Associer un processus d’approbation nouveau ou existant au travail
Cet article décrit comment associer les processus d’approbation aux tâches. Pour plus d’informations sur l’association d’approbations à des BAT ou à des documents, consultez les articles suivants :
Vous pouvez associer un processus d’approbation global ou à usage unique à une tâche dans Adobe Workfront. Les scénarios suivants sont possibles :
- Associez un processus d’approbation globale existant à un projet, une tâche, un problème, un modèle ou une tâche de modèle. Certains processus d’approbation globale sont disponibles pour tous les groupes du système. Les processus d’approbation globale au niveau du groupe ne sont disponibles que pour certains groupes.
- Créez un processus d’approbation à usage unique et associez-le à une tâche, un projet, un problème, un modèle ou un modèle existant.
Pour plus d'informations sur les processus d'approbation, consultez la présentation des processus d'approbation.
Pour plus d'informations sur la création d'un processus d'approbation globale, voir Création d'un processus d'approbation pour les tâches.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
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|---|---|
| Forfait Adobe Workfront* | N’importe quelle |
| Licence Adobe Workfront* | Travail ou supérieure |
| Niveau d’accès* |
Modifier l’accès ou une version ultérieure à Projets, tâches, problèmes ou modèles Remarque : si vous n’avez toujours pas d’accès, demandez à votre équipe d’administration Workfront s’il existe des restrictions supplémentaires à votre niveau d’accès. Pour plus d’informations sur la façon dont un administrateur ou une administratrice de Workfront peut modifier votre niveau d’accès, voir Créer ou modifier les niveaux d’accès personnalisés. |
| Autorisations d’objet |
Gérer les autorisations pour le projet, la tâche, le problème ou le modèle Pour plus d’informations sur la demande d’accès supplémentaire, voir Demander l’accès aux objets. |
Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.
Considérations relatives à l’association de processus d’approbation à des tâches
Outre les considérations décrites ci-dessous, nous vous recommandons de revoir les considérations générales concernant les processus d’approbation dans Workfront. Pour plus d’informations, voir Présentation du processus d’approbation.
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Vous devez créer la tâche de projet, de tâche, de publication, de modèle ou de modèle avant que le processus de validation puisse y être associé.
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Lorsque vous joignez un processus d’approbation à un élément pour un état qui a été transmis et dans lequel l’élément est actuellement, le processus d’approbation ne sera pas déclenché et aucune notification n’est envoyée aux approbateurs.
Exemple : Si une tâche est à l’état Terminé et que vous joignez un processus de validation associé à l’état Terminé, la validation ne se déclenche pas.
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Lorsque vous attachez un processus d’approbation au premier état d’un élément (en utilisant un modèle pour les tâches et les projets, en utilisant les paramètres Configuration de la file d’attente pour les problèmes ou en définissant les Paramètres de tâche d’un projet pour les nouvelles tâches), les processus d’approbation sont ignorés si la validation envoyée est rappelée. Dans ce cas, les approbateurs ne reçoivent aucune notification.
Pour plus d’informations sur le rappel des approbations, voir Affichage des approbations.
note tip TIP Le premier état d’une tâche ou d’un problème est Nouveau. Le premier état d’un projet est l’état sélectionné par votre administrateur Workfront dans les préférences du projet de votre système. Pour plus d’informations, voir Configurer les préférences du projet à l’échelle du système. -
L’association des processus d’approbation à un objet n’est pas enregistrée dans la zone Mises à jour de l’objet.
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Vous ne pouvez pas associer un processus de validation à une tâche parente.
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L’ajout d’un utilisateur, d’une équipe ou d’un rôle en tant qu’approbateur ne leur accorde pas automatiquement des autorisations sur l’objet associé à cette approbation. Ils reçoivent des autorisations sur l’objet lorsque l’étape d’approbation est déclenchée. Dans le cas contraire, les objets doivent être partagés avec eux avant de pouvoir prendre une décision concernant la validation.
Les sections suivantes décrivent les différentes méthodes d’association d’un processus d’approbation à un projet, à une tâche ou à un problème.
Associer un processus d’approbation globale à un élément de travail associate-a-global-approval-process-with-a-work-item
Vous pouvez associer un processus d’approbation globale à un élément de travail (projet, tâche, problème, modèle, tâche de modèle).
Le processus d’approbation globale doit être disponible pour le groupe associé à l’élément de travail ou pour tous les groupes du système.
Pour plus d’informations sur la façon dont les administrateurs de Workfront peuvent configurer un processus d’approbation globale pour tous les groupes du système et comment les administrateurs de groupe peuvent créer des approbations pour un groupe, voir Création d’un processus d’approbation pour les tâches.
Pour associer un processus d’approbation globale existant à un projet, une tâche, un problème, un modèle ou une tâche de modèle :
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Accédez à l’élément de travail auquel vous souhaitez associer un processus d’approbation.
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Cliquez sur Approbations dans le panneau de gauche.
Vous devrez peut-être cliquer sur Afficher plus, puis sur Approbations.
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Le processus de validation sélectionné s’affiche.
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Développez le menu déroulant Utiliser les existants et sélectionnez un processus d'approbation existant.
Le processus de validation sélectionné s’affiche.
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Cliquer sur Enregistrer.
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(Facultatif) Cliquez sur Modifier le processus d’approbation si vous souhaitez modifier la validation existante que vous avez jointe à l’élément. Le processus global d’approbation est ainsi transformé en processus d’approbation à usage unique. Pour plus d'informations, consultez la section Modification d'un processus d'approbation globale pour une utilisation sur un objet spécifique de cet article.
