Importer des données dans Adobe Workfront à l’aide d’un modèle de démarrage rapide
Les débuts sont des classeurs Excel spécialement formatés que vous pouvez renseigner avec les données à importer dans Workfront. Adobe Workfront fournit un modèle de démarrage rapide que vous pouvez utiliser pour ce faire, comme expliqué dans la section Importateur de données de démarrage rapide.
Ce processus est divisé en 3 tâches principales :
- Tout d’abord, vous exportez un modèle de démarrage rapide sous forme de fichier de feuille de calcul.
- Deuxièmement, vous complétez la feuille de calcul avec vos données.
- Enfin, vous importez la feuille de calcul renseignée dans Workfront.
Chacune de ces procédures est décrite dans l'ordre approprié dans le présent article.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
---|---|
Forfait Adobe Workfront | N’importe quelle |
Licence Adobe Workfront |
Nouveau : Standard ou Actuel : formule |
Configurations du niveau d’accès | Vous devez être un administrateur Workfront. |
Pour plus d’informations sur ce tableau, consultez Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Limites
Vous pouvez importer un grand nombre d’objets dans Workfront à l’aide d’un modèle de démarrage rapide. Toutefois, tenez compte des restrictions suivantes :
- L'import de données de cette manière ne met pas à jour les informations sur les enregistrements déjà présents dans Workfront.
- Vous ne pouvez importer que les nouveaux enregistrements et leurs informations.
- Importez pas plus de 2 000 enregistrements à la fois pour vous assurer que l'import n'expire pas.
Exporter un modèle de démarrage rapide sous la forme d’un fichier de feuille de calcul
Lorsque vous exportez un modèle de démarrage rapide, vous recevez un classeur de feuille de calcul Excel vierge. Une fois la feuille de calcul téléchargée sur votre ordinateur, vous pouvez l’utiliser pour remplir vos informations, puis les réimporter dans Workfront.
Pour exporter un modèle de démarrage rapide :
-
Cliquez sur l’icône Menu principal
-
Cliquez sur Système > Importer des données (démarrage).
-
Sélectionnez les types d’informations à inclure.
Chaque option sélectionnée représente un ensemble de plusieurs onglets dans la feuille de calcul exportée. Par exemple, si vous sélectionnez l’option Rapport , tous les objets nécessaires à la création d'un rapport seront inclus dans la feuille de calcul (vues, filtres, regroupements, rapports).
Vous pouvez utiliser tous les types d’objets répertoriés ci-dessous pour importer des données dans Workfront. (La seule exception concerne l’option Niveaux d’accès . La feuille de données des niveaux d’accès d’un export est fournie à titre de référence ; elle vous permet d’attribuer un niveau d’accès à un nouveau compte utilisateur par son identifiant.)
Le modèle de chacun des types d’objets peut être exporté dans les formats de fichiers suivants et contient les feuilles suivantes :
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 8-row-3 9-row-3 10-row-3 11-row-3 12-row-3 13-row-3 14-row-3 15-row-3 16-row-3 17-row-3 18-row-3 19-row-3 20-row-3 21-row-3 22-row-3 23-row-3 24-row-3 25-row-3 26-row-3 27-row-3 28-row-3 29-row-3 30-row-3 31-row-3 32-row-3 33-row-3 34-row-3 layout-auto Objet Exportations sous la forme Feuilles dans la feuille de calcul exportée Tableau de bord
Tous les tableaux de bord du système peuvent être exportés. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 100 tableaux de bord spécifiques dans une seule exportation.
Exporte en tant que fichier ZIP Paramètre
Texte descriptif
Option de paramètre
Groupe de paramètres
Paramètre de catégorie
Catégorie
Rapport
Section d'onglet de portail
Tableau de bord
Préférences
Rapport
Tous les rapports du système peuvent être exportés. Vous pouvez sélectionner jusqu’à 100 rapports spécifiques au sein d’une seule exportation.
Le démarrage rapide ne prend pas en charge les filtres en mode texte. Pour réussir l’exportation, les filtres de création de rapports doivent être basculés en mode standard.
