Vue d’ensemble de la facturation et des revenus
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En tant que personne responsable de projet, vous pouvez utiliser les taux de facturation pour générer des revenus sur vos projets.
Cet article décrit le suivi des revenus pour les projets. Les revenus sont calculés différemment dans le rapport d’utilisation. Pour plus d’informations sur le calcul des revenus dans le rapport d’utilisation, voir Afficher les informations sur l’utilisation des ressources.
Vue d’ensemble des taux de facturation
Tenez compte des éléments suivants lorsque vous travaillez avec des taux de facturation :
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Vous avez besoin d’un plan ou d’une licence Standard avec accès aux données financières pour gérer les taux de facturation.
Pour plus d’informations sur l’octroi de l’accès aux données financières, voir Octroyer l’accès aux données financières. -
Les taux de facturation sont des montants de revenus par unité de travail associés à des fonctions ou à des utilisateurs et utilisatrices.
En multipliant les taux par les heures de travail, vous générez des revenus pour vos projets.
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Après avoir établi vos taux de facturation, vous pouvez suivre les revenus en créant des dossiers de facturation pour enregistrer ce qui a été facturé et ce qui ne l’a pas été.
note tip TIP Lorsque vous marquez un enregistrement de facturation comme étant facturé, il ne peut jamais être modifié. C’est important lorsque vos taux varient et que vous souhaitez verrouiller les informations relatives aux revenus et aux dépenses de votre projet. Le fait de les ajouter à un enregistrement de facturation et de les marquer comme facturées les empêche d’être mises à jour lorsque les taux sont actualisés dans votre système. Pour plus d’informations sur la création d’enregistrements de facturation, voir l’article Créer des enregistrements de facturation.
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Vous pouvez créer des taux de facturation pour les utilisateurs et utilisatrices, les fonctions, ou vous pouvez avoir un taux de facturation unique pour un projet ou une tâche.
Taux de facturation des utilisateurs et utilisatrices user-billing-rates
En tant qu’administrateur ou administratrice des utilisateurs et utilisatrices, lorsque vous créez un utilisateur ou une utilisatrice, vous pouvez l’associer à des taux de facturation avec date d’entrée en vigueur en spécifiant des valeurs pour les champs Facturation à l’heure et les dates des taux.
Pour plus d’informations sur la création d’utilisateurs et d’utilisatrices, voir l’article Ajouter des utilisateurs et utilisatrices.
Taux de facturation des fonctions job-role-billing-rates
En tant qu’administrateur ou administratrice Adobe Workfront, lorsque vous créez une fonction, vous pouvez l’associer à des taux de facturation avec date d’effet en spécifiant des valeurs pour les champs Facturation à l’heure et les dates des taux.
Vous pouvez définir la valeur du taux de facturation d’une fonction en utilisant la devise de base de votre système Workfront ou une autre devise personnalisée.
Pour plus d’informations sur la création de fonctions et la modification de leur devise, voir l’article Créer et gérer des fonctions.
Taux de facturation fixes pour les projets ou les tâches fixed-billing-rates-for-projects-or-tasks
Outre les taux horaires pour les utilisateurs, les utilisatrices et les fonctions, vous pouvez également appliquer les taux de facturation fixes suivants :
- Montant fixe pour le type de revenu Fixe par heure
- Montant fixe pour le type de revenu Revenus fixes
Pour plus d’informations sur la manière dont les taux de facturation fixes sont utilisés pour calculer les revenus, voir Vue d’ensemble des types de revenus des tâches.
Remplacer les taux de facturation override-billing-rates
Vous pouvez modifier les taux de facturation des fonctions pour les éléments suivants :
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Entreprise spécifique
Pour plus d’informations sur la création de taux de facturation de fonctions spécifiques à une entreprise, voir Créer et modifier des entreprises.
