Gérer les informations dans la zone Finances d’un projet
Vous pouvez afficher ou modifier les données financières d’un projet en accédant à la zone Finances de la section Détails du projet. Il existe un nombre limité de champs que vous pouvez afficher ou modifier dans cette zone. Pour plus d’informations sur la modification de toutes les informations d’un projet, voir Modifier des projets.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
*Pour connaître le forfait, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.
Vue d’ensemble de la zone Finances
Tenez compte des points suivants lors de l’affichage ou de la modification de données dans la zone Finances :
- Les données financières disponibles dans la zone Finances des Détails du projet représentent les valeurs cumulées au niveau du projet à partir des tâches, ainsi que les données saisies directement dans le projet. Certaines données financières peuvent être gérées au niveau du projet ainsi qu’au niveau de la tâche.
- Vous devez disposer des autorisations d’affichage sur le projet ainsi que de l’accès aux données financières à partir de votre niveau d’accès afin de pouvoir afficher la zone Finances sur un projet.
- Vous devez disposer des autorisations de gestion sur le projet ainsi que de l’accès aux données financières à partir de votre niveau d’accès afin de pouvoir modifier les informations de la zone Finances. Cependant, nous recommandons que seules les personnes propriétaires du projet modifient les informations dans cette zone.
Afficher les données financières sur un projet
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Accédez à un projet.
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Cliquez sur Détails du projet dans le panneau de gauche.
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Cliquez sur l’icône Modifier
note note NOTE Selon la manière dont votre administrateur ou administratrice Workfront a configuré votre modèle de mise en page, la section Vue d’ensemble peut ne pas être répertoriée en premier, auquel cas elle est réduite. Pour plus d’informations, voir Personnaliser la vue Détails à l’aide d’un modèle de mise en page. -
Affichez les champs suivants dans la zone Finances du projet :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 layout-auto html-authored no-header Méthode d'indice de performances Contrôle la méthode utilisée par Workfront pour calculer les mesures de la Valeur acquise. Elle peut être basée sur les heures ou basée sur les coûts.
Pour plus d’informations sur le PIM, voir l’article Définir la méthode d’indice de performances (PIM)ICP/SPI/CSI Il s’agit de mesures de performances de projet qui indiquent les performances de votre projet à un moment donné. Leurs valeurs sont calculées selon la méthode d’indice de performances.
Pour plus d’informations, voir les articles suivants :Estimation à l'achèvement Coût total prévisionnel de votre projet, représenté en heures si la méthode d’indice de performances (PIM) est basée sur les heures et représenté avec une valeur monétaire si la méthode d’indice de performances (PIM) est basée sur les coûts.
Pour plus d’informations sur le calcul de l’estimation à l’achèvement, consultez l’article Calculer l’estimation à l’achèvement (EAC)Budget Il s’agit du budget défini pour le projet. Il est spécifié manuellement par la personne propriétaire du projet. Coûts fixes Il s’agit des coûts fixes du projet indépendamment des autres activités du projet. Ils sont saisis manuellement par la personne propriétaire du projet. Coûts prévus Coût estimé du projet en fonction du nombre d’heures prévues et des taux associés aux personnes affectées à la tâche (fonctions ou utilisateurs et utilisatrices). Coûts réels Tous les coûts du projet. Le coût réel est la somme de tous les coûts réels : le coût de la main-d’œuvre (basé sur les heures effectives et les taux associés aux fonctions ou aux utilisateurs et utilisatrices qui les enregistrent), les dépenses et les coûts fixes, qui peuvent être associés à un projet ou à une tâche. Revenus fixes Recettes définies attendues en fonction du planning du projet. Les revenus fixes sont spécifiées manuellement par la personne propriétaire du projet. Revenus prévus Recettes projetées attendues selon le nombre d’heures prévues et les taux associés aux personnes affectées la tâche (fonctions ou utilisateurs et utilisatrices). Revenu réel Recettes réelles du projet basées sur le nombre d’heures effectives et les taux associés aux personnes affectées à la tâche (fonctions ou utilisateurs et utilisatrices). Revenus facturés Revenus facturés aux clients ou à d’autres parties capturées dans les enregistrements de facturation. Pour plus d’informations sur les enregistrements de facturation, consultez l’article Créer des enregistrements de facturation.
