Gérer les connexions d’enregistrement à partir d’objets Workfront
Vous pouvez afficher les enregistrements Workfront Planning dans Workfront dans les zones suivantes des objets qui y sont connectés :
- La section Planning d’un objet Workfront : affiche tous les types d’enregistrements connectés à un objet et leurs enregistrements correspondants connectés.
- Un champ personnalisé de connexion Planning : affiche un type d’enregistrement, ses enregistrements connectés respectifs et jusqu’à 7 champs de recherche des enregistrements connectés.
Conditions d’accès
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront |
Tout Workfront et tout package Planning Tout workflow et tout package Planning Pour plus d’informations sur les composants inclus dans chaque package Workfront Planning, contactez votre représentant de compte Workfront. |
| Licence Adobe Workfront | Standard |
| Configuration du niveau d’accès |
Accès en affichage ou supérieur aux projets, programmes et portefeuilles Il n'existe aucune configuration de niveau d'accès pour Workfront Planning. |
| Autorisations d’objet |
Dans Workfront, autorisations d’affichage ou supérieures pour un projet, un portfolio ou un programme Dans Workfront Planning :
Les administrateurs système disposent d’autorisations sur tous les espaces de travail Workfront Planning, y compris ceux qu’ils n’ont pas créés |
Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Exigences d’accès dans la documentation de Workfront.
Gestion des enregistrements dans la section Planification
Vous pouvez utiliser la section Planification d’un objet Workfront pour afficher tous les types d’enregistrements et leurs enregistrements respectifs connectés à l’objet Workfront.
La section Planning est disponible pour les objets Workfront suivants :
- Projet
- Portfolio
- Programme
Considérations relatives à la section Planification des objets Workfront
Tenez compte des points suivants lorsque vous affichez les enregistrements Workfront Planning à partir de la section Planning d’un objet Workfront :
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Les types d’enregistrements Workfront Planning doivent d’abord être connectés aux types d’objets Workfront.
Pour plus d’informations, voir les articles suivants :
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Vous pouvez afficher la section Planning à partir d'un objet Workfront, même si aucun enregistrement n'est associé à l'objet Workfront.
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Un type d'enregistrement ne s'affiche dans la zone Planning d'un objet Workfront que lorsque vous activez le champ Créer correspondant dans le paramètre de type d'enregistrement lié lors de la création de la connexion entre deux types d'enregistrement.
Pour plus d’informations, consultez la section Connecter des types d’enregistrements.
Gérer les connexions aux enregistrements à partir de la section Planification
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Cliquez sur l’icône Menu principal
La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.
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(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes un administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :
- Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
- Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.
Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.
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Cliquez sur la vignette d’un espace de travail.
L’espace de travail s’ouvre et les types d’enregistrements s’affichent sous forme de cartes.
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Cliquez sur la carte d’un type d’enregistrement connecté à un projet, un portfolio ou un programme Workfront.
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Accédez à un champ d’enregistrement connecté ayant une connexion avec un objet Workfront, en mode Tableau ou à partir de la page de détails d’un enregistrement. Pour plus d’informations, consultez la section Connecter les enregistrements.
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Cliquez sur le nom d’un objet Workfront dans le champ d’enregistrement connecté.
La page de l’objet s’ouvre dans Workfront.note note NOTE Si vous connaissez un objet Workfront déjà connecté à un enregistrement Planning, vous pouvez accéder à la section Planning à partir de l'objet Workfront. -
Cliquez sur Planification dans le panneau de gauche.
note note NOTE Votre administrateur Workfront ou de groupe doit ajouter la section Planification à votre modèle de mise en page avant qu’elle ne s’affiche pour un projet, un portfolio ou un programme Workfront. La section Planification s’affiche avec les informations suivantes :
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Les enregistrements connectés s’affichent sur des cartes individuelles contenant les informations suivantes :
- Nom de l’enregistrement
- La miniature de l’enregistrement
- Nom du champ d’enregistrement connecté tel qu’il s’affiche dans Workfront Planning.
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Les enregistrements s’affichent dans leur espace de travail et leur type d’enregistrement respectifs.
