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Ajout ou suppression de types d’objet d’un formulaire personnalisé existant

Last update: Tue Sep 03 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Créé pour :

  • Administration

Vous pouvez ajouter ou supprimer des types d’objet d’un formulaire personnalisé existant à l’aide du créateur de formulaire.

Conditions d’accès

Développez pour afficher les exigences d’accès aux fonctionnalités de cet article.

Vous devez disposer des éléments suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :

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Formule Adobe Workfront Tous
Licence Adobe Workfront

Nouveau : Standard

ou

Actuel : formule
Configurations du niveau d’accès* Accès administratif aux formulaires personnalisés

Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez l’article Conditions d’accès dans la documentation Workfront.

Ajouter des types d’objet à un formulaire personnalisé existant

Vous pouvez ajouter d’autres types d’objet au formulaire pour les joindre à plusieurs objets.

NOTE
Les autorisations de saut de section peuvent être affectées par le type d’objet. L’autorisation « Modification limitée » pour les sauts de section de formulaires personnalisés est disponible uniquement pour les types d’objets « Projet », « Tâche », « Problème » et « Utilisateur ou Utilisatrice ».
Pour plus d’informations, consultez la section Comment plusieurs types d’objets peuvent affecter les autorisations de sauts de section.

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Configuration Icône de configuration .

  2. Cliquez sur Formulaires personnalisés dans le panneau de gauche.

    Dans la vue qui s’affiche, vous pouvez passer en revue tous les formulaires personnalisés créés pour votre organisation. Vous pouvez également savoir la personne créatrice de chaque formulaire, le type d’objet avec lequel il fonctionne et s’il est actif.

  3. Sélectionnez le formulaire personnalisé auquel vous souhaitez ajouter d’autres types d’objets, puis cliquez sur l’ icône Modifier .

  4. En haut du formulaire, cliquez sur le signe + après Types d’objets, puis sélectionnez le type souhaité dans le menu qui s’affiche. Vous pouvez répéter cette opération pour ajouter autant de types d’objet que vous le souhaitez.

  5. Cliquez sur Enregistrer + Fermer.

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    TIP
    À tout moment de la création d’un formulaire personnalisé, vous pouvez cliquer sur Appliquer pour enregistrer vos modifications et garder le formulaire ouvert.

Supprimer des types d’objets sur un formulaire personnalisé

Vous pouvez supprimer des types d’objet d’un formulaire personnalisé existant. Un formulaire personnalisé doit comporter au moins un type d’objet.

CAUTION
Si des personnes ont déjà joint le formulaire personnalisé à des objets du type que vous souhaitez supprimer et y ont ajouté des données, ces données sont définitivement supprimées lorsque vous supprimez ce type d’objet sur le formulaire. Il peut inclure des informations d’historique dont les utilisateurs et utilisatrices auront besoin ultérieurement.
En règle générale, il est recommandé de réduire au minimum le nombre de fois où vous modifiez un formulaire personnalisé déjà utilisé. Il n’existe pas de système de notification pour alerter les personnes qui utilisent le formulaire personnalisé au sujet de vos modifications.

Pour supprimer un type d’objet :

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Configuration Icône de configuration .

  2. Cliquez sur Formulaires personnalisés dans le panneau de gauche.

  3. Sélectionnez le formulaire personnalisé que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l’ icône Modifier .

  4. Cliquez sur X sur l’un des Types d’objets que vous souhaitez supprimer du formulaire.

  5. (Facultatif) Répétez l’étape précédente pour tout autre type d’objet que vous souhaitez supprimer du formulaire.

  6. Cliquez sur Appliquer, puis sur Enregistrer et fermer.

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