Vue d’ensemble de la facturation et des revenus

Dernière mise à jour : 12 décembre 2024

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En tant que personne responsable de projet, vous pouvez utiliser les taux de facturation pour générer des revenus sur vos projets.

Cet article décrit le suivi des revenus pour les projets. Les revenus sont calculés différemment dans le rapport d’utilisation. Pour plus d’informations sur le calcul des revenus dans le rapport d’utilisation, voir Afficher les informations sur l’utilisation des ressources.

Vue d’ensemble des taux de facturation

Tenez compte des éléments suivants lorsque vous travaillez avec des taux de facturation :

Vous avez besoin d’un plan ou d’une licence Standard avec accès aux données financières pour gérer les taux de facturation.
Pour plus d’informations sur l’octroi de l’accès aux données financières, voir Octroyer l’accès aux données financières.
Les taux de facturation sont des montants de revenus par unité de travail associés à des fonctions ou à des utilisateurs et utilisatrices.

En multipliant les taux par les heures de travail, vous générez des revenus pour vos projets.
Après avoir établi vos taux de facturation, vous pouvez suivre les revenus en créant des dossiers de facturation pour enregistrer ce qui a été facturé et ce qui ne l’a pas été.

TIP
Lorsque vous marquez un enregistrement de facturation comme étant facturé, il ne peut jamais être modifié. C’est important lorsque vos taux varient et que vous souhaitez verrouiller les informations relatives aux revenus et aux dépenses de votre projet. Le fait de les ajouter à un enregistrement de facturation et de les marquer comme facturées les empêche d’être mises à jour lorsque les taux sont actualisés dans votre système.

Pour plus d’informations sur la création d’enregistrements de facturation, voir l’article Créer des enregistrements de facturation.
Vous pouvez créer des taux de facturation pour les utilisateurs et utilisatrices, les fonctions, ou vous pouvez avoir un taux de facturation unique pour un projet ou une tâche.

IMPORTANT

Les taux qui calculent les revenus appartiennent à l’utilisateur ou à l’utilisatrice qui consigne le temps ou à sa fonction.

Taux de facturation des utilisateurs et utilisatrices
Taux de facturation des fonctions
Taux de facturation fixes pour les projets ou les tâches
Remplacer les taux de facturation

Taux de facturation des utilisateurs et utilisatrices

En tant qu’administrateur ou administratrice des utilisateurs et utilisatrices, lorsque vous créez un utilisateur ou une utilisatrice, vous pouvez l’associer à des taux de facturation avec date d’entrée en vigueur en spécifiant des valeurs pour les champs Facturation à l’heure et les dates des taux.

Pour plus d’informations sur la création d’utilisateurs et d’utilisatrices, voir l’article Ajouter des utilisateurs et utilisatrices.

Modifier les coûts et les taux de facturation des utilisateurs et utilisatrices

Taux de facturation des fonctions

En tant qu’administrateur ou administratrice Adobe Workfront, lorsque vous créez une fonction, vous pouvez l’associer à des taux de facturation avec date d’effet en spécifiant des valeurs pour les champs Facturation à l’heure et les dates des taux.

Vous pouvez définir la valeur du taux de facturation d’une fonction en utilisant la devise de base de votre système Workfront ou une autre devise personnalisée.

Pour plus d’informations sur la création de fonctions et la modification de leur devise, voir l’article Créer et gérer des fonctions.

Modifier les coûts et les taux de facturation des fonctions

Taux de facturation fixes pour les projets ou les tâches

Outre les taux horaires pour les utilisateurs, les utilisatrices et les fonctions, vous pouvez également appliquer les taux de facturation fixes suivants :

Montant fixe pour le type de revenu Fixe par heure
Montant fixe pour le type de revenu Revenus fixes

Pour plus d’informations sur la manière dont les taux de facturation fixes sont utilisés pour calculer les revenus, voir Vue d’ensemble des types de revenus des tâches.

Remplacer les taux de facturation

IMPORTANT

Vous pouvez remplacer les taux de facturation associés aux fonctions. Vous ne pouvez pas remplacer les taux de facturation des utilisateurs et utilisatrices ou les taux fixes.