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(Facultatif) Cliquez sur Afficher toutes les connexions pour afficher tous les types d’enregistrements connectés, y compris ceux sans enregistrements connectés. Par défaut, les types d’enregistrements sans enregistrements connectés ne s’affichent pas.
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Cliquez sur une carte d’enregistrement pour afficher plus d’informations sur l’enregistrement. La zone de prévisualisation des enregistrements s’affiche.
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(Facultatif) Commencez à modifier les champs dans la zone d’aperçu de l’enregistrement. Vos modifications sont enregistrées automatiquement.
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Ouvrir dans un nouvel onglet
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(Facultatif) Pointez sur une carte d’enregistrement, puis cliquez sur l’icône Déconnecter l’enregistrement -, puis sur Déconnecter.
Les événements suivants se produisent :- L’enregistrement n’est plus connecté à l’objet Workfront.
- L’objet Workfront est également supprimé du champ connecté de l’enregistrement dans Workfront Planning.
- Les valeurs des champs de recherche Workfront liés à l'enregistrement Planning sont également supprimées.
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Cliquez sur Connexion pour connecter d’autres enregistrements pour les types d’enregistrements connectés.
Pour plus d’informations, consultez Connecter les enregistrements.
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(Facultatif) Si vous ne parvenez pas à trouver un enregistrement à connecter et que vous souhaitez l’ajouter, cliquez sur + Ajouter pour ajouter un nouvel enregistrement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Créer des enregistrements en les connectant à partir d'autres enregistrements » de l'article Créer des enregistrements.
Les événements suivants se produisent :
- Les enregistrements sont immédiatement associés à l'objet Workfront et s'affichent dans la section Planning.
- L’objet Workfront est ajouté au champ connecté de l’enregistrement Workfront Planning.
- Les valeurs des champs de recherche Workfront connectés à l’enregistrement Planning sont renseignées dans Workfront Planning.
Gérer les enregistrements dans le type de champ de connexion Planning
Vous pouvez utiliser un champ personnalisé de connexion Planning sur un objet Workfront pour afficher un type d’enregistrement et ses enregistrements respectifs connectés à l’objet Workfront.
Vous pouvez contrôler quels types d'enregistrements Planning s'affichent pour l'objet Workfront lorsque vous créez des champs personnalisés de connexion Planning.
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Le champ de connexion Planning affiche les enregistrements Planning après l'établissement d'une connexion et lorsque le champ est joint à des formulaires pour les objets Workfront suivants :
- Projet
- Portfolio
- Programme
- Groupe
- Entreprise
Pour plus d’informations, voir Créer un formulaire.
Considérations relatives au type de champ de connexion Planning
Tenez compte des points suivants lorsque vous affichez les enregistrements Workfront Planning à partir du champ de connexion Planning d’un objet Workfront :
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Un champ de connexion Planning s’affiche de la manière suivante sur le formulaire personnalisé d’un objet Workfront, une fois les enregistrements Planning connectés à l’objet Workfront :
- Si seul le champ principal de l'enregistrement connecté est sélectionné, le champ de connexion Planning s'affiche sous la forme d'un champ à plusieurs valeurs, si la connexion permet de lier plusieurs enregistrements. Pour plus d’informations, voir Présentation des types d’enregistrements Connect.
- Si votre administrateur Workfront ou de groupe a ajouté des champs de recherche supplémentaires à partir de l’enregistrement connecté dans le formulaire personnalisé, le champ de connexion Planning s’affiche sous la forme d’une table. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 7 champs pour le champ de connexion Planification . La vue Tableau est en lecture seule.
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Vous ne pouvez associer qu'un seul type d'enregistrement à un champ de connexion Planning. Le nombre de champs de connexion Planning d’un formulaire n’est pas limité.
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Vous devez disposer des droits d'accès et des autorisations appropriés sur l'objet, l'enregistrement et Workfront Planning pour joindre un formulaire personnalisé avec un champ personnalisé de connexion Planning à un objet Workfront.
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Vous devez disposer des autorisations de niveau Contribution pour un espace de travail dans Workfront Planning afin de pouvoir connecter ou déconnecter des enregistrements du champ de connexion Planning d'un objet Workfront.
