Créer un portfolio

Dernière mise à jour : 1 avril 2026

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Un portfolio est un ensemble de projets qui se partagent les mêmes ressources, le même budget et le même planning. Les projets d’un portfolio sont suffisamment similaires pour utiliser le même groupe de ressources et être mesurés par rapport à la même carte de performance.

Vous pouvez utiliser des portfolios pour regrouper des projets qui appartiennent aux mêmes lignes de produits, divisions, services, entreprises ou autres unités opérationnelles.

Conditions d’accès

Développez pour afficher les exigences d’accès aux fonctionnalités de cet article.

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Adobe Workfront paquet	Tous
Adobe Workfront licence	Standard Plan
Configurations des niveaux d’accès	Edit l’accès aux portfolios
Autorisations d’objet	Après avoir créé un portfolio, vous disposez des autorisations de niveau Gérer

*Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès dans la documentation de Workfront.

Création de portefeuilles

Vous pouvez créer un portefeuille dans Workfront à l’aide de l’une des méthodes suivantes :

Créez un portfolio à partir de zéro en commençant dans la zone Portfolios du menu principal. Cet article décrit comment créer un portfolio à partir de zéro.
Importez un portefeuille à l’aide de Kickstarts.

En tant qu’administrateur Workfront, vous pouvez importer des portefeuilles à l’aide d’un lancement.

Pour plus d’informations sur l’import de données à l’aide de Kickstarts dans Workfront, consulter la section Importer des données dans Adobe Workfront à l’aide d’un modèle de Kickstart.
Ajoutez des portfolios à partir de Workfront Planning comme suit :
- Lorsque vous les connectez à partir d’un type d’enregistrement dans Workfront Planning.
Pour plus d’informations sur la création de portefeuilles en les ajoutant à des enregistrements, reportez-vous à la section « Créer des enregistrements au fur et à mesure que vous les connectez » de l’article Créer des enregistrements.
- Utilisation des automatisations de Workfront Planning.
Pour plus d’informations, voir Création d’objets à l’aide des automatisations d’enregistrements Adobe Workfront Planning.

Vous devez disposer d’une nouvelle licence Workfront et d’un package Workfront Planning supplémentaire pour Workfront Planning.

Pour plus d’informations sur l’accès à Workfront Planning, voir Présentation de l’accès.

Créer un portfolio

Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur gauche d’Adobe Workfront.
Cliquez sur Portfolios.

(Conditionnel) Selon le stockage de document utilisé par votre organisation, cliquez sur l’un des éléments suivants :

Nouveau portefeuille, lorsque l’administrateur Workfront choisit l’espace de stockage cloud Adobe ou l’ancien Workfront et qu’il a sélectionné ou non le paramètre Autoriser l’utilisateur à sélectionner le fournisseur de stockage.

Nouveau portfolio (stockage hérité), lorsque l’administrateur Workfront choisit l’un des paramètres suivants : Stockage dans le cloud Adobe ou Workfront hérité, et qu’il a également sélectionné le paramètre Autoriser l’utilisateur à sélectionner le fournisseur de stockage.

Cette option s’affiche uniquement lorsque le paramètre Autoriser l’utilisateur à sélectionner le fournisseur de stockage est sélectionné dans la zone Configuration.

Pour plus d’informations, voir Activer l’espace de stockage dans le cloud Adobe pour votre organisation.

note
NOTE
Votre instance Workfront peut ne pas avoir les deux types de stockage de documents.

Un portfolio est créé et son nom par défaut suit les schémas suivants, en fonction du Workfront de stockage utilisé pour les documents :

Untitled Portfolio pour un portefeuille de stockage Workfront hérité.

Un portfolio de stockage Workfront hérité affiche une icône Stockage Workfront hérité en regard de son nom.

Untitled Portfolio - < Month day, year hour.minute.second > d’un portfolio de stockage dans le cloud Adobe

note important
IMPORTANT
Les portfolios utilisant l’espace de stockage dans le cloud Adobe doivent avoir des noms uniques.

