Modifier une tâche de modèle
Après avoir créé un modèle, vous pouvez éditer les informations des tâches du modèle. Les informations que vous mettez à jour sur une tâche de modèle sont associées à des tâches de projet une fois que vous avez utilisé le modèle pour créer un projet ou que vous avez joint le modèle à un projet.
Pour plus d’informations sur la création d’un modèle, voir Créer un modèle de projet.
Vous pouvez modifier la tâche de modèle ou modifier les tâches de modèle en masse.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Formule Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront* |
Nouveau : Standard Actuel : formule |
| Niveau d’accès | Modifier l’accès aux modèles |
| Autorisations d’objet |
Autorisations de gestion pour un modèle. Autorisations Contribuer ou supérieures pour la tâche de modèle. |
*Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès dans la documentation de Workfront.
Conditions préalables
Avant de commencer, vous devez
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Créez un modèle.
Pour plus d’informations sur la création d’un modèle, voir Créer un modèle de projet.
Modifier une tâche de modèle
Vous pouvez modifier une tâche de modèle à l’aide des zones Modifier la tâche de modèle ou Détails sur la tâche de modèle. Les étapes suivantes décrivent la modification d’une tâche dans la zone Modifier la tâche du modèle.
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur le nom d’un modèle pour l’ouvrir.
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Cliquez sur Tâches de modèle dans le panneau de gauche.
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Cliquez sur le nom d’une tâche de modèle dans la liste pour ouvrir la tâche de modèle.
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(Facultatif) Pour modifier plusieurs tâches de modèle en masse, sélectionnez plusieurs tâches de modèle, puis cliquez sur Modifier en haut de la liste des modèles.
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(Le cas échéant) Pour modifier des informations limitées sur une tâche de modèle, cliquez sur Détails sur la tâche de modèle dans le panneau de gauche, puis accédez aux zones de la section Détails pour modifier les informations de chaque zone.
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Réduire tout
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Pour modifier les informations de la section Détails, cliquez sur l’icône Modifier
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Vue d’ensemble
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Formulaires personnalisés
Les noms des formulaires personnalisés ne s’affichent que s’il existe des formulaires personnalisés associés à l’objet.
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Finances
note tip TIP Pour plus d’informations sur tous les champs qui s’affichent dans la zone Détails, continuez à modifier tous les champs à l’aide de la zone Modifier la tâche du modèle , comme décrit ci-dessous. -
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(Le cas échéant) Pour modifier toutes les informations relatives à la tâche de modèle, cliquez sur le menu Plus
La zone Modifier la tâche de modèle s’affiche.
note tip TIP Vous pouvez également sélectionner une tâche de modèle dans une liste, puis cliquer sur Modifier pour ouvrir la zone Modifier la tâche de modèle. 
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Pensez à spécifier des informations dans l’une des sections suivantes :
Vue d’ensemble overview
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Commencez à modifier une tâche de modèle comme décrit ci-dessus.
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Cliquez sur Vue d’ensemble.
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Mettez à jour l’un des éléments suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 layout-auto html-authored no-header Nom Attribuez un nom à la tâche de modèle. Ce champ ne s’affiche pas lors de la modification de tâches de modèle en masse. Description Ajoutez des informations supplémentaires sur la tâche de modèle. URL Spécifiez un lien web qui se rapporte aux informations sur la tâche de modèle. Priorité Il s’agit d’un indicateur visuel qui vous permet de hiérarchiser vos tâches de modèle.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
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Aucune
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Faible
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Normale
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Élevée
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Urgente
Selon les préférences du projet sélectionnées par votre administrateur ou administratrice Workfront, les noms des priorités peuvent être différents pour vous. Pour plus d’informations sur la modification des priorités, voir Créer et personnaliser des priorités.
Type de durée La future tâche créée à partir de ce modèle aura ce type de durée.
Le type de durée identifie la relation entre les éléments suivants :- nombre de ressources affectées à une tâche
- effort total requis pour terminer la tâche
- durée totale de la tâche.
Les types de durée vous permettent de définir des affectations de ressources cohérentes en fonction des besoins de la tâche. Pour plus d’informations sur le type de durée d’une tâche, voir Vue d’ensemble de la durée de la tâche et du type de durée.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
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Calcul d’affectation
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Calcul de travail
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Piloté par l’effort
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Simple
Durée Indiquez la durée des tâches futures, en minutes, heures, jours, semaines ou mois. La durée de la tâche créée à partir de ce modèle sera spécifiée ici.
