Envoi de requêtes Adobe Workfront Planning pour créer des enregistrements
Les informations mises en surbrillance sur cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de manière générale. Elle est disponible uniquement dans l’environnement de Prévisualisation pour tous les clients. Après les versions mensuelles en production, les mêmes fonctionnalités sont également disponibles dans l’environnement de production pour les clients qui ont activé les versions rapides.
Pour plus d’informations sur les versions rapides, voir Activation ou désactivation des versions rapides pour votre organisation.
- Un nouveau package et une nouvelle licence Workfront. Workfront Planning n’est pas disponible pour les packages ou licences Workfront hérités.
- Un package Workfront Planning.
- L’instance de Workfront de votre organisation doit être intégrée à l’expérience unifiée Adobe.
Une fois qu’un gestionnaire d’espace de travail a créé un formulaire de demande pour un type d’enregistrement dans Adobe Workfront Planning, vous pouvez utiliser le formulaire pour envoyer des demandes qui créeront des enregistrements pour le type d’enregistrement associé au formulaire.
Vous pouvez envoyer une demande Workfront Planning à partir des zones suivantes :
- Dans la zone Demandes de Workfront.
- D’un lien direct vers le formulaire de demande qui a été partagé.
- Sur la page Type d’enregistrement , lorsque vous ajoutez ou demandez un nouvel enregistrement. Pour plus d’informations, voir Créer des enregistrements.
Cet article décrit comment envoyer une demande d’ajout de nouveaux enregistrements à un type d’enregistrement à partir de la zone des Demandes de Workfront ou d’un lien partagé.
Les utilisateurs de Workfront et les utilisateurs externes peuvent envoyer des demandes aux types d'enregistrements Planning et créer des enregistrements.
Pour plus d’informations sur la manière dont un gestionnaire d’espace de travail peut créer un formulaire de demande et l’associer à un type d’enregistrement, voir Création et gestion d’un formulaire de demande dans Adobe Workfront Planning.
Conditions d’accès
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|---|---|
| Produits |
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| Formule Adobe Workfront* |
L’un des plans Workfront suivants :
Workfront Planning n’est pas disponible pour les plans Workfront hérités |
| Package Adobe Workfront Planning* |
Tous Pour plus d’informations sur les éléments inclus dans chaque plan de planification Workfront, contactez votre gestionnaire de compte Workfront. |
| Plateforme Adobe Workfront |
L’instance de Workfront de votre organisation doit être intégrée à l’expérience unifiée Adobe pour pouvoir accéder à Workfront Planning. Pour plus d’informations, voir Adobe Unified Experience pour Workfront. |
| Licence Adobe Workfront* |
Licence externe, contributeur, light ou standard Workfront Planning n’est pas disponible pour les licences Workfront héritées |
| Configuration du niveau d’accès | Il n’existe aucun contrôle de niveau d’accès pour Adobe Workfront Planning. |
| Autorisations d’objet | Autorisations d’affichage ou supérieures pour un espace de travail et un type d’enregistrement, si vous êtes un utilisateur Workfront |
- Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Conditions préalables
Les éléments suivants doivent être en place avant de pouvoir soumettre une demande à un formulaire de demande Workfront Planning :
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Les éléments suivants doivent exister dans Workfront Planning :
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Un espace de travail
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Un type d’enregistrement.
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Formulaire de demande associé à un type d’enregistrement.
Pour plus d’informations, voir Création d’un formulaire de demande dans Adobe Workfront Planning.
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Le formulaire de demande doit être partagé d'une manière accessible. Les scénarios suivants sont possibles :
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En interne, le formulaire doit être partagé avec les utilisateurs qui disposent d’autorisations d’affichage ou supérieures dans l’espace de travail.
Les utilisateurs de Workfront peuvent accéder au formulaire à partir d’un lien ou le trouver dans la zone des Demandes de Workfront.
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Si vous ne disposez pas d’un compte Workfront, un lien vers le formulaire a été partagé avec des personnes externes.
Les utilisateurs de Workfront peuvent également accéder à un lien partagé avec des personnes externes.
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Le lien vers le formulaire ne doit pas expirer.
Considérations relatives à l’envoi de requêtes à Workfront Planning
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Vous ne pouvez pas modifier une demande dans Workfront après l’avoir envoyée.
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Chaque demande envoyée crée un enregistrement pour le type d’enregistrement associé au formulaire que vous utilisez, si le formulaire n’est pas associé à une approbation ou si l’approbation a été accordée par tous les approbateurs.
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Les enregistrements créés en soumettant des formulaires de demande ne peuvent pas être différenciés des enregistrements ajoutés par une autre méthode dans Workfront Planning.
Pour plus d’informations, voir Créer des enregistrements.
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Les demandes envoyées s’affichent dans l’onglet Planification de la section Envoyées dans la zone des Demandes de Workfront.
