Modifier les modèles de projet
Vous pouvez modifier des modèles de projet pour prendre en compte les modifications apportées aux processus et paramètres du projet. Après avoir mis à jour et enregistré les modifications sur un modèle, les nouvelles modifications sont visibles dans les nouveaux projets lorsque les projets sont créés à l’aide du modèle. Les modifications que vous apportez au modèle ne concernent pas le projet qui utilise actuellement ce modèle.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
---|---|
Forfait Adobe Workfront | N’importe quelle |
Licences Adobe Workfront |
Nouvelle : standard Ou Actuelle : formule |
Niveau d’accès | Accès en modification aux modèles |
Autorisations d’objet |
|
Pour plus d’informations sur ce tableau, consultez Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Modifier un modèle edit-a-template
-
Accédez au modèle que vous souhaitez modifier.
-
(Conditionnel) Pour modifier des informations limitées sur le modèle, cliquez sur Détails du modèle dans le panneau de gauche, accédez ensuite aux zones répertoriées dans le panneau de gauche pour modifier les informations de chaque zone.
-
Pour modifier les informations de la section Détails, cliquez sur l’icône Modifier
- Vue d’ensemble
- Formulaires personnalisés
Les noms des formulaires personnalisés ne s’affichent que s’il existe des formulaires personnalisés joints à l’objet.
- Finances
note tip TIP Pour plus d’informations sur tous les champs qui s’affichent dans la zone Détails, continuez à modifier tous les champs à l’aide de la zone Modifier le modèle ci-dessous. -
(Conditionnel) Pour modifier toutes les informations sur le modèle, cliquez sur le menu Plus
La zone Modifier le modèle s’ouvre. Les sections de cette zone contiennent les mêmes champs que ceux disponibles dans la section Détails du modèle.
-
Envisagez de modifier des informations dans l’une des sections suivantes :
Nom de modèle template-name
-
Commencez à modifier votre modèle comme décrit ci-dessus.
-
Dans la zone Modifier le modèle, cliquez sur Nom de modèle.
-
(Facultatif) Continuez à modifier les sections suivantes, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.
Ou
Cliquer sur Enregistrer.
Vue d’ensemble overview-preview
-
Commencez à modifier votre modèle comme décrit ci-dessus.
-
Dans la zone Modifier le modèle, cliquez sur Vue d’ensemble.
-
Mettez à jour les champs suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 layout-auto html-authored no-header Description Ajoutez des informations supplémentaires sur le modèle. Priorité Il s’agit simplement d’un indicateur visuel qui vous permet de hiérarchiser vos projets futurs. Sélectionnez l’une des options suivantes :
-
Aucun
-
Faible
-
Normal
-
Élevé
-
Urgent
Selon les préférences du projet sélectionnées par votre administrateur ou administratrice Workfront, les noms des priorités peuvent être différents pour vous. Pour plus d’informations sur la modification des priorités, voir Créer et personnaliser des priorités.
URL Spécifiez un lien web qui se rapporte aux informations sur ce modèle. Type de condition Sélectionnez l’un des types de conditions suivants :
- Manuel : la personne propriétaire du projet définit manuellement la condition du projet sur le projet.
- Statut de la progression : Workfront définit automatiquement la condition du projet futur en fonction du statut de la progression des tâches sur le chemin critique. Pour plus d’informations sur la compréhension du statut de la progression, voir Vue d’ensemble du statut de la progression de la tâche.
Mode horaire Indiquez si le projet est planifié à partir de la Date de début ou de la Date d’achèvement. Cette sélection détermine les dates prévues des tâches futures du projet utilisant ce modèle.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
-
Planifier à partir de la date de début : la date de début du modèle est en fait le jour de début. Lorsque vous planifiez un modèle à partir de la date de début, Adobe Workfront calcule le jour d’achèvement du modèle en fonction de la durée de toutes les tâches du modèle. Le jour de début du modèle devient la date de début prévue du futur projet.
-
Planifier à partir de la date d’achèvement : la date d’achèvement est en fait le jour d’achèvement. Lorsque vous planifiez un modèle à partir de la date d’achèvement, Workfront calcule le jour de début du modèle en fonction de la durée de toutes les tâches du modèle. Le jour d’achèvement du modèle devient la date d’achèvement prévue du futur projet.
