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Configurer les préférences en matière de tâches et de problèmes à l’échelle du système

Last update: Wed Nov 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Créé pour :

  • Administration

En tant qu’administrateur ou administratrice Adobe Workfront, vous pouvez configurer les préférences de l’ensemble du système pour les tâches et les problèmes. Ces préférences ont un impact sur la façon dont vos utilisateurs et utilisatrices créent des tâches et des problèmes dans Workfront.

Par défaut, les préférences de tâches et de problèmes sont verrouillées et les administrateurs et administratrices de groupe ne peuvent pas les modifier au niveau du groupe, à moins que vous ne les déverrouilliez pour tous les groupes du système. Pour plus d’informations, consultez la section Verrouiller les préférences de tâches et de problèmes pour les groupes dans cet article.

Conditions d’accès

Développez pour afficher les exigences d’accès aux fonctionnalités de cet article.

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :

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Adobe Workfront plan Tous
Adobe Workfront licence

Nouvelle : Standard

ou

Actuelle : Plan
Configurations des niveaux d’accès System Administrator

Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.

Configurer les préférences en matière de tâches et de problèmes pour toutes les personnes membres de l’équipe Workfront

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Configuration Icône de configuration .

  2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Préférences du projet > Tâches et problèmes.

  3. Sur la page qui s’affiche, continuez avec l’une des 6 sections énumérées ci-dessous pour configurer les paramètres pour Paramètres par défaut de la nouvelle tâche, Problèmes, Suppression, Dates effectives et Accès :

Paramètres par défaut de la nouvelle tâche new-task-defaults

Start Date
Détermine la date de début par défaut des nouvelles tâches pour les personnes gestionnaires de projet. La date de début des nouvelles tâches peut être la date de début prévue du projet ou le jour de création de la tâche.
Duration Type
Détermine la relation entre le nombre de ressources (et leur pourcentage d’affectation) et la durée ou l’effort total de la tâche. Pour plus d’informations, consultez Durée des tâches et Types de durée.
Revenue Type
Calcule les estimations de revenus prévus et réels d’une tâche. Lorsque l’option Revenue Type est définie sur Not Billable, les heures prévues et les heures effectives enregistrées ne génèrent pas d’estimation de revenus pour la tâche, et le travail sur la tâche ne contribue pas aux revenus du projet.
Cost Type
Calcule les estimations de coût prévu et réel d’une tâche. Lorsqu’elle est définie sur No Cost, les heures prévues et les heures effectives enregistrées ne génèrent pas d’estimation des coûts prévus ou réels pour la tâche, et le travail sur la tâche ne contribue pas aux coûts du projet.

Problèmes issues

Automatically update Resolvable Issue status when the status of the Resolving Object changes

Lorsqu’une personne convertit un problème en projet ou tâche, le problème d’origine et le projet converti ou la tâche convertie deviennent des objets de résolution. Cette configuration vous permet de mettre en corrélation la résolution du problème d’origine avec la résolution de son objet résolvable. Pour plus d’informations sur les objets de résolution, consultez Vue d’ensemble des objets de résolution et des objets résolvables.

Pour que cette configuration soit effective, l’option Keep the original issue and tie its resolution to the task doit être sélectionnée.

  • Lorsque ce paramètre est activé, vous pouvez créer des statuts personnalisés avec la même clé pour les problèmes et les projets ou les tâches. Lorsque le projet ou la tâche (en tant qu’objet résolvable) prend le statut personnalisé, la modification se répercute également sur le statut du problème. La clé de statut doit être la même pour les statuts du problème et du projet ou de la tâche.
  • Lorsque ce paramètre est désactivé, les statuts d’objet de résolution sont automatiquement définis sur le statut par défaut, au lieu des statuts personnalisés. Pour plus d’informations sur les statuts par défaut, consultez la section Accéder à la liste des statuts des problèmes à l’échelle du système.
Lors de la conversion d’un problème en tâche

Les paramètres de cette section déterminent ce qui se passe pendant le processus de conversion d’un problème en tâche :

  • Keep the original issue and tie its resolution to the task : lors de la conversion d’un problème, il reste visible en tant que problème jusqu’à ce que la tâche soit terminée. Le statut du problème passe automatiquement à Closed lorsque la tâche est terminée. Lorsque cette option est désélectionnée, le problème est supprimé.

