Création et modification de modèles de projet d’un groupe
Lorsque vous affichez un groupe que vous gérez dans la zone Groupes , vous pouvez afficher et utiliser des modèles de projet associés au groupe et à l’un de ses sous-groupes.
S’il existe des groupes au-dessus de votre groupe, leurs administrateurs peuvent également effectuer ces opérations pour votre groupe. Il en va de même pour les administrateurs de Workfront (pour n’importe quel groupe).
Exigences d’accès
Les étapes de cet article doivent être les suivantes :
*Si vous devez savoir quel plan ou type de licence vous avez, contactez votre administrateur Workfront.
Affichage, utilisation et création de modèles pour votre groupe à partir de la zone Groupes
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Cliquez sur le bouton Menu Principal icon
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Groupes
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Cliquez sur le nom du groupe pour lequel vous souhaitez créer ou modifier des modèles.
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Modèles pour répertorier les modèles associés au groupe et aux sous-groupes qu’il peut comporter.
Vous devez disposer de l’accès Affichage à un modèle pour l’afficher dans cette liste. Pour plus d’informations sur cet accès, voir Accorder l’accès aux modèles.
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Effectuez l’une des opérations suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header Ajouter un modèle Cliquez sur Nouveau modèle, puis configurez-la à l’aide des options disponibles. Pour plus d’informations sur ces options, voir Création d’un modèle de projet.
Le modèle est automatiquement associé au groupe.
Pour plus d’informations sur la manière dont les préférences de groupe s’appliquent aux nouveaux modèles, voir Application des préférences aux modèles et aux tâches de modèle dans cet article.
Modifier un ou plusieurs modèles Sélectionnez au moins un modèle, cliquez sur l’icône Modifier
L’icône Modifier n’est disponible que si vous avez accès à l’option Modifier pour tous les modèles que vous sélectionnez. Pour plus d’informations sur cet accès, voir Accorder l’accès aux modèles.
Supprimer un ou plusieurs modèles Sélectionnez au moins un modèle, puis cliquez sur l’icône Supprimer
Cette icône n’est disponible que si vous avez accès à l’option Modifier pour tous les modèles que vous sélectionnez. Pour plus d’informations sur cet accès, voir Accorder l’accès aux modèles.
Partage d’un ou de plusieurs modèles Sélectionnez au moins un modèle, cliquez sur l’icône Partager
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Modèle: Dans le Accès aux modèles qui s’affiche, ajoutez des noms pour spécifier qui vous souhaitez avoir accès au modèle lui-même.
Pour plus d’informations, voir la section Partage d’un modèle dans l’article Partage de modèles de projet.
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Projet: Dans le Accès au projet qui s’affiche, ajoutez des noms pour spécifier qui vous souhaitez avoir accès aux projets créés à partir du modèle.
L’icône Partager n’est disponible que si vous avez accès à l’ensemble des modèles que vous sélectionnez. Pour plus d’informations sur cet accès, voir Accorder l’accès aux modèles.
Exporter la liste des modèles Cliquez sur Exporter 
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Application des préférences aux modèles et aux tâches de modèle how-preferences-apply-to-templates-and-template-tasks
Lorsque vous créez un modèle de projet, les paramètres répertoriés dans les tableaux ci-dessous sont automatiquement configurés par une préférence de projet ou de tâche corrélée.
- Vous créez le modèle à partir de la zone Groupes, comme expliqué dans cet article.
- Vous spécifiez un groupe lors de la création du modèle à l’aide d’un fichier de démarrage rapide.
- Vous spécifiez un groupe lors de la création du modèle à l’aide de l’API
- Vous créez le modèle à partir de la zone Modèles .
- Vous ne spécifiez pas de groupe lors de la création du modèle à l’aide d’un fichier de démarrage rapide.
- Vous ne spécifiez pas de groupe lors de la création du modèle à l’aide de l’API
Paramètres du modèle de projet configurés par les préférences du projet et de la tâche project-template-settings-configured-by-project-and-task-preferences
Pour plus d’informations sur les préférences de projet répertoriées dans ce tableau, voir Configuration des préférences de projet à l’échelle du système.
Pour plus d’informations sur la tâche et les préférences d’émission, voir Configuration des préférences de tâche et de problème à l’échelle du système.
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Si vous modifiez le groupe associé à un modèle de projet existant, les paramètres du modèle restent les mêmes.
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Si vous déplacez une tâche de modèle existante vers un autre modèle, les paramètres suivants restent inchangés dans la tâche de modèle, quel que soit le groupe associé au nouveau modèle :>
- Type de durée
- Type de revenus
- Type de coût
Cependant, la tâche de modèle est affectée par le paramètre "Lorsqu’une personne est affectée à une tâche" sur le nouveau modèle. Pour plus d’informations, voir la section Accès dans l’article Modifier des modèles de projet.
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Lorsqu’un administrateur enregistre un projet en tant que modèle, tous les paramètres du modèle sont hérités du projet, y compris le groupe .
Lorsqu’un administrateur convertit une tâche ou un problème en projet à l’aide d’un modèle, tous les paramètres du modèle sont déterminés par ce qui a déjà été enregistré sur le modèle.
Paramètres des tâches de modèle configurés par les préférences de tâche template-task-settings-configured-by-task-preferences
Lorsque vous créez une tâche de modèle, certains de ses paramètres sont automatiquement configurés par une préférence de tâche correspondante. Ces paramètres sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.
Pour plus d’informations sur les préférences de tâche répertoriées dans ce tableau, voir Configuration des préférences de tâche et de problème à l’échelle du système.