Créer des types d’enregistrements
Les informations de cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de façon générale. Il est disponible uniquement dans l’environnement Aperçu pour tous les clients. Après les versions mensuelles de Production, les mêmes fonctionnalités sont également disponibles dans l’environnement Production pour les clients qui ont activé les versions rapides.
Pour plus d’informations sur les versions rapides, voir Activation ou désactivation de versions rapides pour votre organisation.
- Un nouveau package Workfront et une nouvelle licence. Workfront Planning n’est pas disponible pour les packages ou licences Workfront hérités.
- Un module de planification Workfront.
- L’instance Workfront de votre entreprise doit être intégrée à l’expérience unifiée Adobe.
Les types d’enregistrements sont les types d’objets d’Adobe Workfront Planning. Dans la planification Workfront, vous pouvez créer des types d’enregistrement personnalisés qui illustrent les éléments liés au travail nécessaires dans le cycle de vie de votre entreprise.
Pour plus d’informations sur les types d’enregistrement, voir Présentation des types d’enregistrement.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Produits |
|
| Formule Adobe Workfront* |
L’un des projets Workfront suivants est prévu :
La planification Workfront n’est pas disponible pour les plans Workfront hérités |
| Package de planification Adobe Workfront* |
Tous Pour plus d’informations sur les éléments inclus dans chaque plan de planification Workfront, contactez votre gestionnaire de compte Workfront. |
| Plateforme Adobe Workfront |
L’instance de Workfront de votre entreprise doit être intégrée à l’expérience unifiée Adobe pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de la planification Workfront. Pour plus d’informations, voir Adobe Unified Experience pour Workfront. |
| Licence Adobe Workfront* |
Standard La planification Workfront n’est pas disponible pour les licences Workfront héritées |
| Configuration du niveau d’accès | Il n’existe aucun contrôle de niveau d’accès pour Adobe Workfront Planning. |
| Autorisations d’objet |
Gérer des autorisations relatives à un espace de travail L’administration système a accès à tous les espaces de travail, y compris ceux qu’elle n’a pas créés. |
| Modèle de disposition | Toutes les personnes, y compris les administrateurs et administratrices de Workfront, doivent se voir attribuer un modèle de mise en page incluant la zone Planning dans le menu principal. |
- Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Remarques concernant la création de types d’enregistrements
-
Vous pouvez créer des types d’enregistrements dans un espace de travail de la manière suivante :
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Automatiquement :
-
Lorsque vous créez un espace de travail à l’aide d’un modèle.
Pour plus d’informations, voir Créer des espaces de travail.
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Lorsque vous les importez à l’aide d’un fichier Excel ou CSV.
note tip TIP Lorsque vous importez un type d'enregistrement à partir d'un fichier Excel ou CSV, des enregistrements et des champs peuvent également être importés. -
-
Manuellement :
-
À partir de zéro.
Cet article décrit comment créer des types d’enregistrements à partir de zéro.
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Vous pouvez déplacer des types d’enregistrements dans une section et d’une section d’un espace de travail vers une autre. Vous ne pouvez pas déplacer des types d’enregistrements d’un espace de travail vers un autre.
Créer des types d’enregistrements à l’aide d’un modèle d’espace de travail
Vous pouvez créer automatiquement des types d’enregistrements lorsque vous créez un espace de travail à l’aide d’un modèle Workfront Planning. Chaque modèle contient des exemples de types d’enregistrements.
Lorsque vous créez un espace de travail à partir d’un modèle, les types d’enregistrements sont regroupés dans les sections suivantes :
- Types d’enregistrements opérationnels
- Taxonomies
Vous pouvez ajouter manuellement des types d’enregistrements dans les sections Types d’enregistrements opérationnels et Taxonomies.
Pour plus d’informations sur la création d’espaces de travail, voir Créer des espaces de travail.
Pour plus d’informations sur les types d’enregistrements inclus dans chaque modèle, voir Liste des modèles d’espace de travail.
Créer un type d’enregistrement à partir de zéro
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Cliquez sur l’icône Menu principal
La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.
-
(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :
- Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
- Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.
Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.
-
Cliquez sur l'espace de travail dans lequel vous souhaitez créer un type d'enregistrement,
Ou
Dans un espace de travail, développez la flèche pointant vers le bas située à droite du nom d’un espace de travail existant, recherchez un espace de travail, puis sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.
-
(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une section pour ajouter une section à l’espace de travail.
-
Cliquez sur Ajouter un type d’enregistrement, puis sur Nouveau.
La boîte de dialogue Ajouter un type d’enregistrement s’ouvre.
-
Mettez à jour les informations suivantes :
-
Remplacez "Untitled record type" par le nom de votre futur type d’enregistrement.
-
Description : ajoutez des informations supplémentaires sur le type d’enregistrement.
-
Sélectionnez une couleur et une forme pour l’icône associée au type d’enregistrement. Procédez comme suit :
- Sélectionnez une couleur pour identifier votre nouveau type d’enregistrement. Il s’agit de la couleur de l’icône du type d’enregistrement. Le gris est sélectionné par défaut.
- Sélectionnez une icône dans la liste ou commencez à saisir le nom d’une icône pour décrire ce qu’elle représente, puis sélectionnez-la lorsqu’elle s’affiche. Il s’agit de l’icône du type d’enregistrement. Une icône de fichier est sélectionnée par défaut.
-
-
Cliquez sur Créer.
La carte du type d’enregistrement est ajoutée à la section et à l’espace de travail que vous avez sélectionné.
La description du type d’enregistrement s’affiche sur la carte.
