Connecter des types d’enregistrements

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Planification.

La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.

(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :

• Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
• Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.

Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.

Cliquez sur l'espace de travail dont vous souhaitez vous connecter aux types d'enregistrements,

Ou

Dans un espace de travail, développez la flèche pointant vers le bas située à droite du nom d’un espace de travail existant, recherchez un espace de travail, puis sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.

Cliquez sur la vignette d’un type d’enregistrement pour ouvrir la page du type d’enregistrement.

Cliquez sur l’icône + dans le coin supérieur droit de la vue tableau, puis cliquez sur l’onglet Nouvelle connexion.

Dans le champ Type d’enregistrement, recherchez un type d’enregistrement ou sélectionnez l’un des éléments suivants :

• Autre type d’enregistrement de l’espace de travail actuel

  

  note tip
  TIP
  Si vous n’avez pas d’autres types d’enregistrements dans l’espace de travail sélectionné, la section de l’espace de travail ne s’affiche pas.

• Type d’enregistrement d’un autre espace de travail configuré pour se connecter à partir d’autres espaces de travail. Pour plus d’informations, voir Modification des types d’enregistrement.

  

  note tip
  TIP
  Si aucun type d’enregistrement n’est configuré pour se connecter à partir d’autres espaces de travail, la section espace de travail ne s’affiche pas.

• Un projet, un portfolio, un programme, une entreprise ou un groupe depuis la section Types d’objets Workfront.

  

• Experience Manager Assets depuis la section Adobe Applications.

  

Mettez à jour les informations suivantes :

• Nom : nom du champ connecté, tel qu’il apparaît dans la vue Tableau ou la page de l’enregistrement original. Cela crée la colonne des enregistrements liés dans la vue table du type d'enregistrement d'origine ou du champ d'enregistrement lié pour les enregistrements d'origine. Par défaut, le nom du champ correspond au nom de l’enregistrement ou de l’objet auquel vous vous connectez.

• Description : informations supplémentaires sur le champ de l’enregistrement connecté. La description d’un champ s’affiche lorsque vous survolez la colonne du champ dans un tableau.

• Autoriser plusieurs enregistrements : sélectionnez cette option pour indiquer que vous autorisez les utilisateurs à ajouter plusieurs enregistrements lorsque le champ de type d’enregistrement associé s’affiche sur les enregistrements d’origine. Cette option est sélectionnée par défaut.

  Cette option est disponible uniquement lors de la connexion d’enregistrements provenant de deux espaces de travail différents ou d’un enregistrement et d’un objet de ressource Adobe Experience Manager.

  

• Type de connexion : sélectionnez l’une des options suivantes pour indiquer le nombre d’enregistrements auxquels ils peuvent se connecter et à partir de :

  • Multiple-à-multiple
  • Un-à-multiple
  • Multiple-à-un
  • Un-à-un

  Cette option est disponible uniquement lors de la connexion d’enregistrements du même espace de travail ou d’un enregistrement et d’un type d’objet Workfront.

  

  Pour plus d’informations sur les types de connexions, voir Présentation des types d’enregistrements connectés.

  note note
  NOTE
  Si vous sélectionnez Un à plusieurs ou Un à un pour le type Connexion et que vous souhaitez ensuite connecter un enregistrement ou un objet déjà connecté à un autre emplacement, vous recevrez un avertissement indiquant que la connexion à nouveau le supprimera de la connexion d’origine. Vous pouvez autoriser la suppression ou sélectionner un autre enregistrement.

• Sélectionner les champs de recherche : sélectionnez cette option pour ajouter les champs du type d’enregistrement sélectionné. Les champs de recherche sont des champs associés au type d’enregistrement ou d’objet vers lequel vous établissez un lien. Leur liaison affiche des informations sur l’enregistrement ou l’objet auquel vous créez un lien dans l’enregistrement à partir duquel vous créez un lien. Cette option est sélectionnée par défaut.

  note tip
  TIP
  Vous ne pouvez pas ajouter les types de champ suivants comme champs de recherche :
  Personnes Créé par Dernière modification par Champs de saisie anticipée Workfront (y compris les champs tels que Propriétaire du projet ou Parrain du projet)

(Le cas échéant et facultatif) Si vous avez choisi de connecter un objet Workfront, sélectionnez un Formulaire personnalisé dans la section Lier uniquement les objets correspondant à ces critères. Seuls les objets auxquels sont attachés les formulaires personnalisés sélectionnés peuvent être liés au type d’enregistrement sélectionné. Vous pouvez sélectionner plusieurs formulaires.

(Le cas échéant) Si vous avez choisi de vous connecter à Experience Manager Assets, sélectionnez un référentiel dans le menu déroulant Référentiel Experience Manager dans la section Lier des ressources à partir du référentiel suivant. Champ obligatoire. Seuls les référentiels auxquels vous avez accès dans Experience Manager Assets s’affichent dans ce champ.

(Conditionnel) Si vous avez choisi de vous connecter à Experience Manager Assets ou à un type d’enregistrement Workfront Planning, sélectionnez l’une des options suivantes dans la zone Apparence d’enregistrement :

• Nom et image : le nom et la miniature ou l’icône des enregistrements connectés s’affichent dans le champ d’enregistrement connecté. Il s’agit de l’option par défaut.
• Nom : seul le nom des enregistrements connectés s’affichera dans le champ d’enregistrement connecté.
• Image : seule la miniature ou l’icône des enregistrements connectés s’affichera dans le champ d’enregistrement connecté.

Les enregistrements sans miniature affichent à la place l’icône de type d’enregistrement . Un exemple d’affichage des enregistrements connectés s’affiche dans la zone Apparence des enregistrements.

Cliquez sur Créer.