Pour plus d’informations sur les jours de début et d’achèvement des tâches du modèle, voir Vue d’ensemble des jours de début et d’achèvement dans un modèle.
Le paramètre Planifier à partir de pour les modèles est similaire à celui des projets. Votre administrateur ou administratrice Workfront sélectionne le paramètre Planifier à partir de par défaut pour les projets de votre système. Pour plus d’informations sur la définition des paramètres par défaut d’un projet, voir Configurer les préférences du projet à l’échelle du système.
Portfolio Indiquez un Portfolio pour les projets créés à partir de ce modèle. Vous devez d’abord créer un portfolio pour l’afficher dans la liste déroulante.
Seuls les portfolios actifs sont affichés dans la liste. Pour plus d’informations sur la création de portfolios, voir Créer un portfolio.
Programme Si vous avez sélectionné un portfolio pour le modèle, spécifiez également un Programme pour le futur projet. Certains portfolios peuvent ne pas avoir de programmes. Vous devez d’abord créer un programme pour qu’il apparaisse dans cette liste déroulante. Seuls les programmes actifs sont affichés dans la liste.
Pour plus d’informations sur la création de programmes, voir Créer un programme.
Groupe Dans la liste déroulante, sélectionnez le groupe que vous souhaitez associer aux projets créés à partir du modèle. Il peut s’agir d’un groupe de n’importe quel niveau.
Vous pouvez vous assurer que vous sélectionnez le groupe approprié en pointant dessus et en cliquant sur l’icône d’information
NOTES
-
Dans la zone Projets de la page d’un groupe, lorsqu’une personne crée un projet à l’aide d’un modèle pour lequel aucun groupe n’est sélectionné, le système associe le groupe ouvert au projet.
Cela diffère des autres zones où le système associe le groupe d’accueil d’un utilisateur ou d’une utilisatrice au projet lorsque l’utilisateur ou l’utilisatrice crée le projet à l’aide d’un modèle dont le groupe n’est pas sélectionné.
-
Si un utilisateur ou une utilisatrice sélectionne un modèle dont un groupe est sélectionné lors de la création d’un projet, ou lors de la conversion d’une tâche ou d’un problème en projet, il ou elle peut choisir un autre groupe pour le projet.
-
Bien que ce champ ne soit disponible dans les modèles que dans la nouvelle expérience Adobe Workfront, vous pouvez le voir dans les listes et les rapports à cet endroit et dans Adobe Workfront Classic.
Entreprise Indiquez l’entreprise que vous souhaitez associer au modèle. Seules les entreprises actives sont affichées dans la liste. Personne propriétaire du modèle La personne désignée comme propriétaire du modèle doit être une personne active sur Workfront.
Tenez compte des points suivants concernant la personne désignée comme propriétaire du modèle :
- Les autorisations de gestion leur sont automatiquement accordées sur le modèle.
- Elles sont ajoutées à l’équipe du projet et se voient attribuer automatiquement les autorisations de gestion du projet créé à partir du modèle.
- Elles deviennent la personne propriétaire du projet lorsque le projet est créé à partir de ce modèle.
- Si la personne désignée comme propriétaire du modèle dispose d’un accès limité aux modèles ou aux projets à partir de son niveau d’accès, ses autorisations de gestion sur le modèle et sur les projets seront limitées. Par exemple, si elles disposent uniquement de l’accès en affichage pour les modèles ou les projets dans leur niveau d’accès, elles se verront attribuer automatiquement les autorisation d’affichage sur le modèle et le projet lorsqu’elles seront désignées comme propriétaire du modèle.
Sponsor du modèle La personne spécifiée dans ce champ devient le ou la la sponsor du projet, lorsque le modèle est ajouté au projet. Cette personne est ajoutée à l’équipe du projet et se voit attribuer automatiquement les autorisations d’affichage du projet. La personne désignée comme sponsor du modèle doit être une personne active sur Workfront. Gestionnaire des ressources Les utilisateurs et utilisatrices spécifiés disposent automatiquement des autorisations de gestion des projets futurs et peuvent affecter des ressources aux tâches et problèmes des projets. Vous pouvez spécifier plusieurs gestionnaires de ressources. -
-
(Facultatif) Continuez à éditer les sections suivantes, en fonction des informations à modifier.
