Connecter des types d’enregistrements
Les informations mises en surbrillance sur cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de manière générale. Elle est disponible uniquement dans l’environnement de Prévisualisation pour tous les clients. Après les versions mensuelles en production, les mêmes fonctionnalités sont également disponibles dans l’environnement de production pour les clients qui ont activé les versions rapides.
Pour plus d’informations sur les versions rapides, voir Activation ou désactivation des versions rapides pour votre organisation.
Vous pouvez connecter des types d'enregistrements entre eux ou vous pouvez connecter des types d'enregistrements à des types d'objets provenant d'autres applications.
Connecter les types d’enregistrements est utile lorsque plusieurs types d’objets de travail s’influencent mutuellement. Par exemple, vous pouvez utiliser des campagnes, chacune d’elles pouvant correspondre à plusieurs marques. Pour indiquer cette relation, vous pouvez connecter des campagnes à des marques. Cela crée un champ de connexion pour les marques dans l’enregistrement Campaign.
De plus, le travail de chaque campagne peut être planifié dans plusieurs projets dans Workfront. Pour indiquer cela, vous pouvez connecter les campagnes aux projets appropriés. Cela crée un champ de connexion pour les projets de l’enregistrement Campaign.
Une fois les champs de connexion créés, vous pouvez connecter des enregistrements individuels entre les deux types d'enregistrement ou d'objet.
Cet article décrit comment connecter deux types d'enregistrements Workfront Planning ou un type d'enregistrement Workfront Planning à un objet provenant d'une autre application.
Après avoir établi la connexion entre les enregistrements ou les types d'objet, un champ de connexion est ajouté à un type d'enregistrement Planning. Dans le champ de connexion, vous pouvez connecter des enregistrements individuels les uns aux autres et afficher les champs des types d'enregistrements ou d'objets liés sur un enregistrement Workfront Planning.
Pour obtenir des informations générales sur les types de connexion, voir Présentation des types d’enregistrements connectés .
Pour plus d'informations sur la connexion d'enregistrements ou d'enregistrements avec des objets provenant d'autres applications, voir Connecter des enregistrements.
Pour un exemple de connexion des types d'enregistrements et des enregistrements, voir Exemple de connexion des types d'enregistrements et des enregistrements.
Conditions d’accès
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront |
Pour connecter des types d’enregistrements à partir du même espace de travail :
Pour connecter des types d’enregistrements à partir de différents espaces de travail :
Pour plus d’informations sur les composants inclus dans chaque package Workfront Planning, contactez votre représentant de compte Workfront. |
| Produits supplémentaires |
En plus d’Adobe Workfront, vous devez disposer des éléments suivants si vous souhaitez connecter des types d’enregistrements à des objets des applications suivantes :
|
| Licence Adobe Workfront | Standard |
| Autorisations d’objet |
Gérer les autorisations d’un espace de travail L’administration système a accès à tous les espaces de travail, y compris ceux qu’elle n’a pas créés. |
Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Exigences d’accès dans la documentation de Workfront.
Connecter les types d’enregistrements
-
Cliquez sur l’icône Menu principal
La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.
-
(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes un administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :
- Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
- Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.
Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.
-
Cliquez sur l’espace de travail dont vous souhaitez connecter les types d’enregistrements,
Ou
Depuis un espace de travail, développez la flèche pointant vers le bas à droite d’un nom d’espace de travail existant, recherchez un espace de travail, puis sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.
-
Cliquez sur la vignette d’un type d’enregistrement pour ouvrir la page du type d’enregistrement.
-
Cliquez sur l’icône + dans le coin supérieur droit de la vue tableau, puis cliquez sur l’onglet Nouvelle connexion.
-
Recherchez un type d’enregistrement ou sélectionnez l’une des options suivantes :
-
Type d’enregistrement de l’espace de travail actuel
note tip TIP Si vous n’avez pas d’autres types d’enregistrements dans l’espace de travail sélectionné, la section de l’espace de travail ne s’affiche pas. -
Type d’enregistrement d’un autre espace de travail configuré pour se connecter à partir d’autres espaces de travail.
note tip TIP Le paramètre Autoriser la connexion à ce type d’enregistrement dans d’autres espaces de travail doit être activé pour un type d’enregistrement dans l’onglet Paramètres de l’espace de travail croisé de la zone Modifier le type d’enregistrement, pour qu’un type d’enregistrement soit accessible à partir d’autres espaces de travail. Si aucun type d’enregistrement n’est configuré pour se connecter à partir d’autres espaces de travail, la section espace de travail ne s’affiche pas. Pour plus d’informations, voir Configuration des fonctionnalités entre espaces de travail pour les types d’enregistrements. 
