Les informations surlignées sur cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de manière générale. Elle est disponible uniquement dans l’environnement de Prévisualisation pour tous les clients. Les mêmes fonctionnalités seront également disponibles dans l’environnement de production pour tous les clients et clientes à partir d’une semaine à compter de la version préliminaire.
Pour plus d’informations, voir Modernisation des interfaces.
Vous pouvez créer et supprimer des modèles à partir de la zone Modèles. Lorsque vous créez un modèle, vous pouvez saisir les informations pour toutes les tâches et pour les paramètres de votre futur projet. Ces informations seront ensuite transférées à tout projet que vous créerez à partir du modèle.
Vous pouvez créer un modèle des manières suivantes :
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En partant de zéro, comme décrit dans cet article.
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À partir de projets existants, en enregistrant un projet en tant que modèle.
Pour plus d’informations sur la création de modèles à partir de projets existants, voir Enregistrer un projet en tant que modèle.
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En le copiant à partir d’un autre modèle.
Pour plus d’informations sur la copie d’un modèle existant, voir Copier un modèle de projet.
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En important des plans directeurs. Vous devez être un administrateur ou une administratrice Workfront pour importer des plans directeurs. Pour plus d’informations, voir Configurer un plan directeur.
Conditions d’accès
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront |
Standard Plan Vous devez être un administrateur ou une administratrice système pour importer des modèles à partir de plans directeurs. |
| Configurations des niveaux d’accès | Modifier l’accès aux modèles |
| Autorisations d’objet | Par défaut, vous avez le droit de gérer les modèles que vous créez. |
Pour plus d’informations sur ce tableau, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Créer un modèle
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Cliquez sur l’icône Menu principal
-
Cliquez sur Nouveau modèle.
Le modèle est sans titre.
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Spécifiez un nom pour le nouveau modèle dans l’en-tête du modèle, puis appuyez sur Entrée.
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Cliquez sur la section Tâches du modèle dans le panneau de gauche.
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Cliquez sur Commencer à ajouter des tâches de modèles pour ajouter des tâches en ligne
Ou
Cliquez sur Nouvelle tâche de modèle pour commencer à ajouter des tâches à votre modèle dans la zone Nouvelle tâche de modèle.
La boîte de dialogue Créer une tâche de modèle s’ouvre dans la nouvelle expérience.
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(Conditionnel) Dans la nouvelle expérience, mettez à jour les informations des zones suivantes dans la zone Créer une tâche de modèle :
- Nom de tâche de modèle
- Vue d’ensemble
- Affectations
- Finances
- Formulaires personnalisés
- Documents
- Paramètres
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Cliquez sur Créer une tâche de modèle
Ou
Cliquez sur Revenir à l’ancienne expérience au bas de la zone Créer une tâche de modèle.
La nouvelle tâche de modèle s’ouvre dans l’ancienne expérience.note tip TIP En production, l’ancienne expérience s’ouvre par défaut. -
Mettez à jour les informations dans les zones suivantes de la zone Nouvelle tâche de modèle :
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Vue d’ensemble
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Finances
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Paramètres
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Affectations
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Formulaires personnalisés
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Joindre le document
La mise à jour des informations d’une tâche de modèle est similaire à la modification des tâches d’un projet. Pour plus d'informations, voir Modifier les tâches.
note note NOTE Vous ne pouvez pas ajouter de tâches récurrentes à un modèle. -
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Cliquez sur l’une des options suivantes :
- Enregistrer la tâche de modèle pour enregistrer la tâche de modèle en cours et ferme la boîte de dialogue Nouvelle tâche de modèle.
- Enregistrer la tâche de modèle et en démarrer une autre pour enregistrer la tâche de modèle en cours et ouvrir une autre zone Nouvelle tâche de modèle pour ajouter une autre tâche.
- Annuler pour fermer la boîte sans enregistrer la tâche de modèle.
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(Facultatif) Après avoir ajouté les tâches de modèle, dans la section Tâches de modèle, cliquez sur l’icône Diagramme de Gantt dans le coin supérieur droit de la Liste des tâches pour afficher une représentation visuelle de la liste des tâches du modèle.
note tip TIP Vous ne pouvez pas modifier les tâches directement à partir de ce graphique de Gantt. -
Pour ajouter des informations à votre nouveau modèle, cliquez sur le menu Plus
Pour plus d’informations sur la modification d’un modèle, voir Modifier les modèles de projet.
note note NOTE L’association d’un modèle de projet à un groupe (ou son absence) affecte la manière dont les préférences du projet, de la tâche et du problème déterminent certains paramètres du modèle. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Application des préférences aux modèles et aux tâches de modèles » de l’article Création et modification de modèles de projet d’un groupe. -
Cliquer sur Enregistrer.
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(Facultatif) Ajoutez les éléments suivants au modèle
- Documents
- Risques
- Processus d’approbation
- Taux de facturation
- Frais
- Détails de la file d'attente
- Groupes de sujets et rubriques de file d’attente
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(Facultatif) Ajoutez les éléments suivants aux tâches dans le modèle :
- Documents
- Frais
- Approbations
Pour plus d’informations, reportez-vous à la section « Ajouter d’autres éléments à un modèle » de l’article Modifier les modèles de projet .