Ou
Cliquer sur Enregistrer.
Finances finance-preview
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Commencez à modifier votre modèle comme décrit ci-dessus.
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Dans la zone Modifier le modèle, cliquez sur Finances.
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Mettez à jour les champs suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header Devise Indiquez la devise du futur projet, si elle est différente de la devise par défaut de votre système. Ce champ n’est pas visible si vous n’avez que la devise par défaut dans le système.
Pour plus d’informations sur la devise, voir Configurer les taux de change.Budget Spécifiez un Budget pour les projets créés à partir de ce modèle. Méthode d'indice de performances Choisissez la manière dont Workfront calculera les métriques de Valeur acquise du futur projet. Choisissez l’une des options suivantes :
- Basé sur les heures
- Basé sur les coûts
Pour plus d’informations sur la méthode d’indice de performances, voir Définir la méthode de l’indice de performances (PIM).
Bénéfice prévu Spécifiez le Bénéfice prévu des projets créés à partir de ce modèle. Le bénéfice prévu est utilisé dans l’analyse de rentabilité du projet et dans l’optimisateur de portfolio.
Pour plus d’informations sur le bénéfice prévu d’un projet, voir Vue d’ensemble du bénéfice prévu du projet. Le bénéfice prévu d’un projet est pris en compte dans le calcul de la valeur nette du projet.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’optimisateur de portfolio, voir Gérer des projets dans l’optimiseur de portfolio.
Coûts fixes Spécifiez le Coût fixe des projets créés à partir de ce modèle. Ce coût est différent du coût de la main-d’œuvre, qui correspond au nombre d’heures consacrées au projet, et du coût des dépenses, qui correspond au montant des dépenses consacrées au projet. Le coût fixe d’un projet est pris en compte dans le calcul de la valeur nette d’un projet et fait partie du coût budgété. Revenus fixes Spécifiez les Revenus fixes des projets créés à partir de ce modèle. L'approbation pour ce projet demande du temps Sélectionnez cette option pour exiger que la personne propriétaire du projet créé à partir de ce modèle approuve le temps consigné dans le projet. Si vous utilisez les enregistrements de facturation et que vous sélectionnez cette option, seules les heures approuvées sur le projet apparaissent comme heures facturables disponibles pour les enregistrements de facturation. L’approbation du temps sur le projet est indépendante de l’approbation des feuilles de temps. Pour plus d’informations sur la demande d’approbation du temps d’un projet, voir Demander l’approbation du temps pour un projet. -
(Facultatif) Continuez à éditer les sections suivantes, en fonction des informations à modifier.
Ou
Cliquer sur Enregistrer.
Formulaires personnalisés custom-forms-preview
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Commencez à modifier votre modèle comme décrit ci-dessus.
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Dans la zone Modifier le modèle, cliquez sur Formulaires personnalisés.
Les noms des formulaires personnalisés déjà joints au modèle s’affichent dans le panneau de gauche.
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Cliquez dans le champ Ajouter un formulaire personnalisé et sélectionnez le ou les formulaires personnalisés que vous souhaitez associer au modèle. Vous devez créer les formulaires personnalisés avant de pouvoir les sélectionner dans ce champ.
Seuls les formulaires personnalisés actifs sont affichés dans la liste. Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Concevoir un formulaire avec le concepteur de formulaires.
Vous pouvez ajouter jusqu’à dix formulaires personnalisés à un modèle.
Les formulaires sont ajoutés au projet créé à partir de ce modèle.
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(Facultatif) Mettez à jour les informations dans l’un des champs des formulaires personnalisés. Les informations sont transférées vers les projets qui seront créés à partir du modèle.
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône x à droite du nom d’un formulaire personnalisé, puis cliquez sur Supprimer pour le supprimer du modèle.
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(Facultatif) Continuez à modifier la section suivante, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.
Ou
Cliquer sur Enregistrer.