Pour plus d’informations, voir Modifier les types d’enregistrements.
-
Un projet, un portfolio, un programme, une entreprise ou un groupe depuis la section Types d’objets Workfront.
Sélection de la connexion au projet Workfront
-
Un type d’objet Demande d’origine de la section Types d’objets Workfront.
Le champ de connexion de demande d'origine créé affiche le nom de la demande Planning envoyée qui a créé l'objet. Le nom de la requête est également visible dans le champ Objet de la requête.
note note NOTE Vous devez créer des formulaires de demande et les publier afin de soumettre des demandes Planning pour créer des enregistrements dans Workfront Planning. Pour plus d’informations, voir les articles suivants : 
-
Experience Manager Assets depuis la section Adobe Applications.
Un nouvel onglet de connexion s’ouvre pour l’enregistrement ou le type d’objet sélectionné.
-
Une marque d’Adobe GenStudio for Performance Marketing de la section Adobe GenStudio
-
-
Mettez à jour le champ Name avec le nom du nouveau champ connecté, tel qu'il apparaîtra dans la vue table ou la page d'enregistrement du type d'enregistrement d'origine. Cela crée la colonne (ou le champ) d’enregistrement connecté dans la vue Tableau du type d’enregistrement d’origine. Par défaut, le nom du champ est le nom de l’enregistrement ou de l’objet auquel vous vous connectez.
note tip TIP Vous pouvez avoir plusieurs connexions au même enregistrement ou type d'objet. Si vous ne modifiez pas le nom du champ connecté, Workfront ajoute un chiffre à la suite du nom de l’enregistrement connecté, pour indiquer le nombre de types d’enregistrements connectés portant le même nom. -
Mettez à jour le champ Description en ajoutant des informations sur le champ d’enregistrement connecté. La description d’un champ s’affiche lorsque vous survolez la colonne du champ dans un tableau.
-
(Conditionnel) Lorsque vous connectez des types d’enregistrement à partir de deux espaces de travail différents, un type d’enregistrement et un objet de ressource Adobe Experience Manager, ou un type d’enregistrement et une marque GenStudio, sélectionnez l’option Autoriser plusieurs enregistrements. En le sélectionnant, vous indiquez que vous autorisez les utilisateurs à ajouter plusieurs enregistrements lorsque le champ Type d’enregistrement connecté s’affiche sur les enregistrements d’origine. Cette option est sélectionnée par défaut.
-
(Conditionnel) Lorsque vous connectez des types d'enregistrements à partir du même espace de travail ou d'un type d'enregistrement Planning à un type d'objet Workfront, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Sélection multiple : sélectionnez cette option pour permettre à un enregistrement du type d’enregistrement actuel de se connecter à plusieurs enregistrements du type d’enregistrement de connexion.
- Sélection unique : sélectionnez cette option pour permettre à un enregistrement du type d’enregistrement actuel de se connecter à un enregistrement du type d’enregistrement de connexion.
-
Sélectionnez l’option Créer le champ correspondant sur le type d’enregistrement lié. Lorsque cette option est sélectionnée, un champ de connexion est créé sur le type d’enregistrement auquel vous êtes connecté, en plus du champ de connexion ajouté au type d’enregistrement actuel. Cette option est désactivée par défaut.
note tip TIP -
Outre la limite de 30 champs de connexion pour un type d’enregistrement, il existe une limite de 500 champs pour un type d’enregistrement. Nous vous recommandons de conserver ce paramètre désactivé, en particulier pour les types d’enregistrements taxonomiques, afin d’éviter d’atteindre cette limite.
-
La sélection du champ Créer le champ correspondant sur le type d'enregistrement lié est une condition préalable à la création de hiérarchies.
