Approuver une demande dans Adobe Workfront Planning
Lorsque l’utilisateur envoie une demande à un formulaire de demande associé à une approbation dans Adobe Workfront Planning, les approbateurs reçoivent une notification et un e-mail concernant l’approbation en attente. Ils doivent approuver la demande avant que Workfront Planning ne crée un objet.
Cet article décrit comment un gestionnaire d’espace de travail peut approuver une demande soumise pour que Workfront Planning crée un enregistrement.
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Considérations relatives à l’approbation des demandes
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Les demandes envoyées s’affichent dans l’onglet Planification de la section Soumises de la zone des Demandes de Workfront avec l’un des statuts de demande suivants :
- Révision en attente : ce statut s'affiche lorsqu'aucun approbateur n'a ouvert l'objet de la demande.
- En révision : le statut En attente de révision passe à En révision lorsqu’au moins un approbateur ouvre l’objet de la demande. Le statut de la demande reste En révision jusqu'à ce que tous les approbateurs aient approuvé la demande.
- Approuvé : lorsqu'un approbateur approuve l'objet de la demande, son statut individuel devient Approuvé, mais le statut global de l'objet de la demande reste En révision jusqu'à ce que tous les approbateurs aient pris leurs décisions. Lorsque tous les approbateurs approuvent une demande, le statut de la demande devient Approuvé.
- Terminé : si tous les approbateurs approuvent l'objet de la demande, son statut passe à Terminé ou si la demande n'avait pas besoin d'approbation.
- Rejeté : si un approbateur rejette l'objet de la demande, le statut devient Rejeté. Aucun enregistrement n'est créé et une nouvelle demande doit être soumise pour créer l'enregistrement.
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Vous pouvez afficher les informations d'approbation sur un enregistrement créé en soumettant un formulaire de demande dans les champs Date d'approbation par et Date d'approbation . Pour plus d’informations, voir Créer des champs.
Conditions d’accès
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|---|---|
| Packages Adobe Workfront |
Tout package Workfront et tout package Planning Ou Tout package de workflow et tout package Planning Pour plus d’informations sur les composants inclus dans chaque package Workfront Planning, contactez votre représentant de compte Workfront. |
| Licence Adobe Workfront | Standard |
| Autorisations d’objet |
Gérez les autorisations d’un espace de travail et d’un type d’enregistrement L’administration système a accès à tous les espaces de travail, y compris ceux qu’elle n’a pas créés. |
Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Exigences d’accès dans la documentation de Workfront.
Valider une demande de création d’enregistrement
Une fois que les utilisateurs ont ajouté des demandes à un formulaire de demande de type enregistrement associé à une approbation, la demande est envoyée aux approbateurs.
Les approbateurs reçoivent les notifications suivantes sur une demande en attente d'approbation :
- Une notification in-app
- Notification par e-mail
Pour approuver une demande :
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Utilisez l’une des méthodes suivantes :
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Si vous avez accès à Workfront Planning et que vous pouvez afficher au moins un espace de travail, cliquez sur Menu principal
note tip TIP Si vous n’avez pas accès à Workfront Planning, ou si vous n’avez pas accès à des espaces de travail, vous pouvez uniquement accéder à une demande pour l’approuver à l’aide de vos notifications par e-mail ou in-app. -
Cliquez sur l’icône de zone Notifications
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Accédez à la notification par e-mail dans votre e-mail qui vous informe qu’une demande est en attente de votre approbation, puis cliquez sur Ouvrir la demande pour ouvrir la demande.
La page de requête s’ouvre en mode lecture seule.
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Approbations
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Cliquez sur Vérifier et approuver puis choisissez l’une des options suivantes :
- Approuver : permet d’approuver la demande. Un enregistrement est immédiatement créé pour le type d'enregistrement associé au formulaire de demande une fois que tous les approbateurs ont approuvé la demande.
- Rejeter : la demande est rejetée, même si vous êtes le seul approbateur à la rejeter. Aucun enregistrement n'est créé pour le type d'enregistrement associé au formulaire de demande.
L’utilisateur qui a soumis la demande reçoit un e-mail et des notifications in-app lorsque sa demande est approuvée ou rejetée.
Le statut de la demande est alors modifié comme suit, selon la décision d’approbation :
- Terminé : la demande est approuvée.
- Rejeté : la demande est rejetée.
La demande reste dans l’onglet Planification de la section Soumis de la zone Demandes de Workfront.