Par défaut, Workfront mesure la durée en jours. Il s’agit de la durée pendant laquelle vous laissez la tâche incomplète avant qu’elle soit terminée. Vous ne pouvez pas spécifier la durée d’une tâche lorsque le Type de durée de la tâche est Simple, ou lorsque la Contrainte de tâche est Dates fixes.
IMPORTANT
La durée correspond généralement au temps écoulé entre les dates de début et d’achèvement prévues d’une tâche de modèle. Elle affecte donc la chronologie du modèle. Cela détermine la chronologie du futur projet créé à partir du modèle.
Nombre d’heures prévues Indiquez le nombre d’heures prévues pour la tâche à venir sur le projet créé avec ce modèle. Il s’agit de la durée réelle nécessaire aux personnes cessionnaires de la tâche pour l’exécuter. Vous pouvez uniquement spécifier le nombre d’heures prévues d’une tâche lorsque le type de durée est défini sur Calcul d’affectation. Contrainte de tâche La tâche sur le projet créé à partir de ce modèle aura cette contrainte. Les contraintes de tâche déterminent à quel moment une tâche doit être terminée.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
- Dates fixes. Spécifiez une Date de début prévue et une Date d’achèvement prévue.
- Il faut commencer le. Spécifiez une Date de début prévue.
- Il faut finir le. Spécifiez une Date d’achèvement prévue.
- Aussi tôt que possible
- Aussi tard que possible
- Première heure disponible
- Dernière heure disponible
- Commencer au plus tard. Spécifiez une Date de début prévue.
- Commencer Au Plus Tôt. Spécifiez une Date de début prévue.
- Finir Au Plus Tard. Spécifiez une Date d’achèvement prévue.
- Finir Au Plus Tôt. Spécifiez une Date d’achèvement prévue.
Pour plus d’informations sur la contrainte de tâche, voir Vue d’ensemble de la contrainte de tâche.
Jour de début (facultatif et le cas échéant) Vous pouvez spécifier le Jour de début d’une tâche de modèle uniquement lorsque la contrainte de tâche est l’une des suivantes :
- Il Faut Commencer Le
- Commencer Au Plus Tôt
- Commencer Au Plus Tard
- Dates fixes
Cela correspondra à la date dans la chronologie du futur projet à laquelle la tâche démarrera. Pour toutes les autres contraintes, Workfront calcule le Jour de début en fonction de la dépendance d’antériorité entre les tâches.
Jour d’achèvement (facultatif et le cas échéant) Vous ne pouvez spécifier le jour d’achèvement d’une tâche de modèle que lorsque la contrainte de tâche est l’une des suivantes :
- Il Faut Finir Le
- Finir Au Plus Tôt
- Finir Au Plus Tard
- Dates fixes
Cela correspondra à la date dans la chronologie du futur projet à laquelle la tâche sera terminée. Pour toutes les autres contraintes, Workfront calcule le jour d’achèvement en fonction de la durée et de la dépendance des tâches antérieures.
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(Facultatif) Continuez à modifier les sections suivantes, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.
Ou
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Finances finance
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Commencez à modifier une tâche de modèle comme décrit ci-dessus.
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Cliquez sur Finances.
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Mettez à jour l’un des éléments suivants :
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Type de coût Indiquez le type de coût de la tâche à venir. Cette option détermine la manière dont le coût de la tâche est calculé, sur la base du nombre d’heures consacrées à la tâche.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
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Aucun coût
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Fixe par heure
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Utilisateur ou utilisatrice, par heure
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Rôle par heure
Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, consultez la section Suivi des coûts.
Type de revenu Indiquez le type de revenu pour la tâche à venir. Cela détermine comment le revenu de la tâche est calculé en fonction du nombre d’heures passées sur les tâches.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
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Non facturable
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Utilisateur, par heure
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Rôle par heure
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Fixe par heure
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Utilisateur par heure avec limite
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Rôle par heure avec limite
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Utilisateur, par heure plus fixe
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Rôle par heure plus fixe
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Revenus fixes
Pour plus d’informations sur le suivi des revenus, consultez la section Vue d’ensemble de la facturation et des revenus.