Modifier des informations financières sur un projet
En tant que personne propriétaire de projet, vous pouvez modifier les informations du sous-onglet Finances d’un projet.
Pour modifier les informations sur le sous-onglet Finances du projet :
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Accédez à un projet dont vous êtes la personne propriétaire.
note note NOTE Pour effectuer les étapes suivantes, vous devez disposer des autorisations de gestion sur le projet. Nous recommandons également que seule la personne propriétaire du projet modifie le sous-onglet Finances du projet. -
Cliquez sur Détails du projet dans le panneau de gauche.
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Cliquez sur l’icône Modifier
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Modifier un champ qui peut être modifié en cliquant sur le champ ou cliquez sur +Ajouter pour ajouter des informations dans un champ vide.
note tip TIP Les champs ne peuvent pas être modifiés s’ils sont automatiquement calculés par Workfront ou si vous ne disposez pas d’autorisations de modification. 
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Mettez à jour l’un des champs ci-dessous.
note note NOTE Selon la manière dont votre administrateur ou administratrice Workfront configure notre modèle de disposition, les champs de la section Détails du projet peuvent être différents dans votre environnement. Pour plus d’informations, voir Personnaliser la vue Détails à l’aide d’un modèle de disposition. table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header Méthode d'indice de performances Contrôle la méthode utilisée par Workfront pour calculer les mesures de performances du projet. Elle est configurée au niveau du système par votre administrateur ou administratrice, mais vous pouvez également la modifier au niveau du projet. Choisissez l’une des options suivantes :
- Basé sur les heures : Workfront utilise le nombre d’heures prévues pour calculer le CPI et l’EAC du projet, et l’EAC du projet s’affiche sous forme de nombre, en heures.
- Basé sur les coûts : Workfront utilise le coût prévu de la main-d’œuvre pour calculer le CPI et l’EAC du projet, et l’EAC s’affiche sous forme de valeur monétaire. Lorsque vous sélectionnez cette option, assurez-vous que les personnes assignées à la tâche (fonctions ou utilisateurs et utilisatrices) sont associées aux taux de coûts.
Estimation à l'achèvement Représente le coût total projeté de votre tâche ou de votre projet lorsqu’il sera achevé. Elle est configurée au niveau du système par votre administrateur ou administratrice, mais vous pouvez également la modifier au niveau du projet. Choisissez l’une des options suivantes :
- Calculer au niveau du projet : l’EAC pour la tâche parent et le projet est déterminée à l’aide des heures effectives/du coût réel de main-d’œuvre dans les formules de l’EAC. Ce calcul inclut les heures effectives/les coûts et les dépenses ajoutés directement à la tâche parent ou au projet.
- Regrouper depuis tâches/sous-tâches : l’EAC pour la tâche parent et le projet est déterminée en additionnant les EAC de chaque tâche enfant. Ce calcul inclut les heures effectives/les coûts et les dépenses ajoutés directement à la tâche ou au projet parent.
Budget Indiquez le budget de ce projet. Coûts fixes Indiquez le coût fixe de ce projet. Cela ne doit pas inclure de coûts de main-d’œuvre ou de dépenses. Revenus fixes Indiquez les revenus fixes de ce projet. Cela ne doit pas inclure les revenus provenant d’enregistrements de facturation facturés à des partenaires ou à des tiers. Devise du projet Indiquez une devise pour ce projet, si elle diffère de la devise par défaut de votre système. La devise par défaut de votre système est définie par votre équipe d’administration Workfront. Pour plus d’informations sur la configuration des taux de change dans Workfront, consultez l’article Configurer les taux de change. -
Cliquez sur Enregistrer les modifications.