Gérer la vue chronologique

Accédez à la page du type d’enregistrement pour lequel vous souhaitez consulter la chronologie.

Créez une vue chronologique, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.

Les enregistrements associés au type d’enregistrement que vous avez sélectionné s’affichent sous forme de barres dans une chronologie et sont triés par ordre chronologique de leur date de début, par défaut.

(Conditionnel) Si votre administrateur a activé les trimestres personnalisés et que Workfront détecte des problèmes liés à la configuration des trimestres personnalisés, il se peut que vous receviez un avertissement lors de l’ouverture de la vue chronologique.

Les scénarios suivants sont possibles :

• Si des écarts ou des chevauchements ont été détectés entre les dates des trimestres, vous pouvez recevoir une notification indiquant que les trimestres personnalisés peuvent désormais être configurés et qu’ils doivent être modifiés.

  

  note tip
  TIP
  Ce message ne doit s'afficher qu'immédiatement après l'activation des trimestres Planning et personnalisés par votre organisation avant l'achat. Les chevauchements et les écarts entre les trimestres ne sont pas autorisés après l’activation de Workfront Planning pour votre organisation.

• Si des trimestres ont été partiellement configurés et qu'il manque certains mois de la même année, vous pouvez recevoir une notification lorsque vous faites défiler l'écran pour afficher les trimestres manquants. Ainsi, le reste de l'année doit être configuré avec les trimestres manquants.

Les messages d’avertissement relatifs aux trimestres personnalisés s’affichent une fois par utilisateur.

(Conditionnel) Si vous êtes un administrateur Workfront, cliquez sur Accéder à la configuration pour configurer vos trimestres. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur OK et demandez à votre administrateur Workfront de configurer les trimestres personnalisés.

(Facultatif et conditionnel) Lorsque le nom d’enregistrement est tronqué, passez la souris sur une barre d’enregistrement pour afficher le nom complet de l’enregistrement et des informations supplémentaires. Pour plus d’informations sur la configuration de la troncature de la barre d’enregistrement dans la chronologie, consultez la section Modifier les paramètres d’affichage de la chronologie dans cet article.

Effectuez l’une des opérations suivantes pour naviguer dans la chronologie :

• Cliquez sur les icônes gauche et droite dans le coin supérieur gauche ou utilisez le défilement horizontal pour vous déplacer vers l’arrière et l’avant dans le montage. L’actualisation de la page conserve la période sélectionnée.

• Cliquez sur Aujourd’hui dans le coin supérieur droit pour centrer la chronologie sur la date d’aujourd’hui.

• Sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu déroulant Période pour mettre à jour les incréments de temps et mettre à jour la vue :

  • Année : affiche les trimestres et les mois avec l’indication de l’année.
  • Trimestre : affiche les mois et les semaines avec l’indication du trimestre.
  • Mois : affiche les semaines et les jours.

(Facultatif) Cliquez sur Basculer vers la vue compacte pour afficher les enregistrements dont les dates ne se coupent pas sur la même ligne.

(Conditionnel) Si vous avez modifié votre mode en Compact, cliquez sur Passer à la vue Standard pour afficher les enregistrements sur des lignes distinctes. L’option Standard est la valeur par défaut.

Procédez comme suit pour trouver rapidement les enregistrements correspondant à un mot-clé :

1. Cliquez sur l’icône Rechercher et commencez à saisir un mot-clé associé à n’importe quel champ d’un enregistrement qui s’affiche à l’écran. Le nombre de correspondances correctes s’affiche à côté de l’élément de la recherche et l’enregistrement correspondant est surligné.

   

   Vous pouvez utiliser n’importe quel mot ou caractère spécial visible à l’écran.

   Vous ne pouvez pas utiliser de mots-clés associés à des champs qui ne s’affichent pas dans la vue chronologique.

2. Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour passer au champ suivant.

3. (Facultatif) S’il y a plus d’une correspondance, cliquez sur les flèches haut et bas situées à droite du mot-clé de recherche pour accéder à l’ensemble des correspondances dans le tableau.

4. Cliquez sur l’icône x dans le champ de recherche pour effacer le mot-clé de la recherche.

Mettez à jour les éléments de vues suivants, comme décrit dans les sous-sections ci-dessous :

• Filtres
• Regroupement
• Paramètres

(Facultatif) Cliquez sur Répartition pour afficher les enregistrements connectés sur le journal.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation de la fonction Répartition pour afficher les enregistrements connectés en mode Chronologie de cet article.

Créez une vue chronologique pour une page de type enregistrement, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.

