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Enregistrement d’un projet en tant que modèle

Last update: Mon Feb 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Créé pour :

  • User

Si vous décidez qu’un projet va se reproduire à l’avenir, vous pouvez créer un modèle à partir de ce projet existant. Vous pouvez ensuite réutiliser le modèle pour créer des projets futurs pouvant contenir des informations similaires ou partager la même chronologie ou les mêmes affectations avec le projet existant.

Exigences d’accès

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :

Formule Adobe Workfront*
Tous
Licence Adobe Workfront*
Plan
Paramétrages du niveau d'accès*

Modifier l’accès aux modèles

NOTE

Si vous n’avez toujours pas accès à , demandez à votre administrateur Workfront s’il définit des restrictions supplémentaires à votre niveau d’accès. Pour plus d’informations sur la façon dont un administrateur Workfront peut modifier votre niveau d’accès, voir Création ou modification de niveaux d’accès personnalisés.

Autorisations d’objet

Affichage ou autorisations supérieures d’un projet

Vous obtenez les autorisations Gérer pour le modèle après avoir enregistré le projet en tant que modèle.

Pour plus d’informations sur la demande d’accès supplémentaire, voir Demande d’accès aux objets.

*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.

Enregistrement d’un projet en tant que modèle

  1. Accédez au projet que vous souhaitez enregistrer en tant que modèle.

  2. Cliquez sur le bouton Plus menu , puis Enregistrer en tant que modèle.

  3. Indiquez les informations suivantes pour le modèle :

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Nom Attribuez un nom au modèle.
    Description Fournissez une description du modèle.
    Est actif

    Sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Oui: D’autres utilisateurs peuvent trouver le modèle et le joindre à des projets.

    • Non: Les autres utilisateurs ne peuvent pas trouver le modèle et ne peuvent pas le joindre aux projets.
    Formulaires personnalisés Utilisez la liste déroulante pour sélectionner les formulaires personnalisés à joindre au modèle. Si des formulaires personnalisés ont déjà été associés au projet, tous les champs de données de ces formulaires personnalisés s’affichent.
    Vous pouvez inclure jusqu’à 10 formulaires personnalisés sur un seul modèle.

  4. Cliquez sur Gestion de Forms pour supprimer ou réorganiser les formulaires. Pour plus d’informations sur la suppression et la réorganisation des formulaires personnalisés sur le modèle, voir Formulaires personnalisés.

  5. Cliquez sur Étape suivante.

  6. Dans le Options , cochez la case en regard des informations à effacer du modèle.

  7. Cliquez sur Étape suivante.

  8. Dans le Exclure , sélectionnez les tâches à exclure du projet.

  9. Cliquez sur Terminer et enregistrer le modèle.

    Votre modèle apparaît désormais dans la liste des modèles disponibles et peut être joint à un projet existant ou utilisé pour en créer un nouveau.

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