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Fonctionnalités disponibles pour chaque type d’objet pour différents niveaux d’accès

Last update: Thu Jun 29 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Rubriques :

Créé pour :

  • Administration

Les informations mises en surbrillance sur cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de manière générale. Elles sont disponibles uniquement dans l’environnement de prévisualisation de sandbox.

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités disponibles pour chaque type d’objet dans les différents niveaux d’accès.

Elle indique également les actions que les administrateurs Workfront peuvent désactiver ou activer à l’aide d’un niveau d’accès.

Projets

Seuls les utilisateurs disposant d’une licence Plan peuvent bénéficier d’un accès complet aux projets.

Action
Planificateur
Employé
Réviseur
Demandeur
Utilisateur externe
Créer
✓*
Copier
✓*
Supprimer
✓*
Partager
✓*
✓*
Partager à l’échelle du système
✓*
Afficher
✓*
✓*
✓*
Ajouter un formulaire personnalisé
✓
Mettre à jour les champs personnalisés
✓
✓
Ajouter un processus de validation
✓
Approbation d’un projet
✓
✓
✓
Ajouter un document
✓
✓
✓
Ajouter un problème
✓
✓
Ajouter tâches
✓
✓
Envoyer des mises à jour/commentaires
✓
✓
✓
Modifier l’état
✓
Heures de journal
✓
✓
Modifier des affectations
✓
✓
Gestion d’une ligne de base
✓
Gestion des risques
✓
Gérer les finances
✓
Ajouter/modifier des dépenses
✓
✓
Joindre des modèles
✓
Enregistrer en tant que modèle
✓
Ajout/modification d’un cas d’entreprise
✓
Modification des détails du projet
✓
Modifier les effectifs
✓
Exporter vers MS Project
✓
✓
✓
Recalculer la finance/la chronologie
✓
Définition des propriétés de file d’attente
✓

* Avec un niveau d’accès, les administrateurs Workfront peuvent désactiver ou activer cette fonctionnalité. Pour plus d’informations, voir Accès configurable à la fonctionnalité pour chaque type d’objet.

Tâches

Action
Planificateur
Employé
Réviseur
Demandeur
Utilisateur externe
Créer
✓*
✓*
Supprimer
✓*
✓*
Partager
✓*
✓*
Partager à l’échelle du système
✓*
Afficher
✓*
✓*
✓*
✓*
Ajout de prédécesseurs
✓
✓
Ajouter problèmes
✓
✓
Modification d’une tâche (à l’exception de son état)
✓
✓
Modifier l’état de la tâche
✓
✓
Ajouter des documents
✓
✓
✓
Copier une tâche
✓
✓
Déplacer une tâche
✓
✓
Heures de journal
✓
✓
Acceptation d’une affectation
✓
✓
Effectuer une affectation
✓
✓
Uniquement en édition en ligne
Uniquement en édition en ligne
Joindre un formulaire personnalisé
✓
✓
Modifier des champs personnalisés
✓
✓
Créer un processus d’approbation
✓
✓
Approbation d’une tâche
✓
✓
✓
Editer les finances
✓
Ajouter/modifier des dépenses
✓
✓
Afficher le financement
✓
✓
✓
Mises à jour/commentaires
✓
✓
✓

* Avec un niveau d’accès, les administrateurs Workfront peuvent désactiver ou activer cette fonctionnalité. Pour plus d’informations, voir Accès configurable à la fonctionnalité pour chaque type d’objet.

Événements

Action
Planificateur
Employé
Réviseur
Demandeur
Utilisateur externe
Créer
✓*
✓*
✓*
✓*
Modifier
✓
✓
✓
✓
Supprimer
✓*
✓*
✓*
✓*
Partager
✓*
✓*
✓*
✓*
Partager à l’échelle du système
✓*
Afficher
✓*
✓*
✓*
✓*
Joindre des formulaires personnalisés
✓
✓
✓
✓
Modifier des champs personnalisés
✓
✓
✓
✓
Approbation des problèmes
✓
✓
✓
✓
Ajouter un processus de validation
✓
✓
✓
✓
Ajouter des documents
✓
✓
✓
✓
Copier les problèmes
✓
✓
✓
✓
Déplacer les problèmes
✓
✓
✓
✓
Heures de journal
✓
✓
Convertir un problème en projet
✓
✓
Convertir un problème en tâche
✓
Accepter les affectations
✓
✓
Effectuer des affectations
✓
✓
Ajout de mises à jour et de commentaires
✓
✓
✓
✓

* Avec un niveau d’accès, les administrateurs Workfront peuvent désactiver ou activer cette fonctionnalité. Pour plus d’informations, voir Accès configurable à la fonctionnalité pour chaque type d’objet.

