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Création et gestion d’un formulaire de demande dans Adobe Workfront Planning

Last update: Thu Oct 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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  • Utilisateur ou utilisatrice
  • Administration

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Pour plus d’informations sur les versions rapides, voir Activation ou désactivation des versions rapides pour votre organisation.

IMPORTANT
Les informations de cet article font référence à Adobe Workfront Planning, une fonctionnalité supplémentaire d’Adobe Workfront.
Pour accéder à Workfront Planning, vous devez disposer des éléments suivants :
  • Un nouveau package et une nouvelle licence Workfront. Workfront Planning n’est pas disponible pour les packages ou licences Workfront hérités.
  • Un package Workfront Planning.
  • L’instance de Workfront de votre organisation doit être intégrée à l’expérience unifiée Adobe.
Pour obtenir la liste complète des conditions requises pour accéder à Workfront Planning, voir Présentation de l’accès.
Pour plus d’informations sur Workfront Planning, consultez Présentation d’Adobe Workfront Planning.

Vous pouvez créer un formulaire de demande et l'associer à un type d'enregistrement dans Adobe Workfront Planning. Vous pouvez ensuite partager le formulaire avec d’autres utilisateurs qui peuvent envoyer des demandes pour créer des enregistrements de ce type.

Cet article décrit comment un gestionnaire d’espace de travail peut créer un formulaire de demande associé à un type d’enregistrement.

Pour plus d’informations sur la soumission d’une demande à un type d’enregistrement pour créer un enregistrement, voir ​ Soumettre des demandes Adobe Workfront Planning pour créer des enregistrements.

Conditions d’accès

Développez pour afficher les exigences d’accès.
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Produits

  • Adobe Workfront

  • Planification d’Adobe Workfront
Formule Adobe Workfront*

L’un des plans Workfront suivants :

  • Sélectionner
  • Prime
  • Ultimate

Workfront Planning n’est pas disponible pour les plans Workfront hérités
Package Adobe Workfront Planning*

Tous

Pour plus d’informations sur les éléments inclus dans chaque plan de planification Workfront, contactez votre gestionnaire de compte Workfront.
Plateforme Adobe Workfront

L’instance de Workfront de votre organisation doit être intégrée à l’expérience unifiée Adobe pour pouvoir accéder à Workfront Planning.

Pour plus d’informations, voir Adobe Unified Experience pour Workfront.
Licence Adobe Workfront*

Standard

Workfront Planning n’est pas disponible pour les licences Workfront héritées
Configuration du niveau d’accès Il n’existe aucun contrôle de niveau d’accès pour Adobe Workfront Planning.
Autorisations d’objet

  • Gestion des autorisations relatives à un espace de travail et à un type d’enregistrement

  • L’administration système peut gérer les espaces de travail qu’elle n’a pas créés.

Pour plus d’informations sur les autorisations de partage pour les objets Workfront Planning, voir Vue d’ensemble des autorisations de partage dans Adobe Workfront Planning.

Limites d’affichage des champs et des valeurs dans les formulaires de demande

Il existe des limitations dans l’affichage de certains champs sur le formulaire de demande et dans l’affichage ultérieur de leurs valeurs sur les enregistrements ou la page des détails de la demande, après l’envoi d’une demande.

Pour plus d’informations sur l’envoi de demandes Workfront Planning, voir Soumettre des demandes Adobe Workfront Planning pour créer des enregistrements.

  • Vous trouverez ci-dessous les limites d’affichage de certains champs dans les formulaires de demande, les enregistrements créés par un formulaire de demande ou sur la page des détails de la demande :

    • Vous ne pouvez pas ajouter de champs des types suivants à un formulaire de demande :

      • Créé par, Dernière modification par, Approuvé par
      • Date de création, Date de dernière modification, Date d’approbation
      • Champs de recherche d’objets Workfront
      • Champs de recherche des enregistrements connectés de Workfront Planning

  • Voici les différences entre la façon dont les formats de champ s’affichent dans le créateur de formulaires de demande et la façon dont les valeurs des champs sont formatées dans l’enregistrement ou dans la page des détails de la demande :

    • Les champs Devise, Nombre et Pourcentage s’affichent sous la forme d’un type de champ de texte monoligne dans le créateur de formulaires.

