Envoyer des demandes Adobe Workfront Planning pour créer des enregistrements
Une fois qu’un gestionnaire d’espace de travail a créé un formulaire de demande pour un type d’enregistrement dans Adobe Workfront Planning, vous pouvez utiliser le formulaire pour envoyer des demandes qui créeront des enregistrements pour le type d’enregistrement associé au formulaire.
Vous pouvez envoyer une demande Workfront Planning à partir des zones suivantes :
- Dans la zone des Requêtes de Workfront ou dans le widget Mes requêtes de l’Accueil.
- D’un lien direct vers le formulaire de demande qui a été partagé.
- À partir de la page Type d’enregistrement , lorsque vous ajoutez un nouvel enregistrement en soumettant une demande. Pour plus d’informations, voir Créer des enregistrements.
Cet article décrit comment envoyer une demande d’ajout de nouveaux enregistrements à un type d’enregistrement à partir de la zone des Demandes de Workfront ou d’un lien partagé.
Les responsables Workspace peuvent créer des formulaires de demande que vous pouvez utiliser, en tant qu’utilisateur ou personne externe, pour envoyer des demandes aux types d’enregistrements Planning. Les demandes créent des enregistrements pour le type d’enregistrement associé au formulaire de demande.
Pour plus d’informations sur la manière dont un gestionnaire d’espace de travail peut créer un formulaire de demande et l’associer à un type d’enregistrement, voir Création et gestion d’un formulaire de demande dans Adobe Workfront Planning.
Conditions d’accès
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|---|---|
| Packages Adobe Workfront |
Tout package de Workfront ou de workflow Tout package Workfront Planning Pour plus d’informations sur les composants inclus dans chaque package Workfront Planning, contactez votre représentant de compte Workfront. |
| Licence Adobe Workfront | Tous |
| Autorisations d’objet | Autorisations d’affichage ou supérieures pour un espace de travail et un type d’enregistrement, si vous êtes un utilisateur Workfront |
Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Exigences d’accès dans la documentation de Workfront.
Conditions préalables
Les éléments suivants doivent être en place avant de pouvoir soumettre une demande à un formulaire de demande Workfront Planning :
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Les éléments suivants doivent exister dans Workfront Planning :
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Un espace de travail
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Un type d’enregistrement
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Formulaire de demande associé à un type d’enregistrement.
Pour plus d’informations, voir Création d’un formulaire de demande dans Adobe Workfront Planning.
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Le formulaire de demande doit être partagé d’une manière accessible. Les scénarios suivants sont possibles :
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En interne, le formulaire doit être partagé avec les utilisateurs qui disposent d’autorisations d’affichage ou supérieures dans l’espace de travail.
Les utilisateurs de Workfront peuvent accéder au formulaire à partir d’un lien ou le trouver dans la zone des Demandes de Workfront.
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En externe, en partageant un lien vers le formulaire d’enregistrement avec des personnes externes qui ne disposent pas d’un compte Workfront.
Les utilisateurs de Workfront peuvent également accéder au lien partagé avec des personnes externes.
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S’il est partagé avec un lien, le lien vers le formulaire ne doit pas expirer.
Considérations relatives à l’envoi de requêtes à Workfront Planning
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Vous ne pouvez pas modifier une demande dans Workfront après l’avoir envoyée.
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Chaque demande envoyée crée un enregistrement pour le type d’enregistrement associé au formulaire que vous utilisez, si le formulaire n’est pas associé à une approbation ou si l’approbation a été accordée par tous les approbateurs.
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Les enregistrements créés par l’envoi de formulaires de demande sont identiques aux enregistrements ajoutés par le biais de toute autre méthode dans Workfront Planning.
Pour plus d’informations, voir Créer des enregistrements.
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Les enregistrements créés par l’envoi de formulaires de demande sont connectés à la demande d’origine. Impossible de supprimer cette connexion.
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Vous pouvez afficher à la fois les enregistrements créés et les requêtes utilisées pour les créer dans les zones suivantes :
- Zone des requêtes dans Workfront.
- Dans un champ connecté d’une page de type d’enregistrement dans Workfront Planning, lorsque vous ajoutez la requête en tant qu’enregistrement connecté.
- Dans un champ connecté de la zone Détails d’un enregistrement dans Workfront Planning lorsque vous ajoutez la requête en tant qu’enregistrement connecté.
note tip TIP Vous pouvez afficher le nom de la demande dans le champ Objet de la zone Demandes de Workfront ou dans le champ Connexion à la demande d’origine de Workfront Planning. -
Les demandes Planning envoyées sont visibles uniquement dans la nouvelle expérience de demande. Les requêtes Planning ne s’affichent pas dans l’expérience des requêtes héritées.
Pour plus d’informations, voir Création et envoi de demandes.
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Il existe des limitations dans l’affichage de certains types de champs dans un formulaire de demande ou dans la page des détails de la demande après l’envoi d’un formulaire.
Pour plus d’informations, voir Création et gestion d’un formulaire de demande dans Adobe Workfront Planning.
Envoyez une demande à Workfront Planning dans la zone des Demandes de Workfront.