Paramètres du projet project-settings
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Commencez à modifier votre modèle comme décrit ci-dessus.
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Dans la zone Modifier le modèle, cliquez sur Paramètres du projet.
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Mettez à jour les champs suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 layout-auto html-authored no-header Chemin jalonné Sélectionnez un chemin jalonné pour le modèle. Seuls les chemins jalonnés actifs sont affichés dans la liste.
Pour plus d’informations sur les chemins jalonnés, voir Créer un chemin jalonné.Mode d’achèvement Contrôle la manière dont le futur projet sera marqué comme terminé.
Sélectionnez l’une des options suivantes :-
Automatique : le projet est marqué comme Terminé lorsque toutes les tâches et tous les problèmes sont terminés.
-
Manuel : lorsque toutes les tâches et tous les problèmes sont terminés, vous devez sélectionner manuellement le statut Terminé pour le projet.
Mode d’achèvement du résumé Contrôle la manière dont les tâches parent du futur projet sont marquées comme étant terminées.
Sélectionnez l’une des options suivantes :-
Automatique : les tâches parent sont marquées comme Terminé et elles mettent à jour leur pourcentage terminé automatiquement, à mesure que les tâches enfant sont terminées et que le pourcentage terminé des enfants est mis à jour.
-
Manuel : vous devez mettre à jour manuellement le pourcentage terminé et le statut des tâches parent, indépendamment des modifications apportées aux tâches enfant.
Type de mise à jour Contrôle le moment où les modifications que vous apportez à la chronologie du futur projet sont enregistrées dans le projet.
EXEMPLE
Les modifications suivantes apportées au projet déclenchent une mise à jour de la chronologie du projet :
-
Mise à jour des dates des tâches
-
Modification des relations d’antériorité
-
Modification des relations parent-enfant
-
Ajout ou suppression des affectations et modification de la contrainte de tâche ou du type de durée
Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Automatique et En cas de modification (paramètre par défaut) : la chronologie du projet est mise à jour chaque fois qu’une modification se produit dans le projet ou dans un autre projet dont la chronologie dépend (en cas de modification). La chronologie du projet est également mis à jour chaque nuit (Automatique).
Il s’agit du paramètre recommandé pour ce champ, car il garantit que la chronologie du projet est toujours à jour.
Lorsque vous effectuez une action sur une tâche ou un projet qui déclenche un nouveau calcul de la chronologie, toutes les dates disponibles sont immédiatement affichées, ce qui vous permet de continuer à travailler. Pour les projets de plus de 100 tâches, les dates qui nécessitent des recalculs plus longs s’affichent brièvement sous la forme d’un point d’interrogation (pendant 1 à 5 secondes, ou jusqu’à une minute pour les projets de grande envergure). Cela indique que le recalcul n’est pas encore terminé et que les dates sont susceptibles d’être modifiées.
- Modification uniquement : la chronologie du projet est mise à jour chaque fois qu’une modification est apportée dans le projet ou dans un autre projet dont la chronologie dépend. Sélectionnez cette option si des modifications se produisent rarement dans le projet ou dans d’autres projets dont la chronologie dépend.
- Automatique uniquement : la chronologie du projet est mise à jour chaque nuit. Elle n’est pas mise à jour immédiatement après les modifications.
Vous pouvez sélectionner cette option si un grand nombre de modifications sont apportées chaque jour dans le projet ou dans d’autres projets dont la chronologie dépend. Cependant, gardez à l’esprit qu’avec ce paramètre le projet ne sera pas mis à jour en même temps que les modifications effectuées.
- Manuel uniquement : la chronologie du projet est mise à jour uniquement lorsque vous sélectionnez l’option Recalculer les chronologies, comme décrit dans Recalculer les chronologies du projet.
Sélectionnez cette option si vous apportez de nombreuses modifications au projet en même temps et que vous souhaitez que le recalcul de la chronologie se produise après toutes les modifications (plutôt qu’après chaque modification individuelle).
Planning Sélectionnez un planning pour votre modèle. Il deviendra le planning du projet créé à partir de ce modèle. Il doit s’agir du même planning que celui attribué à la plupart des personnes travaillant sur le projet. Vous devez créer un planning avant de pouvoir l’affecter à un modèle.