Portefeuilles

Seuls les utilisateurs disposant d’une licence Plan peuvent avoir un accès complet aux portefeuilles.

Action
Planificateur
Employé
Réviseur
Demandeur
Utilisateur externe
Créer
✓*
Supprimer
✓*
Partager
✓*
Partager à l’échelle du système
✓*
Afficher
✓*
✓*
✓*
Modifier les détails
✓
Joindre des formulaires personnalisés
✓
Modifier des champs personnalisés
✓
Ajout et suppression de projets
✓
Approbation de projets
✓
Optimisation des Portfolios
✓
Ajouter des documents
✓
✓
✓
Ajout de mises à jour et de commentaires
✓
✓
✓

* Avec un niveau d’accès, les administrateurs Workfront peuvent désactiver ou activer cette fonctionnalité. Pour plus d’informations, voir Accès configurable à la fonctionnalité pour chaque type d’objet.

Programmes

Seuls les utilisateurs disposant d’une licence Plan peuvent avoir un accès complet aux programmes.

Action
Planificateur
Employé
Réviseur
Demandeur
Utilisateur externe
Créer
✓*
Supprimer
✓*
Partager
✓*
Partager à l’échelle du système
✓*
Afficher
✓*
✓*
✓*
Modifier les détails
✓
Joindre des formulaires personnalisés
✓
Modifier des champs personnalisés
✓
Ajout et suppression de projets
✓
Approbation de projets
✓
Optimisation du portefeuille
✓
Ajouter des documents
✓
✓
✓
Ajouter des mises à jour et des commentaires
✓
✓
✓

* Avec un niveau d’accès, les administrateurs Workfront peuvent désactiver ou activer cette fonctionnalité. Pour plus d’informations, voir Accès configurable à la fonctionnalité pour chaque type d’objet.

Rapports, tableaux de bord et calendriers

Les utilisateurs disposant d’une licence Plan peuvent avoir un accès complet aux rapports. Tous les autres niveaux d’accès disposent d’un accès en vue aux rapports.

Action
Planificateur
Employé
Réviseur
Demande
Utilisateur externe
Créer
✓*
Supprimer
✓*
Affichage des rapports natifs
✓*
Partager
✓*
✓
✓
Partage public de calendriers et de rapports
✓*
Partager à l’échelle du système
✓*
Afficher
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
Modifier
✓
Copier
✓

* Avec un niveau d’accès, les administrateurs Workfront peuvent désactiver ou activer cette fonctionnalité. Pour plus d’informations, voir Accès configurable à la fonctionnalité pour chaque type d’objet.

NOTE
Les demandeurs ne peuvent afficher que les rapports qui ont été partagés avec eux.

Filtres, vues et regroupements

Action
Planificateur
Employé
Réviseur
Demandeur
Utilisateur externe
Créer
✓*
✓*
✓*
✓*
Supprimer
✓*
✓*
✓*
✓*
Partager
✓*
✓*
✓*
✓*
Partager à l’échelle du système
✓*
✓*
✓*
✓*
Afficher
✓
✓
✓
✓
Modifier
✓
✓
✓
✓

* Avec un niveau d’accès, les administrateurs Workfront peuvent désactiver ou activer cette fonctionnalité. Pour plus d’informations, voir Accès configurable à la fonctionnalité pour chaque type d’objet.

