déroulant agrégateur au bas des colonnes et sélectionnez l’une des options suivantes :
- SUM : affiche le total de toutes les cellules de la colonne. Il s’agit de la sélection par défaut.
- MIN : affiche la valeur la plus basse parmi toutes les cellules de la colonne.
- : affiche la valeur la plus élevée de toutes les cellules de la colonne.
- AVG : affiche la valeur moyenne de toutes les cellules de la colonne.
Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez des agrégateurs :
- La ligne d’agrégateur de la colonne est figée et fait partie des paramètres d’affichage.
- En tant que gestionnaire de vues, vous pouvez choisir l’agrégateur, qui sera partagé avec la vue lorsque vous partagerez la vue avec d’autres utilisateurs.
- En tant que visionneuse, vous pouvez modifier l’agrégateur, mais il n’est pas enregistré avec la vue.
- Les vues partagées publiques sont partagées avec les agrégateurs enregistrés et ne peuvent pas être modifiées.
Ajouter des lignes (ou des enregistrements) add-rows-1
Les lignes d’une vue de tableau affichent des enregistrements individuels du type d’enregistrement sélectionné.
Vous pouvez avoir jusqu’à 50 000 enregistrements (ou lignes) pour un type d’enregistrement.
-
Accédez à une page de type d’enregistrement et sélectionnez une vue de tableau, ou cliquez sur + Vue pour ajouter une nouvelle vue, puis choisissez Table.
-
Commencez à ajouter des enregistrements (ou lignes), comme décrit dans l’article Créer des enregistrements.
Les enregistrements que vous ajoutez dans la vue de tableau sont enregistrés immédiatement et sont visibles par tous les utilisateurs et utilisatrices qui disposent d’une autorisation d’affichage ou de niveau supérieure sur l’espace de travail.
Une miniature par défaut est également ajoutée au nouvel enregistrement.
-
(Facultatif) Cliquez sur le menu Plus
-
Cliquez sur Champs en haut du tableau, puis activez le bouton (bascule) du champ Miniature pour l’afficher à gauche du champ principal. Il est désélectionné par défaut.
Pour plus d’informations, voir Ajouter une miniature à un enregistrement.
Ajouter des filtres add-filters-1
Les filtres permettent de réduire la quantité d’informations affichées à l’écran.
L’ajout de filtres dans la vue Tableau de l’environnement Aperçu est identique à l’ajout de filtres dans l’environnement Production.
Pour plus d’informations, consultez la section Ajouter des filtres de cet article.
Ajouter un tri sort-information-1
En appliquant un tri, vous pouvez organiser les informations dans un ordre donné.
Tenez compte des éléments suivants lorsque vous triez les enregistrements dans la vue en tableau :
-
Le tri est propre à la vue que vous sélectionnez. Des critères de tri différents peuvent être appliqués à deux vues en tableau du même type d’enregistrement. Deux utilisateurs ou utilisatrices qui consultent la même vue en tableau voient le même tri que celui qui est actuellement appliqué.
-
Les tris que vous créez et appliquez à une vue en tableau ne peuvent pas être nommés.
-
Le tri que vous créez est préservé lorsque vous quittez cette vue.
-
Vous pouvez trier par autant de champs que comporte la vue de tableau d’un type d’enregistrement.
-
Vous ne pouvez pas trier par champs d’enregistrement connectés, mais vous pouvez trier par champs de recherche à partir de types d’enregistrements connectés.
-
Lorsque vous triez par champs de recherche avec plusieurs valeurs (qui n’ont pas été résumées par un agrégateur), la première valeur est utilisée pour le tri.
-
Supprimer des critères de tri les rend inaccessibles à toute personne accédant au même type d’enregistrement que vous et utilisant la même vue que vous.
-
Vous pouvez référencer un champ qui se trouve à jusqu’à 4 niveaux du type d’enregistrement actuel. Par exemple, si vous créez un tri pour un type d’enregistrement Activité et que l’Activité est connectée au type d’enregistrement Produit connecté au type d’enregistrement Campaign connecté à un projet Workfront, vous pouvez référencer le statut du projet dans le tri que vous créez pour le type d’enregistrement Activité.
Pour trier les enregistrements, procédez comme suit :
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Créez une vue tableau, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.