Exporte en tant que fichier ZIP Paramètre
Texte descriptif
Option de paramètre
Groupe de paramètres
Paramètre de catégorie
Catégorie
Rapport
Préférences
Approbation Exporte sous forme de fichier Excel Approbateur d'étape
Étape d’approbation
Approbation
Processus d'approbation
Préférences
Données personnalisées Exporte sous forme de fichier Excel Paramètre
Texte descriptif
Option de paramètre
Groupe de paramètres
Paramètre de catégorie
Catégorie
Préférences
Type de frais Exporte sous forme de fichier Excel Type de frais
Préférences
Type d’heure Exporte sous forme de fichier Excel Type d’heure
Préférences
Equipe Exporte sous forme de fichier Excel Membre d'équipe
Equipe
Préférences
l’utilisateur ou de l’utilisatrice Exporte sous forme de fichier Excel. Pour afficher la liste complète des options, cliquez sur Plus d’options. l’utilisateur ou de l’utilisatrice
Préférences
Niveau d’accès Exporte sous forme de fichier Excel Niveau d’accès
Préférences
Affectation Exporte sous forme de fichier Excel Affectation
Préférences
Entreprise Exporte sous forme de fichier Excel Entreprise
Préférences
Modèle d'e-mail Exporte sous forme de fichier Excel Modèle d'e-mail
Préférences
Frais Exporte sous forme de fichier Excel Frais'
Préférences
Page externe Exporte sous forme de fichier Excel Page externe
Préférences
Filtre Exporte en tant que fichier ZIP Filtre
Préférences
Groupe Exporte sous forme de fichier Excel Groupe
Préférences
Regroupement Exporte en tant que fichier ZIP Regroupement
Préférences
Heure Exporte sous forme de fichier Excel Heure
Préférences
Problème Exporte sous forme de fichier Excel Problème
Préférences
Fonction Exporte sous forme de fichier Excel Fonction
Préférences
Chemin jalonné Exporte sous forme de fichier Excel Jalon
Chemin jalonné
Préférences
Note Exporte sous forme de fichier Excel Note
Préférences
Portfolio Exporte sous forme de fichier Excel Portfolio
Préférences
Projet Exporte sous forme de fichier Excel File d'attente
Projet
Règle de transmission
Rubrique de file d'attente
Préférences
Estimation de ressources Exporte sous forme de fichier Excel Estimation de ressources
Préférences
Risque Exporte sous forme de fichier Excel Risque
Préférences
Type de risque Exporte sous forme de fichier Excel Type de risque
Préférences
Carte de score Exporte sous forme de fichier Excel Question sur la carte de score
Option de la carte de résultats
Carte de score
Préférences
Tâche Exporte sous forme de fichier Excel Tâche
Préférences
Modèle Exporte sous forme de fichier Excel File d'attente
Modèle
Règle de transmission
Rubrique de file d'attente
Préférences
Modèle d'affectation Exporte sous forme de fichier Excel Modèle d'affectation
Préférences
Tâche de modèle Exporte sous forme de fichier Excel Tâche de modèle
Préférences
Feuille de temps Exporte sous forme de fichier Excel Profil de feuille de temps
Feuille de temps
Préférences
Afficher Exporte en tant que fichier ZIP Afficher
Préférences
-
Cliquez sur Télécharger.
-
Passez à la Remplissage du modèle de feuille de calcul avec vos données pour remplir la feuille de calcul de modèle vierge avec vos informations.
Remplissage du modèle de feuille de calcul avec vos données populate-the-spreadsheet-template-with-your-data
Présentation des onglets (feuilles de données) inclus dans la feuille de calcul
Lorsque vous ouvrez un modèle de démarrage rapide vierge, plusieurs onglets (feuilles de données) sont disponibles. Ils dépendent des objets que vous avez sélectionnés pour le téléchargement. Chacun représente un objet dans l’application, tel que le projet, les tâches, les heures, le tableau de bord et les utilisateurs :
Lorsque vous ouvrez l’un de ces onglets, la ligne 2 affiche les champs de chaque objet pouvant être défini au cours d’un import. Dans un en-tête de colonne, après le mot "set", le nom du champ s'affiche tel qu'il apparaît dans la base de données. Ces champs se comportent comme des en-têtes de colonne.
