Création et gestion d’un formulaire de demande dans Adobe Workfront Planning
- Un nouveau package et une nouvelle licence Workfront. Workfront Planning n’est pas disponible pour les packages ou licences Workfront hérités.
- Un package Workfront Planning.
- L’instance de Workfront de votre organisation doit être intégrée à l’expérience unifiée d’Adobe.
Vous pouvez créer un formulaire de demande et l'associer à un type d'enregistrement dans Adobe Workfront Planning. Vous pouvez ensuite partager un lien vers celle-ci avec d’autres utilisateurs internes ou externes.
Les utilisateurs disposant d’un lien vers le formulaire peuvent mettre à jour les valeurs de champ et ajouter de nouveaux enregistrements en l’envoyant.
Cet article décrit comment un gestionnaire d’espace de travail peut créer un formulaire de demande associé à un type d’enregistrement.
Pour plus d’informations sur la soumission d’une demande à un type d’enregistrement pour créer un enregistrement, voir Soumettre des demandes Adobe Workfront Planning pour créer des enregistrements.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
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|---|---|
| Produits |
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| Formule Adobe Workfront* |
L’un des plans Workfront suivants :
Workfront Planning n’est pas disponible pour les plans Workfront hérités |
| Package Adobe Workfront Planning* |
Tous Pour plus d’informations sur les éléments inclus dans chaque plan de planification Workfront, contactez votre gestionnaire de compte Workfront. |
| Plateforme Adobe Workfront |
L’instance de Workfront de votre organisation doit être intégrée à l’expérience unifiée Adobe pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de Workfront Planning. Pour plus d’informations, voir Adobe Unified Experience pour Workfront. |
| Licence Adobe Workfront* |
Standard Workfront Planning n’est pas disponible pour les licences Workfront héritées |
| Configuration du niveau d’accès | Il n’existe aucun contrôle de niveau d’accès pour Adobe Workfront Planning. |
| Autorisations d’objet |
Pour plus d’informations sur les autorisations de partage pour les objets Workfront Planning, voir Vue d’ensemble des autorisations de partage dans Adobe Workfront Planning. |
| Modèle de disposition | Toutes les personnes, y compris les administrateurs et administratrices de Workfront, doivent se voir attribuer un modèle de mise en page incluant la zone Planning dans le menu principal. |
- Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Création d’un formulaire de demande pour un type d’enregistrement
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Cliquez sur l’icône Menu principal
La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.
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(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes un administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :
- Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
- Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.
Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.
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Cliquez sur l’espace de travail dans lequel vous souhaitez ajouter des enregistrements.
L’espace de travail s’ouvre et les types d’enregistrements s’affichent sous forme de cartes.
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Cliquez sur la vignette d’un type d’enregistrement pour plus de détails. Pour plus d’informations sur la création d’un type d’enregistrement, consultez la section Créer des types d’enregistrement.
La page du type d’enregistrement s’ouvre dans la dernière vue à laquelle vous avez accédé. Par défaut, une page de type d’enregistrement s’ouvre en mode Tableau.
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Cliquez sur le
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Mettez à jour le nom du formulaire de demande. Par défaut, le nom du formulaire est Formulaire sans titre.
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(Facultatif) Ajoutez une Description pour le formulaire de demande.
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Cliquez sur Créer. Le formulaire de demande pour le type d’enregistrement sélectionné s’ouvre dans l’onglet Formulaire .
Le formulaire de demande contient par défaut les informations suivantes :
- Champs d’enregistrement disponibles dans la vue Tableau du type d’enregistrement sélectionné.
note important IMPORTANT Les champs des types suivants ne s’affichent pas dans le formulaire de demande : - Créé par et Dernière modification par
- Date de création et date de dernière modification
- Formule
- Champs de recherche d’objets Workfront
- Champs de recherche des enregistrements connectés de Workfront Planning
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Section par défaut : il s’agit du saut de section par défaut que Workfront applique au formulaire de demande. La section Par défaut ne peut pas être renommée ni supprimée.
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Champ Subject : champ qui identifiera la demande dans Workfront. La configuration et la valeur du champ Objet ne sont pas modifiables.
note tip TIP Le champ Objet nécessite une valeur lorsqu’il est visible sur le formulaire de demande. Cependant, vous pouvez supprimer le champ Objet si nécessaire, et les demandeurs ne le verront pas dans le formulaire lorsqu’ils soumettent la demande. -
Tous les champs associés au type d’enregistrement.
Les champs contenus dans le formulaire de demande seront visibles pour toutes les personnes soumettant une demande à ce type d'enregistrement.
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(Facultatif) Pointez sur un champ du formulaire à supprimer, puis cliquez sur l’icône x pour le supprimer. Elles sont ajoutées à l’onglet Champs situé à gauche du formulaire.
Par exemple, supprimez le champ Objet, car il n’est pas visible dans Workfront Planning.