Sélectionnez une vue chronologique, puis cliquez sur Filtres dans le coin supérieur droit du tableau.

Cliquez sur Ajouter une condition et ajoutez les informations suivantes :

• Sélectionnez un champ que vous souhaitez filtrer par

• Sélectionnez une option (ou un modificateur de filtre) pour définir le type de condition auquel le champ doit répondre

  Le tableau ci-dessous présente les modificateurs disponibles pour chaque type de champ.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2
  Type de champ	Modificateurs
  Ligne unique, paragraphe, formule	Contient Ne contient pas Est N’est pas Est vide N’est pas vide
  Sélection unique	Est N’est pas Est l’un des N’est aucun de Est vide N’est pas vide
  Multi-sélection, personnes	A l’un des Dispose de tous les Est exactement N’a aucun(e) des Est vide N’est pas vide
  Nombre, pourcentage, devise	= ≠ < > ≤ ≥ Est vide N’est pas vide
  Date	Est N’est pas Est après Est avant Est compris entre N’est pas compris entre Est vide N’est pas vide
  Case à cocher	Est

• Choisissez une valeur pour le champ sélectionné.

Il n’y a pas de limite au nombre de conditions de filtrage que vous pouvez ajouter.

(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une condition pour ajouter une autre option de filtrage et répétez les étapes ci-dessus. Le nombre de filtres appliqués s’affiche à gauche de l’icône Filtres.

Cliquez sur les opérateurs ci-dessous à gauche pour indiquer comment les conditions de filtrage sont liées et doivent être appliquées :

• AND : toutes les conditions spécifiées doivent être remplies.
• OR : l’une des conditions spécifiées doit être remplie.
  Il s’agit de l’option par défaut.

1. (Facultatif) Ajoutez des regroupements de filtres supplémentaires et joignez-les par des opérateurs AND ou OR.

   

La liste des enregistrements est filtrée automatiquement en fonction de vos critères de filtrage.

(Facultatif) Cliquez sur l’icône x pour supprimer une condition de filtre.

(Facultatif) Cliquez sur Filtres ou n’importe où sur la page pour fermer la zone des filtres.

Créez une vue chronologique pour un type d’enregistrement, comme décrit dans l’article Gestion des vues d’enregistrement.

Cliquez sur Regroupement dans le coin supérieur droit de la vue chronologique.

Cliquez sur l’un des champs proposés ou cliquez sur Choisir un champ différent, recherchez un autre champ, puis cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste.

Le regroupement est appliqué automatiquement à la chronologie et les enregistrements s’affichent dans la zone de regroupement.

(Facultatif) Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter jusqu’à 3 regroupements.

Le nombre de champs sélectionnés pour le regroupement s’affiche à côté de l’icône de regroupement.

(Facultatif) Dans la zone Regrouper les enregistrements par, cliquez sur l’icône x à droite d’un champ sélectionné pour le regroupement pour le supprimer.

Ou

Cliquez sur Tout effacer pour supprimer tous les champs.

Cliquez en dehors de la zone Regrouper les enregistrements par pour la fermer.

(Facultatif) Cliquez sur Paramètres, puis sur Couleur pour attribuer des couleurs aux regroupements. Pour plus d’informations, consultez la section Modifier les paramètres de la vue chronologique dans cet article.

Créez une vue chronologique pour un type d’enregistrement, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.

Cliquez sur Paramètres.

Cliquez sur Date et heure dans le panneau de gauche, puis sélectionnez une Date de début et une Date de fin à afficher sur la chronologie. Vous pouvez choisir les dates de début et de fin par défaut, ou tout champ de date disponible.

Les barres représentant les enregistrements commencent à la date que vous indiquez pour la date de début et se terminent à la date correspondant à la date de fin.

(Conditionnel et facultatif) Si vous êtes un administrateur Workfront, cliquez sur Accéder à la configuration dans la zone Utiliser des trimestres personnalisés pour accéder à la zone Configuration et configurer des trimestres personnalisés. Après avoir configuré les trimestres personnalisés, vous pouvez les afficher dans la vue chronologique au lieu des trimestres classiques. Si vous n’êtes pas administrateur Workfront, vous pouvez demander à un administrateur d’activer les trimestres personnalisés pour votre organisation.

Pour plus d’informations, voir Activer les trimestres personnalisés.

Cliquez sur Style de barre dans le panneau de gauche pour indiquer les informations à afficher sur les barres d’enregistrement.

Vous pouvez définir le style de barre de l'enregistrement principal ainsi que des enregistrements connectés, lors de l'utilisation de l'option Répartition dans la vue Standard.