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Cliquez sur l’icône Trier
Ou
Pointez sur le nom d’une colonne dans la vue Tableau, cliquez sur la flèche pointant vers le bas à droite du nom de l’en-tête de colonne, puis cliquez sur Trier.
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(Conditionnel) Si vous cliquez sur Trier en haut du tableau, la zone Trier les enregistrements par s’ouvre. Cliquez sur l’un des champs proposés ou cliquez sur Choisir un autre champ et recherchez un autre champ, puis cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste.
Le tri est appliqué automatiquement à la vue en tableau et les enregistrements s’affichent triés selon les critères que vous avez sélectionnés.
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(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une condition et répétez les étapes ci-dessus pour trier par champs supplémentaires.
Le nombre de champs que vous triez s’affiche à gauche de l’icône de tri dans le coin supérieur droit de la barre d’outils. Vous ne pouvez sélectionner que les champs qui s’affichent dans les colonnes de la vue de tableau.
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(Conditionnel) Si vous avez cliqué sur l’icône Trier en haut du tableau, sélectionnez l’ordre dans lequel vous souhaitez que le champ soit trié dans la zone Trier les enregistrements par. Les options relatives à l’ordre de tri dépendent du type de champ selon lequel vous effectuez le tri.
note tip TIP Les sélections ci-dessous ne sont pas disponibles lorsque vous accédez au tri à partir de l’en-tête de colonne. Choisissez l’une des options suivantes :
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Champs de date :
- Du plus tôt au plus tard
- Du plus récent au plus ancien
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Texte, paragraphe, sélectionner des champs, personnes, ID d’enregistrement :
- Alphabétique A à Z
- Inverser Z alphabétique en A
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Champs Nombre, Pourcentage, Devise :
- Ascendant de 0 à 9
- Descendant de 9 à 0
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Champs de case à cocher :
- Sélectionné en premier
- Désélectionné en premier
Le champ est ajouté sous forme de sélection de tri dans l’icône Trier en haut du tableau.
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(Facultatif) Dans la zone Trier les enregistrements par, cliquez sur l’icône x en regard d’un champ de tri pour supprimer le tri.
Ou
Cliquez sur Tout effacer pour supprimer tous les champs du tri.
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Cliquez en dehors de la zone Trier les enregistrements par pour la fermer.
Les informations affichées dans le tableau sont triées en fonction des critères sélectionnés.
Les champs qui doivent être triés affichent une icône de tri suivie d’un nombre qui indique l’ordre dans lequel le tri est appliqué.
Ajouter des regroupements add-groupings-1
Vous pouvez regrouper des enregistrements par des informations similaires lorsque vous appliquez un regroupement à une vue.
Tenez compte des points suivants :
- Vous pouvez utiliser des regroupements à la fois dans la vue tableau et dans la vue chronologique. Les regroupements de la vue de tableau sont indépendants de ceux de la vue chronologique du même type d’enregistrement.
- Vous pouvez appliquer 3 niveaux de regroupement dans une vue. Les enregistrements sont regroupés dans l’ordre des regroupements que vous sélectionnez.
<!— *** * Vous pouvez appliquer jusqu’à 4 niveaux de regroupement lors de l’utilisation de l’API. —cochez celui-ci pour l’instant **—> - Les regroupements sont propres à la vue que vous sélectionnez. Vous pouvez appliquer des regroupements différents à deux vues de tableau du même type d’enregistrement. Deux utilisateurs ou utilisatrices qui consultent la même vue de tableau voient le regroupement qui est actuellement appliqué.
- Vous ne pouvez pas nommer les regroupements que vous créez pour une vue de tableau.
- En supprimant les regroupements, vous les supprimez pour toutes les personnes qui accèdent au même type d’enregistrement que vous et qui consultent la même vue que vous.
- Vous pouvez modifier les enregistrements répertoriés dans un regroupement.
- Vous pouvez effectuer un regroupement par champs d’enregistrement connectés ou champs de recherche.
- Lorsque vous regroupez des champs de recherche avec plusieurs valeurs (qui n’ont pas été résumées par un agrégateur), les enregistrements sont regroupés selon chaque combinaison unique de valeurs de champ.
- Vous pouvez référencer un champ qui se trouve à jusqu’à 4 niveaux du type d’enregistrement actuel. Par exemple, si vous créez un regroupement pour un type d’enregistrement Activité et que l’Activité est connectée au type d’enregistrement Produit connecté au type d’enregistrement Campagne connecté à un projet Workfront, vous pouvez référencer le statut du projet dans le regroupement que vous créez pour le type d’enregistrement Activité.
