Création et gestion d’un formulaire de requête dans Adobe Workfront Planning
Les informations mises en surbrillance sur cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de manière générale. Il est disponible uniquement dans l’environnement Aperçu pour tous les clients. Après les versions mensuelles de Production, les mêmes fonctionnalités sont également disponibles dans l’environnement Production pour les clients qui ont activé les versions rapides.
Pour plus d’informations sur les versions rapides, voir Activation ou désactivation de versions rapides pour votre organisation.
- Un nouveau package Workfront et une nouvelle licence. Workfront Planning n’est pas disponible pour les packages ou licences Workfront hérités.
- Un module de planification Workfront.
- L’instance Workfront de votre entreprise doit être intégrée à l’expérience unifiée Adobe.
Vous pouvez créer un formulaire de demande et l’associer à un type d’enregistrement dans Adobe Workfront Planning. Vous pouvez ensuite partager un lien vers ce lien avec d’autres utilisateurs internes ou externes.
Les utilisateurs disposant d’un lien vers le formulaire peuvent y mettre à jour les valeurs de champ et ajouter de nouveaux enregistrements en les envoyant.
Cet article décrit comment un gestionnaire d’espace de travail peut créer un formulaire de demande associé à un type d’enregistrement.
Pour plus d’informations sur l’envoi d’une demande à un type d’enregistrement pour créer un enregistrement, voir Soumettre des demandes de planification Adobe Workfront pour créer des enregistrements.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
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|---|---|
| Produits |
|
| Formule Adobe Workfront* |
L’un des projets Workfront suivants est prévu :
La planification Workfront n’est pas disponible pour les plans Workfront hérités |
| Package de planification Adobe Workfront* |
Tous Pour plus d’informations sur les éléments inclus dans chaque plan de planification Workfront, contactez votre gestionnaire de compte Workfront. |
| Plateforme Adobe Workfront |
L’instance de Workfront de votre entreprise doit être intégrée à l’expérience unifiée Adobe pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de la planification Workfront. Pour plus d’informations, voir Adobe Unified Experience pour Workfront. |
| Licence Adobe Workfront* |
Standard La planification Workfront n’est pas disponible pour les licences Workfront héritées |
| Configuration du niveau d’accès | Il n’existe aucun contrôle de niveau d’accès pour Adobe Workfront Planning. |
| Autorisations d’objet |
Pour plus d’informations sur les autorisations de partage pour les objets Workfront Planning, voir Vue d’ensemble des autorisations de partage dans Adobe Workfront Planning. |
| Modèle de disposition | Toutes les personnes, y compris les administrateurs et administratrices de Workfront, doivent se voir attribuer un modèle de mise en page incluant la zone Planning dans le menu principal. |
- Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Créer un formulaire de demande pour un type d’enregistrement
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Cliquez sur l’icône Menu principal
La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.
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(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :
- Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
- Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.
Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.
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Cliquez sur l'espace de travail dans lequel vous souhaitez ajouter des enregistrements.
L’espace de travail s’ouvre et les types d’enregistrement s’affichent sous forme de cartes.
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Cliquez sur la vignette d’un type d’enregistrement pour plus de détails. Pour plus d’informations sur la création d’un type d’enregistrement, consultez la section Créer des types d’enregistrement.
La page du type d’enregistrement s’ouvre dans la dernière vue à laquelle vous avez accédé. Par défaut, une page de type enregistrement s’ouvre dans la vue de tableau.
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Cliquez sur le menu Plus
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Mettez à jour le nom du formulaire de requête. Par défaut, le nom du formulaire est Formulaire de demande sans titre.
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(Facultatif) Ajoutez une description pour le formulaire de demande.
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Cliquez sur Créer. Le formulaire de demande pour le type d’enregistrement sélectionné s’ouvre.
Le formulaire de demande contient les informations suivantes, par défaut :
- Champs d’enregistrement disponibles dans la vue de tableau du type d’enregistrement sélectionné.
note important IMPORTANT Selon l’environnement utilisé pour créer un formulaire de requête, les scénarios suivants existent : -
Les champs des types suivants ne s’affichent pas dans le formulaire de requête dans les environnements Aperçu ou Production :
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Personnes (y compris Créé par et Dernière modification par)
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Formule
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Date de création
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Date de dernière modification
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Champs associés ou champs de recherche des objets Workfront
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Champs de recherche connectés des enregistrements de planification Workfront
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Les champs des types suivants ne s’affichent pas dans le formulaire de demande dans l’environnement Production. Ils s’affichent dans l’environnement Aperçu :
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Champs connectés des enregistrements de planification Workfront
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Section par défaut : il s’agit du saut de section par défaut appliqué par Workfront au formulaire de demande. La section Par défaut ne peut pas être renommée ni supprimée.
