DocumentationWorkfrontGuide Workfront

Enregistrer un projet en tant que modèle

Last update: Tue Sep 03 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Rubriques :

Créé pour :

  • Utilisateur ou utilisatrice

Si vous décidez qu’un projet va être reproduit à l’avenir, vous pouvez créer un modèle à partir de ce projet existant. Vous pouvez ensuite réutiliser le modèle pour créer des projets futurs qui contiennent des informations similaires ou qui partagent la même chronologie ou les mêmes affectations que le projet existant.

Conditions d’accès

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :

Formule Adobe Workfront*
Tous
Licence Adobe Workfront*
Plan
Configurations du niveau d’accès*

Modifier l’accès aux modèles

NOTE

Si vous n’avez toujours pas accès, demandez à votre administrateur ou administratrice Workfront si votre niveau d’accès est soumis à des restrictions supplémentaires. Pour plus d’informations sur la façon dont l’administration Workfront peut modifier votre niveau d’accès, consultez la section Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés.

Autorisations d’objet

Autorisations d’affichage ou de niveau supérieur sur un projet

Vous obtenez les autorisations de gestion sur le modèle après avoir enregistré le projet en tant que modèle.

Pour plus d’informations sur les demandes d’accès supplémentaire, voir Demander l’accès à des objets.

*Pour connaître le forfait, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.

Enregistrer un projet en tant que modèle

  1. Accédez au projet que vous souhaitez enregistrer en tant que modèle.

  2. Cliquez sur le menu Plus , puis sur Enregistrer en tant que modèle.

  3. Indiquez les informations suivantes pour le modèle :

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Nom Attribuez un nom au modèle.
    Description Fournissez une description du modèle.
    Est active

    Sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Oui  : d’autres utilisateurs et utilisatrices peuvent trouver le modèle et le joindre à des projets.

    • Non  : les autres utilisateurs et utilisatrices ne peuvent pas trouver le modèle et ne peuvent pas le joindre aux projets.
    Formulaires personnalisés Utilisez la liste déroulante pour sélectionner les formulaires personnalisés à joindre au modèle. Si des formulaires personnalisés ont déjà été associés au projet, tous les champs de données de ces formulaires personnalisés s’affichent.
    Vous pouvez inclure jusqu’à 10 formulaires personnalisés sur un seul modèle.

  4. Cliquez sur Géer les formulaires pour supprimer ou réorganiser les formulaires. Pour plus d’informations sur la suppression et la réorganisation des formulaires personnalisés sur le modèle, voir Formulaires personnalisés.

  5. Cliquez sur Étape suivante.

  6. Dans la section Options, cochez la case en regard des informations à effacer du modèle.

  7. Cliquez sur Étape suivante.

  8. Dans la section Exclure, sélectionnez les tâches à exclure du projet.

  9. Cliquez sur Terminer et enregistrer le modèle.

    Votre modèle apparaît désormais dans la liste des modèles disponibles et peut être joint à un projet existant ou utilisé pour en créer un nouveau.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43