(Le cas échéant) Si vous avez sélectionné le paramètre Sélectionner des champs de recherche, la boîte de dialogue Ajouter des champs de recherche s’ouvre.

Cliquez sur l’icône + pour ajouter des champs à partir de la zone Champs non sélectionnés.

Ou

Cliquez sur l’icône - pour supprimer des champs de la zone Champs sélectionnés.

Les valeurs des champs connectés se remplissent automatiquement lorsque vous liez des enregistrements ou des objets.

(Facultatif) Cliquez sur Ignorer pour ignorer l’ajout de champs à partir de l’enregistrement ou du type d’objet lié. Le champ nom ou Principal de l'enregistrement lié est le seul champ visible dans la vue table du type d'enregistrement à partir duquel vous vous connectez.

(Facultatif et conditionnel) Si vous choisissez de lier un champ de type nombre, devise, pourcentage ou date, sélectionnez également une valeur d’agrégateur pour résumer plusieurs valeurs. Les valeurs des champs liés s'affichent soit séparés par des virgules, soit sous la forme d'une valeur résumée selon l'agrégateur que vous choisissez, lorsque les utilisateurs sélectionnent plusieurs enregistrements liés dans le champ d'enregistrement lié.

Si le champ de recherche contient plusieurs valeurs qui ne sont pas résumées, tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez le champ pour trier ou regrouper dans une vue :

• Le tri est effectué par la première valeur

• Les enregistrements sont regroupés selon chaque combinaison unique de valeurs de champ.

• La vue de la chronologie est basée sur la première valeur de date.

Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Aucun : affiche les valeurs provenant de plusieurs enregistrements séparés par des virgules. Il s’agit de la sélection par défaut.

• MAX : affiche la valeur la plus élevée de toutes les valeurs provenant de plusieurs enregistrements sélectionnés dans le champ de l’enregistrement lié.

• MIN : affiche la valeur la plus basse de toutes les valeurs provenant de plusieurs enregistrements sélectionnés dans le champ de l’enregistrement lié.

• SOMME : affiche le total de toutes les valeurs provenant de plusieurs enregistrements sélectionnés dans le champ de l’enregistrement lié.

• MOY : affiche la moyenne de toutes les valeurs provenant de plusieurs enregistrements sélectionnés dans le champ de l’enregistrement lié.

• UNIQUE : supprime les doublons des valeurs de champ de recherche et n’affiche que les valeurs uniques. Cette option n’est pas disponible pour les types de champ suivants :

  • Paragraphe
  • Case à cocher
  • Personnes

(Facultatif) Utilisez l’icône Rechercher pour rechercher un champ.

Cliquez sur Ajouter des champs pour enregistrer vos modifications.

Les éléments suivants sont ajoutés :

• Un champ de l’enregistrement lié sur le type d’enregistrement à partir duquel vous créez un lien. Le champ d’enregistrement lié affichera les enregistrements individuels du type d’enregistrement lié, après les avoir ajoutés manuellement. Pour plus d’informations sur l’ajout d’enregistrements, voir Connecter des enregistrements. Le nom du champ de l’enregistrement lié est celui que vous avez sélectionné à l’étape 6.

• Champ (ou champ) lié(e) qui affiche des informations sur l’enregistrement ou les types d’objet liés après avoir ajouté manuellement les enregistrements ou les objets dans le champ d’enregistrement lié. Les champs de recherche ne sont créés que lorsque le paramètre Sélectionner les champs de recherche est sélectionné lors de la création de la connexion. Les champs de recherche sont automatiquement nommés selon ce modèle :

  <Name of the original field on the linked record> (from <Name of your linked field>)

  Par exemple, si vous avez lié un type d’enregistrement Campaign à un type d’enregistrement Program et que vous nommez le champ d’enregistrement associé au programme "Informations sur le programme", puis que vous sélectionnez ce champ pour afficher également le champ Budget du programme dans la vue de table de la campagne, le champ lié est automatiquement nommé Budget (from Program information) dans la vue de table de la campagne.

• Lorsque vous liez des types d’enregistrement les uns aux autres, un champ d’enregistrement lié est également ajouté au type d’enregistrement auquel vous liez l’enregistrement. Le nom du champ d’enregistrement lié sur le type d’enregistrement lié correspond au nom du type d’enregistrement à partir duquel vous créez un lien.

  Par exemple, si vous associez le type d’enregistrement "Produit" du type d’enregistrement "Campagne" et que vous avez nommé le champ connecté de la campagne "Produit lié", un champ d’enregistrement lié "Campagne" est créé pour le type d’enregistrement Produit .

  note tip
  TIP
  Un champ d’enregistrement lié n’est pas créé pour les objets d’une autre application vers le type d’enregistrement que vous liez dans Workfront Planning.

(Facultatif et le cas échéant) À partir de la vue de tableau du type d’enregistrement d’origine ou d’enregistrement lié, cliquez sur la flèche du bas dans l’en-tête des champs d’enregistrement liés, puis sélectionnez l’une des options suivantes :

• Modifier le champ : mettez à jour le nom et les informations Description du champ.
• Modifier les champs de recherche : ajoutez ou supprimez un ou plusieurs champs de l’enregistrement lié.

Pour ajouter ou supprimer des champs de recherche, suivez les instructions des étapes 16 à 17 ci-dessus.

(Facultatif) Cliquez sur la flèche pointant vers le bas dans l’en-tête d’un champ d’enregistrement lié ou dans l’en-tête d’un champ de recherche du type d’enregistrement à partir duquel vous créez un lien, puis cliquez sur Supprimer.

Le champ d’enregistrement ou le champ de recherche est supprimé. Si vous supprimez un champ d’enregistrement, tous les champs de recherche associés à l’enregistrement lié sont également supprimés.