      Cependant, le format des champs est conservé et les valeurs des champs s’affichent sous la forme de devise, de nombres et de pourcentages une fois la demande soumise, sur le type d’enregistrement et dans la page des détails de la demande.

  • Vous trouverez ci-dessous une description de l’affichage de certaines valeurs de champ dans les formulaires de demande et les pages de détails de la demande :

    • Le formatage spécial des champs Devise, Nombre et Pourcentage n’est pas conservé. Par exemple, la précision décimale n’est pas conservée pour les valeurs de ces champs dans ces zones.
    • Les valeurs des champs Personnes s’affichent sous la forme d’identifiants.
    • Les champs de formule qui ne font pas référence à d’autres champs ou calculs n’affichent aucune valeur. Par exemple, un champ avec une formule STRING affiche une valeur « N/A ».
    • Les champs de formule qui font référence à des champs Devise affichent les valeurs sans tenir compte des taux de change.
    • Les valeurs des champs de paragraphe affichent une valeur « S/O » sur le formulaire de demande et affichent des balises HTML au lieu du texte formaté dans la page des détails de la demande.

Création d’un formulaire de demande

Pour créer un formulaire de demande, vous devez commencer par créer le formulaire, configurer les détails du formulaire et terminer en publiant et en partageant le formulaire.

Commencer à créer un formulaire de demande

Vous pouvez créer un formulaire de demande à partir du type d’enregistrement associé au formulaire, ou à partir de la zone Demandes de Workfront.

Création d’un formulaire de demande à partir d’un type d’enregistrement

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Planification.

    La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.

  2. (Facultatif et conditionnel) Si vous êtes un administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :

    • Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
    • Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.

    Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.

  3. Cliquez sur l’espace de travail dans lequel vous souhaitez ajouter des enregistrements.

    L’espace de travail s’ouvre et les types d’enregistrements s’affichent sous forme de cartes.

  4. Cliquez sur la vignette d’un type d’enregistrement pour plus de détails. Pour plus d’informations sur la création d’un type d’enregistrement, consultez la section Créer des types d’enregistrement.

    La page du type d’enregistrement s’ouvre dans la dernière vue à laquelle vous avez accédé. Par défaut, une page de type d’enregistrement s’ouvre en mode Tableau.

  5. Cliquez sur le menu Plus Plus à droite du nom du type d’enregistrement dans l’en-tête de la page, puis cliquez sur Créer un formulaire de demande ou Gérer les formulaires de demande, si vous disposez déjà d’un formulaire et que vous souhaitez en créer d’autres.

  6. (Conditionnel) Si vous souhaitez ajouter un autre formulaire, cliquez sur Nouveau formulaire de demande.

    La zone Créer un formulaire de demande s’ouvre.

  7. Dans la zone Créer un formulaire de demande, mettez à jour le nom du formulaire de demande. Par défaut, le nom du formulaire est Formulaire sans titre.

  8. (Facultatif) Ajoutez une Description pour le formulaire de demande.

  9. Cliquez sur Créer.

    Le formulaire de demande pour le type d’enregistrement sélectionné s’ouvre dans l’onglet Formulaire .

  10. Passez à ​ Configurer le formulaire ​.

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Création d’un formulaire de demande à partir de la zone des Demandes de Workfront

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Requêtes.

  2. Dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Formulaires de demande.

  3. (Conditionnel) Si vous modifiez un formulaire de demande existant, sélectionnez-le dans la liste, puis continuez à Configurer le formulaire.

  4. Si vous créez un formulaire de demande, dans le coin supérieur droit de l’écran, cliquez sur Nouveau formulaire de demande.

    La zone Créer un formulaire de demande s’ouvre

  5. Dans la zone Créer un formulaire de demande, mettez à jour le nom du formulaire de demande. Par défaut, le nom du formulaire est Formulaire sans titre.