Documents

Action
Planificateur
Employé
Réviseur
Demandeur
Utilisateur externe
Créer
✓*
✓*
✓*
✓*
Suppression (documents et dossiers)
✓*
✓*
✓*
✓*
Partager
✓*
✓*
✓*
✓*
Partager publiquement (en externe)
✓*
Partager à l’échelle du système
✓*
✓*
Afficher
✓*
✓*
✓*
✓*
✓*
Modifier les détails
✓
✓
✓
✓
Téléchargement
✓
✓
✓
✓
✓
Passage en caisse
✓
✓
✓
✓
Ajouter des approbateurs
✓
✓
✓
✓
Approbation de documents
✓
✓
✓
✓
✓
Joindre des formulaires personnalisés
✓
✓
✓
✓
Modifier des champs personnalisés
✓
✓
✓
✓
Déplacer vers (objet)
✓
✓
✓
✓
Envoyer à (intégration)
✓
✓
✓
✓
Ajout de mises à jour et de commentaires
✓
✓
✓
✓
Chargement d’une nouvelle version
✓
✓
✓
✓
Suppression d’une version
✓
✓
✓
✓
Aperçu
✓
✓
✓
✓
✓
Épreuve
✓
✓
✓
✓
Générer un BAT
✓
✓
Supprimer le BAT
✓
✓
✓
✓
Ajouter/Supprimer**
✓
✓
✓
✓
Renommer**
✓
✓
✓
✓
Lien (avec intégration)
✓
✓
✓
✓
Dissocier (avec intégration)
✓
✓
✓
✓

* Avec un niveau d’accès, les administrateurs Workfront peuvent désactiver ou activer cette fonctionnalité. Pour plus d’informations, voir Accès configurable à la fonctionnalité pour chaque type d’objet.

**Disponible uniquement pour les dossiers de documents, et non pour les documents

Utilisateurs et utilisatrices

Action
Planificateur
Employé
Réviseur
Demandeur
Utilisateur externe**
Créer
✓*
Supprimer
✓*
Modification, suppression, désactivation, connexion ou réinitialisation du mot de passe de n’importe quel utilisateur
✓*
Modifiez, supprimez, désactivez, connectez-vous en tant que ou réinitialisez le mot de passe pour tout utilisateur d’un groupe qu’il administre.
✓*
Affichage des utilisateurs
✓
✓
✓
✓
Afficher les coordonnées
✓
✓
✓
✓

* Avec un niveau d’accès, les administrateurs Workfront peuvent désactiver ou activer cette fonctionnalité. Pour plus d’informations, voir Accès configurable à la fonctionnalité pour chaque type d’objet.

**Les utilisateurs externes peuvent uniquement rechercher d’autres utilisateurs.

Équipes

Action
Planificateur
Employé
Réviseur
Demandeur
Utilisateur externe*
Créer
✓*
Supprimer
✓*
Éditer les équipes sur lesquelles ils sont
✓*
✓*
Modifier les équipes dans les groupes qu’elles gèrent
✓*
Afficher toutes les équipes
✓
✓
✓
✓
Afficher les équipes associées à leurs groupes
✓
✓
✓
✓

* Avec un niveau d’accès, les administrateurs Workfront peuvent désactiver ou activer cette fonctionnalité. Pour plus d’informations, voir Accès configurable à la fonctionnalité pour chaque type d’objet.

Modèles

Action
Planificateur
Employé
Réviseur
Demandeur
Utilisateur externe
Créer
✓*
Supprimer
✓*
Partager
✓*
Partager à l’échelle du système
✓*
Afficher
✓*
Copier
✓
Modifier les détails du modèle
✓

* Avec un niveau d’accès, les administrateurs Workfront peuvent désactiver ou activer cette fonctionnalité. Pour plus d’informations, voir Accès configurable à la fonctionnalité pour chaque type d’objet.

Données financières

Seuls les utilisateurs disposant d’une licence Plan peuvent avoir un accès complet aux données financières.

Les types de licence Request et External User ne sont pas inclus ici car ils n’ont pas accès à ces objets et zones.

Action
Planificateur
Employé
Réviseur
Modifier la facturation des rôles et les taux de coûts
✓*
Modification de la facturation et des coûts des utilisateurs
✓*
Afficher la facturation des rôles et les taux de coûts
✓*
Affichage de la facturation et des coûts des utilisateurs
✓*
Gestion des enregistrements de facturation
✓
Gérer les dépenses
✓
✓
Affichage des données financières
✓*
✓*
✓*
Gestion des cartes de taux
✓
Affichage des informations par coût dans les outils de planification des ressources
✓
Ressources budgétaires dans les outils de planification des ressources**
✓
Affichage de l’affectation des ressources dans les outils de planification des ressources*
✓
✓
✓
Créer des risques sur les projets
✓
Affichage des risques sur les projets
✓
✓
✓

* Avec un niveau d’accès, les administrateurs Workfront peuvent désactiver ou activer cette fonctionnalité. Pour plus d’informations, voir Accès configurable à la fonctionnalité pour chaque type d’objet.