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Il existe des limitations dans l’affichage de certains types de champs dans un formulaire de demande ou dans la page des détails de la demande après l’envoi d’un formulaire.
Pour plus d’informations, voir Création et gestion d’un formulaire de demande dans Adobe Workfront Planning.
Envoyez une demande à Workfront Planning dans la zone des Demandes de Workfront.
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Activez le paramètre Basculer vers une nouvelle expérience dans le coin supérieur droit de l’écran.
L’activation de ce paramètre rend les formulaires de demande Workfront Planning disponibles dans la zone Demandes de Workfront.note tip TIP Ce paramètre est disponible uniquement lorsque les éléments suivants sont en place : - Votre société a acheté un package Workfront Planning.
- Votre instance Workfront est intégrée à l’expérience unifiée Adobe.
- Vous avez accès à l’affichage d’au moins un espace de travail.
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Dans l’environnement de production, cliquez sur Nouvelle demande.
La boîte de dialogue Nouvelle demande s’ouvre avec les informations suivantes :
- Les 6 dernières files d’attente de demandes Workfront consultées et les formulaires de demandes Planning s’affichent dans la section Récent .
- 50 files d’attente de demandes Workfront supplémentaires et les formulaires de demandes Planning s’affichent par ordre alphabétique dans la section Tous les formulaires de demandes. Vous pouvez rechercher une file d’attente de demandes qui ne s’affiche pas par défaut.
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Dans l’environnement de production, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Sélectionnez les formulaires de demande Planning dans les sections Formulaires récents ou Tous les formulaires de demande
- Commencez à saisir le nom d'un formulaire de demande Planning dans la zone de recherche, puis cliquez sur la carte lorsqu'elle s'affiche dans la liste.
Le formulaire de demande s’ouvre.
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Dans l’environnement Aperçu, sélectionnez un formulaire de demande ou une file d’attente dans la zone Formulaires de demande récemment consultés, ou commencez à saisir le nom du formulaire ou de la file d’attente dans la liste, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît.
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Mettez à jour les champs disponibles dans le formulaire de demande. Les champs avec un astérisque rouge sont obligatoires.
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Cliquez sur Soumettre.
Le formulaire se ferme et vous revenez à la zone Demandes.
Votre formulaire est envoyé et les événements suivants se produisent :
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Si le formulaire de demande n’a pas été associé à une approbation, la demande est ajoutée à l’onglet Planification de la section Envoyés de la zone Demandes Workfront et un nouvel enregistrement est ajouté au type d’enregistrement associé au formulaire.
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Si le formulaire de demande a été associé à une approbation, la demande est ajoutée à l’onglet Planification de la section Soumis de la zone Demandes Workfront . Un nouvel enregistrement n'est ajouté à la page de type d'enregistrement qu'une fois que tous les approbateurs l'ont approuvé.
Pour plus d’informations, voir Ajouter une approbation à un formulaire de demande.
note important IMPORTANT Tous les utilisateurs ayant accès à au moins un espace de travail peuvent afficher l'onglet Planification dans la zone Demandes. Vous pouvez afficher uniquement les requêtes que vous ou une autre personne avez envoyées aux espaces de travail que vous êtes au moins autorisé à afficher. Les administrateurs et administratrices de Workfront peuvent afficher toutes les demandes envoyées à n’importe quel espace de travail du système. -
La demande est visible uniquement par le propriétaire, l'approbateur et les personnes qui disposent au moins des autorisations d'affichage de l'espace de travail.
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Vous recevez une notification in-app et un e-mail vous informant que la demande a été soumise avec succès ou envoyée pour révision.
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Si le formulaire de demande a été associé à une approbation, les approbateurs reçoivent une notification in-app et par e-mail pour examiner et approuver la demande.
note note NOTE Les notifications par e-mail et in-app ne sont visibles que lorsque l’instance de Workfront de votre organisation est intégrée à l’expérience unifiée Adobe. La demande est associée à un lien dans l’e-mail de confirmation ou de validation.
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(Facultatif) Cliquez sur Afficher votre demande dans le message de confirmation, pour ouvrir la demande, ou cliquez sur l’icône X pour fermer la confirmation.
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(Facultatif) Cliquez sur l’onglet Planification dans la zone Demandes pour afficher vos demandes.
Toutes les demandes que vous êtes autorisé à consulter et qui ont été soumises à un formulaire de demande Planning sont répertoriées dans une liste. -
(Facultatif) Effectuez l’une des opérations suivantes :
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Cliquez sur Filtres et commencez à ajouter des conditions pour les requêtes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Planning.
Vous pouvez filtrer selon les champs suivants :
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Workspace : espace de travail auquel le formulaire de demande est associé.
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Type d’enregistrement : type d’enregistrement auquel le formulaire de demande est associé.
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Date d’entrée : date à laquelle la demande a été soumise.
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Formulaire de demande : nom du formulaire de demande utilisé pour soumettre la demande.
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Statut : statut de la demande.
