Configuration des préférences de projet pour un groupe

Plan Workfront*

N’importe quelle

Licence Adobe Workfront*

Plan

Vous devez être un administrateur ou une administratrice de groupe pour le groupe ou un administrateur ou une administratrice de Workfront. Pour plus d’informations, consultez les sections Administrateurs et administratrices de groupe et Accorder l’accès administratif complet à une personne.

Autoriser les utilisateurs à créer des projets sans utiliser de modèle

Cette préférence permet aux utilisateurs de créer des projets sans utiliser de modèle lors de la création d’un projet à partir des zones suivantes :

• Utilisation de l’option Nouveau projet dans une liste de projets

• Convertir un problème en projet à partir de la page du problème

Cette préférence est activée par défaut au niveau du système.

NOTE

Lorsqu’un utilisateur appartient à plusieurs groupes avec des préférences différentes, il est autorisé à créer un projet sans modèle si au moins l’un de leurs groupes a cette préférence activée.

Définissez l’état du nouveau projet sur

Déterminez l’état des nouveaux projets.

NOTE

• Si vous ou un autre administrateur Workfront masquez l’état sélectionné ici, l’état par défaut passe au premier état de la liste des états.

• Pour les préférences de projet de groupe, vous ne pouvez sélectionner qu’un état verrouillé ou un état obligatoire comme état par défaut.

• Si un état de groupe ou système verrouillé est défini comme état par défaut et qu’une personne le déverrouille par la suite, le système tente de le remplacer par un état verrouillé du même type.

  S’il n’en trouve pas, il recherche un statut requis :

  • Si un état obligatoire correspond à l’état par défaut déverrouillé, l’état requis devient l’état par défaut, même s’il est déverrouillé.
  • Si aucun des états requis n’équivaut à l’état par défaut déverrouillé, le premier état requis dans la liste des états devient l’état par défaut.

  Pour plus d’informations sur les états requis, voir les articles Accéder à la liste des états du projet système, Accéder à la liste des états des tâches système et Accéder à la liste des états des problèmes système.

Calculer le pourcentage terminé selon

Le pourcentage d’achèvement d’un projet ou d’une tâche parente repose sur l’état d’avancement global des tâches. Ces informations peuvent être calculées en fonction de la Durée ou des Heures planifiées des tâches d’un projet.

Si vous sélectionnez Durée, la Durée de chaque tâche d’un projet détermine le pourcentage global de réalisation pour le projet, et la Durée de chaque sous-tâche détermine le pourcentage global de réalisation pour sa tâche parent.

Si vous sélectionnez Durée, veillez à spécifier les heures types par jour de travail et les jours types de travail par semaine dans la section Chronologies . Workfront utilise ces informations lors du calcul du pourcentage de réalisation d’une tâche en fonction de la durée.

Si vous sélectionnez Heures planifiées, assurez-vous que le montant des heures planifiées est défini pour toutes les tâches de chaque projet et que le montant n’est pas nul.

Paramétrer automatiquement la Condition du projet en fonction du statut d'avancement

Cette préférence permet aux utilisateurs de définir manuellement la condition d’un projet (sur la cible, à risque, en danger) ou de configurer automatiquement la condition (état de progression) par Workfront en fonction de la progression du projet dans la chronologie. Pour plus d’informations sur la condition des projets, voir Présentation de la condition et du type de condition du projet.

Créer automatiquement des lignes de base

Cette préférence crée automatiquement une ligne de base (instantané) des détails de la tâche et du projet lorsque l’état du projet passe à Actuel. Pour plus d’informations sur la création de lignes de base, voir Création de lignes de base de projet.

Méthode d'indice de performances

La méthode d’index de performance (PIM) du projet contrôle la méthode utilisée par Workfront pour calculer les mesures de valeur acquise, telles que l’indice de performance des coûts (IPC) et l’estimation à la fin (EAC). Pour plus d’informations, voir Calculer l’index de performance des coûts (IPC)et Calculer l’estimation à l’achèvement (EAC)

• Basé sur l’heure : Workfront utilise les heures planifiées pour calculer des mesures de performances telles que le taux de rafraîchissement de la couche et l’indice des prix à la consommation. Lorsque le PIM est calculé en fonction des heures, le CAE s’affiche sous la forme d’un nombre d’heures. Assurez-vous que vous disposez d’une valeur pour Heures planifiées, autre que zéro.

• Basé sur les coûts : Workfront utilise le coût de la main-d’oeuvre planifiée pour calculer des mesures de performances telles que le CCE et l’IPC. Assurez-vous que vos rôles de tâche ou utilisateurs sont associés aux taux de coût par heure. Lorsque le PIM est calculé en fonction des coûts, le contrôle qualité s’affiche sous la forme d’une valeur monétaire.