**Nécessite un accès supplémentaire à la gestion des ressources.

Gestion des ressources

Seuls les utilisateurs disposant d’une licence Plan peuvent avoir un accès complet à [sélectionner un objet ou une zone]. D’autres types de licence peuvent avoir un accès limité ou non à la gestion des ressources dans Workfront.

Action
Planificateur
Employé
Réviseur
Demandeur
Utilisateur externe
Modifier les priorités et les heures budgétées dans le Planificateur
✓*
Créer, modifier et supprimer des groupes de ressources**
✓*
Update Planned Hours in the Workload Balancer***
✓*
Afficher les priorités de projet dans le planificateur de ressources
✓*
Affichage de l’affectation des ressources dans les outils de planification des ressources
✓*
✓*
✓*
Affichage des groupes de ressources
✓*
✓*
✓*
Ressources budgétaires dans les outils de planification des ressources**
✓
Joindre des groupes de ressources à des projets, des modèles et des utilisateurs
✓

* Avec un niveau d’accès, les administrateurs Workfront peuvent désactiver ou activer cette fonctionnalité. Pour plus d’informations, voir Accès configurable à la fonctionnalité pour chaque type d’objet.

**Nécessite un accès supplémentaire aux données financières et des autorisations pour les finances du projet. Si vous accordez l’accès à Resource Management à un utilisateur du planificateur qui n’a pas accès aux données financières, l’utilisateur peut toujours voir les affectations horaires dans le planificateur de ressources, mais ne peut pas passer en vue Coût ou afficher l’analyse de cas. Pour plus d’informations, voir Accorder l'accès aux données financières et Partage des autorisations financières sur un objet.

***Nécessite l’autorisation de contribuer à l’objet, avec l’option Rendre les affectations activée sous Paramètres avancés. Pour plus d’informations, voir la section Présentation des autorisations héritées et de la hiérarchie des objets dans l’article Présentation des autorisations de partage sur les objets.

Zone du planificateur de scénario

Action
Planificateur
Employé
Réviseur
Demandeur
Utilisateur externe
Créer/modifier des plans et des initiatives existants
✓
✓
✓
Ajouter ou modifier des informations sur les rôles de tâche dans les plans et les initiatives*
✓
✓
✓
Ajouter ou modifier des informations sur les coûts des plans et des initiatives*
✓
✓
✓
Suppression de plans et d’initiatives
✓
✓
✓
Affichage des scénarios dans le menu principal
✓
✓
✓
Afficher les plans et initiatives créés par l’utilisateur*
✓
✓
✓
NOTE
Les utilisateurs peuvent afficher un plan créé par un autre utilisateur uniquement si un lien vers le plan est partagé avec eux.

* Pour que les utilisateurs puissent afficher les données financières dans un plan ou une initiative, ils doivent avoir accès aux données financières. Pour plus d’informations, voir Accorder l'accès aux données financières.

Zone Objectifs de Workfront

Actions
Afficher
Modifier
Créer
✓
Modifier/supprimer tous les objectifs
✓
Afficher les objectifs dans le menu principal
✓
✓
Afficher la zone Objectifs à partir d’un lien partagé
✓
✓
Affichage de tous les objectifs dans le système
✓
✓
Activer/désactiver/fermer tous les objectifs
✓
Créer/modifier/supprimer des activités
✓
Créer/modifier/supprimer des résultats
✓
Ajouter un objectif aligné
✓
Mise à jour de la progression d’un résultat ou d’une activité
✓
Posséder un objectif, un résultat ou une activité
✓
✓
Commentaire sur un objectif
✓
✓
Copie d’objectifs
✓
Afficher la section Liste des objectifs dans le panneau de gauche
✓
✓
Affichage de la section Graphiques dans le panneau de gauche
✓
✓
Afficher la section Alignement de l’objectif dans le panneau de gauche
✓
✓
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