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Saisi par : nom de l’utilisateur qui a ajouté la demande. Si la demande a été ajoutée par une personne extérieure à Workfront, le champ Saisi par affiche
N/A.Plusieurs filtres peuvent être joints par Et ou Ou.
La liste des demandes est automatiquement filtrée à mesure que vous ajoutez les conditions de filtrage.
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Cliquez sur Colonnes et masquez, affichez ou réorganisez les colonnes de la liste des demandes.
note tip TIP Vous ne pouvez plus ajouter de colonnes. Vous ne pouvez pas afficher le champ Objet. 
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Cliquez sur le nom d’une requête dans la liste.
La page des détails de la requête s’ouvre.
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(Conditionnel) Si le formulaire de demande n'est pas associé à une approbation, ou si la demande a été approuvée, cliquez sur le nom de la demande, puis cliquez sur le nom de l'enregistrement dans le champ Enregistrement.
La page de l’enregistrement s’ouvre dans Workfront Planning.
note tip TIP -
Si le champ principal de l’enregistrement n’a pas été mis à jour dans le formulaire de demande, le nom de l’enregistrement dans le champ Enregistrement de la demande s’affiche comme Sans titre.
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Si le formulaire de demande est associé à une approbation, l'approbation doit être accordée avant que vous puissiez accéder à l'enregistrement à partir de la page de demande.
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(Facultatif) Cliquez sur le nom du Type d’enregistrement.
La page de type d’enregistrement s’ouvre dans Workfront Planning.
Envoyez une demande à Workfront Planning à partir d’un lien partagé vers un formulaire de demande
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Accédez au lien partagé avec vous à partir d’un type d’enregistrement Workfront Planning .
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Mettez à jour les champs disponibles dans le formulaire. Les champs avec un astérisque sont obligatoires.
note tip TIP Si le champ Objet est disponible, il ne sera pas visible dans Workfront Planning, une fois la demande soumise. Nous vous recommandons de mettre à jour autant de champs que possible dans votre demande afin de rendre le nouvel enregistrement identifiable lorsqu'il est ajouté au type d'enregistrement dans Workfront Planning. -
Cliquez sur Soumettre.
Votre formulaire est envoyé et les événements suivants se produisent :
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Si le formulaire de demande n’a pas été associé à une approbation, la demande est ajoutée à l’onglet Planification de la section Envoyés de la zone Demandes Workfront et un nouvel enregistrement est ajouté au type d’enregistrement associé au formulaire.
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Si le formulaire de demande a été associé à une approbation, la demande est ajoutée à l’onglet Planification de la section Soumis de la zone Demandes Workfront . Un nouvel enregistrement n'est ajouté à la page de type d'enregistrement qu'une fois que tous les approbateurs l'ont approuvé.
Pour plus d’informations, voir Ajouter une approbation à un formulaire de demande.
note important IMPORTANT Tous les utilisateurs ayant accès à au moins un espace de travail peuvent afficher l'onglet Planification dans la zone Demandes. Vous pouvez afficher uniquement les requêtes que vous ou une autre personne avez envoyées aux espaces de travail que vous êtes au moins autorisé à afficher. Les administrateurs et administratrices de Workfront peuvent afficher toutes les demandes envoyées à n’importe quel espace de travail du système. -
Vous recevez une notification in-app et un e-mail vous informant que la demande a été soumise avec succès ou envoyée pour révision.
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Si le formulaire de demande a été associé à une approbation, les approbateurs reçoivent une notification in-app et par e-mail pour examiner et approuver la demande.
note note NOTE Les notifications par e-mail et in-app ne sont visibles que lorsque l’instance de Workfront de votre organisation est intégrée à l’expérience unifiée Adobe. -
Une fois la demande approuvée et l'enregistrement créé, les champs Date d'approbation par et Date d'approbation affichent des informations sur l'approbation dans l'enregistrement.
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(Facultatif) Cliquez sur Afficher votre demande pour ouvrir la demande dans Workfront.
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(Facultatif) Cliquez sur Menu principal > Demandes > l’onglet Planification pour afficher votre demande, puis cliquez sur son nom.
La page des détails de la requête s’ouvre.
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(Conditionnel) Si le formulaire de demande n'est pas associé à une approbation, ou si la demande a été approuvée, cliquez sur le nom de la demande, puis cliquez sur le nom de l'enregistrement dans le champ Enregistrement.
La page de l’enregistrement s’ouvre dans Workfront Planning.
note tip TIP -
Si le nom d’enregistrement n’a pas été ajouté au formulaire de demande, le nom de l’enregistrement dans le champ Enregistrement de la demande s’affiche comme Sans titre.
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Si le formulaire de demande est associé à une approbation, l'approbation doit être accordée avant que vous puissiez accéder à l'enregistrement à partir de la page de demande.
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(Facultatif) Cliquez sur le nom du Type d’enregistrement.
La page de type d’enregistrement s’ouvre dans Workfront Planning.