  Le chef de projet peut modifier ce paramètre au niveau du projet, à l’aide de la zone Finance dans Détails du projet. Pour plus d’informations, voir Gestion des informations dans la zone Finance du projet.

Estimation à l'achèvement

Déterminez les données utilisées par Workfront pour calculer l’estimation à la fin (EAC) qui représente le coût total prévu d’un projet.

• Calculer au niveau du projet : les champs de contrôle d’accès pour la tâche parent et le projet sont déterminés en saisissant Heures réelles ou Coût de la main-d’oeuvre réel dans les formules du contrôle d’accès. Ce calcul inclut les Heures réelles ou les Coûts et Dépenses ajoutés directement à la tâche ou au projet parent.

• Cumul à partir de tâches/sous-tâches : les champs d’évaluation cumulés de la tâche parent et du projet sont déterminés en additionnant les champs d’évaluation cumulés de chaque tâche enfant. Ce calcul exclut les Heures réelles ou les Coûts et dépenses réels ajoutés directement à la tâche ou au projet parent.

  Le chef de projet peut modifier ce paramètre au niveau du projet, à l’aide de la zone Finance dans Détails du projet. Pour plus d’informations, voir Gestion des informations dans la zone Finance du projet.

Pour plus d’informations sur la façon dont le CAE calcule, voir Calculer l’estimation à l’achèvement (CAE).

Planifier à partir de

Déterminez si les nouveaux projets sont planifiés à partir de la date de début ou de la date de fin au moment de leur création.

• Date de début : les nouvelles tâches par défaut sont définies sur la contrainte de tâche Dès que possible et les gestionnaires de projet sont invités à fournir une date de début planifiée pour le projet.
• Date d’achèvement : les nouvelles tâches sont par défaut définies sur la Contrainte de tâche aussi tardive que possible et les gestionnaires de projet sont invités à fournir une date d’achèvement planifiée pour le projet.

Congés de l'utilisateur

Déterminez si le délai de désactivation du cessionnaire Principal d’une tâche ajuste les dates prévues pour cette tâche sur un projet.

• Tenir compte du temps de pause de l’utilisateur dans les durées de la tâche : tout temps de congé planifié pour le responsable de Principal d’une tâche ajuste les dates planifiées de la tâche si le temps de congé survient pendant la durée de la tâche. Il s’agit du paramètre par défaut.

  Par exemple, si une tâche dont la contrainte est définie sur Dès que possible doit commencer le 1er juin et se terminer le 3 juin, et que la personne désignée par le Principal a marqué le 2 juin pour la période de congé, les dates prévues de la tâche s’ajustent du 1er au 4 juin.

  IMPORTANT : la durée de la tâche ne change pas lorsque vous sélectionnez ce paramètre. Seules les dates planifiées changent, en fonction de la contrainte de tâche.

• Ignorer le temps de pause de l’utilisateur dans les durées de tâche : les dates planifiées de chaque tâche sur un projet restent telles que prévues initialement, même si le cessionnaire Principal d’une tâche a un temps de pause pendant sa durée.

Tenez compte des éléments suivants lorsque vous sélectionnez l’une des options disponibles pour ce paramètre :

• Lorsque vous modifiez ce paramètre, seuls les projets et les modèles créés après la modification héritent du paramètre mis à jour.

• La valeur Task Constraint de la tâche détermine les dates de tâche planifiées à ajuster :

  • Date de début planifiée
  • Date d'achèvement prévue
  • Les deux dates
  • Ni l'une ni l'autre.

  Par exemple, si une tâche présente une contrainte de dates fixes, les dates ne s’ajustent pas lorsque le cessionnaire Principal a un délai d’expiration, même si l’option Prendre en compte le délai d’expiration de l’utilisateur dans la durée de la tâche est sélectionnée. Pour plus d’informations sur les contraintes de tâche, voir Présentation de la contrainte de tâche.

Déterminez quand la chronologie d’un projet est recalculée. Pour plus d’informations sur le recalculage de la chronologie du projet, voir Recalculer la chronologie du projet.

Les options suivantes sont activées par défaut. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs des paramètres suivants :

• Chaque nuit : sélectionnez cette option pour recalculer les calendriers du projet toutes les nuits. Les modifications que vous apportez au projet susceptibles d’affecter la chronologie ne sont pas immédiatement visibles. Workfront ​ ​ recalcule les chronologies la nuit uniquement pour les projets pour lesquels les deux conditions suivantes sont remplies :

  • avoir un état actuel ;
  • ont eu une mise à jour au cours des 3 derniers mois ;

• Lorsque la portée d’un projet change : sélectionnez cette option pour recalculer immédiatement les chronologies du projet au fur et à mesure que la portée du projet change. Pour plus d’informations sur ce qui constitue un changement de portée de projet, voir Recalculer les chronologies de projet.