- Ne supprimez pas la première ligne vide d’une feuille de calcul de démarrage rapide.
- Ne supprimez, ne modifiez pas et ne réorganisez pas ces champs (en-têtes de colonne) de quelque manière que ce soit. Par exemple, ne modifiez pas leur ordre ou leur nom.
- Ajoutez des valeurs à chaque champ qui s’affiche en gras dans l’en-tête de colonne. Il s’agit des champs obligatoires.
- Certains champs, y compris setResourceRevenue et setEnteredByID, sont générés automatiquement par le système. Si vous saisissez des données pour ces champs dans la feuille de calcul, le processus de démarrage rapide l’emportera lors du téléchargement de la feuille de calcul.
Importation d’un enregistrement import-a-record
Chaque ligne de la feuille correspond à un objet unique.
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Ajoutez des informations dans le isNew column :
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Si l’objet que vous importez est nouveau, saisissez TRUE pour importer les données de la ligne. Cette valeur est sensible à la casse et doit toujours être en majuscules.
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Si l’objet est déjà dans Workfront, saisissez FALSE dans le isNew pour ignorer la ligne. Cette valeur est sensible à la casse et doit toujours être en majuscules.
- Les enregistrements qui existent déjà dans Workfront ne sont pas mis à jour.
- Si vous avez téléchargé un modèle contenant des données provenant de Workfront, les objets existants sont déjà marqués avec FALSE.
- Si vous avez téléchargé un modèle vierge, il n’est pas nécessaire d’ajouter de nouvelles lignes pour les objets existants.
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Ajoutez des informations dans le ID de l’une des manières suivantes :
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Si l’objet que vous importez est nouveau (et que vous avez tapé TRUE dans le isNew ), saisissez n’importe quel numéro pour l’ID. Ce nombre doit être unique dans la feuille de calcul. Par exemple, si vous importez trois objets, vous pouvez leur attribuer respectivement l’identifiant 1, 2 et 3.
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Si l’objet existe déjà dans Workfront (et FALSE se trouve dans la variable isNew ) et que vous importez de nouvelles informations sur les objets existants, l’ID doit être le GUID alphanumérique existant dans Workfront pour cet objet.
note tip TIP Pour découvrir le GUID unique d’un objet dans Workfront, vous pouvez créer un rapport pour cet objet et ajouter la colonne ID au rapport. La valeur de chaque objet de cette colonne correspond au GUID de l’objet. - Les enregistrements qui existent déjà dans Workfront ne sont pas mis à jour.
- Si vous avez téléchargé un modèle avec des données, les objets existants contiennent déjà le GUID en tant qu’identifiant.
- Vous pouvez importer un nouvel objet en fonction d’un objet existant en modifiant les FALSE to TRUE dans le isNew , en modifiant l’identifiant et en ajustant les données avant l’importation.
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Lorsque vous importez un projet, vous devez indiquer un ID de groupe.
- Si le groupe existe déjà dans Workfront, vous devez ajouter son identifiant unique à la variable setGroupID pour le projet.
- Si le groupe n’existe pas dans Workfront, vous pouvez ajouter la variable Groupe dans votre fichier d’importation, définissez isNew champ à TRUE dans la feuille Groupe , puis indiquez un identifiant numérique pour le nouveau groupe dans la variable ID colonne . La variable setGroupID Le champ du nouveau projet doit correspondre au champ numérique ID pour le nouveau groupe.
Exemple : Pour un projet, la valeur affichée dans la variable setGroupID doit correspondre à l’un des éléments suivants :
- GUID d’un groupe existant dans votre instance Workfront
- La valeur (nombre) dans la colonne ID de la variable Groupe feuille si vous créez un groupe au cours de l’importation
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Valeurs de saisie des champs obligatoires et de tous les autres champs que vous souhaitez renseigner lors de l'import.