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Projet spécifique
Pour plus d’informations sur la création de taux de facturation de fonctions spécifiques à un projet, voir l’article Vue d’ensemble du remplacement des taux de facturation des fonctions et du calcul des revenus sur un projet.
Suivre les montants des revenus
Workfront peut suivre automatiquement les revenus prévus lorsque des tâches sont créées en fonction du nombre d’heures prévues de ces tâches.
Il peut également suivre automatiquement les revenus réels lorsque les heures effectives sont consignées pour les tâches, les problèmes et le projet.
Le tableau suivant présente les types de revenus associés aux tâches, aux problèmes et aux projets.
- Pour les heures effectives, les taux de l’utilisateur ou de l’utilisatrice concernent toujours la personne qui consigne les heures ou les taux de ses fonctions. Pour savoir à quel moment Workfront utilise les taux de l’utilisateur ou de l’utilisatrice et à quel moment où il utilise les taux de ses fonctions, voir la section Calculs de revenus dans cet article.
Par exemple, si une tâche ayant un Type de revenus horaires de l’utilisateur ou de l’utilisatrice est prévue pour une durée de 2 heures et que la personne qui y est affectée a un taux horaire de 30 $, les revenus prévus de la tâche sont de 60 $. Lorsque la tâche est terminée, si l’utilisateur ou l’utilisatrice ne consigne que 1,5 heure comme temps réel passé sur la tâche, le montant des revenus réels est de 45 $. Si une autre personne, non affectée à la tâche, consigne le temps, les revenus réels sont calculés sur la base de ses taux de facturation.
Vous pouvez enregistrer les revenus de la manière suivante :
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En définissant le type de revenu de vos tâches et en associant les utilisateurs et utilisatrices ou les rôles affectés aux éléments de travail à des taux de facturation. Cette opération calcule les revenus en fonction du nombre d’heures prévues ou effectives des éléments de travail. Vous pouvez fixer un plafond au montant maximum facturé pour les tarifs horaires, ou non.
Pour plus d’informations sur la spécification du type de revenu d’une tâche, voir l’article Modifier les tâches. -
En facturant un taux de revenu fixe forfaitaire pour les tâches ou les projets.
Si vous disposez de tâches avec des revenus fixes, le montant des revenus fixes sera ajouté aux revenus prévus d’une tâche ou d’un projet, et les revenus prévus d’une tâche pourront être ajoutés à un enregistrement de facturation en tant que revenus fixes. -
En fixant un taux de revenu fixe forfaitaire pour la facturation d’un projet, puis en fixant les taux horaires pour les tâches du projet. Workfront ajoute les taux horaires des tâches au taux forfaitaire du projet.
Par exemple, un mécanicien utilisant Workfront peut saisir le coût des pièces comme revenu fixe pour le projet, puis facturer à l’heure le temps passé à réparer une voiture. Les revenus fixes des projets ou des tâches sont alors réalisés à l’achèvement de l’événement.
Vous pouvez également marquer vos tâches comme « non facturables », auquel cas aucun revenu prévu ni réel ne leur est associé.
Vue d’ensemble des types de revenus des tâches overview-of-task-revenue-types
Par défaut, le type de revenu de toutes les nouvelles tâches est défini en fonction des préférences de tâche et de problème spécifiées par votre équipe d’administration Workfront ou de groupes.
Pour plus d’informations sur la définition des préférences de tâches et de problèmes pour votre instance Workfront, voir l’article Configurer les préférences de tâches et de problèmes à l’échelle du système.
La personne propriétaire du projet peut modifier le type de revenu des tâches et les revenus fixes des projets.
Pour plus d’informations sur la spécification des revenus fixes d’un projet, voir l’article Modifier les projets.
Pour plus d’informations sur la spécification du type de revenu d’une tâche, voir l’article Modifier les tâches.
Vous pouvez appliquer les types de revenus suivants à vos tâches ou projets :
Ce type peut être utilisé pour les projets et les tâches.
