Enregistrer un projet en tant que modèle

Si vous décidez qu’un projet va être reproduit à l’avenir, vous pouvez créer un modèle à partir de ce projet existant. Vous pouvez ensuite réutiliser le modèle pour créer des projets futurs qui contiennent des informations similaires ou qui partagent la même chronologie ou les mêmes affectations que le projet existant.

Conditions d’accès

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Configurations des niveaux d’accès

Modifier l’accès aux modèles

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Autorisations d’objet

Autorisations d’affichage ou de niveau supérieur sur un projet

Vous obtenez les autorisations de gestion sur le modèle après avoir enregistré le projet en tant que modèle.

*Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès dans la documentation de Workfront.

Enregistrer un projet en tant que modèle

  1. Accédez au projet que vous souhaitez enregistrer en tant que modèle.

  2. Cliquez sur le menu Plus icône Plus , puis sur Enregistrer en tant que modèle.

  3. Dans la section Enregistrer en tant que modèle, spécifiez les informations suivantes pour le modèle :

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    Nom de modèle Attribuez un nom au modèle.
    Description Fournissez une description du modèle.
    Est active

    Sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Oui  : d’autres utilisateurs et utilisatrices peuvent trouver le modèle et le joindre à des projets.

    • Non  : les autres utilisateurs et utilisatrices ne peuvent pas trouver le modèle et ne peuvent pas le joindre aux projets.

    Formulaires personnalisés Utilisez la liste déroulante pour sélectionner les formulaires personnalisés à joindre au modèle. Si des formulaires personnalisés ont déjà été associés au projet, tous les champs de données de ces formulaires personnalisés s’affichent.
    Vous pouvez inclure jusqu’à 10 formulaires personnalisés sur un seul modèle.
  4. Cliquez sur Forms personnalisé dans le panneau de gauche pour supprimer ou réorganiser les formulaires.

    Pour réorganiser les formulaires, faites-les glisser et déposez-les dans l’ordre approprié.
    Pour supprimer un formulaire, sélectionnez-le, puis cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Annuler pour supprimer les formulaires sélectionnés.

    Zone des formulaires personnalisés dans la zone enregistrer en tant que modèle

  5. Mettez à jour les informations dans les formulaires personnalisés joints, si nécessaire. Les informations sont transférées vers le modèle.

  6. Cliquez sur Options dans le panneau de gauche, puis cochez la case en regard des informations à transférer au modèle. Les éléments désélectionnés ne sont pas transférés vers le modèle. Par défaut, toutes les options sont désélectionnées.

    Zone Options de la zone Enregistrer en tant que modèle

  7. Cliquez sur Exclure dans le panneau de gauche, puis sélectionnez les tâches à exclure du projet. Par défaut, toutes les tâches sont désélectionnées.

    Exclure la zone dans la zone Enregistrer comme modèle

  8. Cliquez sur Terminer et enregistrer le modèle dans le coin supérieur droit de l’écran.

    Votre modèle apparaît désormais dans la liste des modèles disponibles et peut être joint à un projet existant ou utilisé pour en créer un nouveau.

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