Gérer les dépenses liées à un projet
Le processus de création et de gestion des dépenses est le même pour les dépenses liées à un projet ou à une tâche. Toutes les dépenses ajoutées au projet dans le business case sont ajoutées à l’onglet Dépenses en tant que dépenses prévues. Pour plus d’informations, voir Création d’un business case pour un projet.
Le montant total de vos dépenses pour toutes les tâches et tous les projets contribue au coût total du projet. Le montant prévu des dépenses contribue au coût prévu du projet, et le montant réel des dépenses contribue au coût réel du projet.
Conditions d’accès
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|---|---|
| Formule Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront |
Nouveau : Standard Actuellement : Travail ou licence supérieure |
| Configurations des niveaux d’accès | Accès en modification aux projets et aux données financières |
| Autorisations d’objet | Autorisations de contribution ou de niveau supérieur sur le projet avec des autorisations d’affichage ou de gestion sur les finances |
Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.
Ajouter des frais
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Accédez au projet ou à la tâche pour lesquels vous souhaitez entrer des dépenses.
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Cliquez sur Dépenses dans le panneau de gauche.
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Cliquez sur Ajouter une dépense. La boîte de dialogue Ajouter une dépense s'affiche.
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Saisissez les informations suivantes :
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Description : saisissez une description de la dépense.
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Type de dépense : (obligatoire) sélectionnez la catégorie qui décrit le mieux la dépense.
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Tâche : saisissez le nom de la tâche à laquelle cette dépense est associée, puis cliquez dessus lorsqu'elle apparaît dans la liste déroulante.
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Montant prévu : saisissez le montant budgété prévu pour la dépense. Cela affecte le coût budgété du projet.
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Montant réel : saisissez le montant du coût réel de la dépense. Cela a une incidence sur le coût réel du projet.
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Date prévue : saisissez la date prévue pour que la dépense soit effectuée. Vous pouvez saisir la date dans le champ au format mm/jj/aa ou cliquer sur l’icône Calendrier
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Date de paiement : saisissez ou sélectionnez la date à laquelle la dépense a été payée.
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Facturable : sélectionnez cette option si vous souhaitez facturer cette dépense. Il est important de classer une dépense dans la catégorie des dépenses facturables lors de la création d’enregistrements de facturation.
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Remboursable : sélectionnez cette option si la dépense doit être remboursée. Vous pouvez ensuite marquer la dépense comme remboursée une fois le remboursement effectué.
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Sélectionnez un Formulaire personnalisé et indiquez toute information supplémentaire requise.
note note NOTE Vous devez créer un formulaire personnalisé avant de pouvoir l’associer à une dépense. Seuls les formulaires personnalisés actifs sont affichés dans la liste. Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, consultez l’article Création d’un formulaire personnalisé. -
Cliquer sur Enregistrer.
Supprimer des dépenses
- Accédez au projet pour lequel vous souhaitez supprimer une dépense.
- Cliquez sur Dépenses dans le panneau de gauche.
- Sélectionnez la dépense à supprimer, puis cliquez sur l'icône Supprimer
- Dans la boîte de dialogue Supprimer la dépense, cliquez sur Oui, supprimer.