-
(Facultatif) Pointez sur la carte de type enregistrement, cliquez sur l’icône Plus
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(Facultatif) Cliquez sur la carte du type d’enregistrement pour ouvrir la page du type d’enregistrement.
La page du type d’enregistrement s’affiche par défaut dans la vue de tableau. Les colonnes du tableau sont des champs associés au nouveau type d’enregistrement. Chaque ligne est un enregistrement unique que vous devez ajouter.
Par défaut, les champs suivants s’affichent dans les colonnes de la vue Tableau d’un type d’enregistrement opérationnel :
- Nom
- Description
- Date de début
- Date de fin
- Statut
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(Facultatif) Mettez à jour le nom du type d’enregistrement dans l’en-tête de la page
Ou
Cliquez sur l'icône Plus
-
(Facultatif) Cliquez sur + Nouvel enregistrement pour ajouter des enregistrements du type sélectionné. Pour plus d’informations, voir Créer des enregistrements.
-
(Facultatif) Cliquez sur l’icône + dans le coin supérieur droit du tableau pour ajouter des champs supplémentaires au type d’enregistrement.
Pour plus d’informations sur la création de champs, voir Créer des champs.
-
(Facultatif) Cliquez sur la flèche pointant vers la gauche du nom du type d’enregistrement, dans l’en-tête, pour revenir à l’espace de travail sélectionné.
-
(Facultatif) Dans l’espace de travail, cliquez sur une carte de type d’enregistrement et maintenez-la enfoncée pour faire glisser et déposer le type d’enregistrement à un emplacement souhaité, ou pour le déplacer vers une autre section.
Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Pour plus d’informations sur l’ajout d’enregistrements, la suppression ou la modification de types d’enregistrements, ou la mise à jour de la vue dans la page du type d’enregistrement, voir les articles suivants :
Créer des types d’enregistrements en important un fichier Excel ou CSV
Tenez compte des points suivants lors de l’import de types d’enregistrements à l’aide d’un fichier Excel ou CSV :
-
Chaque feuille du fichier Excel devient un type d’enregistrement. Le nom de la feuille devient le nom du type d’enregistrement.
-
S’il n’existe qu’une seule feuille ou si vous importez un fichier CSV, le nom du fichier devient le nom du type d’enregistrement.
-
Les en-têtes de colonnes de chaque feuille deviennent les champs associés à chaque type d’enregistrement.
-
Les champs sont uniques pour leur type d’enregistrement respectif.
-
Chaque ligne de chaque feuille devient un enregistrement unique associé à son type d’enregistrement respectif.
-
Chaque feuille du fichier Excel ne doit pas dépasser les dimensions suivantes :
- 10 000 lignes
- 500 colonnes
-
Le fichier Excel ne doit pas dépasser 5 Mo.
-
Les feuilles vides ne sont pas prises en charge.
Pour importer des types d’enregistrement à l’aide d’un fichier Excel ou CSV :
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Cliquez sur l’icône Menu principal
La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.
-
(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :
- Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
- Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.
Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.
-
Cliquez sur l'espace de travail dans lequel vous souhaitez créer des types d'enregistrements,
Ou
Dans un espace de travail, développez la flèche pointant vers le bas située à droite du nom d’un espace de travail existant, recherchez un espace de travail, puis sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.
-
Cliquez sur Ajouter un type d’enregistrement.
-
Cliquez sur A partir du fichier.
-
Faites glisser un fichier Excel ou CSV préalablement enregistré sur votre ordinateur ou cliquez sur Sélectionner un fichier CSV ou Excel pour en rechercher un.
-
Cliquez sur Aperçu et modification.
La zone Aperçu et modification s’affiche avec les informations suivantes :
- Les noms des feuilles ou des types d’enregistrements futurs s’affichent dans le panneau de gauche. Workfront Planning sélectionne par défaut une icône et une couleur pour chaque nouveau type d’enregistrement.
- La première feuille ou le premier type d’enregistrement est sélectionné et les noms des champs qui lui sont associés s’affichent sous forme d’en-têtes de colonne. Le type de chaque champ est sélectionné par défaut.
- Chaque ligne représente un nouvel enregistrement. Seuls les 10 premiers enregistrements s’affichent dans la zone Prévisualiser et modifier.
-
(Facultatif) Cliquez sur le nom de chaque feuille dans le panneau de gauche pour consulter les informations qu’elle contient.
note note NOTE Les feuilles vides ne sont pas prises en charge et sont grisées. -
(Facultatif) Désélectionnez les feuilles que vous ne souhaitez pas importer à partir du panneau de gauche.
Les feuilles que vous avez désélectionnées s’affichent sur fond gris.
-
(Facultatif) Cliquez sur la flèche pointant vers le bas située à droite de l’en-tête de colonne pour effectuer l’une des opérations suivantes :
- Renommer l’un des champs
- Modification du type de champ
- Mettez à jour le champ Description
-
(Conditionnel) Après avoir mis à jour les informations sur le champ, cliquez sur Enregistrer.
-
Cliquez sur Importer lorsque vous êtes prêt à importer votre fichier.
Les informations suivantes sont importées dans Workfront Planning :
- Nouveaux types d’enregistrements
- Nouveaux champs associés à chaque type d’enregistrement
- Nouveaux enregistrements associés à chaque type d’enregistrement
Vous pouvez commencer à gérer les champs et les enregistrements sur les pages consacrées aux types d’enregistrements.
Toute personne ayant accès à Workfront Planning peut désormais afficher et modifier les types d’enregistrements importés et leurs informations.