Gérer la vue de tableau
- Un nouveau package Workfront et une nouvelle licence. Workfront Planning n’est pas disponible pour les packages ou licences Workfront hérités.
- Un module de planification Workfront.
- L’instance Workfront de votre entreprise doit être intégrée à l’expérience unifiée Adobe.
Vous pouvez afficher les enregistrements et leurs champs dans la vue de tableau lors de l’accès à la page du type d’enregistrement dans Adobe Workfront Planning.
Pour plus d’informations sur les vues d’enregistrement et leur gestion, consultez la section Gérer les vues d’enregistrement.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Produits |
|
| Formule Adobe Workfront* |
L’un des projets Workfront suivants est prévu :
La planification Workfront n’est pas disponible pour les plans Workfront hérités |
| Package de planification Adobe Workfront* |
Tous Pour plus d’informations sur les éléments inclus dans chaque plan de planification Workfront, contactez votre gestionnaire de compte Workfront. |
| Plateforme Adobe Workfront |
L’instance de Workfront de votre entreprise doit être intégrée à l’expérience unifiée Adobe pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de la planification Workfront. Pour plus d’informations, voir Adobe Unified Experience pour Workfront. |
| Licence Adobe Workfront* |
Standard La planification Workfront n’est pas disponible pour les licences Workfront héritées |
| Configuration du niveau d’accès | Il n’existe aucun contrôle de niveau d’accès pour Adobe Workfront Planning. |
| Autorisations d’objet |
Gérer les autorisations pour une vue Afficher les autorisations d’une vue pour modifier temporairement les paramètres d’affichage |
| Modèle de disposition | Toutes les personnes, y compris les administrateurs et administratrices de Workfront, doivent se voir attribuer un modèle de mise en page incluant la zone Planning dans le menu principal. |
- Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Modifier des enregistrements à l’aide de la vue de tableau
Vous ne pouvez modifier les informations d’enregistrement que dans la vue de tableau.
Pour plus d’informations sur la modification des enregistrements dans la vue de table, voir Modifier les enregistrements.
Gérer une vue tableau manage-a-table-view
Lors de la création d’une vue tableau, tous les enregistrements du type sélectionné s’affichent dans un tableau. Chaque ligne est un enregistrement unique et chaque colonne est un champ d’enregistrement. Tous les champs et tous les enregistrements s’affichent par défaut.
Pour gérer une vue tableau :
-
Créez une vue de tableau, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.
-
(Facultatif) Cliquez sur Hauteur de ligne, puis sélectionnez l’une des options suivantes pour modifier la hauteur des lignes du tableau :
- Court
- Moyen
- Grand
-
Mettez à jour les éléments de vue suivants comme décrit dans les sous-sections ci-dessous :
Ajouter des colonnes (ou des champs) add-columns
Les en-têtes de colonne d’une vue de tableau affichent les champs associés aux enregistrements de la vue. Les mêmes champs affichés dans la vue de tableau s’affichent également dans la section Détails d’un enregistrement. Pour plus d’informations, consultez la section Modifier les enregistrements.
L’ajout de colonnes à une vue est identique à l’ajout de champs à un type d’enregistrement.
Vous pouvez ajouter jusqu’à 500 champs (ou colonnes) dans une vue tableau.
-
Accédez à une page de type enregistrement et cliquez sur un onglet de vue de table, ou cliquez sur + Afficher pour ajouter une nouvelle vue, puis sélectionnez Tableau.
-
Commencez à ajouter des champs (ou des colonnes), comme décrit dans l’article Créer des champs.
Les colonnes que vous ajoutez sont visibles par toutes les personnes qui accèdent au type d’enregistrement et sont ajoutées en tant que nouveaux champs sur la page de l’enregistrement.
-
Pour réorganiser les colonnes du tableau, effectuez l’une des opérations suivantes :
-
Saisissez l’en-tête de colonne et faites-le glisser à l’endroit souhaité. La colonne que vous avez déplacée s’affiche brièvement sur fond bleu jusqu’à ce que vous procédiez à d’autres ajustements dans le tableau.
