Configuration des préférences de tâche et de problème pour un groupe

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Vous devez être un administrateur ou une administratrice de groupe pour le groupe ou un administrateur ou une administratrice de Workfront. Pour plus d’informations, consultez les sections Administrateurs et administratrices de groupe et Accorder l’accès administratif complet à une personne.

Date de début pour les nouvelles tâches

Détermine la date de début par défaut des nouvelles tâches pour les gestionnaires de projet. La date de début des nouvelles tâches peut être la date de début prévue du projet ou le jour de création de la tâche.

Type de durée

Détermine la relation entre le nombre de ressources (et leur pourcentage d’allocation) et la durée ou l’effort total de la tâche. Pour plus d’informations, voir Task Duration and Duration Types : article index

Type de revenus

Calcule les estimations de recettes prévues et réelles pour une tâche. Lorsque le Type de revenu est défini sur Non facturable, les heures planifiées et les heures réelles enregistrées ne génèrent pas d’estimation de recettes pour la tâche, et le travail sur la tâche ne contribue pas aux recettes au niveau du projet.

Type de coût

Calcule les estimations de coûts prévues et réelles pour une tâche. Lorsque la valeur est définie sur Aucun coût, les heures planifiées et les heures réelles enregistrées ne génèrent pas d’estimation de coût planifiée ou réelle de la tâche, et le travail sur la tâche ne contribue pas aux coûts au niveau du projet.

Mettre à jour automatiquement le statut des événements pouvant être résolus lorsque le statut de l'objet de résolution change

Lorsqu’une personne convertit un problème en projet ou tâche, le problème d’origine et le projet ou la tâche converti deviennent des objets de résolution. Ce paramètre vous permet de mettre en corrélation la résolution du problème d’origine avec la résolution de son objet résolvable. Pour plus d’informations sur la résolution d’objets, voir Présentation de la résolution et de la résolution d’objets résolvables.

Pour que ce paramètre ait un effet, l’option Conserver le problème d’origine et lier sa résolution à la tâche doit être sélectionnée.

• Lorsque ce paramètre est activé, vous pouvez créer des états personnalisés avec la même clé pour les problèmes, les projets ou les tâches. Lorsque le projet ou la tâche (en tant qu’objet résolvable) devient un état personnalisé, la modification se répercute également sur l’état du problème. La clé d’état doit être la même pour le problème et les états du projet ou de la tâche.
• Lorsque ce paramètre est désactivé, les statuts des objets de résolution sont automatiquement définis sur l’état par défaut, au lieu des statuts personnalisés. Pour plus d’informations sur les états par défaut, voir Accès à la liste des états des problèmes système.

Lors de la conversion d’un problème en tâche

Les paramètres de cette section déterminent ce qui se passe pendant le processus de conversion, d’un problème à l’autre :

• Conserver le problème d’origine et lier sa résolution à la tâche : lorsque vous convertissez le problème, il reste visible en tant que problème jusqu’à ce que la tâche soit terminée. Le statut du problème passe automatiquement à Fermé lorsque la tâche est terminée.
• Autoriser les contacts de Principal à avoir accès à la tâche : permet au contact principal (créateur du problème) d’accéder à la tâche pour examiner la tâche, effectuer des mises à jour et rester informé de son avancement.

Lors de la conversion d’un problème en projet

Les paramètres de cette section déterminent ce qui se passe pendant le processus de conversion d’un problème à l’autre :

• Conserver le problème d’origine et lier sa résolution au projet : lorsque vous convertissez le problème, il reste visible en tant que problème jusqu’à la fin du projet. Le statut du problème passe automatiquement à Fermé lorsque le projet est terminé.
• Autoriser les contacts de Principal à avoir accès au projet : donne au contact principal (créateur du problème) l’accès au projet pour examiner le projet, effectuer des mises à jour et rester informé de son avancement.
• Autoriser la modification de ces paramètres lors de la conversion : permet à l’utilisateur qui convertit le problème de modifier les options répertoriées lors de la conversion d’un problème en projet.

Autoriser les utilisateurs à supprimer les tâches et les événements comportant des heures consignées

Permet de déterminer si vous autorisez la suppression de tâches ou de problèmes lorsque des heures sont enregistrées. Cette option est sélectionnée par défaut.