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Activez le paramètre Utiliser une nouvelle expérience dans le coin supérieur droit de l’écran.
L’activation de ce paramètre rend les formulaires de demande Workfront Planning disponibles dans la zone Demandes de Workfront.note tip TIP Pour pouvoir envoyer des demandes Workfront Planning dans cette zone, vous devez remplir les conditions suivantes : -
Votre société a acheté une licence Workfront Planning.
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Vous avez accès à l’affichage d’au moins un espace de travail.
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Cliquez dans le champ Quelle requête souhaitez-vous soumettre ? la barre pour ouvrir une liste de formulaires de demande.
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Sélectionnez un formulaire de demande dans la liste ou commencez à saisir son nom, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste.
Une fenêtre s’ouvre avec le nom du formulaire de demande en haut.
note tip TIP Les files d’attente des demandes Workfront contiennent le nom de la file d’attente et le nom du formulaire dans la liste des demandes. Les formulaires de demandes Planning affichent uniquement le nom du formulaire dans la liste des demandes. -
Mettez à jour le champ Objet. Il s’agit du nom de la requête. Champ obligatoire.
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Mettez à jour le champ Nom. Il s’agit du nom du futur enregistrement.
note tip TIP Le champ Nom est propre à votre organisation et peut afficher un libellé différent dans votre instance Workfront. Le champ est le champ principal de l’enregistrement. -
Mettez à jour les champs restants dans le formulaire de demande. Les champs avec un astérisque rouge sont obligatoires.
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(Conditionnel) Si votre entreprise autorise le remplissage de formulaire optimisé par l’IA, vous pouvez charger des documents sous forme d’invites. L’IA utilise ces documents pour remplir le formulaire. Vous pouvez accepter ou refuser les suggestions de l’IA avant d’envoyer la requête.
Pour obtenir des instructions, consultez Utilisation du remplissage de formulaire optimisé par l’IA pour remplir une requête à l’aide d’invites ou de documents.
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Cliquez sur Soumettre.
Le formulaire se ferme et vous revenez à la zone Demandes.
Votre formulaire est envoyé et les événements suivants se produisent :
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Si le formulaire de demande n’a pas été associé à une approbation, la demande est ajoutée à la liste des Demandes dans la zone des Demandes Workfront et du widget Mes demandes dans l’Accueil, et un nouvel enregistrement est ajouté au type d’enregistrement associé au formulaire.
Les champs suivants affichent les informations de demande et d’enregistrement dans la zone des Demandes et le widget Mes demandes dans l’Accueil :
- Objet : nom de la demande d’origine tel qu’il a été ajouté dans la zone des Demandes. Vous ne pouvez pas masquer ni supprimer le champ Objet de la liste des demandes. Le nom comporte un lien qui ouvre la page de requête dans Planning.
- Objet créé : nom de l’enregistrement créé à partir de la demande tel qu’il s’affiche dans Planning. Le nom de l’objet Créé comporte un lien qui ouvre l’enregistrement créé à partir de la requête.
- Type d’objet : nom de l’espace de travail et type d’enregistrement dans lequel des enregistrements ont été créés à partir de la demande dans Planning.
- Statut : statut de l’objet de la requête.
- Formulaire de demande : nom du formulaire de demande associé au type d’enregistrement dans Planning.
- Statut de l’objet créé : le statut de l’enregistrement créé.
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Si le formulaire de demande a été associé à une approbation, la demande est ajoutée à la liste des Demandes dans la zone des Demandes Workfront et au widget Mes Demandes avec le statut En attente de révision. Un nouvel enregistrement n’est ajouté à la page de type d’enregistrement qu’une fois que les approbateurs l’ont approuvé.
Pour plus d’informations, voir Ajouter une approbation à un formulaire de demande.
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Vous pouvez ajouter le champ de connexion Demande d’origine à un type d’enregistrement dans Planning afin d’afficher le nom de la demande d’origine qui a créé un enregistrement. Pour plus d’informations, voir Connecter des types d’enregistrement.
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La demande est visible uniquement par le propriétaire, l’approbateur et les personnes qui disposent au moins des autorisations d’affichage de l’espace de travail. Les administrateurs et administratrices de Workfront peuvent afficher toutes les demandes envoyées à n’importe quel espace de travail du système.
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Vous recevez une notification in-app et un e-mail vous informant que la demande a été soumise avec succès ou envoyée pour révision.
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Si le formulaire de demande a été associé à une approbation, les approbateurs reçoivent une notification in-app et par e-mail pour examiner et approuver la demande.
La demande est associée à un lien dans l’e-mail de confirmation ou de validation.
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(Facultatif) Cliquez sur Afficher votre demande dans le message de confirmation, pour ouvrir la demande, ou cliquez sur l’icône X pour fermer la confirmation.
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(Facultatif) Pour gérer l’affichage des informations dans la liste des demandes, mettez à jour les éléments d’affichage suivants pour la liste :
- Afficher
- Filtre
- Colonnes
- Regroupement
- Formater les cellules
- Hauteur de ligne
Pour plus d’informations, voir Utilisation de listes améliorées.