-
Cliquez sur Champs dans la barre d’outils du tableau, puis faites glisser les champs dans l’ordre souhaité et cliquez en dehors de la case Visibilité et ordre des champs pour la fermer.
note tip TIP -
Le champ Nom est toujours le premier champ de la vue tableau, par défaut. Il est considéré comme un champ principal.
-
Vous ne pouvez pas déplacer le champ Nom, à moins que vous ne désigniez un autre champ comme champ principal. Pour plus d’informations, passez à l’étape 4.
-
-
Remplacez le champ de la première colonne par un autre en modifiant le champ principal. Pour plus d’informations, passez à l’étape 4.
-
-
(Facultatif) Pointez sur un nom de champ dans l’en-tête de colonne d’un champ qui ne s’affiche pas dans la première colonne du tableau, cliquez sur la flèche pointant vers le bas à droite du nom du champ, puis sur Définir comme champ principal.
-
Cliquez sur Définir le champ pour confirmer.
Le champ devient champ principal, ce qui signifie qu’il s’affiche en tant que première colonne de la vue du tableau. Le champ principal précédent est déplacé dans la deuxième colonne.
Les champs de Principal deviennent le titre et s’affichent dans la zone d’en-tête de la page de l’enregistrement, et partout où les enregistrements s’affichent. Par exemple, le titre de l’enregistrement s’affiche dans les champs connectés et dans toutes les vues. Pour plus d’informations sur les champs principaux, voir Présentation des champs de Principal.
-
Cliquez sur les lignes de séparation des colonnes et déposez-les à l’endroit souhaité pour augmenter la largeur des colonnes.
note tip TIP Les modifications de la largeur et de l’ordre des colonnes sont permanentes et visibles par tous les utilisateurs et utilisatrices qui accèdent au type d’enregistrement. -
Pointez sur l’en-tête de la colonne, cliquez sur la flèche pointant vers le bas, puis sur Masquer le champ
Ou
Cliquez sur Champs dans la barre d’outils du tableau et désactivez le bouton (bascule) associé aux champs (ou colonnes) que vous souhaitez masquer. La boîte de dialogue Visibilité et ordre des champs s’affiche.
note tip TIP Le nombre de champs masqués s’affiche à gauche de l’icône Champs dans la barre d’outils. -
Cliquez sur l’icône Champs et activez le bouton (bascule) associé aux champs que vous souhaitez afficher dans les colonnes du tableau. Tous les champs s’affichent par défaut.
-
Procédez comme suit pour trouver rapidement les enregistrements correspondant à un mot-clé :
-
Cliquez sur l’icône Rechercher
Vous pouvez utiliser n’importe quel mot ou caractère spécial visible à l’écran.
Vous ne pouvez pas utiliser de mots-clés associés à des champs masqués dans la vue de tableau.
-
Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour passer au champ suivant.
-
(Facultatif) S’il y a plus d’une correspondance, cliquez sur les flèches haut et bas situées à droite du mot-clé de recherche pour accéder à l’ensemble des correspondances dans le tableau.
-
Cliquez sur l’icône x dans le champ de recherche pour effacer le mot-clé de recherche.
-
Ajouter des lignes (ou des enregistrements) add-rows
Les lignes d’une vue de tableau affichent des enregistrements individuels du type d’enregistrement sélectionné.
Vous pouvez avoir jusqu’à 50 000 enregistrements (ou lignes) pour un type d’enregistrement.
-
Accédez à une page de type enregistrement et cliquez sur un onglet de vue de table, ou cliquez sur + Afficher pour ajouter une nouvelle vue, puis sélectionnez Tableau.
-
Commencez à ajouter des enregistrements (ou lignes), comme décrit dans l’article Créer des enregistrements.
