Gestion des dépenses de projet
Le processus de création et de gestion des dépenses est le même pour les dépenses liées aux projets et aux tâches. Les dépenses qui sont ajoutées au projet dans l'Analyse de cas sont ajoutées à l'onglet Dépenses en tant que dépenses prévues. Pour plus d’informations sur l’analyse de cas, consultez l’article Création d’une analyse de cas pour un projet.
Le montant total de vos dépenses de toutes les tâches et le projet contribue au coût total du projet. Le montant prévu des dépenses contribue au coût prévu du projet et le montant réel des dépenses contribue au coût réel du projet.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.
Ajouter des frais
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Positionnez-vous au niveau du projet où vous souhaitez renseigner vos dépenses.
Si vous souhaitez ajouter des dépenses à une tâche, accédez plutôt à une tâche. -
Cliquez sur Afficher plus, puis cliquez sur Dépenses.
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Cliquez sur Ajouter une dépense .
La variable Ajouter une dépense s’affiche. -
Mettez à jour les éléments suivants :
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Description : Description de la dépense.
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Type de dépense : (Obligatoire) Sélectionnez la catégorie qui décrit le mieux la dépense.
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Tâche : Commencez à saisir le nom de la tâche à laquelle cette dépense est associée, puis cliquez dessus lorsqu'il apparaît dans la liste déroulante.
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Montant planifié : Montant prévu inscrit au budget pour la dépense.
Cela a une incidence sur le coût budgété du projet. -
Montant réel : Montant que la dépense coûte.
Cela affecte le coût réel du projet. -
Date planifiée : Date attendue de la dépense. Vous pouvez saisir la date dans le champ à l’aide du champ mm/jj/aa format ou cliquez sur l’icône du calendrier
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Date de paiement : Date à laquelle la dépense a été payée.
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Facturable : Sélectionnez cette option si vous souhaitez facturer cette dépense. Il est important de classer une dépense comme facturable lors de la création d'enregistrements de facturation.
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Remboursable : Sélectionnez cette option si la dépense doit être remboursée. Vous pouvez alors marquer la dépense comme remboursée une fois la dépense remboursée.
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Sélectionnez une Formulaire personnalisé et indiquez toute information supplémentaire requise. Vous devez créer un formulaire personnalisé avant de pouvoir l’associer à une dépense. Seuls les formulaires personnalisés actifs s’affichent dans la liste. Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, reportez-vous à l’article Création ou modification d’un formulaire personnalisé.
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Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Supprimer des dépenses
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Accédez au projet dans lequel vous souhaitez supprimer les dépenses.
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Cliquez sur Afficher plus, puis cliquez sur Dépenses.
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Sélectionnez les dépenses à supprimer, puis cliquez sur Supprimer
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Cliquez sur Oui, la supprimer pour confirmer la suppression.