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(Facultatif) Continuez à modifier les sections suivantes, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.
Ou
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Paramètres settings
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Commencez à modifier une tâche de modèle comme décrit ci-dessus.
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Cliquez sur Paramètres.
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Mettez à jour l’un des éléments suivants :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Jalon Sélectionnez un jalon à associer à la tâche de modèle sélectionnée.
IMPORTANT
Vous devez associer un chemin jalonné à un modèle pour que ce champ s’affiche. Pour plus d’informations, consultez la section Modifier des modèles de projet.
Mode de suivi Indiquez le mode de suivi du statut de progression de la tâche à venir.
Sélectionnez l’une des options suivantes :
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Utilisateur ou utilisatrice doit mettre à jour.
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Supposer à l’heure
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Ignorer avertissements de retard
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Conclusion automatique
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Tâche antérieure
Pour plus d’informations sur le mode de suivi des tâches, consultez la section Vue d’ensemble du mode de suivi des tâches.
Processus d’approbation Sélectionnez le processus d’approbation que vous souhaitez associer à la tâche de modèle. Votre administrateur ou votre administratrice Workfront doit définir des processus d’approbation des tâches au niveau du système avant de pouvoir les associer à des tâches de modèle. Un utilisateur ou une utilisatrice disposant d’un accès administratif aux processus d’approbation peut également créer des processus d’approbation spécifiques à un groupe.Pour plus d’informations sur la création de processus d’approbation, voir Créer un processus d’approbation pour les éléments de travail.
Tenez compte des éléments suivants lorsque vous ajoutez des processus d’approbation :
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Seuls les processus d’approbation actifs sont affichés dans la liste.
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Les processus d’approbation à l’échelle du système et spécifiques au groupe s’affichent dans la liste. Les processus d’approbation associés à un groupe autre que celui du modèle ne s’affichent pas dans la liste.
Important : si le groupe associé au modèle change, le processus d’approbation spécifique au groupe devient un processus d’approbation à usage unique. Pour plus d’informations sur la façon dont les modifications apportées au groupe du projet ou au processus d’approbation affectent les paramètres d’approbation, voir la section Effets des modifications du processus d’approbation et de groupe sur les processus d’approbation affectés.
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Si vous avez ajouté un processus d’approbation à usage unique, il s’affiche sous la forme « <Personnalisé> » dans ce champ. Pour plus d’informations, voir Associer un processus d’approbation nouveau ou existant au travail.
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Lors de la modification en masse de tâches de modèle, les scénarios suivants existent :
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Lorsque vous sélectionnez des tâches de modèle dans le même groupe de modèles, les processus d’approbation au niveau du système et du groupe s’affichent dans ce champ.
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Lorsque vous sélectionnez des tâches de modèle dans différents groupes de modèles, seuls les processus d’approbation au niveau du système s’affichent dans ce champ.
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Lorsque l’une des tâches de modèle est associée à un processus d’approbation à usage unique, il est remplacé par le processus d’approbation au niveau du système ou au niveau du groupe que vous sélectionnez.
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Notifications de rappel Sélectionnez les notifications de rappel que vous souhaitez joindre à la tâche de modèle. Elles seront jointes aux futures tâches du projet créé à partir de ce modèle. L’administrateur ou administratrice système doit configurer les notifications de rappel avant que vous ne puissiez les sélectionner sur une tâche. Pour plus d’informations sur la configuration des notifications de rappel, voir Configurer des notifications de rappel. -
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(Facultatif) Continuez à modifier les sections suivantes, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.
Ou
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Affectations assignments
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Commencez à modifier une tâche de modèle comme décrit ci-dessus.
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Cliquez sur Affectations.
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Cliquez sur Ajouter une personne cessionnaire pour ajouter une nouvelle personne cessionnaire à la tâche de modèle. Vous pouvez affecter des personnes, des rôles ou des équipes à une tâche. Vous pouvez avoir plusieurs personnes cessionnaires sur une tâche. Les tâches futures auront les mêmes ressources qui leur seront affectées lorsqu’elles seront créées à partir de cette tâche de modèle.
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(Facultatif) Si vous avez plusieurs personnes cessionnaires, sélectionnez le bouton radio Propriétaire pour indiquer quel personne ou rôle est considéré comme propriétaire de la tâche ou cessionnaire principal. Workfront marque la première personne ou fonction que vous affectez à une tâche de modèle comme propriétaire ou cessionnaire principal.