Le champ principal (ou titre) de l'enregistrement, tel que défini dans la vue Tableau de l'enregistrement, est sélectionné par défaut.

(Facultatif et conditionnel) Si vous avez ajouté des miniatures aux enregistrements, sélectionnez l’option Miniature pour afficher l’image associée aux enregistrements dans leur barre d’enregistrement.

Cliquez sur Ajouter un champ, puis dans la zone Rechercher des champs, et cliquez sur le champ à ajouter.

Un aperçu de l’aspect des barres sur la chronologie s’affiche à droite.

(facultatif et conditionnel) Si vous affichez la frise chronologique en mode Standard, sélectionnez le paramètre Tronquer les détails de la barre. Lorsque cette option est sélectionnée, les informations des barres d’enregistrement sont tronquées et ne s’affichent entièrement que lorsque vous pointez sur les barres. Ce paramètre est désélectionné par défaut et les informations d’enregistrement sont entièrement affichées sur les barres.

Cliquez sur Couleur dans le panneau de gauche pour personnaliser les couleurs des enregistrements et des regroupements dans la chronologie.

Vous pouvez définir la couleur de l'enregistrement principal ainsi que des enregistrements connectés, lors de l'utilisation de l'option Répartition dans la vue Standard.

(Le cas échéant et facultatif) Si vous avez ajouté un regroupement à la vue chronologique, sélectionnez l’une des options suivantes pour définir une couleur pour le regroupement dans la section Définir la couleur du regroupement :

• Par défaut (gris) : la couleur des regroupements est le gris. Il s’agit de la valeur par défaut.

• Valeurs de champ : la couleur des regroupements correspond à celle du champ que vous regroupez.

  note note
  NOTE
  Vous ne pouvez faire correspondre la couleur qu’aux champs avec des options codées par couleur. Par exemple, vous pouvez associer la couleur aux champs État ou aux champs avec des options associées aux couleurs. Vous ne pouvez pas faire correspondre la couleur aux champs de recherche à partir d'enregistrements liés ou de types d'objets.

Par exemple, les champs à sélection multiple ou unique peuvent avoir des options codées par couleur.

Si vous effectuez un regroupement par champs sans les options de codage par couleur, la couleur du regroupement reste grise.

Dans la section Définir la couleur de l’enregistrement, sélectionnez l’une des options suivantes pour définir la couleur des enregistrements :

• Type d’enregistrement : la couleur des enregistrements correspond à la couleur du type d’enregistrement que vous avez sélectionné. Il s’agit de l’option par défaut.
• Valeurs des champs : la couleur des enregistrements correspond à la couleur d’un champ que vous spécifiez. Passez à l’étape 10.
• Regroupement : la couleur des enregistrements correspond à la couleur que vous avez indiquée pour les regroupements. Cette option est grisée lorsqu’aucun regroupement n’est appliqué à la vue chronologique.
• Aucune : les enregistrements s’affichent dans une barre blanche.

(Le cas échéant) Si vous avez sélectionné Valeurs de champ pour les couleurs des enregistrements, sélectionnez un champ dans le menu déroulant Faire correspondre la couleur de l’enregistrement à.

Seuls les champs dont les options sont codées en couleur s’affichent dans le menu déroulant.

Par exemple, les champs à sélection multiple ou unique peuvent avoir des options codées par couleur.

Si vous n’avez pas de champ avec des options codées par couleur pour le type d’enregistrement sélectionné, cette option est grisée.

(Facultatif) Si vous utilisez l’option Répartition, répétez les étapes commençant par l’étape 4 pour chaque enregistrement connecté affiché dans le journal.

Cliquer sur Enregistrer.

Les enregistrements s’affichent dans la vue chronologique avec les spécifications que vous avez sélectionnées.

Créez une vue chronologique pour un type d’enregistrement, comme décrit dans l’article Gérer les vues d’enregistrement.

En mode Standard ou Compact, cliquez sur Répartition dans le coin supérieur droit de la vue chronologique.

Développez la zone Sélectionner un type d’enregistrement lié et sélectionnez un type d’enregistrement connecté.

Choisissez un Date de début et un Champ de date de fin.

Une flèche pointant vers la droite s'affiche sur la barre de l'enregistrement sélectionné dans la chronologie, s'ils sont connectés à d'autres enregistrements.

Cliquez sur la flèche pointant vers la droite pour développer un type d’enregistrement et afficher ses connexions.

(Conditionnel) Si vous affichez la frise chronologique en mode Compact, cliquez sur Basculer sur la vue. La répartition n’est pas visible en mode Compact.

1. (Facultatif) Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d’autres enregistrements connectés.