Si aucun planning n’est affecté à un projet ou si aucun planning n’est affecté aux utilisateurs affectés à ses tâches, Workfront utilise le planning par défaut du système pour calculer la chronologie des tâches.

Si vous affectez plusieurs utilisateurs à la même tâche dans un projet, un planning est affecté (et qu’un planning est également affecté aux utilisateurs affectés aux tâches), Workfront utilise les plannings suivants :

• Attribution de Principal : Workfront utilise le planning de l’affectation de Principal sur la tâche pour calculer les chronologies.
• Projet : Workfront utilise le planning du projet pour calculer la chronologie de chaque tâche.

Pour plus d’informations sur les plannings, voir Création d’un planning.

Calculs de ligne de temps

• Heures types par jour de travail : définissez le nombre d’heures par jour de travail standard pour les utilisateurs qui travailleront sur des projets. La valeur par défaut est de 8 heures.

• Jours de travail standard par semaine : définissez la semaine de travail standard pour les utilisateurs qui vont travailler sur des projets. La valeur par défaut est de 5 jours.

Ces 2 options convertissent les jours en heures ou les semaines en jours.

Par exemple, si vous avez une tâche avec 8 heures planifiées et que la durée est calculée sur la base des heures planifiées, Workfront convertit ces heures en jours afin d’afficher la durée en jours.

À partir du champ Jours de travail standard par semaine , Workfront calcule la valeur de l’équivalent à temps complet (FTE) pour votre système. C’est ce que Workfront utilise lors du calcul des allocations pour les utilisateurs.

Ces valeurs sont utilisées lorsque vous planifiez les calendriers des projets, la planification des ressources ou la journalisation du temps par rapport aux projets.

Elles ne sont pas utilisées lorsque vous définissez des feuilles de temps pour les utilisateurs du système, comme décrit dans la section Configuration des préférences de feuille de temps et d’heure.

REMARQUE : les administrateurs de Workfront ne peuvent pas déverrouiller les préférences de calcul de la chronologie.

Configurez des trimestres annuels personnalisés pour les utilisateurs qui vont travailler sur des projets. Les trimestres personnalisés sont généralement des trimestres qui ne correspondent pas à la répartition traditionnelle des trimestres au cours d'une année civile. Vous pouvez ajouter plusieurs quartiers personnalisés. Pour plus d’informations, voir Activation des trimestres personnalisés pour les projets.

REMARQUE : les administrateurs Workfront ne peuvent pas déverrouiller les préférences Trimestres personnalisés.

Déterminez les règles de votre organisation (ou groupe, si vous configurez les préférences d’un projet pour un groupe) pour déterminer si une tâche ou un problème peut être supprimé une fois le statut du projet marqué Terminé.

• Supprimer les tâches : permet aux utilisateurs de supprimer des tâches d’un projet une fois le projet marqué Terminé.
• Problèmes de suppression : permet aux utilisateurs de supprimer des problèmes d’un projet une fois le projet marqué Terminé.

Déterminez les règles de votre organisation (ou groupe, si vous configurez les préférences d’un projet pour un groupe) concernant ce qui se passe pour les tâches, les problèmes, les documents et autres objets dans un projet une fois que l’état du projet a été marqué Complète, Mort ou est En attente d’approbation.

• Ajouter et modifier des tâches Permet aux utilisateurs de :

  • Modifiez les tâches d’un projet une fois que le projet a été marqué Terminé, Mort ou En attente d’approbation. Cela inclut l’ajout d’heures et la modification des entrées de dépenses sur une tâche.
  • Ajoutez des tâches à un projet.

• Ajouter et modifier des problèmes : permet aux utilisateurs de :

  • Modifiez les problèmes d’un projet une fois que le projet a été marqué Terminé, Mort ou Autorisation en attente.
  • Ajoutez des problèmes à un projet une fois que le projet a été marqué Terminé ou Mort. (Vous ne pouvez pas ajouter de problèmes à un projet en attente d’approbation.)

• Ajouter des documents au projet et à ses tâches et problèmes : permet aux utilisateurs d’ajouter des documents à un projet (ou d’ajouter des documents à des tâches et à des problèmes dans le projet) une fois le projet marqué Terminé ou Mort.

  Cette option ne s’applique pas aux projets en attente de validation.

• Joindre des modèles : permet aux utilisateurs de joindre des modèles à un projet une fois le projet marqué Terminé ou Mort.

  Cette option ne s’applique pas aux projets en attente de validation.