Modifier les modèles de projet

Il s’agit simplement d’un indicateur visuel qui vous permet de hiérarchiser vos projets futurs. Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Aucun

• Faible

• Normal

• Élevé

• Urgent

Selon les préférences du projet sélectionnées par votre administrateur ou administratrice Workfront, les noms des priorités peuvent être différents pour vous. Pour plus d’informations sur la modification des priorités, voir la section Créer et personnaliser des priorités.

Effectuez une sélection parmi les types de condition suivants :

• Manuel : la personne propriétaire du projet définit manuellement les conditions du projet.
• Statut de la progression : Workfront définit automatiquement les conditions du futur projet en fonction du statut de progression des tâches sur le chemin critique. Pour plus d’informations sur le statut de la progression, voir la section Vue d’ensemble du statut de progression des tâches.

Indiquez si le projet utilisant ce modèle est prévu à partir de la date de début ou à partir de la date d’achèvement. Cette sélection détermine les dates prévues des futures tâches du projet utilisant ce modèle.

Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Planifier à partir de la date de début  : la date de début du modèle correspond au jour du début. Lorsque vous planifiez un modèle à partir de la date de début, Adobe Workfront en calcule le jour d’achèvement en fonction de la durée de toutes les tâches du modèle. Le jour du début du modèle devient la date de début prévue du futur projet.

• Planifier à partir de la date d’achèvement  : la date d’achèvement du modèle correspond au jour d’achèvement. Lorsque vous planifiez un modèle à partir de la date d’achèvement, Workfront calcule le jour du début du modèle en fonction de la durée de toutes les tâches du modèle. Le jour d’achèvement du modèle devient la date d’achèvement prévue du futur projet.

Pour plus d’informations sur les jours de début et d’achèvement des tâches du modèle, voir la section Vue d’ensemble des jours de début et d’achèvement dans un modèle.

Le paramètre « Planifier à partir de » des modèles est similaire à celui des projets. Votre équipe d’administration Workfront sélectionne le paramètre « Planifier à partir de » par défaut pour les projets de votre système. Pour plus d’informations sur la définition des valeurs par défaut des projets, voir la section Configurer les préférences des projets à l'échelle du système.

Spécifiez un portfolio pour les projets créés à partir de ce modèle. Vous devez d’abord créer un portfolio avant qu’il n’apparaisse dans la liste déroulante.

Seuls les portfolios actifs sont affichés dans la liste. Pour plus d’informations sur la création de portfolios, voir la section Créer un portfolio.

Si vous avez sélectionné un portfolio pour le modèle, indiquez un programme pour le futur projet. Certains portfolios peuvent ne pas avoir de programmes. Vous devez d’abord créer un programme avant qu’il n’apparaisse dans cette liste déroulante. Seuls les programmes actifs sont affichés dans la liste.

Pour plus d’informations sur la création de programmes, voir la section Créer un programme.

Dans la liste déroulante, sélectionnez le groupe que vous souhaitez associer aux projets créés à partir du modèle. Il peut s’agir d’un groupe de n’importe quel niveau.

Vous pouvez vous assurer que vous sélectionnez le bon groupe en pointant dessus et en cliquant sur l’icône d’information qui s’affiche à côté. Une info-bulle s’affiche, répertoriant les informations relatives au groupe, telles que la hiérarchie des groupes au-dessus et son équipe d’administration.

NOTES

• Dans la zone Projets de la page d’un groupe, lorsqu’une personne crée un projet à l’aide d’un modèle pour lequel aucun groupe n’a été sélectionné, le système associe le groupe actuellement ouvert au projet.

  Cela diffère des autres zones où le système associe le groupe principal d’une personne au projet lorsque la personne crée le projet à l’aide d’un modèle pour lequel aucun groupe n’a été sélectionné.

• Si une personne sélectionne un modèle dont le groupe est sélectionné lors de la création d’un projet - ou lors de la conversion d’une tâche ou d’un problème en projet - elle peut choisir un groupe différent pour le projet.

• Bien que ce champ ne soit disponible dans les modèles que dans la nouvelle version d’Adobe Workfront, vous pouvez le voir dans les listes et les rapports à la fois dans cette version et dans Adobe Workfront Classic.

La personne désignée comme propriétaire du modèle doit être disposer d’un compte actif dans Workfront.

Tenez compte des points suivants à propos de la personne désignée comme propriétaire du modèle :

• Elle reçoit automatiquement l’autorisation de gérer le modèle.
• Elle est ajoutée à l’équipe de projet et reçoit automatiquement des autorisations de gestion pour le projet créé à partir du modèle.
• Elle devient propriétaire du projet lorsque le projet est créé à partir de ce modèle.
• Si la personne désignée comme propriétaire du modèle a un accès limité aux modèles ou aux projets à partir de son niveau d’accès, ses autorisations de gestion sur le modèle et sur les projets seront limitées. Par exemple, si elle n’a qu’un accès Afficher pour les modèles ou les projets dans son niveau d’accès, elle recevra automatiquement des autorisations Afficher pour le modèle et le projet lorsqu’elle sera désignée comme propriétaire du modèle.

