Créer et modifier des entreprises
Une entreprise est une entité organisationnelle dans Adobe Workfront qui peut représenter votre organisation, un service au sein de l’organisation ou une clientèle avec laquelle vous travaillez. Vous pouvez ajouter des entreprises à Workfront et les utiliser à des fins de planification financière, de création de rapports, pour définir des autorisations liées à des objets et pour préserver la confidentialité des informations.
Conditions d’accès
Pour gérer les entreprises dans Workfront, vous devez disposer des éléments suivants :
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Workfront plan | N’importe quelle |
| Adobe Workfront licence* |
Actuelle : Plan Ou Nouvelle : Standard |
| Configuration du niveau d’accès |
Utilisez l’une des configurations suivantes :
REMARQUE :
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*Pour connaître le plan, le type de licence ou les configurations de niveau d’accès dont vous disposez, contactez votre équipe d’administration Workfront. Pour plus d’informations, consultez les Conditions d’accès dans la documentation de Workfront.
Avantages de l’ajout d’utilisateurs et d’utilisatrices à une entreprise benefits-of-adding-users-to-a-company
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Vous pouvez créer un organigramme hiérarchique d’une entreprise en associant les utilisateurs et utilisatrices aux rapports directs. Seuls les utilisateurs et utilisatrices de la même entreprise peuvent être ajoutés en tant que rapports directs d’un autre utilisateur ou utilisatrice de cette entreprise.
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En tant que responsable de projet, vous pouvez identifier les ressources disponibles au sein de la même entreprise.
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Vous pouvez préserver la confidentialité des informations entre les entreprises en choisissant un ou tous les paramètres suivants :
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Les utilisateurs et utilisatrices de la même entreprise peuvent voir les demandes des autres.
Pour plus d’informations sur la manière dont un administrateur ou administratrice Workfront peut accorder un accès similaire aux demandes en fonction de l’entreprise des utilisateurs et utilisatrices, voir la section Configurer des préférences de tâche et de problème pour toutes les personnes dans Workfront dans l’article Configurer des préférences de tâche et de problème à l’échelle du système.
Pour plus d’informations sur la manière dont un administrateur ou une administratrice de groupes peut accorder un accès similaire aux demandes en fonction de l’entreprise des utilisateurs et utilisatrices, voir Configurer des préférences de tâche et de problème pour un groupe.
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Les utilisateurs et utilisatrices ne peuvent afficher que les files d’attente de demandes associées à leurs entreprises. Pour plus d’informations sur la limitation de la visibilité d’une file d’attente des demandes, voir Fournir un accès aux files d’attente des demandes.
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Vous pouvez limiter les utilisateurs et utilisatrices à afficher uniquement les utilisateurs et utilisatrices de leur entreprise ou de leur entreprise et de l’entreprise principale. Pour plus d’informations sur les fonctionnalités de l’entreprise principale concernant la confidentialité des utilisateurs et utilisatrices, voir Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés.
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Les utilisateurs et utilisatrices peuvent limiter la visibilité des mises à jour qu’is effectuent sur les éléments pour les utilisateurs et utilisatrices de leur entreprise uniquement. Pour plus d’informations sur la façon de rendre une mise à jour privée pour une entreprise, voir Mettre à jour le travail.
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Créer ou modifier une entreprise dans Workfront create-or-edit-a-company-in-workfront
Le nombre d’entreprises que vous pouvez ajouter n’est pas limité. Cependant, nous vous recommandons de limiter le nombre d’entreprises en raison de problèmes pouvant survenir avec les autorisations d’objet. Une trop grande fragmentation peut affecter la visibilité des utilisateurs et utilisatrices sur les tâches.
Par défaut, l’entrerise associée à votre instance de Workfront est déjà créée dans votre système Workfront et est l’entreprise principale de votre organisation. Elle porte le même nom que votre nom client. Pour en savoir plus sur les informations de votre clientèle dans Workfront, voir Configurer des informations de base pour votre système.
Pour ajouter ou modifier une entreprise :
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Cliquez sur Entreprises.
Une liste des entreprises s’affiche.
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Si vous ajoutez une entreprise, cliquez sur Nouvelle entreprise.
Ou
Si vous modifiez une entreprise existante, sélectionnez-la, puis cliquez sur Modifier en haut de la liste des entreprises.
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Mettez à jour les informations suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Section Basic Info -
Company Name : saisissez le nom de l’entreprise.
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Is Active : lorsque cette option est activée, les utilisateurs et utilisatrices peuvent rechercher l’entreprise et l’associer aux projets qu’ils créent et modifient. Une entreprise inactive ne peut pas être associée aux projets. Cette option est activée par défaut.
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This is the Primary Company : affecte l’entreprise en tant qu’entreprise principale de votre organisation. L’entreprise principale représente généralement votre compte Workfront où la plupart de vos utilisateurs et utilisatrices travaillent.
Vous pouvez désigner une entreprise ou aucune entreprise comme entreprise principale, mais vous ne pouvez pas désigner plusieurs entreprises comme entreprises principales. Pour plus d’informations, voir Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés.