Les enregistrements que vous ajoutez dans la vue de tableau sont enregistrés immédiatement et sont visibles par tous les utilisateurs et utilisatrices qui disposent d’une autorisation d’affichage ou de niveau supérieure sur l’espace de travail.
-
(Facultatif) Ajoutez une miniature à chaque enregistrement et cliquez sur Champs dans le coin supérieur droit du tableau, puis sélectionnez le bouton (bascule) du champ Miniature pour l’afficher à gauche du champ principal. Il est désélectionné par défaut.
Pour plus d’informations, voir Ajouter une miniature à un enregistrement.
-
(Facultatif) Sélectionnez un ou plusieurs enregistrements d’une ligne, puis faites glisser l’icône handle
note note NOTE Vous ne pouvez pas réorganiser les lignes si vous appliquez au moins un tri à la vue de tableau. Les modifications apportées à l’ordre des lignes sont visibles par tous les utilisateurs qui accèdent au type d’enregistrement.
Ajouter des filtres add-filters
Les filtres permettent de réduire la quantité d’informations affichées à l’écran.
Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez des filtres dans la vue Tableau :
-
Les filtres que vous créez pour la vue en tableau fonctionnent indépendamment des filtres de la vue chronologique lorsqu’ils sont appliqués au même type d’enregistrement.
-
Les filtres sont propres à la vue que vous sélectionnez. Des filtres différents peuvent être appliqués à deux vues en tableau du même type d’enregistrement. Deux utilisateurs et utilisatrices qui consultent la même vue en tableau voient le même filtre que celui qui est actuellement appliqué.
-
Vous ne pouvez pas nommer les filtres que vous créez et appliquez à une vue en tableau.
-
Supprimer des filtres les rend inaccessibles à toute personne accédant au même type d’enregistrement que vous et utilisant la même vue que vous.
-
Ajouter des filtres à la vue en tableau est identique à l’ajout de filtres à la vue chronologique.
-
Vous pouvez filtrer par champ d’enregistrement ou champ de recherche connecté.
-
Vous pouvez filtrer par champs de recherche qui affichent plusieurs valeurs.
-
Vous pouvez référencer un champ situé à 4 niveaux au maximum du type d’enregistrement actif. Par exemple, si vous créez un filtre pour un type d’enregistrement Activité et que l’activité est connectée au type d’enregistrement Produit connecté au type d’enregistrement Campagne connecté à un projet Workfront, vous pouvez référencer le budget du projet dans le filtre que vous créez pour le type d’enregistrement Activité .
Pour ajouter un filtre à une vue en tableau, procédez comme suit :
-
Créez une vue en tableau pour une page de type enregistrement, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.
-
Sélectionnez une vue en tableau, puis cliquez sur Filtres dans le coin supérieur droit du tableau.
-
Cliquez sur Ajouter une condition et ajoutez les informations suivantes :
-
Sélectionnez un champ que vous souhaitez filtrer par
-
Sélectionnez une option (ou un modificateur de filtre) pour définir le type de condition que le champ doit remplir.
Le tableau ci-dessous présente les modificateurs disponibles pour chaque type de champ.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 Type de champ Modificateurs Ligne unique, paragraphe, formule Contient
Ne contient pas
Est
N’est pas
Est vide
N’est pas vide
Sélection unique Est
N’est pas
Est l’un des
N’est aucun de
Est vide
N’est pas vide
Multi-sélection, personnes A l’un des
Dispose de tous les
Est exactement
N’a aucun(e) des
Est vide
N’est pas vide
Nombre, pourcentage, devise =
≠
<
>
≤
≥
Est vide
N’est pas vide
Date Est
N’est pas
Est après
Est avant
Est compris entre
N’est pas compris entre
Est vide
N’est pas vide
Case à cocher Est -
Choisissez une valeur pour le champ sélectionné.
Il n’y a pas de limite au nombre de conditions de filtrage que vous pouvez ajouter.