Pour plus d’informations sur la création de plannings, voir Créer un planning.
Si vous n’avez pas créé de plannings personnalisés dans votre système, le planning par défaut est sélectionné.Congés de l’utilisateur ou de l’utilisatrice Détermine si les congés de la personne cessionnaire principale d’une tâche modifient les dates prévues de la tâche. Lorsque vous joignez le modèle à un projet existant et que le paramètre de ce champ est différent de celui du projet, le paramètre du projet reste inchangé. L’option par défaut de ce paramètre pour un nouveau modèle est la même que la préférence de projet au niveau du système.
Pour plus d’informations sur les préférences de projet au niveau du système, voir Configurer les préférences de projet à l’échelle du système.
Pour plus d’informations sur l’impact de ce paramètre sur les dates de tâche d’un projet, voir Modifier des projets.
Sélectionnez l’une des options suivantes :-
Prendre en compte les congés de l’utilisateur ou de l’utilisatrice dans la durée des tâches : lorsque vous sélectionnez cette option, les dates prévues des tâches sont ajustées en fonction des congés de la personne cessionnaire principale de la tâche, si les congés surviennent pendant la durée de la tâche.
-
Ignorer les congés de l’utilisateur ou de l’utilisatrice dans la durée des tâches : lorsque vous sélectionnez cette option, les dates prévues des tâches du projet créé à partir de ce modèle restent telles que prévues initialement, même si la personne cessionnaire principale de la tâche est en congés pendant la durée de la tâche.
Mode de nivellement des ressources Sélectionnez l’une des options suivantes :
-
Manuel : vous devez niveler manuellement vos ressources sur le projet créé à partir de ce modèle (paramètre par défaut).
-
Automatique : Workfront met à niveau les ressources sur le futur projet.
Pour plus d’informations sur le nivellement des ressources, voir Niveler les ressources dans le graphique de Gantt.
Risque Définissez le niveau de risque des projets créés à partir de ce modèle. Le risque n’est qu’un indicateur du degré de risque d’un projet. Vous pouvez hiérarchiser l’exécution de vos projets en fonction du niveau de risque.
Envisagez de choisir parmi les niveaux de risque suivants :-
Très faible
-
Faible
-
Moyen
-
Élevé
-
Très élevé
Pools de ressources Spécifiez les groupes de ressources associés au modèle. Les groupes de ressources constituent des collections d’utilisateurs et d’utilisatrices qui sont nécessaires simultanément pour l’achèvement d’un projet. Pour plus d’informations sur les groupes de ressources, voir Vue d’ensemble des groupes de ressources.
NOTE
Lorsque vous modifiez des modèles en bloc, seuls les groupes de ressources communs à tous les modèles sélectionnés apparaissent dans ce champ. Si les modèles sélectionnés ne comportent aucun groupe de ressources partagées, ce champ sera vide. Les groupes de ressources que vous spécifiez ici remplaceront les groupes de ressources individuels des modèles.
Filtrer les types d’heures Tenez compte des points suivants :
Sélectionnez Non pour que tous les types d’heures spécifiques au projet soient disponibles sur le futur projet. (Il s’agit de la sélection par défaut).
Ou
Sélectionnez Oui pour que seul un sous-ensemble des types d’heures spécifiques au futur projet soit disponible sur le projet, puis sélectionnez les types d’heures que vous souhaitez rendre disponibles. (Maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner plusieurs types d’heures.)
Si vous sélectionnez cette option, seuls les types d’heures que vous avez sélectionnés seront disponibles lors de la consignation des heures sur le projet (ou sur les tâches et les problèmes au sein du projet). Vous devez sélectionner au moins un type d’heure ; si vous sélectionnez cette option et que vous ne sélectionnez aucun type d’heure, tous les types d’heures sont disponibles sur le projet.
Les mêmes sélections de type d’heure doivent être effectuées au niveau de chaque personne pour que chacune puisse voir ces options de type d’heure sur le projet.
Pour plus d’informations sur la définition des types d’heures au niveau de l’utilisateur ou l’utilisatrice, voir Consigner le temps dans Consigner le temps.