  6. Dans le champ Types d’objet , sélectionnez le type d’enregistrement auquel le formulaire de demande sera associé. Les types d’enregistrements sont regroupés dans l’espace de travail dans lequel ils existent.

  7. (Facultatif) Ajoutez une Description pour le formulaire de demande.

  8. Cliquez sur Créer.

    Le formulaire de demande pour le type d’enregistrement sélectionné s’ouvre dans l’onglet Formulaire .

  9. Passez à ​ Configurer les détails du formulaire de demande ​.

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Configurer les détails du formulaire de demande

Les détails du formulaire sont divisés en onglets.

  • L’onglet Formulaire vous permet d’ajouter des champs et des éléments de contenu au formulaire
  • L’onglet Configuration vous permet de définir un processus d’approbation du formulaire et de définir les options de remplissage de la demande.
  • L’onglet Automatisations vous permet d’automatiser ce qui se produira en fonction des fonctionnalités de la requête effectuée avec le formulaire.

Configurer les détails du formulaire

  1. Commencez à créer ou à modifier un formulaire de demande, comme décrit dans la section Commencer à créer un formulaire de demande.

    Le formulaire de demande pour le type d’enregistrement sélectionné s’ouvre dans l’onglet Formulaire .

    Mode de modification du formulaire de demande de campagne

    Le formulaire de demande contient par défaut les informations suivantes :

    • Champs d’enregistrement disponibles dans la vue Tableau du type d’enregistrement sélectionné.

    • Section par défaut : il s’agit du saut de section par défaut que Workfront applique au formulaire de demande. Tous les champs d’enregistrement s’affichent dans la zone Section par défaut.

    • Champ Subject : champ qui identifiera la demande dans Workfront. La configuration et la valeur du champ Objet ne sont pas modifiables.

      note note
      NOTE
      • Le champ Objet nécessite une valeur lorsqu’il est visible sur le formulaire de demande. Cependant, vous pouvez supprimer le champ Objet si nécessaire, et les demandeurs ne le verront pas dans le formulaire lorsqu’ils soumettent la demande.
      • Lorsque le champ Objet est manquant dans un formulaire de demande, mais qu'il existe un champ Nom pour le nom de l'enregistrement futur, le nom de la demande est automatiquement attribué au même nom que l'enregistrement créé.
      • Lorsque les champs Objet et Nom sont manquants dans le formulaire de demande, la demande est nommée selon le modèle suivant : < Record name > request form < Entry date of the request > ; l’enregistrement est nommé Sans titre.

    • Tous les champs associés au type d’enregistrement.

      Les champs contenus dans le formulaire de demande seront visibles pour toutes les personnes soumettant une demande à ce type d'enregistrement.

  2. (Facultatif) Pointez sur un champ du formulaire à supprimer, puis cliquez sur l’icône x pour le supprimer. Elles sont ajoutées à l’onglet Champs situé à gauche du formulaire.

    Par exemple, supprimez le champ Objet, car il n’est pas visible dans Workfront Planning.

  3. (Facultatif) Pour supprimer la section Par défaut du formulaire, procédez comme suit :

    1. Supprimez tous les champs de la section Par défaut.
    2. Cliquez sur Éléments de contenu et ajoutez une nouvelle section, puis ajoutez un nom pour la section.
    3. Ajoutez des champs à la nouvelle section.
    4. Cliquez sur l’icône x pour supprimer la section par défaut.

  4. Cliquez sur n’importe quel champ, puis utilisez les commandes du panneau de droite du formulaire pour définir leur taille ou l’une des informations suivantes :

    • Libellé : il s'agit du nom du champ tel qu'il apparaîtra sur le formulaire de demande. Le nom du champ d’enregistrement n’est pas modifié.
    • Instructions : ajoutez plus d’informations sur le champ .
    • Rendre un champ obligatoire : lorsqu’il est sélectionné, le champ doit avoir une valeur. Dans le cas contraire, le formulaire ne peut pas être envoyé.
    • Ajouter une logique : définissez les conditions qui doivent être remplies pour que le champ s’affiche ou soit masqué.
    note tip
    TIP
    Le type de champ de chaque champ s’affiche dans la partie supérieure du panneau de droite, une fois que vous avez sélectionné le champ dans le formulaire.