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Objet : champ qui identifie la demande dans Workfront. Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible. La configuration et la valeur du champ Objet ne sont pas modifiables.
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Tous les champs associés au type d'enregistrement.
Les champs contenus dans le formulaire de demande seront visibles par tous ceux qui envoient une demande à ce type d’enregistrement.
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(Facultatif) Pointez sur les champs du formulaire que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur l’icône x pour les supprimer. Ils sont ajoutés à l’onglet Champs situé à gauche du formulaire.
Par exemple, supprimez le champ Objet, car celui-ci n’est pas visible dans la planification Workfront.
-
Cliquez sur n’importe quel champ, puis utilisez les commandes du panneau de droite du formulaire pour définir leur taille ou l’une des informations suivantes :
- Libellé : il s’agit du nom du champ tel qu’il apparaîtra sur le formulaire de demande. Cela ne modifie pas le nom du champ d’enregistrement.
- Instructions : ajoutez des informations supplémentaires sur le champ.
- Créer un champ obligatoire : lorsque cette option est sélectionnée, le champ doit avoir une valeur. Sinon, le formulaire ne peut pas être envoyé.
- Ajouter une logique : définissez les conditions qui doivent être remplies pour que le champ s’affiche ou soit masqué.
note note NOTE Le type de champ de chaque champ s’affiche en haut du panneau de droite, une fois le champ sélectionné dans le formulaire. Les champs Devise, Nombre et Pourcentage s’affichent sous la forme d’un type de champ de texte Une seule ligne. Toutefois, le format du champ est conservé et les valeurs qu’il contient s’affichent sous la forme de valeurs Devise, Nombre et Pourcentage. -
(Facultatif) Cliquez sur l’onglet Eléments de contenu sur le côté gauche du formulaire, puis ajoutez l’un des éléments suivants :
- Texte descriptif
- Saut de section
Pour plus d’informations sur la création d’un formulaire personnalisé, voir Création d’un formulaire personnalisé.
-
(Facultatif) Cliquez sur Aperçu pour afficher comment le formulaire s’affichera pour les autres utilisateurs lorsqu’ils l’utiliseront pour envoyer un nouvel enregistrement.
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(Facultatif) Cliquez sur le menu Plus
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Cliquez sur Publish pour publier le formulaire et obtenir un lien unique.
Les événements suivants se produisent :
- Le bouton Publish est supprimé.
- Le bouton Annuler la publication est ajouté au formulaire. Si vous cliquez dessus, le formulaire n’est pas accessible.
- Un bouton Partager est ajouté au formulaire.
-
Cliquez sur Partager pour partager le formulaire avec d’autres personnes.
-
Sélectionnez l’une des options suivantes pour indiquer quels types d’utilisateurs peuvent accéder à ce formulaire :
- Toute personne disposant d’un accès en affichage ou supérieur à l’espace de travail
- Toute personne disposant d’un accès en contribution ou supérieur à l’espace de travail
- Toute personne disposant du lien
note warning WARNING Lorsque vous sélectionnez Toute personne disposant du lien, tout le monde peut accéder au formulaire et envoyer un nouvel enregistrement, même les personnes en dehors de votre organisation qui n’ont pas de compte Workfront. -
(Conditionnel) Si vous avez sélectionné Toute personne ayant le lien à l’étape précédente, sélectionnez la date d’expiration du lien dans le calendrier disponible. Une erreur s’affichera lorsque le lien arrivera à expiration. Vous devrez mettre à jour la date du lien pour pouvoir accéder à nouveau au formulaire.
Vous pouvez sélectionner des dates futures dans les 180 jours à partir de la date actuelle.
-
Cliquez sur Enregistrer et copier le lien pour enregistrer les détails de partage pour le formulaire.
Les options de partage de formulaire sont enregistrées et le lien est copié dans le presse-papiers. Vous pouvez maintenant le partager avec d’autres personnes.
Pour plus d’informations sur la création d’enregistrements à l’aide d’un lien vers un formulaire de demande, voir Soumettre des demandes de planification Adobe Workfront.
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Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran pour enregistrer le formulaire.
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Cliquez sur la flèche pointant vers la gauche située à gauche du nom du formulaire dans l’en-tête pour fermer le formulaire.
La page de type d’enregistrement s’ouvre.
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(Facultatif) Cliquez sur le menu Plus
- Cliquez sur Mettre à jour le formulaire de demande pour apporter des modifications au formulaire de demande.
- Cliquez sur Copier le lien vers le formulaire de demande pour partager le lien vers le formulaire avec d’autres personnes.
note tip TIP Il y a une indication que le lien est partagé publiquement lorsque c'est le cas.