Processus d’approbation Sélectionnez le processus d’approbation que vous souhaitez associer au modèle. Votre administrateur ou administratrice Workfront, ou un utilisateur ou une utilisatrice disposant d’un accès administratif aux processus d’approbation, doit définir des processus d’approbation à l’échelle du système ou du groupe avant de pouvoir les associer à un modèle. Pour plus d’informations sur la création de processus d’approbation, voir Créer un processus d’approbation pour des éléments de travail.
Tenez compte des éléments suivants lorsque vous ajoutez des processus d’approbation :
-
Seuls les processus d’approbation actifs sont affichés dans la liste.
-
Les processus d’approbation à l’échelle du système et du groupe s’affichent dans la liste. Un processus d’approbation associé à un groupe autre que celui du modèle ne s’affiche pas dans la liste.
IMPORTANT
Si le groupe associé au modèle change, le processus d’approbation spécifique au groupe devient un processus d’approbation à usage unique. Pour plus d’informations sur la manière dont les modifications apportées au groupe du projet ou au processus d’approbation affectent les paramètres d’approbation, voir Comment les modifications apportées au groupe et au processus d’approbation affectent les processus d’approbation affectés.
-
Si vous avez ajouté un processus d’approbation à usage unique, il s’affiche avec la mention « Personnalisé » dans ce champ. Pour plus d’informations, voir Associer un processus d’approbation nouveau ou existant au travail.
-
Lors de la modification en bloc de modèles, les scénarios suivants peuvent se produire :
-
Lorsque vous sélectionnez des modèles dans le même groupe, les processus d’approbation au niveau du système et au niveau du groupe s’affichent dans ce champ.
-
Lorsque vous sélectionnez des modèles dans différents groupes, seuls les processus d’approbation au niveau du système s’affichent dans ce champ.
-
Lorsque l’un des modèles est associé à un processus d’approbation à usage unique, ce dernier est remplacé par le niveau du système que vous avez sélectionné.
-
Notification de rappel Sélectionnez la notification de rappel qui doit être associée au futur projet. Vous devez configurer les notifications de rappel pour les projets pour que ce champ apparaisse lors de la modification d’un modèle.
Pour plus d’informations sur la configuration des notifications de rappel, voir Configurer des notifications de rappel. -
-
(Facultatif) Continuez à éditer les sections suivantes, en fonction des informations à modifier.
Ou -
Cliquer sur Enregistrer.
Paramètres de la tâche task-settings
Vous pouvez définir les valeurs par défaut qui seront associées à toutes les nouvelles tâches lorsque vous les ajouterez à un projet créé à partir du modèle.
Pour plus d’informations sur l’impact de ces paramètres sur la création de tâches, voir Vue d’ensemble de la création de tâches.
-
Commencez à modifier votre modèle comme décrit ci-dessus.
-
Dans la zone Modifier le modèle, cliquez sur Paramètres de la tâche.
-
Dans le Processus d’approbation par défaut de la tâche, sélectionnez le processus d’approbation que vous souhaitez associer à toutes les nouvelles tâches lorsque vous les ajoutez à un projet créé à partir de ce modèle. Vous devez créer un processus d’approbation pour les tâches avant de pouvoir l’associer à des tâches. Seuls les processus d’approbation actifs sont affichés dans la liste. Pour plus d’informations sur la création de processus d’approbation, voir Créer des processus d’approbation.
-
Dans la zone Formulaires personnalisés de tâche par défaut, sélectionnez le ou les formulaires personnalisés à associer à toutes les nouvelles tâches lorsque vous les ajoutez à un projet créé à partir de ce modèle. Vous devez créer les formulaires personnalisés avant de pouvoir les sélectionner dans ce champ. Seuls les formulaires personnalisés actifs sont affichés dans la liste. Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Concevoir un formulaire avec le concepteur de formulaires. Vous pouvez associer jusqu’à dix formulaires personnalisés à une tâche.
-
(Facultatif) Sélectionnez Utiliser l’option Effort de travail pour calculer automatiquement les heures planifiées de la tâche si vous souhaitez activer la gestion de l’effort de tâche en utilisant l’effort de travail au lieu du nombre d’heures prévues dans le projet créé à partir du modèle.