-
-
(Conditionnel) Si vous avez activé Créer le champ correspondant sur le type d’enregistrement lié, choisissez l’une des options suivantes pour indiquer le nombre d’enregistrements auxquels les utilisateurs peuvent se connecter et à partir desquels :
- Multiple-à-multiple
- Un à plusieurs
- Multiple-à-un
- Un à un
Pour plus d’informations sur les types de connexion, voir Présentation des types d’enregistrements connectés.
note note NOTE Si vous sélectionnez Un à plusieurs ou Un à un pour le type Connexion et que vous souhaitez par la suite connecter un enregistrement ou un objet déjà connecté ailleurs, vous recevrez un avertissement indiquant que le connecter à nouveau supprimera la connexion d'origine. Vous pouvez autoriser la suppression ou sélectionner un autre enregistrement. -
(Conditionnel et facultatif) Lorsque vous choisissez de connecter un objet Workfront, choisissez un Formulaire personnalisé dans la section Lier uniquement les objets correspondant à ces critères. Seuls les objets auxquels sont attachés les formulaires personnalisés sélectionnés peuvent être liés au type d’enregistrement sélectionné. Vous pouvez sélectionner plusieurs formulaires.
note note NOTE Vous devez créer des formulaires personnalisés dans Workfront pour les objets sélectionnés avant qu’ils ne s’affichent dans cette liste. -
(Conditionnel) Lorsque vous choisissez de vous connecter à Experience Manager Assets, choisissez un référentiel dans le menu déroulant Référentiel Experience Manager dans la section Lier des ressources à partir du référentiel. Champ obligatoire. Seuls les référentiels auxquels vous avez accès dans Experience Manager Assets s’affichent dans ce champ.
note note NOTE Votre administrateur Workfront peut mapper les champs Workfront Planning aux champs Experience Manager Assets à l’aide du mappage de métadonnées dans Workfront. Pour plus d’informations, consultez Configuration du mappage des métadonnées de ressource entre Adobe Workfront et Experience Manager Assets. -
(Conditionnel) Lorsque vous choisissez de vous connecter à Experience Manager Assets, à un type d’enregistrement Workfront Planning ou à une marque GenStudio, choisissez l’une des options suivantes dans la zone Apparence de l’enregistrement :
- Nom et image : le nom et la miniature ou l’icône des enregistrements connectés s’affichent dans le champ d’enregistrement connecté. Il s’agit de l’option par défaut.
- Nom : seul le nom des enregistrements connectés s'affichera dans le champ d'enregistrement connecté.
- Image : seule la miniature ou l’icône des enregistrements connectés s’affiche dans le champ d’enregistrement connecté.
Les enregistrements sans image miniature affichent à la place l’icône de type d’enregistrement. Un exemple de la façon dont les enregistrements connectés s’afficheront s’affiche dans la zone Apparence des enregistrements.
note note NOTE -
Lorsque vous autorisez la liaison de plusieurs enregistrements, l’affichage de la miniature seule peut permettre de gagner de l’espace dans des zones plus petites, comme les vues d’enregistrement.
-
Le nom d’un enregistrement est le champ principal de l’enregistrement. Pour plus d'informations, consultez Présentation des champs de Principal 🔗.
-
La sélection d’un aspect d’enregistrement n’est pas disponible lors de la sélection de types d’objets Workfront.
-
Ce que vous sélectionnez dans la zone Apparence des enregistrements détermine l'affichage des enregistrements dans les connexions partout dans le système, y compris toutes les pages de vues et de détails.
-
Sélectionnez l’option Sélectionner les champs de recherche pour ajouter des champs à partir du type d’enregistrement auquel vous vous connectez. Les champs de recherche sont des champs associés au type d’enregistrement ou d’objet vers lequel vous établissez un lien. Les lier affiche les informations de l'enregistrement ou de l'objet à partir duquel vous établissez la liaison. Cette option est sélectionnée par défaut.
note tip TIP -
Dans l’environnement de production, vous ne pouvez pas ajouter de champs utilisateur Workfront (y compris des champs tels que Propriétaire du projet ou Sponsor du projet) en tant que champs de recherche. Vous pouvez ajouter des champs utilisateur en tant que champs de recherche dans l’environnement de prévisualisation.
-
Les informations du champ de date des objets Workfront s’affichent au format 24 heures dans Workfront Planning, quelle que soit la manière dont elles s’affichent dans Workfront.
