Conditions préalables
Votre administrateur ou administratrice Workfront ou une personne disposant d’une licence Plan et d’un accès administratif à des formulaires personnalisés doit créer des formulaires personnalisés dans votre environnement avant que vous ne puissiez les ajouter aux objets. Pour plus d’informations, voir Création d’un formulaire personnalisé.
Ajouter un formulaire personnalisé à un objet
Vous pouvez ajouter un formulaire personnalisé à un objet de deux manières :
Ajouter un formulaire personnalisé à un objet en modifiant l’objet
-
Accédez à l’objet dans lequel vous souhaitez ajouter le formulaire personnalisé.
-
Cliquez sur le menu Plus
-
Cliquez sur Formulaires personnalisés > Ajouter des formulaires, puis sélectionnez jusqu’à 10 formulaires dans le menu déroulant.
-
(Facultatif) Mettez à jour les informations dans les champs modifiables du formulaire personnalisé.
Vous devez mettre à jour tous les champs obligatoires des formulaires que vous ajoutez.
-
Cliquer sur Enregistrer.
Ajouter un formulaire personnalisé à un objet à partir de la zone Détails
-
Accédez à l’objet dans lequel vous souhaitez ajouter le formulaire personnalisé.
-
Cliquez sur la section Détails
<Object type>
dans le panneau de gauche. Par exemple, cliquez sur Détails du projet pour ajouter des formulaires personnalisés à un projet ou Détails du problème pour ajouter des formulaires personnalisés à un problème. -
Cliquez sur le champ Ajouter un formulaire personnalisé dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez jusqu’à 10 formulaires personnalisés dans la liste qui s’affiche.
Si le formulaire contient des champs obligatoires (marqués d’un astérisque rouge), il n’est pas nécessaire de les remplir pour l’instant.
Les formulaires sélectionnés sont automatiquement joints à l’objet.
-
(Facultatif) Mettez à jour les informations dans les champs personnalisés du formulaire, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
Plusieurs formulaires personnalisés sur un objet
Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 formulaires personnalisés sur un objet donné, ce qui vous permet de rendre les champs disponibles pour certaines personnes et non pour d’autres, ou de mieux répondre aux exigences de formulaire de plusieurs projets.
Exemple : si un projet existant comporte déjà un formulaire personnalisé et que d’autres champs personnalisés sont nécessaires pour ce projet, qui existent sur un autre formulaire personnalisé, vous pouvez ajouter un deuxième formulaire au projet avec les champs supplémentaires, plutôt que d’ajouter les champs au formulaire personnalisé existant.