Accorder l’accès aux données financières
Les informations mises en surbrillance sur cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de manière générale. Cette option n’est disponible que dans l’environnement de prévisualisation de sandbox.
En tant que personne chargée de l’administration d’Adobe Workfront, vous pouvez définir l’accès d’un utilisateur ou d’une utilisatrice aux éléments suivants par le biais de leur niveau d’accès, comme expliqué dans Vue d’ensemble des niveaux d’accès :
- Informations financières sur les projets dans Workfront
- Informations sur la budgétisation des ressources dans les outils de planification des ressources
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Formule Adobe Workfront | Tous |
| Licence Adobe Workfront | Plan |
| Configurations des niveaux d’accès |
Vous devez être un administrateur ou une administratrice Workfront. NOTE : si vous n’avez toujours pas accès, demandez à votre administrateur ou administratrice Workfront si des restrictions supplémentaires à votre niveau d’accès ont été appliquées. Pour plus d’informations sur la façon dont un administrateur ou une administratrice Workfront peut modifier votre niveau d’accès, voir Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés. |
Considérations relatives à l’octroi de l’accès aux données financières
Tenez compte des éléments suivants lorsque vous accordez aux utilisateurs et aux utilisatrices l’accès aux données financières dans Workfront :
- Un utilisateur ou une utilisatrice dont le niveau d’accès ne permet pas d’accéder aux données financières ne peut pas créer de risque pour un projet. Pour plus d’informations, consultez la section Créer et modifier les risques sur les projets.
- Vous pouvez également utiliser un niveau d’accès pour déterminer les activités de gestion des ressources qu’un utilisateur ou une utilisatrice peut utiliser pour budgétiser ou visualiser l’allocation des ressources. Pour plus d’informations, consultez la section Accorder l’accès à la gestion des ressources.
Configurer l’accès des utilisateurs et des utilisatrices aux données financières à l’aide d’un niveau d’accès personnalisé
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Commencez à créer ou à modifier le niveau d’accès, comme expliqué dans la section Créer ou modifier les niveaux d’accès personnalisés.
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Cliquez sur l’icône d’engrenage
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(Facultatif) Dans la zone Autoriser l’accès administratif pour, sélectionnez les options suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Taux de change Ajouter une nouvelle devise dans Workfront
Sans cet accès, l’utilisateur et utilisatrice peuvent uniquement ajouter une devise existante à un projet qu’ils créent.
Frais Afficher toutes les dépenses sur les objets dans Workfront.
Cela ne permet pas à l’utilisateur ou utilisatrice de créer de nouveaux types de dépenses.
Sans cet accès, l’utilisateur et l’utilisatrice ne peuvent afficher que les éléments suivants :
- Dépenses sur les projets, tâches ou problèmes qu’ils gèrent.
- Leurs propres dépenses.
- Les dépenses de leurs subordonnés.
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(Facultatif) Pour configurer les paramètres d’accès pour d’autres objets et domaines dans le niveau d’accès sur lequel vous travaillez, continuez avec l’un des articles répertoriés dans Configurer l’accès à Adobe Workfront, par exemple Accorder l’accès aux tâches.
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Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Une fois le niveau d’accès créé, vous pouvez l’attribuer à un utilisateur ou à une utilisatrice. Pour plus d’informations, voir Modifier le profil d’un utilisateur ou d’une utilisatrice.
Accéder aux informations financières partagées
Vous pouvez partager des informations financières sur un projet, une tâche ou un problème avec d’autres utilisateurs et utilisatrices en leur accordant des autorisations, comme expliqué dans la section Partager des autorisations financières sur un objet.
Lorsque vous partagez un objet avec un autre utilisateur ou une autre utilisatrice, les droits des personnes destinataires sur cet objet sont déterminés par une combinaison de deux éléments :
- Les autorisations que vous accordez à votre personne destinataire pour l’objet.
- Les paramètres du niveau d’accès des personnes destinataires pour le type d’objet.
Accéder aux informations financières par type de licence
Pour plus d’informations sur ce que les utilisateurs et les utilisatrices de chaque niveau d’accès peuvent faire avec les informations financières, consultez la section Données financières dans l’article Fonctionnalités disponibles pour chaque type d’objet.
Accéder aux informations financières par paramètre
Les informations suivantes peuvent vous aider à comprendre comment utiliser les paramètres du niveau d’accès pour contrôler l’accès des utilisateurs et des utilisatrices aux données financières.
Pas d’accès
Un utilisateur ou une utilisatrice n’ayant pas accès aux données financières n’a pas accès aux éléments suivants :
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Section Finance sous les objets Projet et Tâche
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Business case
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Taux de facturation et enregistrements de facturation
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Cartes tarifaires
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Coût par heure et facturation par heure selon les préférences de l’utilisateur ou de l’utilisatrice
Vous pouvez configurer cette fonction à l’aide de l’icône en forme d’engrenage
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Coût par heure et facturation par heure pour les fonctions
Vous pouvez configurer cette fonction à l’aide de l’icône en forme d’engrenage
Accès en affichage
Un utilisateur ou une utilisarice ayant un accès Afficher aux données financières peut afficher (et non modifier) les éléments suivants :
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Section Finance sous les objets Projet et Tâche
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Business case
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Taux de facturation et enregistrements de facturation
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Coût par heure et facturation par heure selon les préférences de l’utilisateur ou de l’utilisatrice
Vous pouvez configurer cette fonction à l’aide de l’icône en forme d’engrenage
-
Coût par heure et facturation par heure pour les fonctions
Vous pouvez configurer cette fonction à l’aide de l’icône en forme d’engrenage
Accès en modification
Un utilisateur ou une utilisatrice ayant accès à la modification des données financières peut afficher et modifier les éléments suivants :
-
Section Finance sous les objets Projet et Tâche
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Business case
-
Taux de facturation et enregistrements de facturation
-
Cartes tarifaires
-
Coût par heure et facturation par heure selon les préférences de l’utilisateur ou de l’utilisatrice
Vous pouvez configurer cela en utilisant l’icône en forme d’engrenage
-
Coût par heure et facturation par heure pour les fonctions
Vous pouvez configurer cela en utilisant l’icône en forme d’engrenage