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Configurer les préférences de tâches et de problèmes pour un groupe

Last update: Thu Jan 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Créé pour :

  • Administration

Si des groupes de votre entreprise doivent configurer une préférence de tâche ou de problème indépendamment de sa configuration au niveau du système, un administrateur ou une administratrice Adobe Workfront peut déverrouiller la préférence. Ensuite, en tant qu’administrateur ou administratrice de groupes, vous pouvez configurer les préférences de votre groupe, ce qui aura une incidence sur toutes les tâches associées ou tous les problèmes associés à votre groupe.

S’il existe des groupes au-dessus du groupe que vous gérez, leurs administrateurs et administratrices peuvent également le faire pour votre groupe. Il en va de même pour les administrateurs et administratrices de Workfront (pour n’importe quel groupe).

Pour plus d’informations sur le déverrouillage des préférences par l’administrateur ou l’administratrice Workfront, voir Verrouiller ou déverrouiller les préférences de projet pour tous les groupes du système.

TIP
Une configuration au niveau du groupe est également possible pour les préférences de projet. Pour plus d’informations, voir Configurer les préférences des projets de groupe.
NOTE

  • En règle générale, une préférence déverrouillée reste déverrouillée indéfiniment. Si l’administrateur ou l’administratrice Workfront la verrouille à nouveau, le paramètre système prend à nouveau effet et les paramètres de la préférence définie par les administrateurs et administratrices de groupes sont perdus.

  • Les préférences définies pour le groupe associé à un projet sont prioritaires sur celles définies pour le groupe principal de l’utilisateur ou de l’utilisatrice qui crée le projet.

  • Certaines préférences au niveau du groupe affectent les modèles de projet que vous créez pour le groupe. Pour plus d’informations, voir la section Afficher, utiliser et créer des modèles pour votre groupe à partir de la zone Groupes dans l’article Créer et modifier des modèles de projet d’un groupe.

  • Une fois qu’un administrateur ou une administratrice Workfront a déverrouillé une préférence au niveau du système, vous pouvez la configurer, puis la verrouiller pour vous assurer que toutes les personnes membres de votre groupe et de ses sous-groupes utilisent la même configuration. Ceci vient en parallèle de la capacité qu’a un administrateur ou une administratrice Workfront de configurer et de verrouiller une préférence pour tous les utilisateurs et utilisatrices du système. Pour plus d’informations, voir Verrouiller ou déverrouiller une préférence de projet, de tâche ou de problème pour les sous-groupes.

Conditions d’accès

Développez pour afficher les exigences d’accès aux fonctionnalités de cet article.

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :

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Formule Adobe Workfront Tous
Licence Adobe Workfront

Nouveau : Standard

Ou

Actuel : formule
Configurations des niveaux d’accès Vous devez être un administrateur de groupe du groupe ou un administrateur système.

Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.

Configurer les préférences de tâche et de problème déverrouillées pour un groupe de niveau supérieur

TIP
Si vous êtes un administrateur ou une administratrice Workfront, vous pouvez ignorer les étapes 1 à 4 en accédant à Configuration > Préférences du projet > Tâches et problèmes, puis en recherchant le nom du groupe dans la zone située en haut de la page.

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Configuration Icône de configuration .

  2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Groupes .

  3. Cliquez sur le nom du groupe pour lequel vous souhaitez configurer les préférences de tâche et de problème déverrouillées.

  4. Sur la page qui s’affiche pour le groupe, dans le panneau de gauche, cliquez sur Préférences de tâche et de problème.

  5. Sur la page qui s’affiche, passez à l’une des 5 sections répertoriées ci-dessous pour configurer les paramètres des zones Paramètres par défaut de la nouvelle tâche, Problèmes, Suppression, Dates effectives et Accès, puis cliquez sur Enregistrer.

    Si vous pointez sur l’icône de verrouillage d’une préférence que vous devez configurer et qu’une info-bulle vous indiquant qu’elle est verrouillée s’affiche, vous pouvez demander à votre administrateur ou administratrice Workfront de la déverrouiller pour tous les groupes de l’entreprise.

    Lorsqu’elle est déverrouillée, vous et d’autres administrateurs et administratrices de groupes pouvez la configurer séparément pour vos propres groupes. Vous pouvez également la verrouiller pour votre groupe et tous les sous-groupes situés sous votre groupe.