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(Facultatif) Pour ajouter des données personnalisées :
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Créez une nouvelle colonne pour chaque champ personnalisé que vous souhaitez inclure dans le processus d'import.
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Nommez chaque nouvelle colonne pour son champ personnalisé correspondant comme suit : DE :[Nom du champ personnalisé tel qu’il apparaît dans Workfront]. Par exemple, vous pouvez créer le champ personnalisé suivant : "DE: Department".
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Dans la colonne setCategoryID, saisissez le GUID du formulaire personnalisé existant sur lequel réside ce champ personnalisé. Ce champ est obligatoire lors de l’import de données personnalisées.
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Si vous devez ajouter plusieurs valeurs de données dans un champ personnalisé (comme des boutons radio, des cases à cocher ou des listes), utilisez le délimiteur de données personnalisé de barre verticale "|" répertorié dans l’onglet Préférences pour séparer les valeurs.
Exemple : Saisissez A|D sous la colonne DE:Department pour renseigner les départements A et D dans votre formulaire personnalisé.
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Inclure des dates include-dates
Workfront peut traiter la plupart des formats de date. Cependant, vous devez vous assurer que la colonne de date de la feuille de calcul est formatée en tant que date. L’importation échoue si la colonne est formatée en tant que nombre ou texte.
Workfront accepte également les valeurs d’heure dans le cadre de la date.
Par exemple : 07/10/2022 01:30 ou 07/10/2022 13:00.
Si vous omettez une heure dans la date, Workfront effectue l’une des opérations suivantes :
- Présume que l’heure est 00h00. Pour que le résultat de la date soit visible, le fuseau horaire système doit correspondre à votre fuseau horaire.
- S’il se trouve sur un objet associé à un planning, l’heure est décalée au premier moment autorisé par le planning.
Utilisation de caractères génériques use-wildcards
Vous pouvez utiliser les caractères génériques suivants lorsque vous renseignez votre feuille de calcul de modèle de démarrage rapide :
Lorsqu’elle est utilisée sur une setDate , ce caractère générique définit la date sur minuit le jour de l’importation du coup d’envoi.
Vous pouvez modifier le caractère générique en utilisant la syntaxe standard autorisée avec le caractère générique sur un filtre.
Exemple : Si vous souhaitez qu’un projet commence le lundi de la semaine où il est importé, quel que soit le jour où vous effectuez l’importation, vous pouvez utiliser $$TODAYbw. La date de début prévue de votre projet est alors fixée à 00 h 00 le dimanche. Comme le planning du projet n'autorise probablement pas le travail à ce moment-là, il commencera lundi matin à 9 heures.
Lorsqu’elle est utilisée sur une setDate , ce caractère générique définit la date en fonction du moment où vous créez l’enregistrement lors de l’importation de lancement.
Vous pouvez modifier le caractère générique en utilisant la syntaxe standard autorisée avec le caractère générique sur un filtre.
Exemple : Si vous souhaitez qu’un projet démarre 3 heures après son importation, vous pouvez utiliser $$NOW+3h.
Ce caractère générique a été ajouté spécifiquement pour les importations des utilisateurs de démarrage rapide. Lors de la création d’un compte Workfront, un utilisateur disposant du niveau d’accès Administrateur système est créé. Le nom d’utilisateur attribué à l’administrateur par défaut peut être utilisé comme préfixe lors de la création d’autres utilisateurs dans le compte.
Comme les noms d’utilisateur doivent être uniques pour tous les clients, cela s’avère utile lorsque vous avez plusieurs individus avec des noms d’utilisateur très courants, tels que John Smith, qui peuvent avoir un nom d’utilisateur "jsmith". En ajoutant l’attribution du nom d’utilisateur en préfixe au nom d’utilisateur par défaut de l’administrateur, vous garantissez que chaque nom d’utilisateur est unique (par exemple : $$CUSTOMER.jsmith).
