Modifier les modèles de projet

Il s’agit simplement d’un indicateur visuel qui vous permet de hiérarchiser vos projets futurs. Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Aucun

• Faible

• Normal

• Élevé

• Urgent

Selon les préférences du projet sélectionnées par votre administrateur ou administratrice Workfront, les noms des priorités peuvent être différents pour vous. Pour plus d’informations sur la modification des priorités, voir Créer et personnaliser des priorités.

Sélectionnez l’un des types de conditions suivants :

• Manuel : la personne propriétaire du projet définit manuellement la condition du projet sur le projet.
• Statut de la progression : Workfront définit automatiquement la condition du projet futur en fonction du statut de la progression des tâches sur le chemin critique. Pour plus d’informations sur la compréhension du statut de la progression, voir Vue d’ensemble du statut de la progression de la tâche.

Indiquez si le projet est planifié à partir de la Date de début ou de la Date d’achèvement. Cette sélection détermine les dates prévues des tâches futures du projet utilisant ce modèle.

Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Planifier à partir de la date de début  : la date de début du modèle est en fait le jour de début. Lorsque vous planifiez un modèle à partir de la date de début, Adobe Workfront calcule le jour d’achèvement du modèle en fonction de la durée de toutes les tâches du modèle. Le jour de début du modèle devient la date de début prévue du futur projet.

• Planifier à partir de la date d’achèvement  : la date d’achèvement est en fait le jour d’achèvement. Lorsque vous planifiez un modèle à partir de la date d’achèvement, Workfront calcule le jour de début du modèle en fonction de la durée de toutes les tâches du modèle. Le jour d’achèvement du modèle devient la date d’achèvement prévue du futur projet.

Pour plus d’informations sur les jours de début et d’achèvement des tâches du modèle, voir Vue d’ensemble des jours de début et d’achèvement dans un modèle.

Le paramètre Planifier à partir de pour les modèles est similaire à celui des projets. Votre administrateur ou administratrice Workfront sélectionne le paramètre Planifier à partir de par défaut pour les projets de votre système. Pour plus d’informations sur la définition des paramètres par défaut d’un projet, voir Configurer les préférences du projet à l’échelle du système.

Indiquez un Portfolio pour les projets créés à partir de ce modèle. Vous devez d’abord créer un portfolio pour l’afficher dans la liste déroulante.

Seuls les portfolios actifs sont affichés dans la liste. Pour plus d’informations sur la création de portfolios, voir Créer un portfolio.

Si vous avez sélectionné un portfolio pour le modèle, spécifiez également un Programme pour le futur projet. Certains portfolios peuvent ne pas avoir de programmes. Vous devez d’abord créer un programme pour qu’il apparaisse dans cette liste déroulante. Seuls les programmes actifs sont affichés dans la liste.

Pour plus d’informations sur la création de programmes, voir Créer un programme.

Dans la liste déroulante, sélectionnez le groupe que vous souhaitez associer aux projets créés à partir du modèle. Il peut s’agir d’un groupe de n’importe quel niveau.

Vous pouvez vous assurer que vous sélectionnez le groupe approprié en pointant dessus et en cliquant sur l’icône d’information qui s’affiche en regard de celui-ci. Cette option permet d’afficher une infobulle contenant des informations sur le groupe, telles que la hiérarchie des groupes qui le précèdent et ses administrateurs et administratrices.

NOTES

• Dans la zone Projets de la page d’un groupe, lorsqu’une personne crée un projet à l’aide d’un modèle pour lequel aucun groupe n’est sélectionné, le système associe le groupe ouvert au projet.

  Cela diffère des autres zones où le système associe le groupe d’accueil d’un utilisateur ou d’une utilisatrice au projet lorsque l’utilisateur ou l’utilisatrice crée le projet à l’aide d’un modèle dont le groupe n’est pas sélectionné.

• Si un utilisateur ou une utilisatrice sélectionne un modèle dont un groupe est sélectionné lors de la création d’un projet, ou lors de la conversion d’une tâche ou d’un problème en projet, il ou elle peut choisir un autre groupe pour le projet.

• Bien que ce champ ne soit disponible dans les modèles que dans la nouvelle expérience Adobe Workfront, vous pouvez le voir dans les listes et les rapports à cet endroit et dans Adobe Workfront Classic.

La personne désignée comme propriétaire du modèle doit être une personne active sur Workfront.

Tenez compte des points suivants concernant la personne désignée comme propriétaire du modèle :

• Les autorisations de gestion leur sont automatiquement accordées sur le modèle.
• Elles sont ajoutées à l’équipe du projet et se voient attribuer automatiquement les autorisations de gestion du projet créé à partir du modèle.
• Elles deviennent la personne propriétaire du projet lorsque le projet est créé à partir de ce modèle.
• Si la personne désignée comme propriétaire du modèle dispose d’un accès limité aux modèles ou aux projets à partir de son niveau d’accès, ses autorisations de gestion sur le modèle et sur les projets seront limitées. Par exemple, si elles disposent uniquement de l’accès en affichage pour les modèles ou les projets dans leur niveau d’accès, elles se verront attribuer automatiquement les autorisation d’affichage sur le modèle et le projet lorsqu’elles seront désignées comme propriétaire du modèle.