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(Le cas échéant et facultatif) Si votre contrainte de tâche est Calcul de travail ou Piloté par l’effort, indiquez le pourcentage d’affectation pour chaque personne cessionnaire. Il s’agit de la durée dans le planning de la personne cessionnaire qui peut être consacrée à cette tâche. La modification du pourcentage d’affectation d’une personne cessionnaire modifie le nombre d’heures prévues d’une tâche.
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(Le cas échéant et facultatif) Si votre contrainte de tâche est simple, spécifiez les Heures de chaque personne cessionnaire.
Ou
Indiquez le nombre total d’heures prévues pour la tâche de modèle. Cela répartit le nombre total d’heures de manière égale entre toutes les personnes cessionnaires.
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(Le cas échéant et facultatif) Si votre contrainte de tâche est simple, spécifiez la Durée de la tâche de modèle en jours. Cela deviendra la durée de la tâche créée à partir de ce modèle.
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(Facultatif) Sélectionnez un rôle dans le menu déroulant des rôles de la personne cessionnaire. Il s’agit du rôle que la personne cessionnaire peut remplir pour cette tâche future. Seules les fonctions associées à chaque personne cessionnaire dans son profil s’affichent dans le menu déroulant.
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(Facultatif) Continuez à modifier les sections suivantes, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.
Ou
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Formulaires personnalisés custom-forms
Vous pouvez définir des formulaires personnalisés à associer automatiquement par défaut aux tâches lorsque les tâches sont ajoutées à un projet. Pour plus d’informations sur la configuration du projet afin d’inclure des formulaires personnalisés de tâche par défaut, reportez-vous à la section "Tâches" de l’article Modifier des projets.
Vous pouvez également ajouter des formulaires personnalisés aux tâches futures d’un projet lorsque le projet est créé à partir d’un modèle, en ajoutant les formulaires personnalisés aux tâches du modèle.
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Commencez à modifier une tâche de modèle comme décrit ci-dessus.
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Cliquez sur Formulaires personnalisés.
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Sélectionnez le ou les formulaires personnalisés à associer à la tâche de modèle.
Vous devez créer les formulaires personnalisés avant qu’ils ne soient disponibles pour la sélection dans ce champ.
Seuls les formulaires personnalisés actifs s’affichent dans la liste.
Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Création d’un formulaire personnalisé.
Vous pouvez ajouter jusqu’à dix formulaires personnalisés à une tâche de modèle.
Les formulaires sont automatiquement ajoutés aux tâches créées à partir du modèle. -
(Le cas échéant et facultatif) Si vous avez joint un formulaire personnalisé à la tâche de modèle, modifiez les champs du formulaire concernés. Vous devez spécifier tous les champs requis avant de pouvoir enregistrer la tâche de modèle.
note note NOTE Selon la manière dont votre équipe d’administration Workfront définit les autorisations pour les sections de votre formulaire personnalisé, tout le monde ne peut pas afficher ou modifier les mêmes champs sur un formulaire personnalisé donné. Les autorisations de modifier les champs d’une section d’un formulaire personnalisé dépendent des autorisations que vous avez sur la tâche de modèle ou la tâche future.
Pour plus d’informations sur la configuration des autorisations pour des sections d’un formulaire personnalisé, consultez la section Partager un formulaire personnalisé.
Pour plus d’informations sur la configuration des autorisations pour une tâche, voir Partager une tâche.
Pour plus d’informations sur la configuration des autorisations pour un modèle, voir Partager un modèle. -
(Facultatif) Continuez à modifier la section suivante, en fonction des informations que vous souhaitez modifier.
Ou
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Commentaire comment
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Commencez à modifier une tâche de modèle comme décrit ci-dessus.
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Cliquez sur Commentaire.
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Dans le champ disponible, entrez le commentaire que vous souhaitez afficher dans le flux de mises à jour de la tâche de modèle. Ce commentaire est visible par toutes les personnes ayant un accès en affichage au modèle et à la tâche de modèle, ainsi qu’ayant un accès à l’affichage des notes.
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Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Lorsque vous ou une autre personne créez un projet à partir de ce modèle, tous les paramètres que vous avez appliqués aux tâches de modèle deviennent les paramètres des tâches du projet.