-
-
(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une condition pour ajouter une autre option de filtrage et répétez les étapes ci-dessus. Le nombre de filtres appliqués s’affiche à gauche de l’icône Filtres.
-
Cliquez sur les opérateurs suivants pour indiquer comment les conditions de filtrage sont liées et doivent être appliquées :
- Et : toutes les conditions spécifiées doivent être remplies.
- Ou : l’une des conditions spécifiées doit être remplie. Il s’agit de l’option par défaut.
La liste des enregistrements est filtrée automatiquement.
-
(Facultatif) Cliquez sur Filtres, puis sur l’icône x pour supprimer un filtre.
Ajouter des regroupements add-groupings
Vous pouvez regrouper des enregistrements par des informations similaires lorsque vous appliquez un regroupement à une vue.
L’ajout de regroupements dans la vue de tableau est similaire à l’ajout de regroupements dans la vue chronologique.
Tenez compte des points suivants :
- Vous pouvez utiliser des regroupements à la fois dans la vue tableau et dans la vue chronologique. Les regroupements de la vue de tableau sont indépendants de ceux de la vue chronologique du même type d’enregistrement.
- Vous pouvez appliquer 3 niveaux de regroupement dans une vue. Les enregistrements sont regroupés dans l’ordre des regroupements que vous sélectionnez.
<!–* Vous pouvez appliquer jusqu’à 4 niveaux de regroupement lorsque vous utilisez l’API. --vérifier celui-ci pour l’instant–> - Les regroupements sont propres à la vue que vous sélectionnez. Vous pouvez appliquer des regroupements différents à deux vues de tableau du même type d’enregistrement. Deux utilisateurs ou utilisatrices qui consultent la même vue de tableau voient le regroupement qui est actuellement appliqué.
- Vous ne pouvez pas nommer les regroupements que vous créez pour une vue de tableau.
- En supprimant les regroupements, vous les supprimez pour toutes les personnes qui accèdent au même type d’enregistrement que vous et qui consultent la même vue que vous.
- Vous pouvez modifier les enregistrements répertoriés dans un regroupement.
- Vous pouvez regrouper par champs d’enregistrement ou de recherche connectés.
- Lorsque vous effectuez un regroupement par champs de recherche avec plusieurs valeurs (qui n’ont pas été résumées par un agrégateur), les enregistrements sont regroupés selon chaque combinaison unique de valeurs de champ.
- Vous pouvez référencer un champ situé à 4 niveaux au maximum du type d’enregistrement actif. Par exemple, si vous créez un regroupement pour un type d’enregistrement Activité et que l’activité est connectée au type d’enregistrement Produit connecté au type d’enregistrement Campagne connecté à un projet Workfront, vous pouvez référencer l’état du projet dans le regroupement que vous créez pour le type d’enregistrement Activité .
Pour ajouter un regroupement :
-
Créez une vue chronologique pour un type d’enregistrement, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.
-
Cliquez sur Regroupement dans le coin supérieur droit de la vue de tableau.
-
Cliquez sur l’un des champs proposés ou cliquez sur Choisir un autre champ, recherchez un autre champ, puis cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste.
Le regroupement est appliqué automatiquement au tableau et les enregistrements s’affichent sous la ligne de séparation du regroupement.
-
(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une condition et répétez les étapes ci-dessus pour ajouter jusqu’à 3 regroupements.
Le nombre de champs sélectionnés pour le regroupement s’affiche à côté de l’icône de regroupement.
-
(Facultatif) Dans la zone Regrouper les enregistrements par, cliquez sur l’icône x à droite d’un champ sélectionné pour le regroupement pour le supprimer.
Ou
Cliquez sur Tout effacer pour supprimer tous les champs.
-
Cliquez en dehors de la zone Regrouper les enregistrements par pour la fermer.
-
(Facultatif) Cliquez sur + Nouvel enregistrement à la fin d’un groupe pour ajouter de nouveaux enregistrements, puis actualisez votre page pour ajouter le nouvel enregistrement au regroupement approprié.
