Actions à entreprendre après l’installation d’un plan directeur

Cet article décrit ce que vous devez faire après avoir installé un plan directeur dans Adobe Workfront pour déployer entièrement le plan directeur vers les utilisateurs de votre système.

Recommandations relatives au modèle de projet project-template-recommendations

Cette section contient des recommandations pour les modèles de projet installés avec vos plans directeurs.

Affecter des utilisateurs à des rôles et à des équipes nouvellement créés assign-users-to-newly-created-roles-and-teams

Les rôles et/ou équipes créés lors du processus d’installation du plan directeur ne sont pas automatiquement associés à des utilisateurs. Sans affecter d’utilisateurs aux rôles ou équipes nouvellement ajoutés, vous créerez du travail pour une fonction que personne ne sélectionnera. Dans certains cas, vous devrez peut-être créer de nouveaux utilisateurs pour remplir ces rôles et équipes. Pour plus d’informations sur la création d’utilisateurs, voir Ajout d’utilisateurs.

Application d’un formulaire personnalisé au modèle et aux tâches du modèle apply-a-custom-form-to-the-template-and-the-template-tasks

Le processus d’installation n’associe pas le modèle de projet à des formulaires personnalisés. Si vos projets ou vos tâches nécessitent que des formulaires ou des champs spécifiques soient renseignés pour créer une cohérence de création de rapports, ou si votre formulaire de demande numérique contient des champs qui doivent être conservés au niveau du projet, nous vous recommandons d’associer les tâches de modèle ou de modèle à ces formulaires. Pour plus d’informations, voir Ajout d’un formulaire personnalisé à un objet.

Mise à jour de la durée des tâches et des estimations de l’effort d’un modèle update-template-task-duration-and-effort-estimates

Chaque tâche du modèle contient une durée planifiée et une estimation de l’effort planifié. Ces estimations servent de point de départ pour les durées et le temps passé pour ces activités. Toutefois, les capacités, les compétences et le rythme de votre organisation sont uniques. Vous devez examiner la durée estimée de chaque tâche et les efforts déployés pour l’ajuster en fonction des besoins de votre entreprise. Pour plus d’informations, voir Gestion des informations sur la tâche dans Présentation des détails de la tâche area.

Associer un chemin de jalon et des jalons associate-a-milestone-path-and-milestones

Le processus d’installation n’associe pas le modèle de projet à un chemin de jalon. Appliquez un chemin de jalon au modèle et appliquez des jalons aux tâches clés du modèle afin de prendre en charge vos besoins de création de rapports de jalon. Pour plus d’informations, voir Associer des jalons à des tâches.

Déployer le modèle dans votre équipe roll-out-the-template-to-your-team

Préparez le matériel de formation à la fois pour les chefs de travail qui utiliseront ce modèle et pour les contributeurs qui exécuteront le travail dans le modèle de projet.

Créer ou mettre à jour des rapports et des tableaux de bord create-or-update-reports-and-dashboards

Si la solution représente un nouveau type de travail que votre entreprise n’a pas effectué auparavant dans Workfront, vous devrez peut-être créer de nouveaux rapports et tableaux de bord pour prendre en charge le travail. Pour plus d’informations, voir Création d’un rapport personnalisé et Création d’un tableau de bord.

Si la solution est similaire au travail que vous avez déjà exécuté dans Workfront, vous devez ensuite vérifier que le flux de travail s’affiche dans les rapports et tableaux de bord existants comme prévu. S’il n’est pas inclus dans vos rapports existants, prenez des mesures pour mettre à jour les filtres ou créer de nouveaux rapports.

Recommandations relatives à la structure organisationnelle organizational-structure-recommendations

Cette section contient des recommandations pour les éléments de structure organisationnelle installés avec vos plans directeurs.

Entreprises

Après avoir installé un plan directeur qui comprend une entreprise :

Pour plus d’informations sur les entreprises, voir Création et modification d’entreprises.

Recommandations relatives au tableau de bord dashboard-recommendations

Cette section contient des recommandations pour les tableaux de bord et les rapports installés avec un plan directeur.

Mettre à jour les tableaux de bord nouvellement créés pour ajouter/supprimer des rapports

Les tableaux de bord ajoutés à partir d’un plan directeur comportent un ou plusieurs rapports, pages externes ou calendriers. Il est probable que vous n’ayez pas besoin de tous les rapports et autres éléments de tableau de bord ou que vous deviez augmenter le tableau de bord avec les rapports, pages externes et calendriers existants avant qu’il ne soit prêt à être partagé avec d’autres personnes. Pour plus d’informations, voir Ajout d’un rapport à un tableau de bord.

Mettre à jour les rapports nouvellement créés pour ajouter/supprimer des colonnes ou des critères de filtrage

Les rapports distribués par le biais d’un plan directeur de tableau de bord ne comportent pas toutes les colonnes ou tous les critères de filtre pour prendre en charge votre configuration de Workfront. Il est prévu que vous ajustiez les rapports en fonction de vos normes. Pour garantir la cohérence avec d’autres rapports de votre environnement, vous pouvez ajouter une colonne que vous incluez dans tous les rapports pour l’objet répertorié ou ajouter certains critères de filtrage qui limitent les résultats à un type de projet ou à un groupe d’utilisateurs spécifique. Pour plus d’informations, voir Créer ou modifier des vues et Création ou modification de filtres.

Partage des tableaux de bord ou des rapports avec les utilisateurs

Si vous n’envisagez pas de placer le tableau de bord sur un modèle de mise en page, partagez le tableau de bord avec les personnes qui le trouveront utile. Pour plus d’informations, voir Partage d’un tableau de bord et Partage d’un rapport.

Ajouter des tableaux de bord aux modèles de mise en page

La meilleure façon de rendre les informations disponibles pour les autres est d’ajouter des tableaux de bord aux modèles de mise en page. Identifiez les modèles de mise en page des personnes qui auraient le plus intérêt à consulter régulièrement le tableau de bord et ajoutez le tableau de bord nouvellement créé à ces modèles de mise en page. Pour plus d’informations, voir Création et gestion des modèles de mise en page.

Mise à jour d’autres tableaux de bord et rapports

L’introduction d’un nouveau tableau de bord et de ses rapports peut permettre de supprimer et d’ajuster d’autres tableaux de bord et rapports existants. Prenez le temps de consulter vos rapports existants pour identifier les rapports redondants et contradictoires.

Distribution de données personnalisées aux formulaires pertinents

Certains rapports inclus dans un plan directeur de tableau de bord comportent des champs de données personnalisés dans l’affichage, le filtrage ou le regroupement du rapport. Dans certains cas, le plan directeur comporte également un formulaire auquel ces champs sont associés. Cependant, la plupart du temps, les champs personnalisés ne sont pas appliqués à un formulaire personnalisé. Pour que les colonnes, filtres ou regroupements fonctionnent correctement, ces champs doivent être associés à des formulaires connectés à un utilisateur, à un projet, à une tâche ou à un autre enregistrement d’objet. Pour plus d’informations, voir Ajouter un champ personnalisé à un formulaire personnalisé.