Créer et modifier des entreprises
Une entreprise est une entité organisationnelle dans Adobe Workfront qui peut représenter votre organisation, un service au sein de l’organisation ou une clientèle avec laquelle vous travaillez. Vous pouvez ajouter des entreprises à Workfront et les utiliser à des fins de planification financière, de création de rapports, pour définir des autorisations liées à des objets et pour préserver la confidentialité des informations.
Conditions d’accès
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|---|---|
| Workfront paquet | Tous |
| Adobe Workfront licence |
Plan Standard |
| Configuration du niveau d’accès |
Vous devez disposer de l’une des autorisations suivantes :
NOTE :
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Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Avantages de l’ajout de personnes à une entreprise benefits-of-adding-users-to-a-company
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Vous pouvez créer un organigramme hiérarchique d’une entreprise en associant les personnes aux rapports directs. Seules les personnes de la même entreprise peuvent être ajoutées en tant que rapports directs d’une autre personne de cette entreprise.
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En tant que responsable de projet, vous pouvez identifier les ressources disponibles au sein de la même entreprise.
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Vous pouvez préserver la confidentialité des informations entre les entreprises en choisissant un ou tous les paramètres suivants :
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Les personnes de la même entreprise peuvent voir les demandes des autres.
Pour plus d’informations sur la manière dont un administrateur ou une administratrice Workfront peut accorder un accès similaire aux demandes en fonction de l’entreprise des utilisateurs et utilisatrices, voir la section Configuer les préférences de tâche et de problème pour toutes les personnes dans Workfront dans l’article Configurer les préférences de tâche et de problème à l’échelle du système.
Pour plus d’informations sur la manière dont un administrateur ou une administratrice de groupes peut accorder un accès similaire aux demandes en fonction de l’entreprise des utilisateurs et utilisatrices, voir Configurer les préférences de tâche et de problème pour un groupe.
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Les personnes ne peuvent afficher que les files d’attente de demandes associées à leurs entreprises. Pour plus d’informations sur la limitation de la visibilité d’une file d’attente de demandes, voir Fournir l’accès aux files d’attente de demandes.
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Vous pouvez limiter les personnes à afficher uniquement les utilisateurs et utilisatrices de leur entreprise ou de leur entreprise et de l’entreprise principale. Pour plus d’informations sur les principales fonctionnalités de l’entreprise concernant la confidentialité des personnes, voir Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés.
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Les personnes peuvent limiter la visibilité des mises à jour qu’elles effectuent sur les éléments pour les personnes de leur entreprise uniquement. Pour plus d’informations sur l’établissement d’une mise à jour privée pour une entreprise, voir Mettre à jour le travail.
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Créer ou modifier une entreprise dans Workfront create-or-edit-a-company-in-workfront
Il n’y a pas de limite au nombre d’entreprises que vous pouvez ajouter. Cependant, nous recommandons que vous limitiez le nombre d’entreprises en raison de problèmes pouvant survenir avec les autorisations d’objet. Une trop grande fragmentation peut affecter la visibilité des personnes aux éléments de travail.
Par défaut, l’entreprise associée à votre instance Workfront est déjà créée dans votre système Workfront et est l’entreprise principale de votre organisation. Elle porte le même nom que votre nom de client ou cliente. Pour plus d’informations sur votre clientèle dans Workfront, voir Configurer les informations de base pour votre système.
Pour ajouter ou modifier une entreprise, procédez comme suit :
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur Entreprises.
Une liste des entreprises s’affiche.
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Si vous souhaitez ajouter une entreprise, cliquez sur Nouvelle entreprise.
Ou
Si vous modifiez une société existante, sélectionnez-la, puis cliquez sur l’icône Modifier
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Mettez à jour les informations suivantes dans la section Informations de base :
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Nom de l’entreprise : saisissez le nom de l’entreprise.
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Est active : lorsque cette option est activée, il est possible de trouver l’entreprise et de la joindre aux projets créés et modifiés. Une société inactive ne peut pas être jointe aux projets. Cette option est activée par défaut.
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Ceci est l’entreprise principale : désigne l’entreprise comme entreprise principale de votre organisation. L’entreprise principale représente généralement votre compte Workfront où travaillent la plupart de vos utilisateurs et utilisatrices.
Vous pouvez désigner une entreprise, ou aucune, comme entreprise principale, mais vous ne pouvez pas en désigner plusieurs à la fois. Pour plus d’informations, voir Créer et modifier des niveaux d’accès personnalisés.
note note NOTE En modifiant leurs niveaux d’accès, vous pouvez empêcher les utilisateurs de voir d’autres utilisateurs : uniquement dans leur entreprise principale, ou dans leur entreprise associée et l’entreprise principale. Pour plus d’informations sur le fonctionnement de l’entreprise principale avec les niveaux d’accès des utilisateurs, voir Créer et modifier des niveaux d’accès personnalisés. -
Groupe : s’il existe un groupe qui traite avec l’entreprise, vous pouvez y ajouter le nom du groupe. Cette fonction peut s’avérer utile pour les administrateurs et administratrices de groupes qui doivent créer des rapports et gérer toutes les entreprises avec lesquelles leurs groupes traitent.