    NOTE :

    Les utilisateurs et les utilisatrices qui n’ont pas l’accès ou les autorisations nécessaires pour supprimer des problèmes ne pourront pas supprimer le problème pendant la conversion, quel que soit le statut de ce paramètre. Pour plus d’informations sur l’accès et les autorisations relatives aux problèmes, consultez :

  • Allow Primary Contact to have access to the task : permet au contact principal (personne à l’origine de la création du problème) d’accéder à l’affichage de la tâche pour la passer en revue, de rester au fait de sa progression et de faire des commentaires dans la section des mises à jour de la tâche.

  • Allow these settings to be changed during conversion : permet à l’utilisateur ou à l’utilisatrice qui convertit le problème de modifier ces options pendant la conversion du problème en tâche.

When converting an issue to a project

Les paramètres de cette section déterminent ce qui se passe pendant le processus de conversion d’un problème en projet :

  • Keep the original issue and tie its resolution to the project : lorsque vous convertissez le problème, il reste visible en tant que problème jusqu’à ce que le projet soit terminé. Le statut du problème passe automatiquement à Closed lorsque le projet est terminé. Lorsque cette option est désélectionnée, le problème est supprimé.

    NOTE :

    Les utilisateurs et les utilisatrices qui n’ont pas l’accès ou les autorisations nécessaires pour supprimer des problèmes ne pourront pas supprimer le problème pendant la conversion, quel que soit le statut de ce paramètre. Pour plus d’informations sur l’accès et les autorisations relatives aux problèmes, consultez :

  • Allow Primary Contact to have access to the project : permet au contact principal (personne à l’origine de la création du problème) d’accéder à l’affichage du projet pour le passer en revue, de rester au fait de sa progression et de faire des commentaires dans la section des mises à jour du projet.

  • Allow these settings to be changed during conversion : permet à l’utilisateur ou à l’utilisatrice qui convertit le problème de modifier les options répertoriées pendant la conversion du problème en projet.

Suppression deletion

Autoriser les utilisateurs et utilisatrices à supprimer les tâches et les problèmes comportant des heures consignées : vous permet de déterminer si vous autorisez la suppression des tâches ou des problèmes pour lesquels des heures ont été consignées. Cette option est sélectionnée par défaut.

TIP
Ce paramètre s’applique également à la suppression des projets pour lesquels des tâches ou des problèmes comportent des heures consignées. Ce paramètre ne s’applique pas à la suppression de projets dont les heures sont enregistrées directement pour le projet.

  • Lorsqu’elle est sélectionnée, vous recevez un avertissement informatif quand vous supprimez une tâche ou un problème. L’avertissement vous rappelle que si la tâche ou le problème comporte des heures enregistrées, elles seront déplacées vers le projet ou supprimées. Vous pouvez déterminer si les heures sont supprimées ou déplacées vers le projet dans la zone Préférences relatives aux feuilles de temps et aux heures de la Configuration. Une fois que vous confirmez avoir pris connaissance de l’avertissement, la tâche ou le problème est supprimé. Pour plus d’informations sur la configuration des préférences relatives aux feuilles de temps et aux heures, consultez la section Configurer les préférences relatives aux feuilles de temps et aux heures.

    note tip
    TIP
    Lorsque vous supprimez un projet comportant des tâches et des problèmes pour lesquels des heures ont été consignées, ces heures sont soit supprimées, soit conservées en fonction des paramètres définis dans la zone Préférences relatives aux feuilles de temps et aux heures de la Configuration. Un message d’avertissement ne s’affiche pas lors de la suppression d’un projet.

  • Si vous désélectionnez cette option, un avertissement d’interdiction s’affiche lorsque vous supprimez une tâche ou un problème comportant des heures consignées, ou lorsque vous supprimez un projet comportant des heures consignées pour ses tâches ou ses problèmes. L’avertissement spécifie que l’équipe d’administration n’autorise pas la suppression des tâches ou des problèmes pour lesquels des heures ont été consignées. Les tâches, les problèmes ou les projets pour lesquels des heures ont été consignées ne peuvent pas être supprimés.

Dates effectives actual-dates

When a task or issue goes from "New" to "In Progress," set the Actual Start Date to

Sélectionnez l’une des options suivantes pour enregistrer la date de début effective dans Workfront lorsqu’une tâche ou un problème passe de New à In Progress :

  • Now : la date de début effective est fixée sur la date actuelle.
  • The Planned Start Date : la date de début effective est fixée sur la date de début prévue de la tâche ou du problème.
When a task or issue is completed, set the Actual Completion Date to

Sélectionnez l’une des options suivantes pour enregistrer la date d’achèvement effective dans Workfront lorsqu’une tâche ou un problème se termine :

  • Now : la date d’achèvement effective est fixée à la date actuelle.