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Les types d’enregistrements Workfront Planning doivent d’abord être connectés aux types d’objets Workfront. Pour plus d’informations, voir Connecter les types d’enregistrements. Les enregistrements Workfront Planning sont ainsi accessibles depuis Workfront.
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Vous pouvez connecter ou déconnecter des enregistrements du champ de connexion Planning d'un objet Workfront uniquement pour les objets qui peuvent avoir des connexions Workfront Planning.
Par exemple, vous pouvez joindre aux tâches un formulaire personnalisé avec un champ de connexion Planning, mais vous ne pouvez pas connecter les objets Workfront Planning aux tâches.
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Vous ne pouvez pas modifier un champ de connexion Planning lors de la modification en bloc d’objets Workfront.
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Un type d'enregistrement ne s'affiche dans un champ personnalisé de connexion Planning d'un objet Workfront que lorsque vous activez le paramètre Créer le champ correspondant dans le type d'enregistrement lié lors de la création de la connexion entre deux types d'enregistrement.
Pour plus d’informations, consultez la section Connecter des types d’enregistrements.
Gérer les connexions d'enregistrement à partir du type de champ de connexion Planning
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Accédez à l'un des types d'objets suivants qui a été connecté à un type d'enregistrement Workfront Planning :
- Projet
- Portfolio
- Programme
- Entreprise
- Groupe
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Cliquez sur < Objet > Détails dans le panneau de gauche.
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(Conditionnel) Ajoutez un formulaire personnalisé avec au moins un champ de connexion Planning pour l'objet que vous avez sélectionné, s'il n'en existe pas.
note note NOTE Votre administrateur Workfront ou de groupe doit d'abord créer le formulaire et y ajouter un champ de connexion Planning avant de pouvoir l'ajouter à un objet. -
Cliquez dans le champ pour ajouter des enregistrements connectés, puis cliquez sur la flèche pointant vers le bas à l’intérieur du champ pour sélectionner des enregistrements dans la liste.
note tip TIP Vous ne pouvez pas ajouter d'enregistrements aux champs de connexion Planning qui sont associés à des objets Workfront autres que l'objet que vous avez sélectionné lors de la configuration du champ. Par exemple, vous ne pouvez pas ajouter d’enregistrements à un champ de connexion Planning créé pour une connexion Portfolio à partir du formulaire personnalisé d’un projet. Cela indique que l’objet du champ et l’objet que vous avez sélectionné ne correspondent pas. 
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Cliquez en dehors de la liste pour la fermer.
Les événements suivants se produisent :
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Les enregistrements sont immédiatement associés à l'objet Workfront et s'affichent dans le champ de connexion Planning ainsi que dans la section Planning de l'objet Workfront.
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L’objet Workfront est ajouté au champ connecté de l’enregistrement Workfront Planning.
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Les valeurs des champs de recherche Workfront connectés à l’enregistrement Planning sont renseignées dans Workfront Planning.
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Si votre administrateur Workfront ou votre administrateur de groupes a ajouté des champs de recherche d’enregistrement lors de la création du formulaire personnalisé, les champs de recherche d’enregistrement sont automatiquement renseignés dans une vue Tableau. La vue Tableau du champ de connexion Planning est en lecture seule.
note note NOTE La vue Tableau s'affiche uniquement lorsque des champs de recherche ont été ajoutés au champ Connexions Planning du formulaire personnalisé.
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(Facultatif) Cliquez sur le nom d'un enregistrement ou survolez-le avec la souris, puis cliquez sur l'icône Ouvrir l'enregistrement
La zone d'aperçu des détails des enregistrements Workfront Planning s'ouvre. -
Passez en revue ou modifiez les informations sur l’enregistrement ou cliquez sur l’icône Ouvrir dans un nouvel onglet
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(Facultatif) Dans le formulaire personnalisé de Workfront, cliquez sur l’icône Supprimer
L'objet Workfront est déconnecté de l'enregistrement Planning et toutes les informations de recherche de Workfront sont supprimées de l'enregistrement. -
Cliquez sur Enregistrer les modifications pour enregistrer le formulaire personnalisé et toutes les autres modifications que vous avez apportées à l’objet Workfront.