Ajouter un tri sort-information
En appliquant un tri, vous pouvez organiser les informations dans un ordre donné.
Vous pouvez trier les informations suivantes :
- Tous les enregistrements dans une vue en tableau.
Tenez compte des éléments suivants lorsque vous triez les enregistrements dans la vue en tableau :
-
Le tri est propre à la vue que vous sélectionnez. Des critères de tri différents peuvent être appliqués à deux vues en tableau du même type d’enregistrement. Deux utilisateurs ou utilisatrices qui consultent la même vue en tableau voient le même tri que celui qui est actuellement appliqué.
-
Les tris que vous créez et appliquez à une vue en tableau ne peuvent pas être nommés.
-
Le tri que vous créez est préservé lorsque vous quittez cette vue.
-
Vous pouvez trier autant de champs que vous le souhaitez dans la vue en tableau d’un type d’enregistrement.
-
Vous ne pouvez pas trier par champ d’enregistrement connecté, mais vous pouvez trier par champ de recherche à partir des types d’enregistrement connectés.
-
Lorsque vous triez par champs de recherche avec plusieurs valeurs (qui n’ont pas été résumées par un agrégateur), la première valeur est utilisée pour le tri.
-
Supprimer des critères de tri les rend inaccessibles à toute personne accédant au même type d’enregistrement que vous et utilisant la même vue que vous.
-
Vous pouvez référencer un champ situé à 4 niveaux au maximum du type d’enregistrement actif. Par exemple, si vous créez un tri pour un type d’enregistrement Activité et que l’activité est connectée au type d’enregistrement Produit connecté au type d’enregistrement Campagne connecté à un projet Workfront, vous pouvez référencer l’état du projet dans le type que vous créez pour le type d’enregistrement Activité .
Pour trier les enregistrements , procédez comme suit :
-
Créez une vue en tableau, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.
-
Cliquez sur l’icône Trier
Ou
Pointez sur le nom d’une colonne dans la vue en tableau, cliquez sur la flèche pointant vers le bas à droite du nom de l’en-tête de la colonne, puis cliquez sur Trier par ce champ. Le champ est ajouté en tant que sélection de tri dans l’icône de tri dans le coin supérieur droit de la vue en tableau.
-
(Conditionnel) Dans la zone Trier les enregistrements par, cliquez sur l’un des champs suggérés, ou cliquez sur Choisir un champ différent et recherchez un autre champ, puis cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste.
Le tri est appliqué automatiquement à la vue en tableau et les enregistrements s’affichent triés selon les critères que vous avez sélectionnés.
-
(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une condition et répétez les étapes ci-dessus pour trier par champs supplémentaires.
Le nombre de champs que vous triez s’affiche à gauche de l’icône de tri dans le coin supérieur droit de la barre d’outils. Vous ne pouvez sélectionner que les champs qui s’affichent dans les colonnes de la vue de tableau.
-
(Facultatif) Dans la zone Trier les enregistrements par, sélectionnez l’icône x en regard d’un champ de tri pour supprimer le tri.
Ou
Cliquez sur Tout effacer pour supprimer tous les champs du tri.
-
Cliquez en dehors de la zone Trier les enregistrements par pour la fermer.
Les informations affichées dans le tableau sont triées en fonction des critères sélectionnés.
Les champs qui doivent être triés affichent une icône de tri suivie d’un nombre qui indique l’ordre dans lequel le tri est appliqué.
Activer l’indicateur de présence en temps réel
Les avatars des autres utilisateurs qui modifient les informations d’enregistrement en même temps que vous les affichez dans le coin supérieur droit de toutes les vues d’enregistrement, par défaut.
Lorsque vous affichez le mode Tableau, vous pouvez également afficher le champ qu’un autre utilisateur modifie au moment de l’affichage de l’enregistrement.
Pour plus d’informations, voir la section "Activer l’indicateur de présence en temps réel" dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.