  • The Planned Completion Date : la date d’achèvement effective est fixée à la date d’achèvement prévue de la tâche ou du problème.

Délégation

Activer le paramètre Autoriser les utilisateurs et utilisatrices à déléguer leurs tâches et problèmes permet à toutes les personnes de déléguer temporairement leur travail à d’autres.

Lorsque ce paramètre est activé, les utilisateurs et les utilisatrices peuvent voir les éléments suivants :

  • Le lien Déléguer dans leurs widgets Mon travail, Mes tâches ou Mes problèmes dans la zone Accueil. Ils peuvent y déléguer des tâches et des affectations d’émission.

    note note
    NOTE
    Le lien Déléguer les approbations est toujours activé dans la zone Accueil.

  • Indication qu’une tâche ou un problème fait l’objet d’une délégation à un autre utilisateur ou une autre utilisatrice dans la zone Affectations et délégations dans l’en-tête de la tâche ou du problème.

  • Une indication qu’une tâche ou un problème est délégué à un autre utilisateur dans son widget My Work dans Home.

    Si vous désactivez le paramètre Autoriser les utilisateurs et utilisatrices à déléguer leurs tâches et problèmes, les délégations actuellement programmées s’arrêteront et les personnes déléguées recevront une notification par e-mail indiquant que la délégation a été arrêtée.

Pour plus d’informations sur la délégation de tâches, consultez les articles suivants :

Accès access

When someone is assigned to a task
When someone is assigned to an issue
When someone submits a request

  • Give them ... access to the issue : définit l’autorisation par défaut d’un utilisateur ou d’une utilisatrice sur une demande soumise. Pour plus d’informations, consultez Partager un problème.

  • People from the same company will inherit the same permissions for all requests : permet aux utilisateurs et aux utilisatrices de voir les demandes soumises par d’autres utilisateurs et utilisatrices de la même entreprise. Ils disposent des mêmes autorisations sur ces demandes que sur les demandes qu’ils ont soumises.

  1. Cliquer sur Enregistrer.

Verrouiller les préférences de groupes en matière de tâches et de problèmes lock-task-and-issue-preferences-for-groups

Si les groupes de votre organisation ont besoin de préférences de tâche ou de problème configurées différemment pour leurs propres workflows, vous pouvez déverrouiller les préférences pour tous les groupes de l’organisation afin de pouvoir appliquer une configuration spécifique. Lorsque les préférences sont déverrouillées et que l’administrateur ou l’administratrice de groupes les modifie, les tâches ou les problèmes associés au groupe sont affectés par les paramètres au niveau du groupe et non au niveau du système.

Pour plus d’informations sur la manière dont un administrateur ou une administratrice de groupes configure les préférences en matière de tâches et de problèmes pour un groupe, consultez Configurer les préférences de tâches et de problèmes pour un groupe.

NOTE
Une fois qu’un administrateur ou une administratrice Workfront a déverrouillé les préférences au niveau du système, n’importe quel administrateur ou n’importe quelle administratrice de groupes peut les configurer et les verrouiller pour s’assurer que toutes les personnes membres de son groupe et des sous-groupes inférieurs utilisent la même configuration. Ceci va de pair avec la capacité des administrateurs et administratrices Workfront à configurer et à verrouiller des préférences pour les utilisateurs et les utilisatrices du système. Pour plus d’informations, consultez Configurer les préférences des projets de groupe et Verrouiller ou déverrouiller une préférence de projet, de tâche ou de problème pour les sous-groupes.

Pour verrouiller ou déverrouiller les préférences d’une tâche ou d’un problème afin que les groupes puissent les configurer, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Configuration Icône de configuration .

  2. Cliquez sur Préférences du projet > Tâches et problèmes.

  3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Si vous souhaitez que les administrateurs et les administratrices des groupes inférieurs au vôtre puissent configurer les préférences pour leurs groupes, déverrouillez cette option .

    • Si vous souhaitez que votre groupe et tous les groupes inférieurs utilisent votre configuration pour des préférences, assurez-vous qu’elle est verrouillée (par défaut).

      note important
      IMPORTANT
      Nous vous recommandons de communiquer avec les administrateurs et administratrices et les utilisateurs et utilisatrices des groupes dans l’ensemble du système afin de vous assurer que tous les besoins sont pris en compte dans la manière dont vous configurez une préférence verrouillée. Lorsque vous la verrouillez, votre configuration est héritée par tous les groupes du système. De plus, si la préférence a été déverrouillée pour une période de temps donnée, votre configuration remplace celles que les administrateurs et administratrices de groupe ont pu effectuer.

  4. Cliquer sur Enregistrer.

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