Créer des types d’enregistrements
Les types d’enregistrements sont les types d’objets d’Adobe Workfront Planning. Dans Workfront Planning, vous pouvez créer des types d’enregistrements personnalisés qui illustrent les éléments liés au travail nécessaires tout au long du cycle de vie de votre organisation.
Pour plus d’informations sur les types d’enregistrements, voir Présentation des types d’enregistrements.
Conditions d’accès
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront |
Tout package Workfront and Planning Tout package Workflow et Planning NOTE Pour configurer les types d’enregistrements connectables :
Pour configurer les types d’enregistrements globaux :
Pour plus d’informations sur les composants inclus dans chaque package Workfront Planning, contactez votre représentant de compte Workfront. |
| Licence Adobe Workfront | Standard |
| Autorisations d’objet |
Gérer les autorisations d’un espace de travail L’administration système a accès à tous les espaces de travail, y compris ceux qu’elle n’a pas créés. |
Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Exigences d’accès dans la documentation de Workfront.
Remarques concernant la création de types d’enregistrements
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Vous pouvez créer des types d’enregistrements dans un espace de travail de la manière suivante :
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Automatiquement :
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Lorsque vous créez un espace de travail à l’aide d’un modèle.
Pour plus d’informations, voir Créer des espaces de travail.
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Lorsque vous les importez à l’aide d’un fichier CSV ou Excel.
Pour plus d’informations, voir Création de types d’enregistrements à partir d’un fichier CSV ou Excel.
note tip TIP Lorsque vous importez un type d’enregistrement à partir d’un fichier CSV ou Excel, vous pouvez également importer des enregistrements et des champs. -
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Manuellement :
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À partir de zéro.
Cet article décrit comment créer des types d’enregistrements à partir de zéro.
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En les ajoutant depuis un autre espace de travail
Pour plus d’informations, voir Ajouter des types d’enregistrements existants depuis un autre espace de travail.
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Vous pouvez déplacer des types d’enregistrements dans une section et d’une section d’un espace de travail vers une autre. Vous ne pouvez pas déplacer des types d’enregistrements d’un espace de travail vers un autre.
Créer des types d’enregistrements à l’aide d’un modèle d’espace de travail
Vous pouvez créer automatiquement des types d’enregistrements lorsque vous créez un espace de travail à l’aide d’un modèle Workfront Planning. Chaque modèle contient des exemples de types d’enregistrements.
Pour plus d’informations sur la création d’espaces de travail, voir Créer des espaces de travail.
Pour plus d’informations sur les types d’enregistrements inclus dans chaque modèle, voir Liste des modèles d’espace de travail.
Lorsque vous créez un espace de travail à partir d’un modèle, les types d’enregistrements sont regroupés dans les sections suivantes :
- Types d’enregistrements opérationnels
- Taxonomies
Vous pouvez ajouter manuellement des types d’enregistrements dans les sections Types d’enregistrements opérationnels et Taxonomies . Pour plus d’informations, consultez la section Créer entièrement un enregistrement dans cet article.
Créer un type d’enregistrement à partir de zéro
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Cliquez sur l’icône Menu principal
La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.
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(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes un administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :
- Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
- Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.
Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.
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Cliquez sur l’espace de travail dans lequel vous souhaitez créer un type d’enregistrement,
Ou
Depuis un espace de travail, développez la flèche pointant vers le bas à droite d’un nom d’espace de travail existant, recherchez un espace de travail, puis sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.
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(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une section pour ajouter une section à l’espace de travail.
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Cliquez sur Ajouter un type d’enregistrement puis Ajouter manuellement.
La boîte de dialogue Ajouter un type d’enregistrement s’ouvre.
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Mettez à jour les informations suivantes dans l’onglet Apparence :
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Remplacez « Type d’enregistrement sans titre » par le nom de votre futur type d’enregistrement.
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Description : ajoutez des informations supplémentaires sur le type d’enregistrement.