Choisissez la manière dont Workfront calculera les métriques de Valeur acquise du futur projet. Choisissez l’une des options suivantes :

• Basé sur les heures
• Basé sur les coûts

Pour plus d’informations sur la méthode d’indice de performances, voir Définir la méthode de l’indice de performances (PIM).

Spécifiez le Bénéfice prévu des projets créés à partir de ce modèle. Le bénéfice prévu est utilisé dans l’analyse de rentabilité du projet et dans l’optimisateur de portfolio.

Pour plus d’informations sur le bénéfice prévu d’un projet, voir Vue d’ensemble du bénéfice prévu du projet. Le bénéfice prévu d’un projet est pris en compte dans le calcul de la valeur nette du projet.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’optimisateur de portfolio, voir Gérer des projets dans l’optimiseur de portfolio.

Contrôle la manière dont le futur projet sera marqué comme terminé.
Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Automatique  : le projet est marqué comme Terminé lorsque toutes les tâches et tous les problèmes sont terminés.

• Manuel  : lorsque toutes les tâches et tous les problèmes sont terminés, vous devez sélectionner manuellement le statut Terminé pour le projet.

Contrôle la manière dont les tâches parent du futur projet sont marquées comme étant terminées.
Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Automatique  : les tâches parent sont marquées comme Terminé et elles mettent à jour leur pourcentage terminé automatiquement, à mesure que les tâches enfant sont terminées et que le pourcentage terminé des enfants est mis à jour.

• Manuel  : vous devez mettre à jour manuellement le pourcentage terminé et le statut des tâches parent, indépendamment des modifications apportées aux tâches enfant.

Contrôle le moment où les modifications que vous apportez à la chronologie du futur projet sont enregistrées dans le projet.

EXEMPLE

Les modifications suivantes apportées au projet déclenchent une mise à jour de la chronologie du projet :

• Mise à jour des dates des tâches

• Modification des relations d’antériorité

• Modification des relations parent-enfant

• Ajout ou suppression des affectations et modification de la contrainte de tâche ou du type de durée

Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Automatique et En cas de modification (paramètre par défaut) : la chronologie du projet est mise à jour chaque fois qu’une modification se produit dans le projet ou dans un autre projet dont la chronologie dépend (en cas de modification). La chronologie du projet est également mis à jour chaque nuit (Automatique).
  Il s’agit du paramètre recommandé pour ce champ, car il garantit que la chronologie du projet est toujours à jour.
  Lorsque vous effectuez une action sur une tâche ou un projet qui déclenche un nouveau calcul de la chronologie, toutes les dates disponibles sont immédiatement affichées, ce qui vous permet de continuer à travailler. Pour les projets de plus de 100 tâches, les dates qui nécessitent des recalculs plus longs s’affichent brièvement sous la forme d’un point d’interrogation (pendant 1 à 5 secondes, ou jusqu’à une minute pour les projets de grande envergure). Cela indique que le recalcul n’est pas encore terminé et que les dates sont susceptibles d’être modifiées.

• Modification uniquement  : la chronologie du projet est mise à jour chaque fois qu’une modification est apportée dans le projet ou dans un autre projet dont la chronologie dépend. Sélectionnez cette option si des modifications se produisent rarement dans le projet ou dans d’autres projets dont la chronologie dépend.

• Automatique uniquement  : la chronologie du projet est mise à jour chaque nuit. Elle n’est pas mise à jour immédiatement après les modifications.
  Vous pouvez sélectionner cette option si un grand nombre de modifications sont apportées chaque jour dans le projet ou dans d’autres projets dont la chronologie dépend. Cependant, gardez à l’esprit qu’avec ce paramètre le projet ne sera pas mis à jour en même temps que les modifications effectuées.

• Manuel uniquement  : la chronologie du projet est mise à jour uniquement lorsque vous sélectionnez l’option Recalculer les chronologies, comme décrit dans Recalculer les chronologies du projet.

Sélectionnez cette option si vous apportez de nombreuses modifications au projet en même temps et que vous souhaitez que le recalcul de la chronologie se produise après toutes les modifications (plutôt qu’après chaque modification individuelle).

Détermine si les congés de la personne cessionnaire principale d’une tâche modifient les dates prévues de la tâche. Lorsque vous joignez le modèle à un projet existant et que le paramètre de ce champ est différent de celui du projet, le paramètre du projet reste inchangé. L’option par défaut de ce paramètre pour un nouveau modèle est la même que la préférence de projet au niveau du système.

Pour plus d’informations sur les préférences de projet au niveau du système, voir Configurer les préférences de projet à l’échelle du système.

