Ajouter une approbation à un formulaire de demande dans Adobe Workfront Planning
Vous pouvez ajouter un processus d’approbation à un formulaire de demande Adobe Workfront Planning, afin de lancer une approbation pour chaque demande soumise, avant la création d’un enregistrement.
Cet article décrit comment un responsable d’espace de travail peut ajouter une approbation à un formulaire de demande associé à un type d’enregistrement.
Pour plus d’informations sur la création d’un formulaire de demande dans Workfront Planning, voir Création et gestion d’un formulaire de demande dans Adobe Workfront Planning.
Pour plus d’informations sur la soumission d’une demande à un type d’enregistrement pour créer un enregistrement, voir Soumettre des demandes Adobe Workfront Planning pour créer des enregistrements.
Conditions d’accès
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|---|---|
| Packages Adobe Workfront |
Tout package Workfront et tout package Planning Ou Tout package de workflow et tout package Planning Pour plus d’informations sur les composants inclus dans chaque package Workfront Planning, contactez votre représentant de compte Workfront. |
| Licence Adobe Workfront | Standard |
| Autorisations d’objet |
Gérez les autorisations d’un espace de travail et d’un type d’enregistrement L’administration système a accès à tous les espaces de travail, y compris ceux qu’elle n’a pas créés. |
Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Exigences d’accès dans la documentation de Workfront.
Considérations relatives à l’ajout d’approbations à un formulaire de demande
- Vous pouvez ajouter un ou plusieurs approbateurs à un formulaire de demande. Vous ne pouvez ajouter que des utilisateurs en tant qu’approbateurs.
- Vous pouvez afficher les informations d'approbation sur un enregistrement créé en soumettant un formulaire de demande dans les champs Date d'approbation par et Date d'approbation . Pour plus d’informations, consultez Créer des champs.
- Lorsque vous ajoutez plusieurs approbateurs à un formulaire de demande, tous les approbateurs doivent accepter la demande avant la création d'un enregistrement dans Workfront Planning.
- Si tous les approbateurs approuvent la demande, un enregistrement est créé pour le type d'enregistrement associé au formulaire de demande.
- Si au moins un approbateur rejette la demande et que tous les autres l'approuvent, une demande est créée pour la zone Demandes de Workfront, mais aucun enregistrement n'est créé pour le type d'enregistrement associé au formulaire de demande.
- L’ajout d’approbations à un formulaire de demande est facultatif. Workfront Planning crée immédiatement un enregistrement lorsqu'une demande est soumise, si le formulaire de demande n'est pas associé à une approbation.
Ajouter une approbation à un formulaire de demande
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Commencez à créer un formulaire de demande pour un type d’enregistrement, comme décrit dans la section Créer et gérer un formulaire de demande dans Adobe Workfront Planning.
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Cliquez sur Configuration.
La zone Configuration s’affiche.
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Dans le champ Approbateurs, cliquez sur l'icône déroulante et sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs ou équipes dans la liste
Ou
Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une équipe que vous souhaitez définir en tant qu’approbateur, puis sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.
note note NOTE -
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs approbateurs à un formulaire de demande.
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Si vous ajoutez plusieurs approbateurs, tous doivent approuver la demande avant que Workfront Planning ne crée un enregistrement.
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Si au moins un approbateur rejette la demande, celle-ci est rejetée et l'enregistrement n'est pas créé. La demande reste dans l’onglet Planification de la section Soumis de la zone Demandes de Workfront.
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Tous les approbateurs doivent prendre une décision avant qu'une demande ne soit approuvée ou rejetée.
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Si une équipe est définie en tant qu'approbateur, une seule décision est requise de la part de l'équipe.
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(Facultatif) Cliquez sur Publier si vous n’avez jamais partagé le formulaire de demande auparavant
Ou
Cliquez sur Partager pour partager le formulaire, puis sur Copier le lien.
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(Facultatif) Lorsqu’un utilisateur utilise le lien que vous partagez et soumet une demande, Workfront Planning envoie une notification d’approbation in-app et un e-mail aux approbateurs.
note note NOTE L’instance de Workfront de votre entreprise doit être intégrée à l’expérience unifiée Adobe pour que les utilisateurs puissent recevoir des notifications par e-mail et in-app. Pour plus d’informations sur l’approbation des demandes, voir Approuver une demande .