Créer un portfolio
Un portfolio est un ensemble de projets qui se partagent les mêmes ressources, le même budget et le même planning. Les projets d’un portfolio sont suffisamment similaires pour utiliser le même groupe de ressources et être mesurés par rapport à la même carte de performance.
Vous pouvez utiliser des portfolios pour regrouper des projets qui appartiennent aux mêmes lignes de produits, divisions, services, entreprises ou autres unités opérationnelles.
Conditions d’accès
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront formule* | Tous |
| Adobe Workfront licence* |
Nouvelle : Standard Actuelle : Plan |
| Configurations des niveaux d’accès | Edit l’accès aux portfolios |
| Autorisations d’objet | Après avoir créé un portfolio, vous disposez par défaut des autorisations de gestion qui lui sont associées. |
*Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès dans la documentation de Workfront.
Création de portefeuilles
Vous pouvez créer un portefeuille dans Workfront à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
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Créez un portfolio à partir de zéro en commençant dans la zone Portfolios du menu principal. Cet article décrit comment créer un portfolio à partir de zéro.
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Importez un portefeuille à l’aide de Kickstarts.
En tant qu’administrateur Workfront, vous pouvez importer des portefeuilles à l’aide d’un lancement.
Pour plus d’informations sur l’import de données à l’aide de Kickstarts dans Workfront, consulter la section Importer des données dans Adobe Workfront à l’aide d’un modèle de Kickstart.
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Ajoutez des portfolios au fur et à mesure que vous les connectez à partir d’un type d’enregistrement dans Workfront Planning.
Vous devez disposer d’une nouvelle licence Workfront et d’une licence Workfront Planning supplémentaire pour Workfront Planning.
Pour plus d’informations sur l’accès à Workfront Planning, voir Présentation de l’accès.
Pour plus d'informations sur la création de portefeuilles en les ajoutant à des enregistrements, reportez-vous à la section « Créer des enregistrements au fur et à mesure que vous les connectez » de l'article Créer des enregistrements.
Créer un portfolio
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur Portfolios.
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Cliquez sur Nouveau portfolio.
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Remplacez Portfolio sans titre par le nom que vous souhaitez donner au portfolio.
Le nom peut contenir jusqu’à 255 caractères.
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(Facultatif) Cliquez sur le nom sous Personne gestionnaire de portfolio dans l’en-tête situé en haut de la page afin d’attribuer une autre personne responsable au portfolio.
En tant que créateur ou créatrice du portfolio, vous êtes gestionnaire de portfolio par défaut.
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Cliquez sur Détails du portfolio dans le panneau de gauche.
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Dans la zone Vue d’ensemble, modifiez les informations suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Description Saisissez une description du portfolio afin d’indiquer ce qui le distingue des autres. Portfolio Manager Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une utilisatrice que vous souhaitez indiquer en tant que personne gestionnaire de portfolio, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste. Il s’agit du même nom que la Portfolio Owner. Il s’agit de la personne qui peut superviser le travail défini dans les projets du portfolio et approuver le business case.
Important : lorsque vous désignez une personne comme Portfolio Manager, elle obtient automatiquement les autorisations Manage du portfolio, des programmes et des projets du portfolio.
Conseil : vous pouvez également mettre à jour la Portfolio Manager dans l’en-tête en haut de la page.
Groupe Ajoutez le nom d’un groupe unique si le groupe détient le portfolio ou a la responsabilité de le terminer.
Vous pouvez vous assurer que vous sélectionnez le groupe approprié en le survolant et en cliquant sur l’icône information
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(Facultatif) Cliquez dans la boîte de dialogue Ajouter un formulaire personnalisé dans le coin supérieur droit de la page Détails du portfolio pour sélectionner un formulaire personnalisé pour le portfolio et mettre à jour les champs personnalisés.
note tip TIP Vous devez avoir déjà créé des formulaires personnalisés de portfolio avant de pouvoir les joindre à des portfolios. -
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
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(Facultatif) Cliquez sur Programmes dans le panneau de gauche, puis Ajouter des programmes pour ajouter des programmes au portfolio.
Pour plus d’informations sur la création de programmes, consultez la section Créer un programme.
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(Facultatif) Cliquez sur Projets dans le panneau de gauche, puis Ajouter des projets pour ajouter des projets au portfolio.
Pour plus d’informations sur l’ajout de projets à un portfolio, consultez la section Ajouter des projets à un portfolio.