Modification d’un processus d’approbation global en vue d’une utilisation sur un objet spécifique modify-a-global-approval-process-for-use-on-a-specific-object
L’administrateur ou l’administrateur de groupe Workfront crée des processus d’approbation globaux que vous pouvez utiliser, comme décrit dans la section Création d’un processus d’approbation pour les tâches.
La modification d’un processus d’approbation globale associé à un élément est identique à la modification d’un processus d’approbation à usage unique.
Vous pouvez modifier un processus d’approbation globale en fonction des besoins spécifiques du projet, de la tâche ou du problème que vous associez à celui-ci.
- Le processus d’approbation n’est modifié que pour le projet, la tâche ou le problème auquel vous associez le processus d’approbation.
- Les modifications futures apportées par un administrateur au processus d’approbation globale d’origine ne reflètent pas le processus d’approbation globale que vous avez modifié.
Pour modifier un processus de validation déjà associé à un élément :
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Ajoutez un processus d’approbation globale au projet, à la tâche ou au problème.
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section Associer un processus d’approbation globale à un élément de travail de cet article.
note important IMPORTANT Assurez-vous de cliquer sur Enregistrer lors de l’ajout de l’approbation. -
Une fois le processus d’approbation globale ajouté, cliquez sur l’icône Modifier
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Apportez toute modification au processus d’approbation existant. Pour plus d’informations, voir la section Associer un processus d’approbation à usage unique à un projet, une tâche, un problème, un modèle ou une tâche de modèle de cet article.
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Cliquez sur Enregistrer, puis de nouveau sur Enregistrer pour confirmer que vous souhaitez convertir le processus d’approbation globale en processus d’approbation à usage unique disponible uniquement sur cet objet.
Associer un processus d’approbation à usage unique à une tâche de projet, de tâche, de problème, de modèle ou de modèle associate-a-single-use-approval-process-with-a-project-task-issue-template-or-template-task
Vous pouvez créer un processus d’approbation à usage unique à utiliser uniquement sur un projet, une tâche ou un problème spécifique.
Vous pouvez également associer un processus de validation à usage unique à une tâche de modèle ou de modèle afin qu’elle soit disponible sur les projets et tâches créés à partir du modèle.
La création d'un processus d'approbation permet ainsi de créer un processus d'approbation personnalisé en fonction de vos besoins. Cependant, le processus d’approbation ne peut plus être associé à d’autres tâches à l’avenir.
Vous pouvez également modifier un processus d’approbation global pour un élément spécifique et qui devient également un processus d’approbation à usage unique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modification d'un processus d'approbation globale pour une utilisation sur un objet spécifique de cet article.
Pour créer un processus de validation à usage unique :
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Accédez à la tâche de projet, de tâche, de problème, de modèle ou de modèle à laquelle vous souhaitez associer un processus de validation.
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Cliquez sur Approbations dans le panneau de gauche.
Vous devrez peut-être cliquer sur Afficher plus > Approbations.
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Cliquez sur Créer un usage unique.
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Suivez les étapes commençant par l’étape 6 de la section "Créer un processus d’approbation globale au niveau du système ou du groupe pour les tâches" dans l’article Créer un processus d’approbation pour les tâches.
note tip TIP Une fois que vous avez joint le processus d’approbation à usage unique, il s’affiche sous la forme " <Custom>" dans le champ Processus d’approbation dans la zone Modifier des modèles et des tâches de modèle. Pour plus d’informations sur la modification de modèles ou de tâches de modèle, reportez-vous aux articles suivants :
Supprimer ou supprimer un processus d’approbation d’un élément de travail
Vous pouvez supprimer un processus d’approbation global ou au niveau du groupe ou supprimer un processus d’approbation à usage unique d’un projet, d’une tâche ou d’un problème qui lui était précédemment associé.
Les scénarios suivants existent :
- La suppression du processus d’approbation global ou au niveau du groupe ne supprime pas l’approbation. La validation reste disponible pour une utilisation ultérieure.
- La suppression d’un processus d’approbation d’utilisateur unique le supprime de Workfront et il ne peut pas être récupéré.
Pour supprimer ou supprimer un processus d’approbation d’un élément de travail :
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Accédez à la tâche de projet, de tâche, de problème, de modèle ou de modèle dans laquelle vous souhaitez supprimer un processus de validation que vous avez précédemment ajouté.
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Cliquez sur Approbations dans le panneau de gauche.
Vous devrez peut-être cliquer sur Afficher plus > Approbations.
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Cliquez sur l’une des icônes suivantes dans le coin supérieur droit de la section Validations , selon le type de validation associé à l’élément :
- Icône Supprimer
- Icône Supprimer pour les approbations à usage unique.
- Icône Supprimer
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Cliquez sur Supprimer ou Supprimer pour confirmer.
Le processus d’approbation est supprimé de l’élément de travail.
Associer automatiquement un processus d’approbation aux tâches
Vous pouvez associer automatiquement un processus de validation à des tâches à l’aide des workflows suivants :
- Pour les projets et les tâches, vous pouvez associer un processus de validation à un modèle. Vous pouvez joindre un processus d’approbation existant à l’onglet Validations de modèle ou l’onglet Approbations de tâches de modèle . Pour plus d’informations sur l’association d’une approbation existante à un élément de travail, voir Associer un processus d’approbation globale à un élément de travail dans cet article.
- Pour les nouvelles tâches sur un projet existant, vous pouvez associer un processus d’approbation globale ou un processus d’approbation globale au niveau du groupe dans la zone Paramètres de tâche de la zone Modifier le projet . Pour plus d’informations, voir la section "Paramètres de tâche" dans l’article Modifier des projets.
- Pour les problèmes, vous pouvez associer une approbation à chaque nouveau problème ajouté à un projet en associant un processus d’approbation existant à une file d’attente de demandes. Pour plus d’informations sur la configuration des files d’attente de requête, voir Création d’une file d’attente de requête.