Configurer un plan directeur

Recherchez le plan directeur que vous souhaitez utiliser.

Cliquez sur Installer, puis choisissez un environnement :

Passez aux sections suivantes :

• Préférences du modèle
• Mappage de rôles
• Mappage d’équipes
• Mappage d’entreprises
• Mappage de groupes

Dans la section Préférences de modèle, indiquez un nouveau nom de modèle.

Indiquez les informations suivantes :

Indiquez si le modèle est installé comme actif ou inactif.

Choisissez si vous souhaitez utiliser les nouvelles préférences de problème définies, si des préférences sont disponibles.

Cliquez sur Voir les préférences de problème pour examiner les préférences spécifiques qui seront installées avec le plan directeur. Les projets créés à partir du modèle importé utilisent ces préférences pour les nouveaux problèmes ajoutés dans la section Problèmes.

note info
INFO
Exemple : les nouvelles préférences de problème de ce plan directeur fournissent quatre rubriques de file d’attente. La personne sélectionne l’une de ces rubriques lors de la création d’un problème. (Puisqu’il n’existe qu’un seul groupe de rubriques, celui-ci est automatiquement appliqué et la personne n’a pas à le sélectionner.) Lorsque la personne termine et envoie le problème, les règles de routage déterminent à quelle fonction ou équipe il est affecté.

Si un rôle existe, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :

1. Créez un rôle portant un nom différent, puis saisissez le nom dans la zone de texte.
2. Utilisez un rôle existant, puis sélectionnez un rôle dans la zone de sélection.
3. N’utilisez pas le rôle mappé. Cette option n’est pas recommandée, car certains rôles ne seront pas affectés à certaines tâches.

Si aucun rôle n’existe, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :

1. Créez un rôle. Cette option crée le rôle que le plan directeur recommande.
2. Créez un rôle portant un nom différent, puis saisissez le nom dans la zone de texte.
3. Utilisez un rôle existant, puis sélectionnez un rôle dans la zone de sélection.
4. N’utilisez pas le rôle mappé. Cette option n’est pas recommandée, car certains rôles ne seront pas affectés à certaines tâches.

Si une équipe existe, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :

1. Créez une équipe portant un nom différent, puis saisissez le nom dans la zone de texte.
2. Utilisez équipe existante, puis sélectionnez une équipe dans la zone de sélection.
3. N’utilisez pas l’équipe mappée. Cette option n’est pas recommandée, car certaines tâches n’auront pas d’équipes affectées.

Si aucune équipe n’existe, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :

1. Créez une nouvelle équipe. Cette option crée l’équipe recommandée par le plan directeur.
2. Créez une équipe portant un nom différent, puis saisissez le nom dans la zone de texte.
3. Utilisez équipe existante, puis sélectionnez une équipe dans la zone de sélection.
4. N’utilisez pas l’équipe mappée. Cette option n’est pas recommandée, car certaines tâches n’auront pas d’équipes affectées.

Si une entreprise existe, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :

1. Créez une entreprise portant un nom différent, puis saisissez le nom dans la zone de texte.

2. Utilisez une entreprise existante, puis sélectionnez une entreprise dans la zone de sélection.\

   L’entreprise principale du plan directeur est mappée à l’entreprise principale de votre environnement, même si elle ne porte pas le même nom.

3. N’utilisez pas l’entreprise mappée. Cette option n’est pas recommandée, car les références de l’entreprise dans d’autres objets seront vides.

Si aucune entreprise n’existe, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :

1. Créez une nouvelle entreprise. Cette option crée l’entreprise que le plan directeur recommande.
2. Créez une entreprise portant un nom différent, puis saisissez le nom dans la zone de texte.
3. Utilisez une entreprise existante, puis sélectionnez une entreprise dans la zone de sélection.
4. N’utilisez pas l’entreprise mappée. Cette option n’est pas recommandée, car les références de l’entreprise dans d’autres objets seront vides.

Si un groupe existe, vous pouvez sélectionner Remapper un groupe et sélectionnez l’une des options suivantes :

1. Créez un groupe portant un nom différent, puis saisissez le nom à affecter à ce groupe. Les références au groupe dans la définition de plan directeur seront associées à ce nouveau groupe à la place.

2. Remplacez par un groupe existant, puis recherchez et sélectionnez un groupe dans la zone de sélection.

   note note
   NOTE
   Vous ne pouvez pas renommer un groupe existant.

Si un groupe n’existe pas, vous pouvez :

1. Modifiez le nom du groupe suggéré en le saisissant dans la zone de texte.
2. Sélectionnez Remapper un groupe et choisissez Remplacer par un groupe existant, puis recherchez et sélectionnez un groupe dans la zone de sélection.
3. Sélectionner Remapper un groupe et choisissez Insérer sous un groupe existant, puis recherchez et sélectionnez un groupe dans la zone de sélection. Cette option crée un sous-groupe sous le groupe existant.