Par exemple, si la date de début prévue d’un projet s’affiche à 15 :00 dans Workfront, elle s’affiche à 15 :00 dans Workfront Planning dans un champ de recherche importé. - Dans l’environnement de production, vous ne pouvez pas ajouter les champs Personnes en tant que champs de recherche. Vous pouvez ajouter des champs Personnes en tant que champs de recherche dans l’environnement de prévisualisation.
-
-
Cliquez sur Créer.
-
(Le cas échéant) Si vous avez sélectionné le paramètre Sélectionner des champs de recherche, la boîte de dialogue Ajouter des champs de recherche s’ouvre.
Cliquez sur l’icône + pour ajouter des champs à partir de la zone Champs non sélectionnés.
Ou
Cliquez sur l’icône - pour supprimer des champs de la zone Champs sélectionnés.
Les valeurs des champs connectés se remplissent automatiquement lorsque vous liez des enregistrements ou des objets.
note important IMPORTANT Toute personne disposant d’autorisations Afficher ou d’autorisations supérieures dans l’espace de travail peut consulter les informations contenues dans les champs liés, quels que soient ses autorisations ou son niveau d’accès dans l’application des types d’objets liés. -
(Facultatif) Cliquez sur Ignorer pour ignorer l’ajout de champs à partir de l’enregistrement ou du type d’objet lié. Le nom ou le champ de Principal de l'enregistrement lié est le seul champ visible dans la vue Tableau du type d'enregistrement auquel vous vous connectez.
-
Choisissez un agrégateur pour les champs de recherche que vous ajoutez.
note note NOTE Vous ne pouvez pas ajouter d’agrégateurs pour les types de champs suivants : - Paragraphe
- Case à cocher
Les valeurs des champs liés s’affichent soit séparées par des virgules, soit sous la forme d’une valeur résumée selon l’agrégateur que vous choisissez, lorsque les utilisateurs sélectionnent plusieurs enregistrements liés dans le champ d’enregistrement lié.
Si le champ de recherche contient plusieurs valeurs qui ne sont pas résumées, tenez compte des points suivants lors de l’utilisation du champ dans un tri ou un regroupement dans une vue :
-
Le tri est effectué par la première valeur
-
Les enregistrements sont regroupés selon chaque combinaison unique de valeurs de champ
-
La vue chronologique est créée en fonction de la première valeur de date du type d’enregistrement connecté, lorsqu’elle s’affiche dans la vue
note important IMPORTANT Vous devez sélectionner une valeur d’agrégateur lors de l’ajout de champs de date de recherche, si vous souhaitez que les champs soient disponibles pour être ajoutés en tant que dates de début et de fin pour les vues chronologique et Calendrier. Par exemple, vous pouvez sélectionner le MAX ou l’agrégateur MIN pour un champ de date de recherche. 
note note NOTE Les agrégateurs ne sont pas disponibles lors de la connexion des types d'enregistrements aux éléments suivants : - Experience Manager Assets
- Marques GenStudio.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
-
Aucun : affiche les valeurs provenant de plusieurs enregistrements séparés par des virgules. Il s’agit de la sélection par défaut.
-
MAX : affiche la valeur la plus élevée de toutes les valeurs provenant de plusieurs enregistrements sélectionnés dans le champ de l’enregistrement lié.
-
MIN : affiche la valeur la plus basse de toutes les valeurs provenant de plusieurs enregistrements sélectionnés dans le champ de l’enregistrement lié.
-
SOMME : affiche le total de toutes les valeurs provenant de plusieurs enregistrements sélectionnés dans le champ de l’enregistrement lié.
-
MOY : affiche la moyenne de toutes les valeurs provenant de plusieurs enregistrements sélectionnés dans le champ de l’enregistrement lié.
-
UNIQUE : supprime les doublons des valeurs des champs de recherche et affiche uniquement les valeurs uniques. Cette option n’est pas disponible pour les types de champs suivants :
- Paragraphe
- Case à cocher
- Personnes
note note NOTE Par exemple, vous pouvez lier l’enregistrement du produit (enregistrement lié) à l’enregistrement de la campagne (enregistrement d’origine) et le nommer « champ de produit ». Vous pouvez également choisir de lier le champ Budget de l’enregistrement de produit à partir de l’enregistrement de campagne et de l’appeler « Budget de produit ». Si vous avez autorisé la sélection de plusieurs enregistrements dans le « champ Produit », vous pouvez sélectionner le Produit 1 avec un budget de 100 000 $ et le Produit 2 avec un budget de 110 000 $, et le Produit 3 avec un budget de 100 000 $. Selon l’agrégateur que vous avez choisi, vous pouvez consulter les informations suivantes sur le budget dans le champ lié de l’enregistrement original : - Aucun : 100 000 $, 110 000 $, 100 000 $
- MAX: 110 000 $
- MIN : 100 000 $
- SOMME : 310 000 $
- MOYENNE : 103 000,33 $
- UNIQUE : 100 000 $
-
(Facultatif) Utilisez l’icône rechercher
-
Cliquez sur Ajouter des champs pour enregistrer vos modifications.