Paramètres par défaut de la nouvelle tâche new-task-defaults

Date de début pour les nouvelles tâches
Détermine la date de début par défaut des nouvelles tâches pour les personnes gestionnaires de projet. La date de début des nouvelles tâches peut être la date de début prévue du projet ou le jour de création de la tâche.
Type de durée
Détermine la relation entre le nombre de ressources (et leur pourcentage d’affectation) et la durée ou l’effort total de la tâche. Pour plus d’informations, voir Durée des tâches et types de durée : index des articles.
Type de revenus
Calcule les estimations de revenus prévus et réels d’une tâche. Lorsque le Type de revenu est défini sur Non facturable, les heures prévues et les heures effectives enregistrées ne génèrent pas d’estimation de revenu pour la tâche et le travail sur la tâche ne contribue pas au revenu au niveau du projet.
Type de coût
Calcule les estimations de coût prévu et réel d’une tâche. Lorsqu’il est défini sur Aucun coût, les heures prévues et les heures effectives enregistrées ne génèrent pas d’estimation de coût prévu ou réel pour la tâche et le travail sur la tâche ne contribue pas aux coûts au niveau du projet.

Problèmes issues

Mettre à jour automatiquement le statut des événements pouvant être résolus lorsque le statut de l'objet de résolution change

Lorsqu’une personne convertit un problème en projet ou tâche, le problème d’origine et le projet converti ou la tâche convertie deviennent des objets de résolution. Cette configuration vous permet de mettre en corrélation la résolution du problème d’origine avec la résolution de son objet résolvable. Pour plus d’informations sur les objets de résolution, voir Vue d’ensemble des objets de résolution et des objets résolvables.

Pour que cette configuration soit effective, l’option Conserver le problème d’origine et lier sa résolution à la tâche doit être sélectionnée.

  • Lorsque ce paramètre est activé, vous pouvez créer des statuts personnalisés avec la même clé pour les problèmes et les projets ou les tâches. Lorsque le projet ou la tâche (en tant qu’objet résolvable) prend le statut personnalisé, la modification se répercute également sur le statut du problème. La clé de statut doit être la même pour les statuts du problème et du projet ou de la tâche.
  • Lorsque ce paramètre est désactivé, les statuts d’objet de résolution sont automatiquement définis sur le statut par défaut, au lieu des statuts personnalisés. Pour plus d’informations sur les statuts par défaut, voir Accéder à la liste des statuts de problème du système.
Lors de la conversion d’un problème en tâche

Les paramètres de cette section déterminent ce qui se passe pendant le processus de conversion d’un problème en tâche :

  • Conserver le problème d’origine et lier sa résolution à la tâche : lorsque vous convertissez le problème, il reste visible en tant que problème jusqu’à ce que la tâche soit terminée. Le statut du problème passe automatiquement à Fermé lorsque la tâche est terminée.
  • Autoriser l’interlocuteur principal ou l’interlocutrice principale à accéder à la tâche : accorde à l’interlocuteur principal ou l’interlocutrice principale (le créateur ou la créatrice du problème) l’accès à la tâche pour l’examiner, apporter des modifications et rester informé de sa progression.
Lorsqu’un problème est converti en projet

Les paramètres de cette section déterminent ce qui se passe pendant le processus de conversion d’un problème en projet :

  • Conserver le problème d’origine et lier sa résolution au projet : lorsque vous convertissez le problème, il reste visible en tant que problème jusqu’à ce que le projet soit terminé. Le statut du problème passe automatiquement à Fermé lorsque le projet est terminé.
  • Autoriser l’interlocuteur principal ou l’interlocutrice principale à accéder au projet : accorde à l’interlocuteur principal ou l’interlocutrice principale (le créateur ou la créatrice du problème) l’accès au projet pour examiner le projet, apporter des modifications et rester informé de sa progression.
  • Autoriser la modification de ces paramètres lors de la conversion : permet à l’utilisateur ou l’utilisatrice qui convertit le problème de modifier les options répertoriées lors de la conversion d’un problème en projet.

Suppression deletion

Autoriser les utilisateurs et utilisatrices à supprimer les tâches et les problèmes comportant des heures consignées

Permet de déterminer si vous autorisez la suppression de tâches ou de problèmes lorsque des heures sont enregistrées. Cette option est sélectionnée par défaut.

Conseil : ce paramètre s’applique également à la suppression de projets comportant des tâches ou des problèmes avec des heures enregistrées. Ce paramètre ne s’applique pas à la suppression de projets dont les heures sont enregistrées directement pour le projet.

Tenez compte des points suivants :

  • Lorsqu’elle est sélectionnée, vous recevez un avertissement informatif quand vous supprimez une tâche ou un problème. L’avertissement vous rappelle que si la tâche ou le problème comporte des heures enregistrées, elles seront déplacées vers le projet ou supprimées. Vous pouvez définir si les heures sont supprimées ou déplacées vers le projet dans la zone Préférences de feuilles de temps et d’heures de la configuration. Une fois que vous confirmez avoir pris connaissance de l’avertissement, la tâche ou le problème est supprimé. Pour plus d’informations sur la configuration des préférences de feuilles de temps et d’heures, voir Configurer les préférences de feuilles de temps et d’heures.