Pour plus d’informations sur l’impact de ce paramètre sur les dates de tâche d’un projet, voir Modifier des projets.
Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Prendre en compte les congés de l’utilisateur ou de l’utilisatrice dans la durée des tâches  : lorsque vous sélectionnez cette option, les dates prévues des tâches sont ajustées en fonction des congés de la personne cessionnaire principale de la tâche, si les congés surviennent pendant la durée de la tâche.

• Ignorer les congés de l’utilisateur ou de l’utilisatrice dans la durée des tâches  : lorsque vous sélectionnez cette option, les dates prévues des tâches du projet créé à partir de ce modèle restent telles que prévues initialement, même si la personne cessionnaire principale de la tâche est en congés pendant la durée de la tâche.

Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Manuel  : vous devez niveler manuellement vos ressources sur le projet créé à partir de ce modèle (paramètre par défaut).

• Automatique  : Workfront met à niveau les ressources sur le futur projet.
  Pour plus d’informations sur le nivellement des ressources, voir Niveler les ressources dans le graphique de Gantt.

Définissez le niveau de risque des projets créés à partir de ce modèle. Le risque n’est qu’un indicateur du degré de risque d’un projet. Vous pouvez hiérarchiser l’exécution de vos projets en fonction du niveau de risque.
Envisagez de choisir parmi les niveaux de risque suivants :

• Très faible

• Faible

• Moyen

• Élevé

• Très élevé

Spécifiez les groupes de ressources associés au modèle. Les groupes de ressources constituent des collections d’utilisateurs et d’utilisatrices qui sont nécessaires simultanément pour l’achèvement d’un projet. Pour plus d’informations sur les groupes de ressources, voir Vue d’ensemble des groupes de ressources.

NOTE

Lorsque vous modifiez des modèles en bloc, seuls les groupes de ressources communs à tous les modèles sélectionnés apparaissent dans ce champ. Si les modèles sélectionnés ne comportent aucun groupe de ressources partagées, ce champ sera vide. Les groupes de ressources que vous spécifiez ici remplaceront les groupes de ressources individuels des modèles.

Tenez compte des points suivants :

Sélectionnez Non pour que tous les types d’heures spécifiques au projet soient disponibles sur le futur projet. (Il s’agit de la sélection par défaut).

Ou

Sélectionnez Oui pour que seul un sous-ensemble des types d’heures spécifiques au futur projet soit disponible sur le projet, puis sélectionnez les types d’heures que vous souhaitez rendre disponibles. (Maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner plusieurs types d’heures.)

Si vous sélectionnez cette option, seuls les types d’heures que vous avez sélectionnés seront disponibles lors de la consignation des heures sur le projet (ou sur les tâches et les problèmes au sein du projet). Vous devez sélectionner au moins un type d’heure ; si vous sélectionnez cette option et que vous ne sélectionnez aucun type d’heure, tous les types d’heures sont disponibles sur le projet.

Les mêmes sélections de type d’heure doivent être effectuées au niveau de chaque personne pour que chacune puisse voir ces options de type d’heure sur le projet.

Pour plus d’informations sur la définition des types d’heures au niveau de l’utilisateur ou l’utilisatrice, voir Consigner le temps dans Consigner le temps.

Sélectionnez le processus d’approbation que vous souhaitez associer au modèle. Votre administrateur ou administratrice Workfront, ou un utilisateur ou une utilisatrice disposant d’un accès administratif aux processus d’approbation, doit définir des processus d’approbation à l’échelle du système ou du groupe avant de pouvoir les associer à un modèle. Pour plus d’informations sur la création de processus d’approbation, voir Créer un processus d’approbation pour des éléments de travail.

Tenez compte des éléments suivants lorsque vous ajoutez des processus d’approbation :

• Seuls les processus d’approbation actifs sont affichés dans la liste.

• Les processus d’approbation à l’échelle du système et du groupe s’affichent dans la liste. Un processus d’approbation associé à un groupe autre que celui du modèle ne s’affiche pas dans la liste.

  IMPORTANT

  Si le groupe associé au modèle change, le processus d’approbation spécifique au groupe devient un processus d’approbation à usage unique. Pour plus d’informations sur la manière dont les modifications apportées au groupe du projet ou au processus d’approbation affectent les paramètres d’approbation, voir Comment les modifications apportées au groupe et au processus d’approbation affectent les processus d’approbation affectés.

• Si vous avez ajouté un processus d’approbation à usage unique, il s’affiche avec la mention « Personnalisé » dans ce champ. Pour plus d’informations, voir Associer un processus d’approbation nouveau ou existant au travail.

• Lors de la modification en bloc de modèles, les scénarios suivants peuvent se produire :

  • Lorsque vous sélectionnez des modèles dans le même groupe, les processus d’approbation au niveau du système et au niveau du groupe s’affichent dans ce champ.

  • Lorsque vous sélectionnez des modèles dans différents groupes, seuls les processus d’approbation au niveau du système s’affichent dans ce champ.

  • Lorsque l’un des modèles est associé à un processus d’approbation à usage unique, ce dernier est remplacé par le niveau du système que vous avez sélectionné.