Création d’un portfolio

Last update: Mon Feb 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Un Portfolio est un ensemble de projets en concurrence pour les mêmes ressources, budget et planning. Les projets d’un Portfolio sont suffisamment similaires pour utiliser le même pool de ressources et être mesurés par rapport à la même fiche d’évaluation.

Vous pouvez utiliser des Portfolios pour regrouper des projets qui appartiennent aux mêmes lignes de produits, divisions, départements, entreprises ou autres unités opérationnelles.

Exigences d’accès

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :

Adobe Workfront plan*

Business ou version ultérieure

Adobe Workfront license*

Plan

Paramétrages du niveau d'accès*

Accès à Modifier à Portfolio

Remarque : Si vous n’avez toujours pas accès à , demandez à votre Workfront s’ils définissent des restrictions supplémentaires au niveau de votre accès. Pour plus d’informations sur la manière dont une Workfront l’administrateur peut modifier votre niveau d’accès, voir Création ou modification de niveaux d’accès personnalisés.

Autorisations d’objet

Une fois que vous avez créé un portfolio, vous disposez par défaut des autorisations Manage (Gérer les autorisations) qui lui sont associées.

Pour plus d’informations sur la demande d’accès supplémentaire, voir Demande d’accès aux objets.

*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre Workfront administrateur.

Création d’un portfolio

Cliquez sur le bouton Menu Principal icon dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront.
Cliquez sur Portfolios.
Cliquez sur Nouveau Portfolio.
Remplacer Portfolio sans titre avec le nom souhaité pour le portfolio.

Le nom peut contenir jusqu’à 255 caractères.
(Facultatif) Cliquez sur le nom sous Gestionnaire de Portfolios dans l’en-tête situé en haut de la page afin d’affecter un autre responsable au portfolio.

En tant que créateur du portfolio, vous êtes affecté par défaut en tant que gestionnaire de portefeuille.
Cliquez sur Détails du Portfolio dans le panneau de gauche.

Dans le Présentation , modifiez l’une des informations suivantes :

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Description	Saisissez une description pour le Portfolio afin d’indiquer ce qui est unique.
Portfolio Manager	Commencez à saisir le nom d’un utilisateur que vous souhaitez indiquer en tant que gestionnaire de portefeuille, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste. Il s’agit du même nom que le propriétaire du Portfolio. Il s’agit de la personne qui peut superviser le travail défini dans les projets du portfolio et approuver l’Analyse de cas. Important : Lorsque vous désignez une personne comme Portfolio Manager, elle obtient automatiquement les autorisations Gérer pour le portefeuille, les programmes et les projets du portefeuille. Conseil : Vous pouvez également mettre à jour le Gestionnaire de Portfolios dans l’en-tête en haut de la page.
Groupe	Ajoutez le nom d’un groupe unique si le groupe détient le portefeuille ou a la responsabilité de l’exécuter. Vous pouvez vous assurer que vous sélectionnez le groupe approprié en pointant dessus et en cliquant sur l’icône Information qui s’affiche en regard de celle-ci. Une info-bulle s’affiche, répertoriant les informations relatives au groupe, telles que la hiérarchie des groupes au-dessus de celui-ci et ses administrateurs.

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Description

Saisissez une description pour le Portfolio afin d’indiquer ce qui est unique.

Portfolio Manager

Commencez à saisir le nom d’un utilisateur que vous souhaitez indiquer en tant que gestionnaire de portefeuille, puis sélectionnez-le lorsqu’il apparaît dans la liste. Il s’agit du même nom que le propriétaire du Portfolio. Il s’agit de la personne qui peut superviser le travail défini dans les projets du portfolio et approuver l’Analyse de cas.

Important : Lorsque vous désignez une personne comme Portfolio Manager, elle obtient automatiquement les autorisations Gérer pour le portefeuille, les programmes et les projets du portefeuille.

Conseil : Vous pouvez également mettre à jour le Gestionnaire de Portfolios dans l’en-tête en haut de la page.

Groupe

Ajoutez le nom d’un groupe unique si le groupe détient le portefeuille ou a la responsabilité de l’exécuter.

Vous pouvez vous assurer que vous sélectionnez le groupe approprié en pointant dessus et en cliquant sur l’icône Information qui s’affiche en regard de celle-ci. Une info-bulle s’affiche, répertoriant les informations relatives au groupe, telles que la hiérarchie des groupes au-dessus de celui-ci et ses administrateurs.

(Facultatif) Cliquez dans le Ajouter un formulaire personnalisé dans le coin supérieur droit de la Détails du Portfolio pour sélectionner un formulaire personnalisé pour le portfolio et mettre à jour les champs personnalisés.

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TIP
Vous devez avoir déjà créé des formulaires personnalisés de portefeuille avant de pouvoir les joindre à des portefeuilles.

Cliquez sur Enregistrer les modifications.
(Facultatif) Cliquez sur Programmes dans le panneau de gauche, puis Ajout de programmes pour ajouter des programmes au portefeuille.

Pour plus d’informations sur la création de programmes, voir Créer un programme.
(Facultatif) Cliquez sur Projets dans le panneau de gauche, puis Ajouter des projets pour ajouter des projets au portfolio.

Pour plus d’informations sur l’ajout de projets à un Portfolio, voir Ajout de projets à un portfolio.

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