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Ajout de projets à un portfolio

Last update: Mon Feb 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Créé pour :

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Nous vous recommandons d’ajouter des projets aux portefeuilles lorsque vous les lancez. Vous pouvez toutefois les ajouter à un portfolio à tout moment de leur vie.

Tenez compte des points suivants lors de l’ajout de projets à des portefeuilles :

  • Bien qu’un portfolio puisse contenir un nombre illimité de projets, vous ne pouvez associer qu’un seul portfolio à un projet.
  • Un projet reste dans un portfolio jusqu’à ce qu’il soit supprimé ou associé à un autre portfolio.

Exigences d’accès

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :

Adobe Workfront plan*
Business ou version ultérieure
Adobe Workfront license*
Plan
Paramétrages du niveau d'accès*

Accès à Affichage à Portfolio ou à une version ultérieure

Accès à Modifier dans Projets

Remarque : Si vous n’avez toujours pas accès à , demandez à votre Workfront s’ils définissent des restrictions supplémentaires au niveau de votre accès. Pour plus d’informations sur la manière dont une Workfront l’administrateur peut modifier votre niveau d’accès, voir Création ou modification de niveaux d’accès personnalisés.

Autorisations d’objet

Autorisations Afficher pour le portfolio

Autorisations Gérer pour les projets

Pour plus d’informations sur la demande d’accès supplémentaire, voir Demande d’accès aux objets.

*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre Workfront administrateur.

Ajout d’un projet à un portfolio

  1. Accédez à un portfolio, puis cliquez sur Projets dans le panneau de gauche.

  2. Cliquez sur Nouveau projet et sélectionnez une méthode pour ajouter un projet.

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    TIP
    Vous ne pouvez pas ajouter de projet lorsque vous affichez la liste des projets dans le Milestone vue.

    Sélectionnez l’une des options suivantes :

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    Projet existant Ajoutez un projet qui a déjà été créé.
    Nouveau projet

    Ajoutez un nouveau projet.

    Pour plus d’informations sur la création d’un projet, voir Création d’un projet.
    Importer un projet depuis MS Project

    Ajouter un projet à partir duquel vous avez précédemment exporté MS Project et ont enregistré sur votre ordinateur.

    Pour plus d’informations sur la création d’un projet en l’important à partir de Microsoft Project, voir Importation d’un projet depuis Microsoft Project.
    Request Project

    Demandez qu’un projet soit approuvé.

    Pour plus d’informations sur la demande de projets, voir Demande d’un projet.
    Nouveau à partir d’un modèle

    Ajoutez un nouveau projet à l’aide d’un modèle existant.

    Pour plus d’informations sur la création d’un projet à partir d’un modèle, voir Création d’un projet à l’aide d’un modèle.

  3. (Conditionnel) Si vous avez choisi d’ajouter un projet existant, commencez à saisir le nom d’un projet dans la variable Ajouter des projets , puis cliquez dessus lorsqu’ils apparaissent dans la liste. Vous pouvez ajouter plusieurs projets à la fois.

  4. Cliquez sur Ajouter des projets.

    Le ou les projets que vous avez sélectionnés sont maintenant associés au portfolio.

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