-
(Le cas échéant et facultatif) Si vous avez sélectionné Utiliser l’effort de travail pour calculer automatiquement le nombre d’heures prévues de la tâche, cliquez sur le menu déroulant pour mettre à jour le pourcentage pour chaque niveau d’effort de travail. Les valeurs en pourcentage suivantes sont les valeurs par défaut :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Vue d’ensemble de l’effort de travail Valeur en pourcentage Petite 25 % Moyen 50 % Grande 75 % Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’effort de travail pour gérer l’effort sur les tâches sur les projets, voir Vue d’ensemble de l’effort de travail.
-
(Facultatif) Continuez à modifier la section suivante, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.
Ou
Cliquer sur Enregistrer.
Paramètres de l'événement issue-settings
En modifiant les paramètres des problèmes, vous pouvez empêcher les personnes d’ajouter des problèmes en ligne dans le futur projet créé à partir du modèle.
-
Commencez à modifier votre modèle comme décrit ci-dessus.
-
Dans la zone Modifier le modèle, cliquez sur Paramètres du problème.
-
(Facultatif) Désélectionnez l’option Autoriser les utilisateurs et utilisatrices à ajouter des problèmes en ligne. Cette option est activée par défaut.
Lorsque vous désactivez cette option, les personnes ne peuvent pas ajouter de problèmes en ligne au projet ou aux tâches de la section Problèmes, lorsque le projet est créé à partir du modèle.
note tip TIP Désactivez cette option si vous souhaitez obliger les personnes à remplir les champs Nouveau problème ou les formulaires personnalisés associés aux nouveaux problèmes. Lorsque vous désactivez cette option, les personnes autorisées à ajouter des problèmes au projet créé à partir du modèle peuvent le faire à l’aide du bouton Nouveau problème ou d’une file d’attente des demandes associée au projet.
Pour plus d’informations sur la configuration des paramètres de problème sur les projets, voir la section Paramètres de problème de l’article Modifier les projets.
Pour plus d’informations sur la création de problèmes sur les projets, voir Créer des problèmes.
-
(Facultatif) Continuez à modifier la section suivante, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.
Ou
Cliquer sur Enregistrer.
Accès access-preview
-
Commencez à modifier votre modèle comme décrit ci-dessus.
-
Dans la zone Modifier le modèle, cliquez sur Accès.
L’accès que vous spécifiez pour votre modèle correspond à celui accordé aux personnes associées au projet lorsque le modèle est utilisé pour créer un projet.
Spécifiez les informations d’Accès pour le modèle :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header Lorsqu'une personne est affectée à une tâche Sélectionnez parmi les accès Affichage, Contribution ou Gestion à une tâche. La personne affectée à une tâche se voit automatiquement accorder cet accès à la tâche. Accorder également l’accès au projet Sélectionnez parmi les accès Affichage, Contribution ou Gestion pour le projet. La personne affectée à une tâche se voit également accorder automatiquement cet accès au projet également. Lorsqu’une personne est affectée à un problème Sélectionnez parmi les accès Affichage, Contribution ou Gestion pour un problème. La personne affectée à un problème se voit automatiquement accorder cet accès au problème. Accorder également l’accès au projet Sélectionnez parmi les accès Affichage, Contribution ou Gestion pour le projet. La personne affectée à un problème se voit également accorder automatiquement cet accès au projet. Lorsque quelqu’un soumet une demande : donnez-lui l’accès Sélectionnez parmi les accès Affichage, Contribution ou Gestion pour la demande. Lorsqu’une personne envoie une demande pour le projet, cet accès lui est accordé pour la demande envoyée. Pour plus d’informations, voir Partager un problème. Les personnes appartenant à la même entreprise hériteront d'autorisations identiques pour toutes les demandes Sélectionnez ce champ si vous souhaitez que les personnes d’une même entreprise aient le même accès à toutes les demandes du projet, qu’elles les aient soumises ou non. Lorsque quelqu’un reçoit l’accès à ce projet : donnez-lui l’accès à... Sélectionnez les options d’accès au projet à attribuer aux personnes, si le projet est partagé avec eux. Sélectionnez les options d’accès spécifiques pour ces personnes : Observation, Contribution ou Responsable lors du partage du projet avec elles. -
(Facultatif) Continuez à éditer les sections suivantes, en fonction des informations à modifier.
