Configurer les préférences de tâches et de problèmes pour un groupe

Date de début pour les nouvelles tâches

Détermine la date de début par défaut des nouvelles tâches pour les personnes gestionnaires de projet. La date de début des nouvelles tâches peut être la date de début prévue du projet ou le jour de création de la tâche.

Type de durée

Détermine la relation entre le nombre de ressources (et leur pourcentage d’affectation) et la durée ou l’effort total de la tâche. Pour plus d’informations, voir Durée des tâches et types de durée : index des articles.

Type de revenus

Calcule les estimations de revenus prévus et réels d’une tâche. Lorsque le Type de revenu est défini sur Non facturable, les heures prévues et les heures effectives enregistrées ne génèrent pas d’estimation de revenu pour la tâche et le travail sur la tâche ne contribue pas au revenu au niveau du projet.

Type de coût

Calcule les estimations de coût prévu et réel d’une tâche. Lorsqu’il est défini sur Aucun coût, les heures prévues et les heures effectives enregistrées ne génèrent pas d’estimation de coût prévu ou réel pour la tâche et le travail sur la tâche ne contribue pas aux coûts au niveau du projet.

Mettre à jour automatiquement le statut des événements pouvant être résolus lorsque le statut de l'objet de résolution change

Lorsqu’une personne convertit un problème en projet ou tâche, le problème d’origine et le projet converti ou la tâche convertie deviennent des objets de résolution. Cette configuration vous permet de mettre en corrélation la résolution du problème d’origine avec la résolution de son objet résolvable. Pour plus d’informations sur les objets de résolution, voir Vue d’ensemble des objets de résolution et des objets résolvables.

Pour que cette configuration soit effective, l’option Conserver le problème d’origine et lier sa résolution à la tâche doit être sélectionnée.

• Lorsque ce paramètre est activé, vous pouvez créer des statuts personnalisés avec la même clé pour les problèmes et les projets ou les tâches. Lorsque le projet ou la tâche (en tant qu’objet résolvable) prend le statut personnalisé, la modification se répercute également sur le statut du problème. La clé de statut doit être la même pour les statuts du problème et du projet ou de la tâche.
• Lorsque ce paramètre est désactivé, les statuts d’objet de résolution sont automatiquement définis sur le statut par défaut, au lieu des statuts personnalisés. Pour plus d’informations sur les statuts par défaut, voir Accéder à la liste des statuts de problème du système.

Lors de la conversion d’un problème en tâche

Les paramètres de cette section déterminent ce qui se passe pendant le processus de conversion d’un problème en tâche :

• Conserver le problème d’origine et lier sa résolution à la tâche : lorsque vous convertissez le problème, il reste visible en tant que problème jusqu’à ce que la tâche soit terminée. Le statut du problème passe automatiquement à Fermé lorsque la tâche est terminée.
• Autoriser l’interlocuteur principal ou l’interlocutrice principale à accéder à la tâche : accorde à l’interlocuteur principal ou l’interlocutrice principale (le créateur ou la créatrice du problème) l’accès à la tâche pour l’examiner, apporter des modifications et rester informé de sa progression.

Lorsqu’un problème est converti en projet

Les paramètres de cette section déterminent ce qui se passe pendant le processus de conversion d’un problème en projet :

• Conserver le problème d’origine et lier sa résolution au projet : lorsque vous convertissez le problème, il reste visible en tant que problème jusqu’à ce que le projet soit terminé. Le statut du problème passe automatiquement à Fermé lorsque le projet est terminé.
• Autoriser l’interlocuteur principal ou l’interlocutrice principale à accéder au projet : accorde à l’interlocuteur principal ou l’interlocutrice principale (le créateur ou la créatrice du problème) l’accès au projet pour examiner le projet, apporter des modifications et rester informé de sa progression.
• Autoriser la modification de ces paramètres lors de la conversion : permet à l’utilisateur ou l’utilisatrice qui convertit le problème de modifier les options répertoriées lors de la conversion d’un problème en projet.

Autoriser les utilisateurs à supprimer les tâches et les événements comportant des heures consignées

Permet de déterminer si vous autorisez la suppression de tâches ou de problèmes lorsque des heures sont enregistrées. Cette option est sélectionnée par défaut.