Pour les portfolios de stockage dans le cloud Adobe, un nouveau dossier de documents portant le même nom que le portfolio est automatiquement créé dans la zone Documents .

Remplacez le nom du portfolio par un nouveau nom dans l’en-tête du portfolio.

Le nom peut contenir jusqu’à 255 caractères.
(Facultatif) Cliquez sur le nom sous Personne gestionnaire de portfolio dans l’en-tête situé en haut de la page afin d’attribuer une autre personne responsable au portfolio.

En tant que créateur ou créatrice du portfolio, vous êtes gestionnaire de portfolio par défaut.
Cliquez sur Détails du portfolio dans le panneau de gauche.

Dans la zone Vue d’ensemble, modifiez les informations suivantes :

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Description	Saisissez une description du portfolio afin d’indiquer ce qui le distingue des autres.
Portfolio Manager	Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une utilisatrice que vous souhaitez indiquer en tant que personne gestionnaire de portfolio, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste. Il s’agit du même nom que la Portfolio Owner. Il s’agit de la personne qui peut superviser le travail défini dans les projets du portfolio et approuver le business case. Important : lorsque vous désignez une personne comme Portfolio Manager, elle obtient automatiquement les autorisations Manage du portfolio, des programmes et des projets du portfolio. Conseil : vous pouvez également mettre à jour la Portfolio Manager dans l’en-tête en haut de la page.
Groupe	Ajoutez le nom d’un groupe unique si le groupe détient le portfolio ou a la responsabilité de le terminer. Vous pouvez vous assurer que vous sélectionnez le groupe approprié en pointant dessus et en cliquant sur l’icône information qui s’affiche en regard de celle-ci. Une info-bulle s’affiche, répertoriant les informations relatives au groupe, telles que la hiérarchie des groupes au-dessus et son équipe d’administration.

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Description

Saisissez une description du portfolio afin d’indiquer ce qui le distingue des autres.

Portfolio Manager

Commencez à saisir le nom d’un utilisateur ou d’une utilisatrice que vous souhaitez indiquer en tant que personne gestionnaire de portfolio, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste. Il s’agit du même nom que la Portfolio Owner. Il s’agit de la personne qui peut superviser le travail défini dans les projets du portfolio et approuver le business case.

Important : lorsque vous désignez une personne comme Portfolio Manager, elle obtient automatiquement les autorisations Manage du portfolio, des programmes et des projets du portfolio.

Conseil : vous pouvez également mettre à jour la Portfolio Manager dans l’en-tête en haut de la page.

Groupe

Ajoutez le nom d’un groupe unique si le groupe détient le portfolio ou a la responsabilité de le terminer.

Vous pouvez vous assurer que vous sélectionnez le groupe approprié en pointant dessus et en cliquant sur l’icône information qui s’affiche en regard de celle-ci. Une info-bulle s’affiche, répertoriant les informations relatives au groupe, telles que la hiérarchie des groupes au-dessus et son équipe d’administration.

(Facultatif) Cliquez dans la boîte de dialogue Ajouter un formulaire personnalisé dans le coin supérieur droit de la page Détails du portfolio pour sélectionner un formulaire personnalisé pour le portfolio et mettre à jour les champs personnalisés.

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TIP
Vous devez avoir déjà créé des formulaires personnalisés de portfolio avant de pouvoir les joindre à des portfolios.

Cliquez sur Enregistrer les modifications.
(Facultatif) Cliquez sur Programmes dans le panneau de gauche, puis Ajouter des programmes pour ajouter des programmes au portfolio.

Pour plus d’informations sur la création de programmes, consultez la section Créer un programme.
(Facultatif) Cliquez sur Projets dans le panneau de gauche, puis Ajouter des projets pour ajouter des projets au portfolio.

Pour plus d’informations sur l’ajout de projets à un portfolio, consultez la section Ajouter des projets à un portfolio.

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