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Sélectionnez une couleur et une forme pour l’icône associée au type d’enregistrement. Procédez comme suit :
- Sélectionnez une couleur pour identifier votre nouveau type d’enregistrement. Il s’agit de la couleur de l’icône du type d’enregistrement. Le gris est sélectionné par défaut.
- Sélectionnez une icône dans la liste ou commencez à saisir son nom dans le champ de recherche pour décrire ce qu’elle représente, puis sélectionnez-la lorsqu’elle s’affiche. Il s’agit de l’icône du type d’enregistrement. Une icône de fichier est sélectionnée par défaut.
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(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes un administrateur système, cliquez sur l’onglet Paramètres de l’espace de travail croisé et mettez à jour les informations sur les fonctionnalités de l’espace de travail croisé du type d’enregistrement.
Pour plus d’informations, voir Configuration des fonctionnalités de plusieurs espaces de travail pour les types d’enregistrements.
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Cliquer sur Enregistrer.
La carte du type d’enregistrement est ajoutée à la section et à l’espace de travail que vous avez sélectionné.
La Description du type d’enregistrement s’affiche sur la carte.
Si vous avez choisi de connecter cet enregistrement à partir d'autres espaces de travail, l'icône Enregistrement connectable
Si vous avez choisi d’autoriser l’ajout de cet enregistrement à d’autres espaces de travail, l’icône Enregistrement global
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(Facultatif) Pointez sur la carte de type d’enregistrement, cliquez sur l’icône Plus
Pour plus d’informations, voir Modifier les types d’enregistrements.
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(Facultatif) Cliquez sur la carte du type d’enregistrement pour ouvrir la page du type d’enregistrement.
La page du type d’enregistrement s’affiche par défaut dans la vue de tableau. Les colonnes du tableau sont des champs associés au nouveau type d’enregistrement. Chaque ligne est un enregistrement unique que vous devez ajouter.
Par défaut, les champs suivants s’affichent dans les colonnes de la vue Tableau d’un type d’enregistrement opérationnel :
- Nom
- Description
- Date de début
- Date de fin
- Statut
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(Facultatif) Mettez à jour le nom du type d’enregistrement dans l’en-tête de la page
Ou
Cliquez sur l’icône Plus
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(Facultatif) Cliquez sur + Nouvel enregistrement pour ajouter des enregistrements du type sélectionné. Pour plus d’informations, voir Créer des enregistrements.
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône + dans le coin supérieur droit du tableau pour ajouter des champs supplémentaires au type d’enregistrement.
Pour plus d’informations sur la création de champs, voir Créer des champs.
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(Facultatif) Cliquez sur la flèche pointant vers la gauche du nom du type d’enregistrement, dans l’en-tête, pour revenir à l’espace de travail sélectionné.
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(Facultatif) Dans l’espace de travail, cliquez sur une carte de type d’enregistrement et maintenez-la enfoncée pour faire glisser et déposer le type d’enregistrement à un emplacement souhaité, ou pour le déplacer vers une autre section.
Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Pour plus d’informations sur l’ajout d’enregistrements, la suppression ou la modification de types d’enregistrements, ou la mise à jour de la vue dans la page du type d’enregistrement, voir les articles suivants :
Créer des types d’enregistrements en important des informations depuis un fichier CSV ou Excel
Vous pouvez importer les éléments suivants lors de l’importation d’informations à partir d’un fichier CSV ou Excel :
- Types d’enregistrements
- Enregistrements
- Champs d’enregistrement
Pour plus d’informations, voir Création de types d’enregistrements à partir d’un fichier CSV ou Excel.
Créer des types d’enregistrements en ajoutant des types existants depuis un autre espace de travail
Vous pouvez ajouter des types d’enregistrements à un espace de travail en ajoutant des types existants à partir d’un autre espace de travail. Vous pouvez uniquement ajouter des types d’enregistrements qui ont été configurés en tant que types d’enregistrements globaux.
Pour plus d’informations, voir Ajouter des types d’enregistrements existants depuis un autre espace de travail.