    Conseil : lorsque vous supprimez un projet comportant des tâches et des problèmes ayant des heures enregistrées, les heures enregistrées sont supprimées ou conservées en fonction des paramètres de la zone Préférences de feuilles de temps et d’heures de la configuration.

  • Lorsque vous désactivez cette option, vous recevez un avertissement d’interdiction lorsque vous supprimez une tâche ou un problème avec des heures enregistrées, ou lorsque vous supprimez un projet avec des heures enregistrées pour ses tâches ou problèmes. L’avertissement indique que l’administrateur ou l’administratrice n’autorise pas la suppression de tâches ou de problèmes avec des heures enregistrées. Les tâches, problèmes ou projets avec des heures enregistrées pour des tâches et des problèmes ne peuvent pas être supprimés.

Déplacer

Autoriser les personnes à supprimer les tâches et les problèmes comportant des heures consignées

Permet de déterminer si vous autorisez le déplacement des tâches ou des événements pour lesquels des heures sont consignées. Cette option est sélectionnée par défaut.

Tenez compte des points suivants :

  • Lorsqu’il est sélectionné, vous pouvez déplacer les tâches et les événements dont le temps est consigné. Les heures se déplacent également avec les tâches ou les événements.
  • Lorsque vous désélectionnez cette option, vous recevez un avertissement lorsque vous déplacez une tâche ou un problème avec des heures consignées. L'avertissement indique que l'administrateur n'autorise pas le déplacement des tâches ou des événements comportant des heures consignées. Les tâches ou événements pour lesquels des heures ont été enregistrées ne peuvent pas être déplacés vers un autre projet. Vous pouvez déplacer des tâches avec des heures consignées dans le même projet, même si cette option est désélectionnée.

Dates effectives actual-dates

Lorsqu’une tâche ou un problème passe de « Nouveau » à « En cours », définissez la date de début effectif sur

Sélectionnez l’une des options suivantes pour savoir quand la date de début effectif est enregistrée dans Workfront lorsqu’une tâche ou un problème passe de Nouveau à En cours :

  • Maintenant : la date de début effectif est définie sur la date actuelle.
  • Date de début prévue : la date de début effectif est définie sur la date de début prévue de la tâche ou du problème.
Une fois qu’une tâche ou un problème est terminé, définissez la date d’achèvement effectif sur

Sélectionnez l’une des options suivantes lorsque la date d’achèvement effectif est enregistrée dans Workfront lorsqu’une tâche ou un problème est terminé :

  • Maintenant : la date d’achèvement effectif est définie sur la date actuelle.

  • Date d’achèvement prévue : la date d’achèvement effectif est définie sur la date d’achèvement prévue de la tâche ou du problème.

Délégation

L’activation du paramètre Autoriser les utilisateurs à déléguer leurs tâches et problèmes permet à tous les utilisateurs du groupe de déléguer temporairement leur travail à d’autres.

Lorsque ce paramètre est activé, les utilisateurs du groupe peuvent voir les éléments suivants :

  • Le lien Déléguer dans leurs widgets Mon travail, Mes tâches ou Mes problèmes dans la zone Accueil. Il peut déléguer des affectations de tâches et d’événements à partir de là.

    note note
    NOTE
    Le lien Déléguer les approbations est toujours activé dans la zone Accueil.

  • Indication qu’une tâche ou un problème fait l’objet d’une délégation à un autre utilisateur ou une autre utilisatrice dans la zone Affectations et délégations dans l’en-tête de la tâche ou du problème.

  • Indique qu’une tâche ou un événement est délégué à un autre utilisateur dans son widget Mon travail de l’Accueil.

    Si vous désactivez le paramètre Autoriser les utilisateurs à déléguer leurs tâches et problèmes, les délégations actuellement planifiées s’arrêteront et les utilisateurs délégués recevront une notification par e-mail indiquant que la délégation a été arrêtée.

Pour plus d’informations sur la délégation de tâches, consultez les articles suivants :

Accès access

Lorsqu’une personne est affectée à une tâche
Lorsqu’une personne est affectée à un problème
Lorsqu’une personne soumet une demande

  • Lui donner ... l’accès au problème : définit l’autorisation par défaut dont dispose un utilisateur ou une utilisatrice sur une demande qu’il ou elle a soumise. Pour plus d’informations, voir Partager un problème.

  • Les personnes appartenant à la même entreprise hériteront d’autorisations identiques pour toutes les demandes : permet aux utilisateurs et aux utilisatrices d’afficher les demandes soumises par d’autres utilisateurs et utilisatrices de la même société qu’eux. Ils disposent des mêmes autorisations sur ces demandes que sur les demandes qu’ils ont soumises.

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