Configuration d’un plan directeur

Recherchez le plan directeur que vous souhaitez utiliser.

Cliquez sur Installer, puis choisissez un environnement :

Passez aux sections suivantes :

• Préférences de modèle
• Mappage des rôles
• Mappage des équipes
• Mappage d’entrepriseg
• Mappage de groupe

Dans le Préférences de modèle , indiquez un nouveau nom de modèle.

Indiquez les informations suivantes :

Indiquez si le modèle est installé comme principal ou inactif.

Choisissez si vous souhaitez utiliser les nouvelles préférences de problème définies, si des préférences sont disponibles.

Cliquez sur Voir Préférences de problème pour consulter les préférences spécifiques qui s’installeront avec le plan directeur. Les projets créés à partir du modèle importé utilisent ces préférences pour les nouveaux problèmes ajoutés dans le Problèmes .

note info
INFO
Exemple : Les nouvelles préférences de problème de ce plan directeur fournissent quatre rubriques de file d’attente. L’utilisateur sélectionne l’une de ces rubriques lors de la création d’un problème. (Puisqu’il n’existe qu’un seul groupe de rubriques, celui-ci est automatiquement appliqué et l’utilisateur n’a pas à le sélectionner.) Lorsque l’utilisateur termine et envoie le problème, les règles de routage déterminent à quel rôle de tâche ou équipe elle est affectée.

Si un rôle existe, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :

1. Créez un rôle portant un nom différent, puis saisissez le nom dans la zone de texte.
2. Utilisez un rôle existant, puis sélectionnez un rôle dans la zone de sélection.
3. N’utilisez pas de rôle mappé. Cette option n’est pas recommandée, car certains rôles ne seront pas affectés à certaines tâches.

Si aucun rôle n’existe, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :

1. Créez un rôle. Cette option crée le rôle que le plan directeur recommande.
2. Créez un rôle portant un nom différent, puis saisissez le nom dans la zone de texte.
3. Utilisez un rôle existant, puis sélectionnez un rôle dans la zone de sélection.
4. N’utilisez pas de rôle mappé. Cette option n’est pas recommandée, car certains rôles ne seront pas affectés à certaines tâches.

Si une équipe existe, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :

1. Créez une nouvelle équipe portant un nom différent, puis saisissez le nom dans la zone de texte.
2. Utilisation équipe existante, puis sélectionnez une équipe dans la zone de sélection.
3. N’utilisez pas d’équipe mappée. Cette option n’est pas recommandée, car certaines tâches n’auront pas d’équipes affectées.

Si aucune équipe n’existe, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :

1. Créez une nouvelle équipe. Cette option crée l’équipe recommandée par le plan directeur.
2. Créez une nouvelle équipe portant un nom différent, puis saisissez le nom dans la zone de texte.
3. Utilisation équipe existante, puis sélectionnez une équipe dans la zone de sélection.
4. N’utilisez pas d’équipe mappée. Cette option n’est pas recommandée, car certaines tâches n’auront pas d’équipes affectées.

Si une société existe, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :

1. Créez une nouvelle société portant un nom différent, puis saisissez le nom dans la zone de texte.

2. Utilisez une société existante, puis sélectionnez une société dans la zone de sélection.\

   La Principale entreprise du plan directeur est mappée à la Principale entreprise de votre environnement, même si elle ne porte pas le même nom.

3. N’utilisez pas de société mappée. Cette option n’est pas recommandée, car les références de société dans d’autres objets seront vides.

Si une société n’existe pas, vous pouvez choisir l’une des options suivantes :

1. Créer une nouvelle entreprise. Cette option crée la société que le plan directeur recommande.
2. Créez une nouvelle société portant un nom différent, puis saisissez le nom dans la zone de texte.
3. Utilisez une société existante, puis sélectionnez une société dans la zone de sélection.
4. N’utilisez pas de société mappée. Cette option n’est pas recommandée, car les références de société dans d’autres objets seront vides.

Si un groupe existe, vous pouvez sélectionner Remap Group et sélectionnez l’une des options suivantes :

1. Création d’un groupe portant un nom différent, puis saisissez le nom à affecter à ce groupe. Les références au groupe dans la définition de plan directeur seront associées à ce nouveau groupe à la place.

2. Remplacer par un groupe existant, puis recherchez et sélectionnez un groupe dans la zone de sélection.

   note note
   NOTE
   Vous ne pouvez pas renommer un groupe existant.

Si un groupe n’existe pas, vous pouvez :

1. Modifiez le nom du groupe suggéré en le saisissant dans la zone de texte.
2. Sélectionner Remap Group et choisissez Remplacer par un groupe existant, puis recherchez et sélectionnez un groupe dans la zone de sélection.
3. Sélectionner Remap Group et choisissez Insérer sous un groupe existant, puis recherchez et sélectionnez un groupe dans la zone de sélection. Cette option crée un sous-groupe sous le groupe existant.