Ou
Cliquer sur Enregistrer.
Vos modifications seront envoyées pour ce modèle.
Désormais, lorsque vous utilisez ce modèle pour créer un projet, tous ces paramètres s’appliqueront au nouveau projet.
Modifier des modèles en masse
Vous pouvez modifier des modèles en masse et mettre à jour toutes leurs informations en même temps.
Pour modifier des modèles en bloc, procédez comme suit :
-
Cliquez sur l’icône Menu principal
-
Cliquez sur Modèles.
-
Sélectionnez le document dans la liste.
-
Cliquez sur Modifier.
La boîte de dialogue Modifier les modèles s’affiche.
-
Cliquez sur les sections à gauche pour modifier tous les modèles sélectionnés.
Pour plus d’informations sur la modification d’informations sur les modèles, voir la section Modifier un modèle de cet article.
-
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Toutes les modifications que vous avez apportées sont désormais visibles sur tous les modèles sélectionnés.
Ajouter des tâches à un modèle
Après avoir créé votre modèle et modifié ses informations, vous pouvez y ajouter des tâches.
L’ajout de tâches à un modèle est similaire à l’ajout de tâches à un projet.
Pour plus d’informations sur l’ajout de tâches à un projet, voir Créer des tâches dans un projet.
Lorsque vous ajoutez des tâches à un modèle, la durée et les jours de début et d’achèvement du modèle sont modifiés en conséquence. Pour plus d’informations sur les jours de début et d’achèvement du modèle et les tâches de modèle, voir Vue d’ensemble des jours de début et d’achèvement d’un modèle.
Ajouter des éléments supplémentaires à un modèle
Une fois que vous avez créé votre modèle et modifié ses informations, vous pouvez y ajouter d’autres éléments. Les éléments que vous ajoutez seront disponibles pour le projet lorsque vous le créez à partir du modèle.
L’ajout des éléments suivants à un modèle est identique à leur ajout à un projet :
-
Documents
-
Risques
Pour plus d’informations sur la création de risques, consultez la section Créer et modifier des risques sur les projets de l’article Créer et modifier des risques sur les projets.
-
Processus d'approbation
Pour plus d’informations sur l’association des processus d’approbation au travail, voir Associer un processus d’approbation nouveau ou existant à un travail.
-
Taux de facturation
Pour plus d’informations sur le remplacement des taux de facturation d’un projet, voir Vue d’ensemble du remplacement des taux de facturation des fonctions et du calcul du revenu sur un projet.
-
Frais
Pour plus d’informations sur l’ajout de dépenses, voir Gérer les dépenses liées à un projet.
-
Groupes de rubriques et rubriques de files d’attente
Pour plus d’informations sur l’ajout de groupes de rubriques et de rubriques de files d’attente à un projet ou à un modèle, voir Créer une file d’attente des demandes.
Vous pouvez ajouter les éléments suivants aux tâches du modèle :
-
Documents
-
Frais
Pour plus d’informations sur l’ajout de dépenses, voir Gérer les dépenses liées à un projet.
-
Approbations
Pour plus d’informations sur l’association des approbations au travail, voir Associer un processus d’approbation nouveau ou existant à un travail.
Activer ou désactiver un modèle
Vous pouvez désactiver un modèle si vous souhaitez que les personnes ne puissent pas le trouver et créer des projets à partir de celui-ci. Vous ne pouvez pas joindre un modèle désactivé aux projets ni l’utiliser pour créer un projet.
Les modèles désactivés n’affectent pas les projets existants qui ont été créés à l’aide de ces derniers.
Pour désactiver un modèle, procédez comme suit :
-
Accédez à un modèle actif, cliquez sur le menu Plus
Le modèle n’est plus actif et les personnes ne peuvent plus le trouver pour créer des projets à partir de celui-ci.
-
(Facultatif) Cliquez sur le menu Plus
Le modèle est maintenant actif et peut être joint à des projets ou utilisé pour créer des projets.