Créer ou modifier des vues dans Adobe Workfront

Cliquez sur le bouton Affichage menu déroulant sur toute liste dans laquelle vous souhaitez créer ou personnaliser une vue.

(Facultatif) Pour personnaliser une vue existante, sélectionnez la vue standard que vous souhaitez personnaliser.
Les vues standard sont disponibles sur tout type de liste dans Workfront, tel qu’un rapport, une liste de projets ou une liste de tâches.

Cliquez sur le bouton Affichage , puis cliquez sur Vue Personnaliser ou Nouvelle vue.
La variable Vue Personnaliser s’affiche.

Dans le Aperçu des colonnes , effectuez l’une des opérations suivantes :

• Modifiez la valeur d’une colonne en cliquant sur le titre de la colonne, puis en sélectionnant un nouveau champ.

• Ajoutez une colonne en cliquant Ajouter une colonne, commencez à saisir le nom de la colonne à ajouter, puis cliquez dessus lorsqu’il apparaît dans la liste déroulante.

• Ajustez l’ordre d’affichage des colonnes en faisant glisser le titre de la colonne vers un nouvel emplacement.

  • (Facultatif) Dans la variable Paramètres des colonnes , cliquez sur la zone Résumer cette colonne par , puis sélectionnez l’une des options disponibles pour résumer les informations. Lorsque vous sélectionnez cette option, les informations contenues dans votre colonne sont agrégées dans les regroupements du rapport.
    Pour les champs de date, vous pouvez résumer les valeurs par les options suivantes :

    • Maximum
    • Minimum

    Pour les champs Nombre et Devise, vous pouvez résumer les valeurs par les options suivantes :

    • Nombre
    • Sum
    • Moyenne
    • Maximum
    • Minimum

    note note
    NOTE
    Les exceptions suivantes s’appliquent aux objets parents (par exemple, les tâches parents) lorsque vous agrègez des valeurs pour les champs suivants en regroupements :
    Tous les champs de nombre et de devise, à l’exception des heures réelles (par exemple, le coût du travail planifié/réel, le coût des dépenses planifiées/réelles, le coût planifié/réel, les heures planifiées), ne regroupent que les valeurs des tâches enfants et des tâches autonomes. Ils n’agrégent pas les valeurs des tâches parents ou des parents des parents. Les heures réelles combinent les valeurs des tâches principales du parent et des tâches autonomes ; elles n’agrégent pas les nombres des parents des tâches parents ou des tâches enfants. Les champs de données personnalisés pour les valeurs numériques et monétaires regroupent toutes les tâches : parents, enfants, parents de parents et tâches autonomes.

    Pour plus d’informations sur l’utilisation de regroupements dans un rapport, reportez-vous à l’article Présentation des regroupements dans Adobe Workfront.

  • (Facultatif) Cliquez sur Options avancées pour spécifier les informations suivantes pour la colonne :

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Personnaliser le libellé de colonne	Spécifiez un libellé personnalisé pour la colonne. Ce libellé remplace le libellé par défaut.
    Format du champ	Sélectionnez le format d'affichage des valeurs des champs de la colonne.
    Afficher cette colonne lorsque le graphique est visible sur un tableau de bord.	Sélectionnez cette option pour afficher cette colonne sur un tableau de bord, lorsque le rapport est affiché côte à côte avec un autre rapport. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, cette colonne ne s'affiche pas lors de l'affichage du rapport dans un tableau de bord où les rapports sont affichés côte à côte.
    Règles de la colonne	Cliquez sur Ajouter une règle pour cette colonne pour définir une règle pour la colonne. Après avoir ajouté une règle, vous pouvez définir des styles de champ et de texte pour l’affichage des champs correspondant à cette règle. Cliquez sur Ajouter une règle après avoir défini la règle.

    Pour plus d’informations sur le formatage conditionnel des vues dans les rapports, voir l’article Utilisation de la mise en forme conditionnelle en mode Texte.

(Conditionnel) Si vous avez cliqué sur Options avancées, cliquez sur Terminé.

Cliquez sur Enregistrer la vue pour créer une vue ou remplacer la vue actuelle par vos modifications.
Ou
Cliquez sur Enregistrer comme nouvelle vue pour enregistrer vos modifications en tant que nouvelle vue.

Votre accès détermine le mode d’enregistrement de la vue. Si vous avez créé la vue d’origine, vous pouvez enregistrer les modifications ; dans le cas contraire, vous êtes invité à enregistrer une version. Gardez à l’esprit que les modifications que vous apportez à la vue affectent les utilisateurs avec lesquels la vue a été partagée.