Vous pouvez modifier les taux de facturation des fonctions pour les éléments suivants :

Entreprise spécifique

Pour plus d’informations sur la création de taux de facturation de fonctions spécifiques à une entreprise, voir Créer et modifier des entreprises.
Projet spécifique

Pour plus d’informations sur la création de taux de facturation de fonctions spécifiques à un projet, voir l’article Vue d’ensemble du remplacement des taux de facturation des fonctions et du calcul des revenus sur un projet.

Suivre les montants des revenus

Workfront peut suivre automatiquement les revenus prévus lorsque des tâches sont créées en fonction du nombre d’heures prévues de ces tâches.

Il peut également suivre automatiquement les revenus réels lorsque les heures effectives sont consignées pour les tâches, les problèmes et le projet.

Le tableau suivant présente les types de revenus associés aux tâches, aux problèmes et aux projets.

Revenus prévus

Pour les tâches, il s’agit des revenus associés au nombre d’heures prévues. Les heures prévues pour toutes les tâches sont ajoutées aux heures prévues pour le projet, pour contribuer au calcul des heures prévues pour le projet.

Pour plus d’informations sur les heures prévues dans Workfront, voir la section Vue d’ensemble des heures prévues.

Workfront calcule les revenus prévus pour les tâches à l’aide de cette formule :

Task Planned Revenue = Planned Hours * Billing hourly rate

NOTE
Le taux horaire facturé dans la formule tient compte de toute modification du taux à la date d’entrée en vigueur.
Workfront calcule les revenus prévus pour les projets à l’aide de la formule suivante :

Project Planned Revenue = SUM (All tasks Planned Revenue) + Fixed Revenue

NOTE

Les revenus prévus pour le projet, qui s’affichent dans la zone Détails du projet et dans les rapports de projet, diffèrent des revenus prévus qui s’affichent dans le rapport d’utilisation.

Les revenus prévus dans la zone Détails du projet reflètent les revenus de la tâche associés aux heures prévues pour la tâche ainsi que les revenus fixes du projet. Les revenus prévus dans le rapport d’utilisation affichent les revenus prévus associés uniquement aux heures prévues des affectations de tâches sur le projet.

Si le projet comporte une tâche de 10 heures, affectée à une personne externe au taux horaire de 20 $ et que le projet a des revenus fixes de 100 $, le rapport d’utilisation affiche 200 $ pour les revenus prévus (les revenus prévus associés aux heures de la tâche). La section Détails du projet affiche 300 $ (les revenus prévus pour la tâche et les revenus fixes du projet).

Les revenus prévus pour la tâche sont calculés en utilisant les taux horaires de facturation des utilisateurs et utilisatrices ou des fonctions affectées aux tâches. Le type de revenu des tâches influence le taux (utilisateur, utilisatrice ou rôle) utilisé pour calculer les revenus prévus. Pour plus d’informations, voir les sections suivantes de cet article :

Vue d’ensemble des types de revenus des tâches
Calculer des revenus pour les tâches en fonction de l’affectation des utilisateurs et utilisatrices et des rôles

Pour plus d’informations sur le calcul des revenus planifiés dans le rapport d’utilisation, voir la section Afficher les informations sur l’utilisation des ressources.

Revenus réels*

Revenus associés aux heures effectives des tâches, des problèmes et des projets.

En général, Workfront calcule les revenus réels à l’aide de cette formule :

Actual Revenue = Actual Hours * Billing rate

NOTE
Le taux horaire facturé dans la formule tient compte de toute modification du taux à la date d’entrée en vigueur.

Pour plus d’informations sur le calcul des revenus réels dans le rapport d’utilisation, voir la section Afficher les informations sur l’utilisation des ressources.

CONSEIL

Vous ne pouvez pas afficher les revenus réels au niveau du problème, mais les revenus associés aux heures effectives sur les problèmes contribuent aux revenus réels du projet.