Si vous n’associez pas le groupe qui travaillera avec cette entreprise, les administrateurs du groupe ne pourront pas accéder à l’entreprise à moins d’avoir un accès administratif aux entreprises dans leur niveau d’accès. Pour plus d’informations sur la manière dont cet accès est accordé, voir Accorder un accès administratif à certaines zones aux utilisateurs et utilisatrices.
Commencez à saisir le nom du groupe, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît.
Lorsque vous affectez un groupe à une entreprise, les administrateurs du groupe obtiennent un accès de niveau Gérer à l’entreprise. Pour plus d’informations, voir Administrateurs et administratrices de groupes et entreprises dans cet article.
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Membres de l’entreprise : ajoutez des personnes à l’entreprise. Ce faisant, vous associez ces utilisateurs et utilisatrices à cette entreprise.
Commencez à saisir le nom d’un utilisateur, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît.
Le nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices que vous pouvez associer à une entreprise est illimité, mais une personne ne peut pas être associée à plusieurs sociétés.
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Ajoutez ou mettez à jour des formulaires personnalisés dans la section Custom Forms.
Si vous souhaitez ajouter des champs à votre société qui ne sont pas disponibles dans Workfront, vous pouvez créer un formulaire personnalisé et l’associer à votre société.
Vous pouvez joindre ce formulaire à votre entreprise en le sélectionnant dans le menu déroulant. Seuls les formulaires personnalisés actifs sont répertoriés dans le menu.
note note NOTE Les fonctionnalités avancées des formulaires personnalisés, telles que les champs de recherche externe et les champs natifs de Workfront, ne sont disponibles que lorsque vous ouvrez l’enregistrement de la société sur la page de détails, et non dans la boîte de dialogue Modifier la société . (Dans la liste des entreprises, cliquez sur le nom de l’entreprise pour ouvrir les détails.) Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Créer un formulaire personnalisé.
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(Le cas échéant) Si vous créez une entreprise, cliquez sur Créer une entreprise.
Ou
Si vous modifiez une société existante, cliquez sur Enregistrer les modifications.
Gérer les appartenances à une entreprise
Pour plus d’informations sur la gestion des appartenances pour une entreprise existante, voir Gérer les appartenances à une entreprise.
Gérer les taux de facturation
Pour plus d’informations sur le remplacement des taux de facturation à l’échelle de l’entreprise, voir Remplacer les taux de facturation des fonctions à l’échelle de l’entreprise.
Vue d’ensemble du partage d’objets avec les entreprises
Certaines autorisations sont disponibles pour les utilisateurs et utilisatrices associés à une entreprise, comme expliqué dans la section Avantages de l’ajout d’utilisateurs et d’utilisatrices à une entreprise. Outre ces autorisations, vous pouvez permettre aux utilisateurs et utilisatrices d’afficher, de contribuer ou de modifier des objets dans Workfront en partageant l’objet avec leur entreprise.
Plutôt que de partager un objet avec une personne individuelle à la fois, vous pouvez le partager avec l’ensemble de l’entreprise. Chaque utilisateur ou utilisatrice de l’entreprise dispose des mêmes autorisations sur cet objet.
Pour plus d’informations sur le partage d’objets, voir Vue d’ensemble du partage des autorisations sur les objets.
Administrateurs et administratrices de groupes et entreprises group-administrators-and-companies
Lorsque l’administration de Workfront affecte un groupe à une entreprise, les administrateurs et administratrices de groupes obtiennent un accès Gérer à l’entreprise dans Configuration. Cela inclut l’accès à la page Entreprises dans Configuration, où ils peuvent consulter et gérer l’entreprise associée à leur groupe.
Grâce à l’accès à la page Entreprises, un administrateur ou une administratrice de groupes peut affecter un groupe à une entreprise, à condition que celle-ci ait été créée par l’administrateur ou l’administratrice de groupes. Si le niveau d’accès de l’administrateur ou de l’administratrice de groupes n’est pas configuré avec l’accès administratif aux entreprises, le champ Groupe doit être rempli lorsque l’administrateur ou l’administratrice de groupes crée l’entreprise. Son titre en gras indique :
Pour plus d’informations sur la manière dont les utilisateurs et utilisatrices obtiennent un accès administratif aux entreprises pour leur niveau d’accès, voir Accorder un accès administratif à certaines zones aux utilisateurs et utilisatrices.
Pour plus d’informations sur la gestion d’une entreprise dans la zone Configuration, consultez dans cet article la section Créer ou modifier une entreprise dans Workfront.