- Les regroupements sont répertoriés dans l’ordre alphabétique de leurs valeurs.
Pour ajouter un regroupement :
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Créez une vue de tableau pour un type d’enregistrement, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.
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Cliquez sur Regroupement dans le coin supérieur droit de la vue de tableau.
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Cliquez sur l’un des champs proposés ou cliquez sur Choisir un autre champ, recherchez un autre champ, puis cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste.
Le regroupement est appliqué automatiquement au tableau et les enregistrements s’affichent sous la ligne de séparation du regroupement.
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(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une condition et répétez les étapes ci-dessus pour ajouter jusqu’à 3 regroupements.
Le nombre de champs sélectionnés pour le regroupement s’affiche à côté de l’icône de regroupement.
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(Facultatif) Dans la zone Regrouper les enregistrements par, cliquez sur l’icône x à droite d’un champ sélectionné pour le regroupement afin de supprimer le regroupement.
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Cliquez en dehors de la zone Regrouper les enregistrements par pour la fermer.
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(Facultatif) Cliquez sur + Nouvel enregistrement à la fin de tout regroupement pour ajouter de nouveaux enregistrements, puis actualisez votre page pour ajouter le nouvel enregistrement au regroupement approprié.
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Pour développer ou réduire des regroupements, cliquez sur l’icône Regroupement, puis sur Tout développer ou Tout réduire. Cette action développe tous les regroupements et sous-regroupements dans la vue Tableau.
Ajouter des couleurs de ligne
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(Facultatif) Cliquez sur Couleurs des lignes pour définir des conditions et configurer différentes couleurs pour les lignes du tableau.
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Cliquez sur Ajouter une couleur, puis recherchez un champ et sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste. Il s’agit du champ dont vous souhaitez définir la couleur d’une ligne ou du champ de Principal.
Par exemple, pour afficher les campagnes avec le statut Actif en vert, sélectionnez Statut, puis choisissez un modificateur et une valeur pour le champ.
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Cliquez sur le menu déroulant du sélecteur de couleurs dans le coin supérieur gauche de la condition que vous avez sélectionnée, pour sélectionner la couleur de la condition, puis cliquez en dehors de la zone du sélecteur de couleurs pour la fermer.
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(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une condition pour ajouter d’autres champs et valeurs au premier ensemble de conditions
Ou
Cliquez sur Ajouter une couleur pour ajouter un nouveau jeu de conditions et identifier une nouvelle couleur.
Par exemple, vous pouvez afficher les campagnes au statut Planning en jaune en définissant un nouveau jeu de conditions.
note tip TIP Lorsque deux champs différents sont sélectionnés, la dernière règle s’applique en premier pour les couleurs qui seront appliquées aux lignes. -
(Facultatif) Activez le paramètre Appliquer à toute la ligne dans le coin supérieur droit de la zone Couleurs de ligne. La ligne entière où la condition est remplie s’affiche automatiquement dans la couleur sélectionnée.
note NOTE -
Si le paramètre Appliquer à toute la ligne est désactivé, seul l’arrière-plan de la cellule du champ principal s’affiche dans la couleur sélectionnée. Le paramètre est désactivé par défaut.
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Le paramètre Appliquer à l’ensemble de la ligne est grisé lorsque vous appliquez des regroupements au tableau.
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Cliquez en dehors de la zone Couleurs des lignes pour la fermer. Les couleurs sont appliquées automatiquement.
note tip TIP Si vous choisissez d’appliquer la couleur uniquement à une cellule, seul le champ de Principal est mis en surbrillance.
Activer l’indicateur de présence en temps réel
Par défaut, les avatars d’autres utilisateurs qui modifient les informations d’enregistrement en même temps que vous s’affichent dans le coin supérieur droit de toutes les vues d’enregistrement.
Lorsque vous affichez la vue Tableau, vous pouvez également voir quel champ un autre utilisateur est en train de modifier au moment où vous affichez l’enregistrement.
L’activation de l’indicateur de présence en temps réel dans la vue Tableau dans l’environnement de Prévisualisation est identique à son activation dans l’environnement de Production.
Pour plus d’informations, consultez la section Activer l’indicateur de présence en temps réel de cet article.