Pour les heures effectives, les taux de l’utilisateur ou de l’utilisatrice concernent toujours la personne qui consigne les heures ou les taux de ses fonctions. Pour savoir à quel moment Workfront utilise les taux de l’utilisateur ou de l’utilisatrice et à quel moment où il utilise les taux de ses fonctions, voir la section Calculs de revenus dans cet article.

Par exemple, si une tâche ayant un Type de revenus horaires de l’utilisateur ou de l’utilisatrice est prévue pour une durée de 2 heures et que la personne qui y est affectée a un taux horaire de 30 $, les revenus prévus de la tâche sont de 60 $. Lorsque la tâche est terminée, si l’utilisateur ou l’utilisatrice ne consigne que 1,5 heure comme temps réel passé sur la tâche, le montant des revenus réels est de 45 $. Si une autre personne, non affectée à la tâche, consigne le temps, les revenus réels sont calculés sur la base de ses taux de facturation.

Vous pouvez enregistrer les revenus de la manière suivante :

En définissant le type de revenu de vos tâches et en associant les utilisateurs et utilisatrices ou les rôles affectés aux éléments de travail à des taux de facturation. Cette opération calcule les revenus en fonction du nombre d’heures prévues ou effectives des éléments de travail. Vous pouvez fixer un plafond au montant maximum facturé pour les tarifs horaires, ou non.
Pour plus d’informations sur la spécification du type de revenu d’une tâche, voir l’article Modifier les tâches.
En facturant un taux de revenu fixe forfaitaire pour les tâches ou les projets.
Si vous disposez de tâches avec des revenus fixes, le montant des revenus fixes sera ajouté aux revenus prévus d’une tâche ou d’un projet, et les revenus prévus d’une tâche pourront être ajoutés à un enregistrement de facturation en tant que revenus fixes.
En fixant un taux de revenu fixe forfaitaire pour la facturation d’un projet, puis en fixant les taux horaires pour les tâches du projet. Workfront ajoute les taux horaires des tâches au taux forfaitaire du projet.
Par exemple, un mécanicien utilisant Workfront peut saisir le coût des pièces comme revenu fixe pour le projet, puis facturer à l’heure le temps passé à réparer une voiture. Les revenus fixes des projets ou des tâches sont alors réalisés à l’achèvement de l’événement.

Vous pouvez également marquer vos tâches comme « non facturables », auquel cas aucun revenu prévu ni réel ne leur est associé.

Vue d’ensemble des types de revenus des tâches

Par défaut, le type de revenu de toutes les nouvelles tâches est défini en fonction des préférences de tâche et de problème spécifiées par votre équipe d’administration Workfront ou de groupes.
Pour plus d’informations sur la définition des préférences de tâches et de problèmes pour votre instance Workfront, voir l’article Configurer les préférences de tâches et de problèmes à l’échelle du système.

La personne propriétaire du projet peut modifier le type de revenu des tâches et les revenus fixes des projets.
Pour plus d’informations sur la spécification des revenus fixes d’un projet, voir l’article Modifier les projets.
Pour plus d’informations sur la spécification du type de revenu d’une tâche, voir l’article Modifier les tâches.

Vous pouvez appliquer les types de revenus suivants à vos tâches ou projets :

Type de revenu

Description

Revenus fixes

Ce type peut être utilisé pour les projets et les tâches.

Lorsqu’un modèle est rattaché à un projet, les revenus fixes du modèle sont ajoutés aux revenus fixes du projet.Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble de l’attachement d’un modèle à un projet.

Pour les tâches, quelle que soit les affectations de la tâche, le revenu de la tâche est toujours calculé à l’aide du montant fixe spécifié dans la tâche.

Les revenus fixes des tâches enfant sont répercutés sur les revenus de la tâche parent, puis sur les revenus du projet. Si un montant fixe est défini sur la tâche parent et/ou le projet, le montant est ajouté aux revenus prévus cumulés de toutes les tâches enfant.

Le montant des revenus fixes sur les tâches peut être inclus dans un enregistrement de facturation sur le projet.

Utilisateur, par heure