  5. (Facultatif) Cliquez sur l’onglet Éléments de contenu sur le côté gauche du formulaire, puis ajoutez l’un des éléments suivants :

    • Texte descriptif
    • Saut de section

    Pour plus d’informations sur la création d’un formulaire personnalisé, voir Créer un formulaire personnalisé.

  6. (Facultatif) Cliquez sur Aperçu pour voir comment le formulaire s’affichera pour les autres utilisateurs lorsqu’ils l’utiliseront pour envoyer un nouvel enregistrement.

  7. Passez à Configurer les détails de configuration si vous souhaitez configurer plus de détails pour le formulaire, ou accédez à Terminer la création du formulaire de demande.

Configurer les détails de configuration

Dans l’onglet Configuration , vous pouvez définir le processus d’approbation et configurer le moment où une demande créée à partir de ce formulaire sera marquée comme Terminée.

  1. Commencez à créer ou à modifier un formulaire de demande, comme décrit dans la section Commencer à créer un formulaire de demande.

    Le formulaire de demande pour le type d’enregistrement sélectionné s’ouvre dans l’onglet Formulaire .

  2. (Facultatif) Configurez tous les détails du formulaire, comme décrit dans la section Configurer les détails du formulaire.

  3. (Facultatif) Cliquez sur l’onglet Configuration, puis ajoutez au moins un utilisateur ou une équipe au champ Approbateurs pour approuver de nouvelles demandes pour ce formulaire d’enregistrement.

    Onglet Configuration

    • Lorsque vous associez un formulaire de demande à des approbateurs, toute nouvelle demande doit d'abord être approuvée par tous les approbateurs avant de générer un nouvel enregistrement.

    • Vous pouvez ajouter un ou plusieurs approbateurs à un formulaire de demande.

    • Si au moins un approbateur rejette la demande, celle-ci est rejetée et l'enregistrement n'est pas créé.

    • Tous les approbateurs doivent prendre une décision avant qu'une demande ne soit approuvée ou rejetée.

    • Si une équipe est définie comme approbateur, une seule décision est requise de la part de l’équipe.

      Pour plus d’informations sur l’ajout d’approbations à des formulaires de demande, voir ​ Ajouter une approbation à un formulaire de demande ​.

  4. (Conditionnel) Si vous souhaitez que l'enregistrement soit créé après son approbation par l'un des approbateurs, cochez la case Une seule décision est requise.

  5. Choisissez si vous souhaitez qu'une demande créée à partir de ce formulaire soit marquée comme terminée lorsque l'objet demandé est créé ou lorsque l'objet demandé est terminé.

  6. (Conditionnel) Si vous avez sélectionné que la demande soit marquée comme terminée une fois l’objet demandé terminé, sélectionnez le champ et la valeur qui indiquent quand l’objet est terminé. Par exemple, vous pouvez sélectionner le champ Statut et la valeur Terminé pour terminer la demande lorsque le statut de l’objet créé est défini sur Terminé.

  7. Passez à Configurer les détails de l’automatisation si vous souhaitez configurer plus de détails pour le formulaire, ou accédez à Terminer la création du formulaire de demande.

Configurer les automatisations

Vous pouvez configurer des automatisations dans Adobe Workfront Planning qui, lorsqu'elles sont activées, créent des objets dans Workfront ou des enregistrements dans Workfront Planning lorsqu'ils sont déclenchés à partir d'un enregistrement Planning.

Pour plus d’informations sur la création d’automatisations dans d’autres domaines de Workfront Planning, consultez Configuration des automatisations d’Adobe Workfront Planning.

  1. Sur la page des détails de l'automatisation, mettez à jour les champs suivants dans la section Triggers :

    • Déclencheur : sélectionnez l’action qui déclenchera l’automatisation. Actuellement, le seul déclencheur disponible pour l’automatisation des formulaires de demande est When request object status equals pending creation.

