Ajouter un formulaire personnalisé à un objet
Vous pouvez ajouter un formulaire personnalisé existant à l’un des objets répertoriés ci-dessous. Un formulaire personnalisé contient des champs personnalisés dans lesquels vous pouvez stocker des informations sur l’objet.
- Projets (y compris les business cases)
- Tâches
- Problèmes
- Entreprises
- Portefeuilles
- Programmes
- Documents
- Utilisateurs
- Groupes
- Itérations
- Frais
- Enregistrements de facturation
Vous pouvez ajouter un formulaire personnalisé uniquement aux types d’objets pour lesquels le formulaire a été créé.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des droits d’accès suivants pour effectuer les actions décrites dans cet article :
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Formule Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront |
Nouvelle : contributeur ou supérieure ou Actuelle : demande ou niveau supérieur |
| Configurations du niveau d’accès* | Modifier l’accès aux objets pour lesquels vous gérez des formulaires personnalisés |
| Autorisations d’objet |
Autorisations de gestion pour l’objet pour lequel vous souhaitez joindre un formulaire personnalisé. Autorisations Afficher ou supérieures sur le formulaire personnalisé, avec l’autorisation de Joindre aux données personnalisées des objets (projets, tâches et problèmes). Pour plus d’informations, voir Partager un formulaire personnalisé. Important : si vous ne disposez pas d’une licence Plan avec accès administratif aux formulaires personnalisés, vous devez disposer d’autorisations spécifiques pour au moins afficher le formulaire personnalisé, comme décrit dans la section Partager un formulaire personnalisé. Ces autorisations doivent vous être accordées même si le formulaire est visible à l’échelle du système. Pour plus d’informations sur la demande d’accès supplémentaire, voir Demander l’accès aux objets. |
Pour plus d’informations sur ce tableau, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Conditions préalables
Votre administrateur ou administratrice Workfront ou une personne disposant d’une licence Plan et d’un accès administratif à des formulaires personnalisés doit créer des formulaires personnalisés dans votre environnement avant que vous ne puissiez les ajouter aux objets. Pour plus d’informations, voir Création d’un formulaire personnalisé.
Ajouter un formulaire personnalisé à un objet
Vous pouvez ajouter un formulaire personnalisé à un objet de deux manières :
Ajouter un formulaire personnalisé à un objet en modifiant l’objet add-a-custom-form-to-an-object-by-editing-the-object
-
Accédez à l’objet dans lequel vous souhaitez ajouter le formulaire personnalisé.
-
Cliquez sur le menu Plus
-
Cliquez sur Formulaires personnalisés > Ajouter des formulaires, puis sélectionnez jusqu’à 10 formulaires dans le menu déroulant.
-
(Facultatif) Mettez à jour les informations dans les champs modifiables du formulaire personnalisé.
Vous devez mettre à jour tous les champs obligatoires des formulaires que vous ajoutez.
-
Cliquer sur Enregistrer.
Ajouter un formulaire personnalisé à un objet à partir de la zone Détails add-a-custom-form-to-an-object-from-the-details-area
-
Accédez à l’objet dans lequel vous souhaitez ajouter le formulaire personnalisé.
-
Cliquez sur la section Détails
<Object type>dans le panneau de gauche. Par exemple, cliquez sur Détails du projet pour ajouter des formulaires personnalisés à un projet ou Détails du problème pour ajouter des formulaires personnalisés à un problème. -
Cliquez sur le champ Ajouter un formulaire personnalisé dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez jusqu’à 10 formulaires personnalisés dans la liste qui s’affiche.
Si le formulaire contient des champs obligatoires (marqués d’un astérisque rouge), il n’est pas nécessaire de les remplir pour l’instant.
Les formulaires sélectionnés sont automatiquement joints à l’objet.
-
(Facultatif) Mettez à jour les informations dans les champs personnalisés du formulaire, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.
Plusieurs formulaires personnalisés sur un objet
Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 formulaires personnalisés sur un objet donné, ce qui vous permet de rendre les champs disponibles pour certaines personnes et non pour d’autres, ou de mieux répondre aux exigences de formulaire de plusieurs projets.
Exemple : si un projet existant comporte déjà un formulaire personnalisé et que d’autres champs personnalisés sont nécessaires pour ce projet, qui existent sur un autre formulaire personnalisé, vous pouvez ajouter un deuxième formulaire au projet avec les champs supplémentaires, plutôt que d’ajouter les champs au formulaire personnalisé existant.
Ajouter un formulaire personnalisé à plusieurs objets en masse
Vous pouvez ajouter des formulaires personnalisés à plusieurs objets en les sélectionnant dans une liste.
-
Accédez à une liste d’objets.
-
Sélectionnez plusieurs objets dans la liste.
-
Cliquez sur le menu Plus
Ou
Cliquez sur l’icône Modifier
-
Cliquez sur Formulaires personnalisés dans le panneau de gauche.
-
Dans le menu déroulant Effectuer une sélection, sélectionnez le formulaire à associer à tous les objets sélectionnés.
note note NOTE Si vous ne trouvez pas le formulaire dans le menu déroulant, cela signifie qu’au moins un des objets est déjà associé au formulaire. Déterminez de quel objet il s’agit et supprimez-le de votre sélection avant de pouvoir ajouter le formulaire aux objets restants. -
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Si le formulaire contient des champs obligatoires (marqués d’un astérisque rouge), il n’est pas nécessaire de les remplir pour l’instant.