Lorsqu’un modèle est rattaché à un projet, les revenus fixes du modèle sont ajoutés aux revenus fixes du projet.Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble de l’attachement d’un modèle à un projet.
Pour les tâches, quelle que soit les affectations de la tâche, le revenu de la tâche est toujours calculé à l’aide du montant fixe spécifié dans la tâche.
Les revenus fixes des tâches enfant sont répercutés sur les revenus de la tâche parent, puis sur les revenus du projet. Si un montant fixe est défini sur la tâche parent et/ou le projet, le montant est ajouté aux revenus prévus cumulés de toutes les tâches enfant.
Le montant des revenus fixes sur les tâches peut être inclus dans un enregistrement de facturation sur le projet.
Ce type ne peut être utilisé que pour les tâches.
Le taux de facturation que vous avez défini pour une personne spécifique multiplié par le nombre d’heures prévues pour cette tâche devient le montant des revenus prévus de la tâche. Le taux de facturation que vous avez défini pour une personne spécifique multiplié par le nombre d’heures que la personne consigne pour la tâche est le montant des revenus réels de la tâche.
Par exemple, vous créez un utilisateur ou une utilisatrice et vous définissez 20 $ pour son champ Facturation par heure. Si la personne consigne 5 heures pour une tâche sur la feuille de temps, le montant de la facturation réelle de la tâche est de 100 $.
Un profil d’utilisateur ou d’utilisatrice peut contenir plusieurs taux de facturation avec des dates d’entrée en vigueur. Par exemple, le premier taux de facturation de 20 $ se termine le 30 avril 2023 et le deuxième taux de facturation de 25 $ commence le 1er mai 2023. Si la personne consigne 2 heures le 28 avril et 3 heures le 2 mai pour une tâche, le montant de facturation réel de la tâche est de 40 $ + 75 $ = 115 $.
CONSEIL
Il s’agit du type de revenu par défaut lorsque vous créez une tâche.
Ce type ne peut être utilisé que pour les tâches.
Ce type est similaire au taux par heure de l’utilisateur ou de l’utilisatrice mais il utilise les taux de la fonction plutôt que les taux de l’utilisateur ou de l’utilisatrice.
NOTE
Une fonction peut également avoir plusieurs taux de facturation avec des dates d’entrée en vigueur.
Ce type ne peut être utilisé que pour les tâches.
Les tâches sont facturées à l’heure comme pour Personne, par heure mais elles ont un montant maximum que vous pouvez spécifier.
Par exemple, si le taux de facturation d’une personne est de 25 $, mais que le plafond de la tâche est de 20 $, et que la personne consigne une heure, le revenu réel de la tâche est de 20 $.
Ce type ne peut être utilisé que pour les tâches.
Ce type est similaire à Personne, par heure avec plafond, mais il utilise les taux de la fonction plutôt que les taux de l’utilisateur ou de l’utilisatrice.
Ce type ne peut être utilisé que pour les tâches.
Les tâches sont facturées à l’heure comme pour Personne, par heure, mais elles sont assorties d’un montant fixe que vous pouvez ajouter au tarif de l’utilisateur ou de l’utilisatrice. Le montant fixe spécifié dans la tâche peut être inclus dans les enregistrements de facturation du projet. Le montant fixe n’est pas multiplié par les heures consacrées à la tâche. Seul le taux de facturation de l’utilisateur ou de l’utilisatrice le fait.
Ce type ne peut être utilisé que pour les tâches.
Les tâches sont facturées à l’heure comme Rôle, par heure, mais elles sont assorties d’un montant fixe supplémentaire que vous pouvez ajouter au taux du rôle. Le montant fixe spécifié dans la tâche peut être inclus dans les enregistrements de facturation du projet. Le montant fixe n’est pas multiplié par les heures consacrées à la tâche. Seul le taux de facturation de la fonction le permet.
Ce type ne peut être utilisé que pour les tâches.