  2. Mettez à jour les champs suivants dans la section Actions :

    • Actions : sélectionnez l’action que Workfront doit effectuer lors du déclenchement de l’automatisation. Ce champ est obligatoire.
      Actuellement, la seule action disponible pour l’automatisation des formulaires de demande est Create record.

      note tip
      TIP
      Après avoir enregistré l’automatisation, vous ne pouvez plus modifier l’action sélectionnée dans ce champ.

      1. Passez à [Terminer la création du formulaire de demande](#complete-request-form-creation).

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Terminer la création du formulaire de demande

  1. Créez et configurez le formulaire comme décrit dans Commencer à créer un formulaire de demande et Configurer les détails du formulaire de demande.

  2. (Facultatif) Cliquez sur le menu Plus Plus à droite du nom du formulaire dans l’en-tête, puis cliquez sur Modifier pour mettre à jour le nom du formulaire.

  3. Cliquez sur Publier pour publier le formulaire et obtenir un lien unique pour celui-ci.

    Les événements suivants se produisent :

    • Le bouton Publier est supprimé.
    • Le bouton Dépublier est ajouté au formulaire. Cliquez dessus pour empêcher l’accès au formulaire.
    • Un bouton Partager est ajouté au formulaire.
    • Le formulaire est alors disponible dans la zone Demandes du menu principal de Workfront.

  4. Cliquez sur Partager pour partager le formulaire avec d’autres personnes.

    Pour plus d’informations sur le partage d’un formulaire de demande, consultez la section Partager un formulaire de demande de cet article

  5. Cliquez sur la flèche pointant vers la gauche du nom du formulaire dans l’en-tête pour fermer le formulaire.

    La vue du tableau Formulaires de demande s’ouvre et le formulaire y est ajouté.

Gestion des formulaires de demande existants

  1. Cliquez sur l’espace de travail dans lequel vous souhaitez gérer les formulaires de demande.

    L’espace de travail s’ouvre et les types d’enregistrements s’affichent sous forme de cartes.

  2. Cliquez sur la vignette d’un type d’enregistrement pour plus de détails. Pour plus d’informations sur la création d’un type d’enregistrement, consultez la section Créer des types d’enregistrement.

    La page du type d’enregistrement s’ouvre dans la dernière vue à laquelle vous avez accédé. Par défaut, une page de type d’enregistrement s’ouvre en mode Tableau.

  3. Cliquez sur le menu Plus Plus à droite du nom du type d’enregistrement dans l’en-tête de la page, puis cliquez sur Gérer les formulaires de demande.

    Tous les formulaires de demande associés au type d’enregistrement s’affichent dans une vue tabulaire.

  4. (Facultatif) Passez la souris sur le nom d’un formulaire de demande en mode Tableau, puis cliquez sur le menu Plus Plus à droite du nom du formulaire, puis cliquez sur l’une des options suivantes :

    • Modifier le formulaire : cliquez sur cette option pour modifier davantage les informations du formulaire.
    • Dépublier : cliquez sur cette option pour dépublier le formulaire et le supprimer de la zone des Demandes dans Workfront.
    • Partager : cliquez sur cette option pour modifier la personne qui a accès au formulaire.
    • Copier le lien : cliquez sur cette option pour copier rapidement le lien du formulaire de demande sans ouvrir le formulaire.
    • Supprimer : cliquez sur cette icône pour supprimer le formulaire. Toutes les demandes et tous les enregistrements ajoutés à l’aide du formulaire ne sont pas supprimés. Le formulaire ne peut pas être récupéré.

    Menu Plus sur le formulaire de demande de la liste des formulaires de demande

  5. Cliquez sur la flèche pointant vers la gauche de Formulaires de demande dans l’en-tête pour fermer le tableau des formulaires de demande.

    La page de type d’enregistrement s’ouvre.

  6. (Facultatif et conditionnel) Cliquez sur le menu Plus Plus à droite du nom du type d’enregistrement dans l’en-tête, puis effectuez l’une des opérations suivantes :

    1. Cliquez sur Mettre à jour le formulaire de demande pour apporter des modifications au formulaire de demande, puis cliquez sur un formulaire de demande pour l’ouvrir et le modifier.
    2. Cliquez sur Copier le lien pour demander un formulaire pour partager le lien vers le formulaire avec d’autres personnes.