Choisissez comment Workfront calculera les mesures de la valeur acquise du futur projet. Choisissez parmi les options suivantes :

• Basé sur les heures
• Basé sur les coûts

Pour plus d’informations sur la méthode de l’indice de performances, voir Définir la méthode de l’indice de performances (PIM).

Spécifiez le bénéfice prévu des projets créés à partir de ce modèle. Le bénéfice prévu est utilisé dans le business case du projet et dans l’optimisateur de portfolio.

Pour plus d’informations sur le bénéfice prévu d’un projet, voir Vue d’ensemble du bénéfice prévu d’un projet. Le bénéfice prévu d’un projet est pris en compte lors du calcul de la valeur nette d’un projet.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’optimisateur de portfolio, voir Gérer des projets dans l’optimisateur de portfolio

Contrôle la façon dont le futur projet sera marqué comme terminé.
Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Automatique  : le projet est marqué comme terminé lorsque toutes les tâches et tous les problèmes sont terminés.

• Manuel  : vous devez sélectionner manuellement le statut « Terminé » pour le projet, lorsque toutes les tâches et tous les problèmes sont terminés.

Contrôle la façon dont les tâches parent du futur projet sont marquées comme terminées.
Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Automatique  : les tâches parent sont marquées comme terminées et leur pourcentage d’achèvement est mis à jour automatiquement, au fur et à mesure que les tâches enfant sont terminées et que leur pourcentage est mis à jour.

• Manuel  : la mise à jour du pourcentage d’achèvement et du statut des tâches parent doit être effectuée manuellement et ne dépend pas des changements réalisés sur les tâches enfant.

Contrôle le moment où les modifications apportées à la chronologie du futur projet sont enregistrées sur le projet.

EXEMPLE

Les modifications suivantes apportées au projet entraînent une mise à jour de la chronologie du projet :

• mettre à jour les dates des tâches

• modifier les relations avec les tâches antérieures

• modifier les relations parent-enfant

• ajouter ou supprimer des affectations en plus de modifier la contrainte de tâche ou le type de durée.

Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Automatique et En cas de modification (paramètre par défaut) : la future chronologie du projet est mise à jour à chaque fois qu’une modification est apportée au projet ou à un autre projet dont la chronologie dépend (En cas de modification). La chronologie du projet est également mise à jour chaque nuit (automatique).
  C’est le paramètre recommandé pour ce champ, car il garantit que la chronologie du projet est toujours à jour.
  Lorsque vous effectuez une action sur une tâche ou un projet qui déclenche un recalcul de la chronologie, toutes les dates disponibles sont immédiatement affichées, ce qui vous permet de continuer à travailler. Sur les projets comportant plus de 100 tâches, les dates nécessitant des nouveaux calculs plus longs s’affichent brièvement sous forme de point d’interrogation (entre 1 et 5 secondes, ou jusqu’à une minute pour les projets volumineux). Cela indique que le nouveau calcul n’est pas encore terminé et que les dates sont susceptibles d’être modifiées.

• Modification uniquement  : la chronologie du projet est mise à jour chaque fois qu’une modification est apportée au projet ou à un autre projet dont la chronologie dépend. Vous pouvez sélectionner cette option si des modifications sont rarement apportées dans le projet ou dans d’autres projets dont la chronologie dépend.

• Automatique uniquement  : la chronologie du projet est mise à jour chaque nuit ; elle n’est pas mise à jour immédiatement après les modifications.
  Vous pouvez sélectionner cette option si de nombreuses modifications sont apportées chaque jour au projet ou à d’autres projets dont la chronologie dépend. Sachez toutefois que si vous choisissez ce paramètre, le projet ne sera pas mis à jour au moment où les modifications sont apportées.

• Manuel uniquement  : la chronologie du projet n’est mise à jour que lorsque vous sélectionnez l’option Recalculer les chronologies, comme décrit dans Recalculer les chronologies du projet.

Vous pouvez sélectionner cette option si vous apportez de nombreuses modifications au projet en même temps et que vous souhaitez que le recalcul de la chronologie soit effectué après toutes les modifications (plutôt qu’après chaque modification individuelle).

Détermine si les congés de la principale personne cessionnaire d’une tâche modifie les dates prévues de la tâche. Lorsque vous joignez le modèle à un projet existant et que le modèle a un paramètre différent de celui du projet pour ce champ, le paramètre du projet reste inchangé. L’option par défaut de ce paramètre pour un nouveau modèle est la même que la préférence de projet au niveau du système.

Pour plus d’informations sur les préférences de projet au niveau du système, voir Configurer les préférences de projet à l’échelle du système.

Pour plus d’informations sur la manière dont ce paramètre affecte les dates des tâches d’un projet, voir Modifier les projets.
Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Prendre en compte les congés des personnes dans la durée des tâches  : lorsque cette option est sélectionnée, les dates prévues des tâches du projet créé à partir de ce modèle sont ajustées en fonction des congés de la principale personne cessionnaire de la tâche, si ces congés ont lieu pendant la durée de la tâche.