Les éléments suivants sont ajoutés :
-
Un champ de l’enregistrement lié sur le type d’enregistrement à partir duquel vous créez un lien. Le champ d’enregistrement lié affichera les enregistrements individuels du type d’enregistrement lié, après les avoir ajoutés manuellement. Pour plus d’informations sur l’ajout d’enregistrements, voir Connecter des enregistrements. Le nom du champ de l’enregistrement lié est celui que vous avez sélectionné à l’étape 6.
-
Champ(s) lié(s) (ou de recherche) qui affiche des informations sur l'enregistrement lié ou les types d'objet après l'ajout manuel des enregistrements ou des objets dans le champ d'enregistrement lié. Les champs de recherche sont créés uniquement lorsque le paramètre Sélectionner les champs de recherche est sélectionné lors de la création de la connexion. Les champs de recherche sont automatiquement nommés selon ce modèle :
<Name of the original field on the linked record> (from <Name of your linked field>)Par exemple, si vous avez lié un type d’enregistrement Campagne à un type d’enregistrement Programme et que vous avez nommé le champ d’enregistrement lié Programme « Informations sur le programme », puis sélectionné pour afficher également le champ Budget du programme dans la vue Tableau de la campagne, le champ lié est automatiquement nommé
Budget (from Program information)dans la vue Tableau de la campagne. -
Lorsque vous liez des types d’enregistrement les uns aux autres, un champ d’enregistrement lié est également ajouté au type d’enregistrement à lier, uniquement lorsque vous activez le paramètre Créer un champ correspondant sur le type d’enregistrement lié. Le nom du champ de l’enregistrement lié sur le type d’enregistrement lié est le nom du type d’enregistrement à partir duquel vous établissez le lien.
Par exemple, si vous liez le type d’enregistrement « Produit » au type d’enregistrement « Campagne » et que vous nommez le champ connecté de la campagne « Produit lié », un champ d’enregistrement lié « Campagne » est créé pour le type d’enregistrement Produit .
note tip TIP Un champ d’enregistrement lié n’est pas créé pour les objets d’une autre application dans leurs applications respectives.
Nous vous recommandons de ne pas créer de liens vers des types d’enregistrements taxonomiques, car il existe une limite de 500 champs, en plus de la limite de 30 champs connectés pour chaque type d’enregistrement.
-
-
(Facultatif et le cas échéant) Dans la vue en tableau du type d’enregistrement original ou du type d’enregistrement lié, cliquez sur la flèche pointant vers le bas dans l’en-tête des champs de l’enregistrement lié, puis cliquez sur l’une des options suivantes :
- Modifier le champ : mettez à jour les informations Nom et Description du champ.
- Modifier les champs de recherche : ajoutez ou supprimez un ou plusieurs champs de l’enregistrement lié.
Pour ajouter ou supprimer des champs de recherche, suivez les instructions des étapes 16 à 17 ci-dessus.
note note NOTE Vous ne pouvez pas ajouter de champ de recherche appartenant à des types d’enregistrement que vous liez à des types d’objets provenant d’une autre application. Par exemple, vous ne pouvez pas ajouter le champ de recherche « Statut de la campagne » à un projet Workfront à partir duquel vous créez un lien vers les campagnes. -
(Facultatif) Cliquez sur la flèche pointant vers le bas dans l’en-tête d’un champ d’enregistrement lié ou dans l’en-tête d’un champ de recherche du type d’enregistrement à partir duquel vous créez un lien, puis cliquez sur Supprimer.
Le champ d’enregistrement ou le champ de recherche est supprimé. Si vous supprimez un champ d’enregistrement, tous les champs de recherche associés à l’enregistrement lié sont également supprimés.