Accédez à la liste des tâches d’un projet.

Cliquez sur le bouton board icon , puis cliquez sur Utiliser la version agile héritée sur le panorama.

(Conditionnel) Pour personnaliser une vue Agile existante :

1. Cliquez sur le bouton Affichage dans le menu déroulant, puis sélectionnez la vue agile à personnaliser.
   Vous ne pouvez pas personnaliser la vue Agile par défaut.

2. Cliquez sur le bouton Affichage menu déroulant, puis cliquez de nouveau sur Vue Personnaliser.
   

(Conditionnel) Pour créer une vue agile, cliquez sur Nouvelle vue.
La variable Personnalisation de l’affichage agile s’affiche.

Dans le Personnalisation de l’affichage agile , indiquez un nom pour la vue agile.
Nous vous recommandons d’inclure le mot "Agile" dans le nom de votre vue afin que les utilisateurs sachent qu’il s’agit d’une vue agile.
Ce nom s’affiche dans la Affichage lors de la sélection d’une vue.

Définissez les colonnes d’état à afficher sur le panorama des articles dans la vue agile. Il s’agit des états des tâches définis par l’administrateur de Workfront, comme décrit dans la section Création ou modification d’un état.

Seuls les états système peuvent être utilisés sur la carte Agile. Si un état est disponible uniquement pour un groupe individuel dont vous êtes membre, il n’est pas disponible sur le tableau de bord agile. En outre, les tâches dont l’état est disponible uniquement pour un groupe personnalisé ne sont pas visibles lors de l’affichage du projet dans une vue Agile.

Les utilisateurs peuvent déplacer des articles parmi ces colonnes d’état sur le tableau Agile.
Lors de la définition des colonnes d’état, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
Réorganiser les colonnes d’état :	Faites glisser une colonne d’état dans l’ordre dans lequel elle doit apparaître.
Supprimer les colonnes d’état :	Cliquez sur l’icône (x) dans la colonne à supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer l’état "Nouveau", à moins qu’un état personnalisé n’ait été ajouté à la vue et que l’état personnalisé corresponde à "Nouveau". Pour plus d’informations sur la création d’un état personnalisé, voir Création ou modification d’un état.
Ajouter des colonnes d’état :	Cliquez sur le bouton Plus puis sélectionnez l’état que vous souhaitez ajouter. Tous les statuts système par défaut s’affichent, ainsi que tous les statuts personnalisés qui ont été partagés avec vous. Vous pouvez configurer jusqu’à 10 états à afficher.

Dans le Associer la couleur de la carte à , sélectionnez l’une des options suivantes :

Dans le Agile , dans la section Champs supplémentaires zone, cliquez sur Ajouter un champ, puis sélectionnez le champ à ajouter aux cartes d’articles. (Il s’agit des mêmes champs que ceux que vous pouvez ajouter lors de la création d’une vue ou de la création de colonnes pour un rapport.)
Répétez cette procédure pour ajouter jusqu’à trois champs supplémentaires aux fiches d’article.
Lorsque vous ajoutez des champs aux cartes d’articles, ils sont en lecture seule et s’affichent uniquement lorsque le champ est renseigné.

Par défaut, les types de données suivants s’affichent sur la carte d’article :

• Nom de l’article avec un lien direct vers la tâche
• Nom du projet avec un lien direct vers le projet
  Ce lien est affiché uniquement lors de l’utilisation de la vue agile sur une itération ; il n’est pas affiché lors de l’utilisation d’une vue agile sur un projet.
• Description de la tâche
• Engagement actuel
• Affichez et modifiez le pourcentage terminé en ajustant le pourcentage terminé ou en ajustant le nombre de points ou d’heures terminé
• Utilisateurs affectés

Vous pouvez afficher des données supplémentaires (y compris des données personnalisées) sur les cartes d’article. Pour plusieurs raisons, vous pouvez afficher des champs supplémentaires sur les cartes d’articles. Par exemple, vous pouvez afficher l’ID de client si vous travaillez sur des articles pour plusieurs clients dans le projet ou si vous souhaitez afficher la date de début de la tâche.

Cliquer sur Enregistrer.
Votre accès détermine le mode d’enregistrement de la vue. Si vous avez créé la vue d’origine, vous pouvez enregistrer les modifications ; dans le cas contraire, vous êtes invité à enregistrer une version. Gardez à l’esprit que les modifications que vous apportez à la vue affectent les utilisateurs avec lesquels la vue a été partagée.

(Facultatif) Cliquez sur le Liste pour revenir à la liste des tâches.