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Cliquez sur n’importe quel champ, puis utilisez les commandes du panneau de droite du formulaire pour définir leur taille ou l’une des informations suivantes :
- Libellé : il s'agit du nom du champ tel qu'il apparaîtra sur le formulaire de demande. Le nom du champ d’enregistrement n’est pas modifié.
- Instructions : ajoutez plus d’informations sur le champ .
- Rendre un champ obligatoire : lorsqu’il est sélectionné, le champ doit avoir une valeur. Dans le cas contraire, le formulaire ne peut pas être envoyé.
- Ajouter une logique : définissez les conditions qui doivent être remplies pour que le champ s’affiche ou soit masqué.
note note NOTE Le type de champ de chaque champ s’affiche dans la partie supérieure du panneau de droite, une fois que vous avez sélectionné le champ dans le formulaire. Les champs Devise, Nombre et Pourcentage s’affichent sous la forme d’un type de champ de texte d’une seule ligne. Toutefois, le format du champ est conservé et les valeurs à l’intérieur de ces champs s’affichent sous la forme de valeurs de devise, de nombre et de pourcentage. -
(Facultatif) Cliquez sur l’onglet Éléments de contenu sur le côté gauche du formulaire, puis ajoutez l’un des éléments suivants :
- Texte descriptif
- Saut de section
Pour plus d’informations sur la création d’un formulaire personnalisé, voir Créer un formulaire personnalisé.
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(Facultatif) Cliquez sur Aperçu pour voir comment le formulaire s’affichera pour les autres utilisateurs lorsqu’ils l’utiliseront pour envoyer un nouvel enregistrement.
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(Facultatif) Cliquez sur l’onglet Configuration, puis ajoutez au moins un utilisateur au champ Approbateurs pour approuver de nouvelles demandes pour ce formulaire d’enregistrement.
-
Lorsque vous associez un formulaire de demande à des approbateurs, toute nouvelle demande doit d'abord être approuvée par tous les approbateurs avant de générer un nouvel enregistrement.
-
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs approbateurs à un formulaire de demande.
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Si au moins un approbateur rejette la demande, celle-ci est rejetée et l'enregistrement n'est pas créé.
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Tous les approbateurs doivent prendre une décision avant qu'une demande ne soit approuvée ou rejetée.
Pour plus d’informations sur l’ajout d’approbations à des formulaires de demande, voir Ajouter une approbation à un formulaire de demande.
-
-
(Facultatif) Cliquez sur le
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Cliquez sur Publish pour publier le formulaire et obtenir un lien unique pour celui-ci.
Les événements suivants se produisent :
- Le bouton Publish est supprimé.
- Le bouton Dépublier est ajouté au formulaire. Cliquez dessus pour empêcher l’accès au formulaire.
- Un bouton Partager est ajouté au formulaire.
-
Cliquez sur Partager pour partager le formulaire avec d’autres personnes.
-
Sélectionnez l’une des options suivantes pour indiquer quels types d’utilisateurs peuvent accéder à ce formulaire :
- Toute personne disposant d’un accès en affichage ou supérieur à l’espace de travail
- Toute personne disposant d’un accès en contribution ou supérieur à l’espace de travail
- Toute personne disposant du lien
note warning WARNING -
Lorsque vous sélectionnez Personne disposant du lien, n’importe qui peut accéder au formulaire et envoyer un nouvel enregistrement, même les personnes extérieures à votre organisation qui ne disposent pas d’un compte Workfront.
-
Un formulaire contenant les types de champs suivants ne peut pas être partagé publiquement :
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Connexions Workfront ou AEM Assets
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Personnes
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(Conditionnel) Si vous avez sélectionné Personne disposant du lien à l’étape précédente, sélectionnez la Date d’expiration du lien dans le calendrier disponible. Les personnes recevront une erreur après l’expiration du lien et vous devez mettre à jour la date du lien et générer un nouveau lien à partager avant que les personnes puissent à nouveau accéder au formulaire.
Vous pouvez sélectionner des dates futures dans les 180 jours à compter de la date actuelle.
-
Cliquez sur Enregistrer et copier le lien pour enregistrer les détails de partage du formulaire. Si le formulaire a été précédemment enregistré, cliquez sur Copier le lien.
Les options de partage de formulaire sont enregistrées et le lien est copié dans le presse-papiers. Vous pouvez maintenant le partager avec d’autres personnes.
Pour plus d'informations sur la création d'enregistrements à l'aide d'un lien vers un formulaire de demande, voir Soumettre des demandes Adobe Workfront Planning.
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Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’onglet Formulaire pour enregistrer le formulaire.
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Cliquez sur la flèche pointant vers la gauche du nom du formulaire dans l’en-tête pour fermer le formulaire.
La page de type d’enregistrement s’ouvre.
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(Facultatif) Cliquez sur le
- Cliquez sur Mettre à jour le formulaire de demande pour apporter des modifications au formulaire de demande.
- Cliquez sur Copier le lien pour demander un formulaire pour partager le lien vers le formulaire avec d’autres personnes.
note tip TIP Lorsque c’est le cas, cela indique que le lien est partagé publiquement.