Conseil : ce paramètre s’applique également à la suppression de projets comportant des tâches ou des problèmes avec des heures de connexion. Ce paramètre ne s’applique pas à la suppression de projets pour lesquels le temps est consigné directement pour le projet.

Tenez compte des points suivants :

• Lorsqu’elle est sélectionnée, vous recevez un avertissement informatif lorsque vous supprimez une tâche ou un problème. L’avertissement vous rappelle que si la tâche ou le problème a des heures enregistrées, elles seront déplacées vers le projet ou supprimées. Vous pouvez définir si les heures sont supprimées ou déplacées vers le projet dans la zone Préférences de la feuille de temps et des heures de la configuration. Une fois que vous avez confirmé l’affichage de l’avertissement, la tâche ou le problème est supprimé. Pour plus d’informations sur la configuration des préférences de la feuille de temps et des heures, voir Configuration des préférences de la feuille de temps et de l’heure.

  Conseil : Lorsque vous supprimez un projet avec des tâches et des problèmes ayant des heures journalisées, les heures journalisées sont supprimées ou elles sont conservées conformément aux paramètres de la zone Préférences de la feuille de temps et des heures de la configuration.

• Lorsque vous désélectionnez cette option, vous recevez un avertissement prohibitif lorsque vous supprimez une tâche ou un problème avec les heures enregistrées, ou lorsque vous supprimez un projet avec les heures enregistrées pour ses tâches ou problèmes . L’avertissement indique que l’administrateur n’autorise pas la suppression de tâches ou de problèmes avec les heures enregistrées. Les tâches, problèmes ou projets dont les heures sont enregistrées pour les tâches et problèmes ne peuvent pas être supprimés.

Lorsqu’une tâche ou un problème passe de "Nouveau" à "En cours", définissez la Date de début réelle sur

Sélectionnez l’une des options suivantes lorsque la Date de début réelle est enregistrée dans Workfront lorsqu’une tâche ou un problème passe de New à En cours :

• Maintenant : La date de début réelle est définie sur la date actuelle.
• Date de début planifiée : La date de début réelle est définie sur la date de début planifiée de la tâche ou du problème.

Lorsqu’une tâche ou un problème est terminé, définissez la Date de fin réelle sur

Sélectionnez l’une des options suivantes lorsque la Date de fin réelle est enregistrée dans Workfront lorsqu’une tâche ou un problème est terminé :

• Maintenant : La date d’achèvement réelle est définie sur la date actuelle.

• Date d’achèvement planifiée : La date d’achèvement réelle est définie sur la date d’achèvement planifiée de la tâche ou du problème.

Lorsqu’une personne est affectée à une tâche

• Donnez-leur ... accès à une tâche : définit l’autorisation par défaut dont dispose un utilisateur pour la tâche à laquelle il est affecté. Pour plus d’informations sur les autorisations de tâche, voir Octroi de l’accès aux utilisateurs.

• Leur accorder également ... l’accès au projet : définit l’autorisation par défaut dont dispose un utilisateur pour le projet auquel une tâche lui est affectée. Pour plus d’informations sur les autorisations de projet, voir Configuration des préférences de projet à l’échelle du système.

Lorsqu’une personne est affectée à un problème

• Donnez-leur ... accès à une tâche : définit l’autorisation par défaut dont dispose un utilisateur pour la tâche à laquelle il est affecté. Pour plus d’informations sur les autorisations de tâche, voir Octroi de l’accès aux utilisateurs.

• Leur accorder également ... l’accès au projet : définit l’autorisation par défaut dont dispose un utilisateur pour le projet auquel une tâche lui est affectée. Pour plus d’informations sur les autorisations de projet, voir Configuration des préférences de projet à l’échelle du système.

Lorsqu’une personne envoie une requête

• Donnez-leur ... accès au problème : définit l’autorisation par défaut d’un utilisateur sur une demande qu’il a envoyée. Pour plus d’informations, voir Partager un problème.

• Les personnes d’une même société hériteront des mêmes autorisations pour toutes les requêtes : permet aux utilisateurs d’afficher les requêtes envoyées par d’autres utilisateurs de la même société qu’eux. Ils disposent des mêmes autorisations sur ces demandes que sur leurs propres demandes envoyées.