Accorder l’accès aux données financières
Les informations mises en surbrillance sur cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de manière générale. Elles sont disponibles uniquement dans l’environnement de prévisualisation de sandbox.
En tant qu’administrateur Adobe Workfront, vous pouvez définir l’accès d’un utilisateur aux éléments suivants par le biais du niveau d’accès de l’utilisateur, comme expliqué dans la présentation des niveaux d’accès :
- Informations financières sur les projets dans Workfront
- Informations sur la budgétisation des ressources dans les outils de planification des ressources
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Forfait Adobe Workfront | N’importe quelle |
| Licence Adobe Workfront | Plan |
| Configurations du niveau d’accès |
Vous devez être un administrateur ou une administratrice de Workfront. REMARQUE : si vous n’avez toujours pas l’accès, demandez à votre administrateur ou administratrice Workfront si des restrictions supplémentaires à votre niveau d’accès ont été appliquées. Pour plus d’informations sur la façon dont un administrateur ou une administratrice Workfront peut modifier votre niveau d’accès, voir Créer ou modifier les niveaux d’accès personnalisés. |
Considérations relatives à l’accès aux données financières
Tenez compte des points suivants lorsque vous accordez aux utilisateurs l’accès aux données financières dans Workfront :
- Un utilisateur dont le niveau d’accès n’autorise pas l’accès aux données financières ne peut pas créer de risque pour un projet. Pour plus d’informations, voir Création et modification des risques sur les projets.
- Vous pouvez également utiliser un niveau d’accès pour déterminer les activités de gestion des ressources qu’un utilisateur peut utiliser pour budgéter ou afficher l’allocation des ressources. Pour plus d’informations, voir Accorder l’accès à la gestion des ressources.
Configurer l’accès des utilisateurs aux données financières à l’aide d’un niveau d’accès personnalisé
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Commencez à créer ou modifier le niveau d'accès, comme expliqué dans la section Créer ou modifier des niveaux d'accès personnalisés.
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Cliquez sur l’icône d’engrenage
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(Facultatif) Dans la zone Autoriser l’accès administratif pour, sélectionnez les options suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Taux de change Ajoutez une nouvelle devise dans Workfront.
Sans cet accès, l’utilisateur peut uniquement ajouter une devise existante à un projet qu’il crée.
Frais Afficher toutes les dépenses sur les objets dans Workfront.
Cela ne permet pas à l’utilisateur de créer de nouveaux types de dépenses.
Sans cet accès, l'utilisateur ne peut visualiser que les éléments suivants :
- Dépenses sur les projets, tâches ou problèmes qu'ils gèrent
- Leurs propres dépenses
- Les dépenses de leurs subordonnés
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(Facultatif) Pour configurer les paramètres d’accès pour d’autres objets et zones du niveau d’accès sur lequel vous travaillez, continuez avec l’un des articles répertoriés dans Configurer l’accès à Adobe Workfront, tel que Accorder l’accès aux tâches.
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Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Une fois le niveau d’accès créé, vous pouvez l’affecter à un utilisateur. Pour plus d’informations, voir Modification du profil d’un utilisateur.
Accès aux informations financières partagées
Vous pouvez partager des informations financières sur un projet, une tâche ou un problème avec d’autres utilisateurs en leur accordant des autorisations, comme expliqué dans la section Partager des autorisations financières sur un objet.
Lorsque vous partagez un objet avec un autre utilisateur, les droits du destinataire le concernant sont déterminés par une combinaison de deux éléments :
- Autorisations que vous accordez à votre destinataire pour l’objet
- Paramètres du niveau d'accès du destinataire pour le type d'objet
Accès aux informations financières par type de licence
Pour plus d’informations sur ce que les utilisateurs de chaque niveau d’accès peuvent faire avec les informations financières, reportez-vous à la section Données financières de l’article Fonctionnalité disponible pour chaque type d’objet.
Accès aux informations financières en définissant
Les informations suivantes peuvent vous aider à comprendre comment utiliser les paramètres de niveau d’accès pour contrôler l’accès des utilisateurs aux données financières.
Pas d’accès
Un utilisateur n’ayant pas accès aux données financières n’a pas accès aux éléments suivants :
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Section Finance sous Objets de projet et de tâche
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Analyse de cas
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Taux de facturation et enregistrements de facturation
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Carte de taux
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Coût par heure et facturation par heure selon les préférences de l’utilisateur
Vous pouvez le configurer à l’aide de l’icône d’engrenage
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Coût par heure et facturation par heure sur les rôles de tâche
Vous pouvez le configurer à l’aide de l’icône d’engrenage
Accès aux vues
Un utilisateur disposant d’un accès en mode Affichage aux données financières peut afficher (et non modifier) les éléments suivants :
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Section Finance sous Objets de projet et de tâche
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Analyse de cas
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Taux de facturation et enregistrements de facturation
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Coût par heure et facturation par heure selon les préférences de l’utilisateur
Vous pouvez le configurer à l’aide de l’icône d’engrenage
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Coût par heure et facturation par heure sur les rôles de tâche
Vous pouvez le configurer à l’aide de l’icône d’engrenage
Modifier l’accès
Un utilisateur disposant de l’accès Modifier aux données financières peut afficher et modifier les éléments suivants :
-
Section Finance sous Objets de projet et de tâche
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Analyse de cas
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Taux de facturation et enregistrements de facturation
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Carte de taux
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Coût par heure et facturation par heure selon les préférences de l’utilisateur
Vous pouvez le configurer à l’aide de l’icône d’engrenage
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Coût par heure et facturation par heure sur les rôles de tâche
Vous pouvez le configurer à l’aide de l’icône d’engrenage