Conseil : ce paramètre s’applique également à la suppression de projets comportant des tâches ou des problèmes avec des heures enregistrées. Ce paramètre ne s’applique pas à la suppression de projets dont les heures sont enregistrées directement pour le projet.

Tenez compte des points suivants :

• Lorsqu’elle est sélectionnée, vous recevez un avertissement informatif quand vous supprimez une tâche ou un problème. L’avertissement vous rappelle que si la tâche ou le problème comporte des heures enregistrées, elles seront déplacées vers le projet ou supprimées. Vous pouvez définir si les heures sont supprimées ou déplacées vers le projet dans la zone Préférences de feuilles de temps et d’heures de la configuration. Une fois que vous confirmez avoir pris connaissance de l’avertissement, la tâche ou le problème est supprimé. Pour plus d’informations sur la configuration des préférences de feuilles de temps et d’heures, voir Configurer les préférences de feuilles de temps et d’heures.

  Conseil : lorsque vous supprimez un projet comportant des tâches et des problèmes ayant des heures enregistrées, les heures enregistrées sont supprimées ou conservées en fonction des paramètres de la zone Préférences de feuilles de temps et d’heures de la configuration.

• Lorsque vous désactivez cette option, vous recevez un avertissement d’interdiction lorsque vous supprimez une tâche ou un problème avec des heures enregistrées, ou lorsque vous supprimez un projet avec des heures enregistrées pour ses tâches ou problèmes. L’avertissement indique que l’administrateur ou l’administratrice n’autorise pas la suppression de tâches ou de problèmes avec des heures enregistrées. Les tâches, problèmes ou projets avec des heures enregistrées pour des tâches et des problèmes ne peuvent pas être supprimés.

Lorsqu’une tâche ou un problème passe de « Nouveau » à « En cours », définissez la date de début effectif sur

Sélectionnez l’une des options suivantes pour savoir quand la date de début effectif est enregistrée dans Workfront lorsqu’une tâche ou un problème passe de Nouveau à En cours :

• Maintenant : la date de début effectif est définie sur la date actuelle.
• Date de début prévue : la date de début effectif est définie sur la date de début prévue de la tâche ou du problème.

Une fois qu’une tâche ou un problème est terminé, définissez la date d’achèvement effectif sur

Sélectionnez l’une des options suivantes lorsque la date d’achèvement effectif est enregistrée dans Workfront lorsqu’une tâche ou un problème est terminé :

• Maintenant : la date d’achèvement effectif est définie sur la date actuelle.

• Date d’achèvement prévue : la date d’achèvement effectif est définie sur la date d’achèvement prévue de la tâche ou du problème.

Lorsqu’une personne est affectée à une tâche

• Lui donner ... l’accès à une tâche : définit l’autorisation par défaut dont dispose une personne sur la tâche à laquelle elle est affectée. Pour plus d’informations sur les autorisations de tâche, voir Accorder l’accès aux utilisateurs et utilisatrices.

• Lui accorder également ... l’accès au projet : définit l’autorisation par défaut dont dispose une personne sur le projet auquel une tâche lui est affectée. Pour plus d’informations sur les autorisations de projet, voir Configurer les préférences de projet à l’échelle du système.

Lorsqu’une personne est affectée à un problème

• Lui donner ... l’accès à une tâche : définit l’autorisation par défaut dont dispose une personne sur la tâche à laquelle elle est affectée. Pour plus d’informations sur les autorisations de tâche, voir Accorder l’accès aux utilisateurs et utilisatrices.

• Lui accorder également ... l’accès au projet : définit l’autorisation par défaut dont dispose une personne sur le projet auquel une tâche lui est affectée. Pour plus d’informations sur les autorisations de projet, voir Configurer les préférences de projet à l’échelle du système.

Lorsqu’une personne soumet une demande

• Lui donner ... l’accès au problème : définit l’autorisation par défaut dont dispose un utilisateur ou une utilisatrice sur une demande qu’il ou elle a soumise. Pour plus d’informations, voir Partager un problème.

• Les personnes appartenant à la même entreprise hériteront d’autorisations identiques pour toutes les demandes : permet aux utilisateurs et aux utilisatrices d’afficher les demandes soumises par d’autres utilisateurs et utilisatrices de la même société qu’eux. Ils disposent des mêmes autorisations sur ces demandes que sur les demandes qu’ils ont soumises.