  7. (Facultatif) Accédez à la zone Demandes dans Workfront et recherchez le formulaire partagé pour envoyer une demande. Pour plus d’informations, voir Soumettre des demandes Adobe Workfront Planning pour créer des enregistrements.

Partager un formulaire de demande

  1. Créez un formulaire de demande comme décrit dans la section Créer un formulaire de demande pour un type d’enregistrement de cet article.

  2. Cliquez sur le menu Plus Plus à droite du nom du formulaire de demande sur la page du type d’enregistrement.

  3. Cliquez sur Partager pour partager le formulaire avec d’autres personnes.

  4. Pour partager le formulaire en interne, sélectionnez l’onglet Partage interne, recherchez le nom d’un utilisateur, d’une équipe, d’une fonction, d’un groupe ou d’une entreprise dans le champ Accorder l’accès pour envoyer ce formulaire, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste. L’autorisation Envoyer est sélectionnée par défaut pour chaque entité.

    Zone de partage pour le formulaire de demande

  5. (Facultatif) Cliquez sur le menu déroulant situé après le nom d’une entité, puis cliquez sur Supprimer pour la supprimer de la liste et arrêter de partager le formulaire avec elle.

    note note
    NOTE
    Outre les équipes, les groupes, les entreprises et les fonctions, vous ne pouvez partager qu’avec des utilisateurs qui ont été ajoutés au Adobe Admin Console. Vous ne pouvez pas ajouter des utilisateurs Workfront uniquement. Pour plus d’informations, voir Gestion des utilisateurs dans Adobe Admin Console.

  6. Dans la section Qui peut soumettre des demandes via ce formulaire, sélectionnez l’une des options suivantes pour indiquer quels types d’utilisateurs peuvent accéder à ce formulaire :

    • Accessible par les personnes invitées uniquement
    • Toute personne disposant d’un accès en affichage ou supérieur à l’espace de travail
    • Toute personne disposant d’un accès en contribution ou supérieur à l’espace de travail

  7. (Facultatif) Cliquez sur Copier le lien pour partager le lien vers le formulaire avec des personnes qui y ont accès. Le lien est copié dans le presse-papiers.

  8. Pour partager le formulaire publiquement, sélectionnez l’onglet Partage public puis activez le paramètre Créer un lien public.

    Partage public pour le formulaire de demande

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    WARNING

    • Lorsque vous activez le paramètre Créer un lien public, n’importe qui peut accéder au formulaire et envoyer un nouvel enregistrement, même les personnes extérieures à votre organisation qui ne disposent pas d’un compte Workfront.

    • Un formulaire contenant les types de champs suivants ne peut pas être partagé publiquement :

    • Connexions Workfront ou AEM Assets

    • Personnes

  9. Choisissez une date d’expiration du lien.

    Vous pouvez sélectionner des dates futures dans les 180 jours à compter de la date actuelle.

    note tip
    TIP
    Une fois la date de partage expirée, le formulaire de demande n’est plus disponible dans la zone des Demandes de Workfront et les liens partagés avec d’autres utilisateurs ne sont plus accessibles.

    Les personnes recevront une erreur après l’expiration du lien et vous devez mettre à jour la date du lien et générer un nouveau lien à partager avant que les personnes puissent à nouveau accéder au formulaire.

  10. (Facultatif et conditionnel) Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les détails de partage du formulaire.

  11. (Conditionnel) Si le formulaire a été précédemment enregistré, cliquez sur Copier le lien.

    Les options de partage de formulaire sont enregistrées et le lien est copié dans le presse-papiers. Vous pouvez maintenant le partager avec d’autres personnes.

    Pour plus d'informations sur la création d'enregistrements à l'aide d'un lien vers un formulaire de demande, voir Soumettre des demandes Adobe Workfront Planning.

  12. Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’onglet Formulaire pour enregistrer le formulaire.

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