REMARQUE : en modifiant leurs niveaux d’accès, vous pouvez empêcher les utilisateurs et utilisatrices de voir d’autres utilisateurs et utilisatrices : uniquement dans leur entreprise principale, ou dans leur entreprise associée et l’entreprise principale. Pour plus d’informations sur le fonctionnement de l’entreprise principale avec les niveaux d’accès des utilisateurs et utilisatrices, voir Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés.
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Group : s’il existe un groupe qui gère des affaires avec l’entreprise, vous pouvez y ajouter le nom du groupe. Cela s’avère utile pour les administrateurs et administratrices de groupes qui doivent créer des rapports et gérer toutes les entreprises avec lesquelles leurs groupes traitent.
IMPORTANT : si vous n’associez pas le groupe qui travaille avec cette entreprise, les administrateurs et administratrices du groupe ne peuvent pas accéder à l’entreprise à moins d’avoir un accès administratif aux entreprises à leur niveau d’accès. Pour plus d’informations sur l’octroi de l’accès administratif, voir Accorder aux utilisateurs et aux utilisatrices un accès administratif à certaines zones.
Commencez à saisir le nom du groupe, puis appuyez sur Enter lorsqu’il apparaît.
Lorsque vous affectez un groupe à une entreprise, les administrateurs et administratrices du groupe obtiennent l’accès Manage à l’entreprise. Pour plus d’informations, voir Administrateurs et administrices de groupes, et entreprises dans cet article.
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Company Members : ajoutez des utilisateurs et utilisatrices existants à l’entreprise. Ce faisant, vous associez ces utilisateurs et utilisatrices à cette entreprise.
Le nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices que vous associez à une entreprise est illimité, mais un utilisateur ou une utilisatrice ne peut pas être associé à plusieurs entreprises.
Section Custom Forms Si des champs que vous souhaitez ajouter à votre entreprise ne sont pas disponibles dans Workfront, vous pouvez créer un formulaire personnalisé et l’associer à votre entreprise.
Vous pouvez joindre ce formulaire à votre entreprise en le sélectionnant dans le menu déroulant. Seuls les formulaires personnalisés actifs sont répertoriés dans le menu.
Remarque : Les fonctionnalités de formulaire personnalisées avancées telles que les champs de recherche externes et les champs natifs de Workfront ne sont disponibles que lorsque vous ouvrez l’enregistrement de la société sur la page de détails, et non dans la boîte de dialogue Modifier la société. (Dans la liste des entreprises, cliquez sur le nom de l’entreprise pour ouvrir les détails.)
Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Concevoir un formulaire avec le concepteur de formulaires.
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(Le cas échéant) Si vous créez une entreprise, cliquez sur Créer une entreprise.
Ou
Si vous modifiez une entreprise existante, cliquez sur Enregistrer les modifications.
Gérer les appartenances à une entreprise
Pour plus d’informations sur la gestion des adhésions pour une entreprise existante, voir Gérer les adhésions des entreprises.
Gérer les taux de facturation
Pour plus d’informations sur le remplacement des taux de facturation au niveau de l’entreprise, voir Remplacer les taux de facturation des fonctions au niveau de l’entreprise.
Vue d’ensemble du partage d’objets avec les entreprises
Certaines autorisations sont disponibles pour les utilisateurs et utilisatrices associés à une entreprise, comme expliqué dans la section Avantages de l’ajout d’utilisateurs et d’utilisatrices à une entreprise. Outre ces autorisations, vous pouvez autoriser les utilisateurs et utilisatrices à afficher, à contribuer ou à modifier des objets dans Workfront en partageant l’objet avec leur entreprise.
Plutôt que de partager un objet avec un seule personne à la fois, vous pouvez le partager avec l’ensemble de l’entreprise. Chaque utilisateur ou utilisatrice de l’entreprise dispose des mêmes autorisations sur cet objet.
Pour plus d’informations sur le partage d’objets, voir Vue d’ensemble des autorisations de partage sur les objets.
Administrateurs et administratrices de groupes, et entreprises group-administrators-and-companies
Lorsqu’un administrateur ou une administratrice Workfront affecte un groupe à une entreprise, les administrateurs et administratrices du groupe obtiennent un accès en gestion à l’entreprise dans Configuration. Cela inclut l’accès à la page Entreprises dans Configuration, où ils ou elles peuvent afficher et gérer l’entreprise associée à leur groupe.
Avec d’accéder à la page Entreprises, un administrateur ou une administratrice de groupes peut attribuer un groupe à une entreprise, mais il doit s’agir d’une entreprise que l’administrateur ou l’administratrice de groupes a créée. Si le niveau d’accès de l’administrateur ou de l’administratrice de groupes n’est pas configuré avec l’accès administratif aux entreprises, le champ Groupe est obligatoire lorsque l’administrateur ou l’administratrice de groupes crée l’entreprise. Son titre en gras l’indique :
Pour plus d’informations sur la manière dont les utilisateurs et utilisatrices accèdent de manière administrative aux entreprises à leur niveau d’accès, voir Accorder un accès administratif à certaines zones aux utilisateurs et aux utilisatrice.
Pour plus d’informations sur la gestion d’une entreprise dans la zone Configuration, voir Créer ou modifier une entreprise dans Workfront dans cet article.