Le plafond ou le montant fixe que vous avez défini pour la tâche, multiplié par le nombre d’heures saisies pour la tâche (indépendamment de la personne ou de sa fonction), constitue le montant de la facturation.
Ce type ne peut être utilisé que pour les tâches.
Ce type de revenu n’a aucun effet sur les revenus.
Si un objet parent dispose de ce paramètre, les tâches enfant ayant un type de facturation s’appliqueront toujours normalement.
Lorsqu’une personne n’ayant pas accès aux données financières ou n’ayant pas d’autorisations financières sur un modèle crée un projet à partir de ce modèle, il s’agit du type de revenu par défaut pour les tâches du projet.
Pour plus d’informations sur l’accès aux données financières, voir l’article Octroyer l’accès aux données financières.
Pour plus d’informations sur les autorisations financières relatives aux objets, voir l’article Vue d’ensemble du partage des autorisations sur les objets.
Pour plus d’informations sur la création de projets à partir de modèles, voir l’article Créer un projet à l’aide d’un modèle.
Vue d’ensemble des revenus pour les tâches parent
Si vous transformez une tâche autonome contenant des informations de facturation en une tâche parent, la nouvelle tâche parent conserve toutes les informations de facturation qui lui ont été précédemment appliquées, ainsi que les heures précédemment appliquées. Toutes les informations de facturation provenant des heures enregistrées dans les tâches enfant seront répercutées en tant que revenus réels dans la nouvelle tâche parent.
Les revenus prévus des tâches enfant sont également répercutés sur la tâche parent.
Vue d’ensemble des revenus pour les problèmes
Les problèmes n’ont pas de montants pour les revenus prévus ou réels, mais ils peuvent avoir des coûts réels.
Si vous consignez des heures pour un problème et que vous utilisez un type d’heure marqué « Comptabiliser comme revenu », Workfront calcule un coût réel en fonction du taux de la personne qui consigne le temps. Ce nombre est ajouté au coût réel du projet. Les heures peuvent également être incluses dans un enregistrement de facturation.
Pour plus d’informations sur le suivi des coûts, voir l’article Suivre les coûts.
Pour plus d’informations sur les types d’heures, voir l’article Gérer les types d’heures.
Calcul des revenus
Calcul des revenus pour les tâches en fonction de l’affectation des utilisateurs et utilisatrices et des rôles revenue-calculations-for-tasks-based-on-user-and-role-assignments
Lors du calcul des revenus d’une tâche, tenez compte des points suivants :
- Si un utilisateur ou une utilisatrice ou une fonction indique un taux de 0,00 $, Workfront le lit comme un montant valable et le multiplie par le nombre d’heures relatives à la tâche pour calculer le revenu. Si vous souhaitez n’afficher aucun revenu pour vos tâches, assurez-vous que le champ du taux de facturation pour l’utilisateur ou l’utilisatrice ou la fonction est vide.
- Lorsque les taux de facturation des fonctions s’appliquent, Workfront utilise le taux de remplacement au niveau du projet, au lieu du taux de facturation pour ce rôle, défini au niveau du système, chaque fois qu’il existe un taux de remplacement sur le projet.
- Pour les revenus réels, si l’utilisateur ou l’utilisatrice ou la fonction présente plusieurs taux de facturation avec des dates d’entrée en vigueur, le revenu de la tâche correspond à la somme des revenus de chaque période au cours de laquelle l’utilisateur ou l’utilisatrice a consigné du temps. Les revenus prévus sont basés sur les heures prévues pour les périodes.
- En cas d’affectations multiples sur les tâches, les scénarios décrits ci-dessous s’appliquent à chaque personne cessionnaire.
Il existe une hiérarchie des taux utilisés pour le calcul des revenus en fonction des affectations de tâches.