Conseil : Pour vous assurer que les noms d’utilisateur sont uniques à l’échelle du système, saisissez l’adresse électronique de la personne dans la variable setUsername champ .
Substitution des noms d’attribut pour les identifiants attribute-name-substitution-for-ids
Bien qu’il soit recommandé d’utiliser les identifiants chaque fois que cela soit possible, il n’est parfois pas pratique de croiser les identifiants d’une feuille à l’autre lors de la définition d’une setAttributeID . Vous pouvez référencer des valeurs par nom en modifiant simplement l’en-tête de colonne.
Exemples :
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Importation de projet
Lors de l’importation de projets, définissez la variable setGroupID des projets en accédant à la Groupe , notez les ID de groupe respectifs et collez-les dans les cellules appropriées (setGroupID ) sur le Projet PROJ feuille.
Cela est possible lorsque vous travaillez uniquement avec quelques groupes et projets, mais si vous travaillez avec plusieurs d’entre eux, ce n’est pas pratique.
Pour effectuer la substitution du nom d’attribut pour l’exemple décrit ci-dessus, vous modifiez la variable setGroupID en-tête de colonne à #setGroupID GROUP name. Vous pouvez ensuite référencer le groupe de chaque projet par nom.
note note NOTE L’option permettant d’utiliser la substitution de nom d’attribut est limitée aux références pour les enregistrements existants uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser la substitution de nom pour les objets que vous créez dans le même import. -
Importation utilisateur
Lors de l’importation d’utilisateurs, renseignez la variable setRoleID à partir d’une liste de rôles sur la fonction Rôle du rôle .
Certains ID de rôle concernent des enregistrements déjà présents dans le compte, tandis que d’autres sont créés lors de l’importation.
Pour les nouveaux enregistrements d’utilisateur affectés aux rôles existants, vous pouvez utiliser la substitution de nom. Pour les nouveaux enregistrements d’utilisateur affectés aux rôles nouvellement importés, vous ne pouvez pas.
Voici comment utiliser les deux méthodes sur le même fichier d’importation :
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Ajoutez une colonne dans la feuille de calcul située à gauche du setRoleID colonne .
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Nommer la nouvelle colonne #setRoleID ROLE name.
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Pour les affectations de rôle aux enregistrements existants, saisissez les noms de rôle dans la variable #setRoleID ROLE name colonne .
Pour les affectations de rôles aux nouveaux enregistrements de rôle, saisissez l’ID que vous avez affecté dans la feuille Rôle du RÔLE dans setRoleID.
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Importation des données de feuille de calcul dans Workfront
Une fois que vous avez renseigné les données du modèle Excel, vous pouvez les transférer dans Workfront.
L’importation de démarrage rapide prend en charge les types de fichiers suivants :
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Excel (.xls ou .xlsx)
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Fichier compressé (.ZIP) (contenant uniquement des fichiers .xlsx ou .xls)
note note NOTE Vous devez utiliser un fichier .ZIP lors de l’importation de feuilles de calcul Excel qui référencent les objets suivants : - Rapports
- Documents
- Avatars
- Affichage, filtrage ou regroupement de fichiers de propriétés
Lors de l’utilisation d’un fichier d’importation compressé, le fichier .ZIP doit porter le même nom que le fichier .xlsx ou .xls, et tous les fichiers doivent être au même niveau de structure (pas de dossiers).
Pour importer les données de feuille de calcul du modèle dans Workfront :
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur Système > Importer des données (démarrage).
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Dans le Chargement de données avec la feuille de calcul Démarrage rapide , cliquez sur Choisir un fichier, puis sélectionnez la feuille de calcul renseignée.
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Cliquez sur Téléchargez.
Si le téléchargement du fichier Excel prend plus de 5 minutes dans Workfront, l’application expire et Workfront ne peut pas le télécharger.
Essayez d’importer vos données en petits lots d’objets.
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(Conditionnel) Si vous utilisez Workfront Fusion, vous pouvez désormais activer vos FLO ou scénarios.