• Ignorer les congés des personnes dans la durée des tâches  : lorsque cette option est sélectionnée, les dates prévues des tâches du projet créé à partir de ce modèle restent telles qu’elles ont été prévues à l’origine, même si la principale personne cessionnaire de la tâche est en congé pendant la durée de la tâche.

Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Manuel  : vous devez niveler manuellement vos ressources sur le projet créé à partir de ce modèle (c’est le paramètre par défaut).

• Automatique : Workfront nivelle les ressources sur le futur projet.
  Pour plus d’informations sur le nivellement des ressources, voir Niveler les ressources dans le graphique de Gantt.

Définissez le niveau de risque des projets créés à partir de ce modèle. Le risque n’est qu’un simple indicateur des risques que peut représenter un projet. Vous pouvez hiérarchiser l’exécution de vos projets en fonction du niveau de risque.
Envisagez de choisir parmi les niveaux de risque suivants :

• Très faible

• Faible

• Moyen

• Élevé

• Très élevé

Spécifiez les groupes de ressources associés au modèle. Les groupes de ressources constituent une collection d’utilisateurs et d’utilisatrices qui sont nécessaires simultanément pour l’achèvement d’un projet. Pour plus d’informations sur les groupes de ressources, voir Vue d’ensemble des groupes de ressources.

NOTE

Lorsque vous modifiez des modèles en bloc, seuls les groupes de ressources communs à tous les modèles sélectionnés apparaissent dans ce champ. Si les modèles sélectionnés n’ont pas de groupes de ressources partagés, ce champ restera vide. Les groupes de ressources que vous spécifiez ici remplaceront les groupes de ressources individuels des modèles.

Tenez compte des points suivants :

Sélectionnez Non pour que tous les types d’heures spécifiques au projet soient disponibles pour le futur projet. (Il s’agit de la sélection par défaut.)

Ou

Sélectionnez Oui pour que seul un sous-ensemble des types d’heures spécifiques au projet soit disponible dans le futur projet, puis sélectionnez les types d’heures que vous souhaitez rendre disponibles. (Maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner plusieurs types d’heures.)

Si vous sélectionnez cette option, seuls les types d’heures que vous avez sélectionnés seront disponibles lors de l’enregistrement des heures sur le projet (ou sur les tâches et les problèmes au sein du projet). Vous devez sélectionner au moins un type d’heure ; si vous sélectionnez cette option et que vous ne sélectionnez aucun type d’heure, tous les types d’heures sont disponibles sur le projet.

Les mêmes sélections de type d’heure doivent être effectuées au niveau de l’utilisateur ou de l’utilisatrice au niveau individuel pour que la personne puisse voir ces options de type d’heure sur le projet.

Pour plus d’informations sur la définition des types d’heures au niveau de l’utilisateur ou de l’utilisatrice, voir la section Consigner des heures dans Consigner des heures.

Sélectionnez le processus d’approbation que vous souhaitez associer au modèle. Votre équipe d’administration Workfront ou une personne disposant d’un accès administratif aux processus d’approbation doit définir des processus d’approbation de projet au niveau du système ou du groupe avant que vous ne puissiez les associer à un modèle. Pour plus d’informations sur la création de processus d’approbation, voir Créer un processus d’approbation pour les éléments de travail.

Tenez compte des éléments suivants lorsque vous ajoutez des processus d’approbation :

• Seuls les processus d’approbation actifs sont affichés dans la liste.

• Les processus d’approbation à l’échelle du système et spécifiques au groupe s’affichent dans la liste. Un processus d’approbation associé à un groupe autre que celui du modèle ne s’affiche pas dans la liste.

  IMPORTANT

  Si le groupe associé au modèle change, le processus d’approbation spécifique au groupe devient un processus d’approbation à usage unique. Pour plus d’informations sur la manière dont les modifications apportées au groupe du projet ou au processus d’approbation affectent les paramètres d’approbation, voir Comment les modifications apportées au groupe et au processus d’approbation affectent les processus d’approbation attribués.

• Si vous avez ajouté un processus d’approbation à usage unique, celui-ci s’affiche comme « personnalisé »dans ce champ. Pour plus d’informations, voir Associer un processus d’approbation nouveau ou existant au travail.

• Lors de la modification en masse de modèles, les scénarios suivants peuvent se produire :

  • Lorsque vous sélectionnez des modèles dans le même groupe, les processus d’approbation au niveau du système ainsi qu’au niveau du groupe s’affichent dans ce champ.

  • Lorsque vous sélectionnez des modèles dans différents groupes, seuls les processus d’approbation au niveau du système s’affichent dans ce champ.

  • Lorsque l’un des modèles est associé à un processus d’approbation à usage unique, il est remplacé par un processus au niveau du système que vous sélectionnez.