Si votre équipe d’administration Workfront a activé le paramètre Affecter manuellement des fonctions à des saisies d’heures dans la zone Préférences de feuilles de temps et d’heures, et que la personne qui consigne le temps sur le projet sélectionne un rôle différent à associer à ces heures, les revenus réels de la tâche ou du projet sont toujours calculés en fonction du rôle associé à la saisie des heures. Pour plus d’informations sur l’activation de la consignation du temps pour une fonction spécifique, voir l’article Configurer les préférences de feuilles de temps et d’heures.
Les scénarios suivants existent lors du calcul des revenus des tâches sur la base du type de revenu et de la nature de l’affectation des tâches :
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Le type de revenu de la tâche est Personne, par heure.
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header Facturation par heure Aucune affectation Affectation de l’utilisateur ou de l’utilisatrice Affectation de la fonction Taux de facturation par heure pour les revenus prévus 0,00 $ Si une personne affiche un taux de facturation dans son profil, c’est ce taux qui est utilisé pour calculer les revenus prévus. Dans le cas contraire, c’est le taux de facturation du système correspondant à sa fonction principale qui est utilisé.
NOTE La personne peut être affectée à la tâche avec l’une de ses fonctions secondaires, mais c’est le taux de la fonction principale qui est utilisé ici.
Si le rôle de l’utilisateur ou l’utilisatrice a changé au cours de l’affectation, les taux corrects sont appliqués lorsque les finances du projet sont recalculées.
Si une carte tarifaire est jointe au projet, les revenus prévus sont calculés sur la base de la fonction à partir de la carte tarifaire.
Les taux de facturation peuvent être modifiés au niveau du projet.
Taux de facturation par heure pour les revenus réels Si l’utilisateur ou l’utilisatrice qui consigne les heures a un taux de facturation dans son profil, c’est ce taux qui est utilisé.
Lorsque le temps est consigné pour un utilisateur, une utilisatrice ou une fonction qui a une affectation spécifique au lieu dans les affectations avancées, c’est le taux du lieu qui est utilisé.Dans le cas contraire, c’est le taux de facturation de sa fonction principale qui est utilisé. Si aucun taux de facturation n’est associé à l’utilisateur ou à l’utilisatrice ou à sa fonction principale, les revenus réels sont de 0,00 $.
NOTE
Seuls les taux associés à l’utilisateur ou à l’utilisatrice qui consigne les heures sont pris en compte pour le calcul, même si une autre personne est affectée à la tâche.
Si l’utilisateur ou l’utilisatrice qui consigne les heures a un taux de facturation dans son profil, c’est ce taux qui est utilisé.
Lorsque les heures sont consignées pour un utilisateur ou une utilisatrice ou une fonction qui a une affectation spécifique à l’emplacement dans les affectations avancées, le taux de l’emplacement est utilisé.
Dans le cas contraire, c’est le taux de facturation de leur fonction principale qui est utilisé. Si aucun taux de facturation n’est associé à l’utilisateur ou à l’utilisatrice ou à sa fonction principale, les revenus réels sont de 0,00 $.NOTE
Seuls les taux associés à l’utilisateur ou à l’utilisatrice qui consigne les heures sont pris en compte pour le calcul, même si une autre personne est affectée à la tâche.
Si l’utilisateur ou l’utilisatrice qui consigne les heures a un taux de facturation dans son profil, c’est ce taux qui est utilisé. Dans le cas contraire, c’est le taux de facturation de sa fonction principale qui est utilisé.
NOTE
Si la personne qui consigne ses heures n’est pas associée à un taux de facturation et qu’elle n’a pas de fonction ou de taux de facturation pour sa fonction, c’est le taux de la fonction associée à la tâche qui est utilisé. S’il n’y a pas de taux de facturation pour cette fonction, les revenus sont de 0,00 $.
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Le type de revenu de la tâche est Rôle par heure.
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header Facturation par heure Aucune affectation Affectation de l’utilisateur ou de l’utilisatrice Affectation de la fonction Taux de facturation par heure pour les revenus prévus 0,00 $ Workfront examine la fonction que l’utilisateur ou l’utilisatrice remplit dans la tâche pour calculer les revenus prévus.
Si l’utilisateur ou l’utilisatrice n’a aucune fonction associée dans la tâche, les revenus sont de 0,00 $.NOTE
Si la fonction de l’utilisateur ou de l’utilisatrice a changé pendant l’affectation, les taux corrigés sont appliqués lorsque les finances du projet sont recalculées.Si une carte tarifaire est jointe au projet, les revenus prévus sont calculés sur la base de la fonction à partir de la carte tarifaire.
Les taux de facturation peuvent être modifiés au niveau du projet.
Taux de facturation par heure pour les revenus réels Workfront utilise le taux de facturation de la fonction principale de l’utilisateur ou de l’utilisatrice qui consigne les heures.
Lorsque les heures sont consignées pour un utilisateur ou une utilisatrice ou une fonction qui a une affectation spécifique à l’emplacement dans les affectations avancées, le taux de l’emplacement est utilisé.
Si l’utilisateur ou l’utilisatrice qui consigne le temps n’a aucune fonction associée, ou si la fonction principale n’a pas de taux de facturation, les revenus réels sont de 0,00 $.Si la personne qui consigne les heures est affectée à la tâche, le taux de facturation de la fonction qui lui est associée sur la tâche est utilisé pour calculer les revenus réels.
Lorsque les heures sont consignées pour un utilisateur ou une utilisatrice ou une fonction qui a une affectation spécifique à l’emplacement dans les affectations avancées, le taux de l’emplacement est utilisé.
Dans le cas contraire, c’est le taux de facturation de leur fonction principale qui est utilisé. Si l’utilisateur ou l’utilisatrice n’a pas de fonction principale ou si sa fonction principale n’a pas de taux de facturation, les revenus réels sont de 0,00 $.Si l’une des fonctions de l’utilisateur ou de l’utilisatrice qui consigne les heures est affectée à la tâche, le taux de cette fonction est utilisé. Si la fonction affectée à la tâche n’est pas associée à l’utilisateur ou à l’utilisatrice qui consigne les heures, le taux de facturation de la fonction principale de l’utilisateur ou de l’utilisatrice est utilisé pour calculer les revenus réels. Si l’utilisateur ou l’utilisatrice n’a pas de fonction ou si aucun taux n’est associé à sa fonction principale, c’est le taux de la fonction affectée à la tâche qui est utilisé.
Calcul des revenus pour les projets
Vous pouvez suivre les types de revenus suivants pour les projets :
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Les revenus prévus d’un projet sont calculés à l’aide de la formule suivante :
Project Planned Revenue = SUM(Task Planned Revenue)+ Fixed RevenuePour plus d’informations sur le mode de calcul des revenus prévus des tâches, voir la section Calculs des revenus des tâches basés sur les affectations d’utilisateurs et d’utilisatrices et de fonctions de cet article.
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Les revenus réels d’un projet sont calculés à l’aide de la formule suivante :
Project Actual Revenue = SUM (Task Actual Revenue) + (Hours logged for the project x User Billing per Hour Rate) + SUM (Hours logged for the issues x User Billing per Hour rate)
Pour plus d’informations sur la manière dont les revenus réels des tâches sont calculés, voir la section Calculs des revenus des tâches basés sur les affectations d’utilisateurs et d’utilisatrices et de fonctions de cet article.
Pour les revenus réels associés aux heures enregistrées directement sur le projet ou les problèmes, Workfront utilise le taux de facturation de l’utilisateur ou de l’utilisatrice qui consigne les heures sur le projet. Si l’utilisateur ou l’utilisatrice n’a pas de taux de facturation associé à son profil, Workfront utilise le taux de facturation de sa fonction principale. Si les deux taux sont nuls, les revenus réels associés aux heures consignées sur le projet ou les problèmes sont nuls.
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