Créer des références de projet

Dernière mise à jour : 9 mai 2025
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Une référence est un instantané de projet qui représente des éléments d’information clés inclus dans le plan initial du projet ou à tout moment pendant la durée du projet.

Tirez parti des références pour comparer les informations du plan actuel au plan d’origine, ou à tout autre moment dans le temps, afin d’identifier les tâches problématiques, la dégradation de la portée et d’autres tendances au fil du temps.

Conditions d’accès

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Niveau d’accèsAccès en modification aux projets
Autorisations d’objet

Autorisations d’affichage pour le projet ou supérieures, afin d’afficher les références

Autorisations de gestion du projet, pour créer des références

* Pour plus d’informations sur ce tableau, consultez Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.

Remarques sur l’utilisation des références

  • Vous pouvez capturer des instantanés d’un projet au cours de sa durée de vie afin de suivre sa progression, et créer ainsi plusieurs références.
  • Vous pouvez afficher les informations incluses dans les références d’un projet en créant une références ou un rapport de rniveau de référence.
  • Lorsque vous créez une référence, les informations sur les tâches sont également capturées sur les tâches de référence de cette référence.
  • Vous pouvez consulter les informations sur les tâches de référence en créant un rapport de tâche de référence.
IMPORTANT
Une référence capture un instantané du nom, des dates et des informations financières du projet. La référence n’inclut pas les valeurs des champs personnalisés du projet. Pour plus d’informations sur les informations financières incluses dans la référence, consultez la section Finances du projet incluses dans les références du projet.

Créer une référence

Pour créer une référence, procédez comme suit :

  • Automatiquement  : votre administrateur ou administratrice Workfront ou de groupes définit les préférences de projet pour que Workfront crée automatiquement une référence lorsqu’un projet est actif. Lorsque ce paramètre est activé, une référence est créée lorsque le projet est actif. Lorsque ce paramètre n’est pas activé, vous devez créer manuellement des références.

    Pour plus d’informations sur la configuration des préférences de projet et la configuration de la création automatique de références, consultez la section Configurer les préférences de projet à l’échelle du système.

    ATTENTION
    L’activation de ce paramètre crée automatiquement une référence pour un projet chaque fois que le statut du projet passe à Actif. La première référence créée est celle par défaut. Vous devez créer manuellement toutes les autres références pendant la durée du projet.

  • Manuellement  : vous pouvez créer de nouvelles références pour le projet au fur et à mesure de son évolution. Vous pouvez ensuite comparer des références pour suivre l’évolution du projet dans le temps.

Pour créer une référence, procédez comme suit :

  1. Accédez à un projet.

  2. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Références.

    Section Références du projet

  3. Cliquez sur Nouveau niveau de référence.

  4. Indiquez le nom de la référence.

  5. (Facultatif) S’il s’agit de la première référence, vous pouvez la choisir comme référence par défaut.

  6. Cliquer sur Enregistrer.

    Par défaut, les informations suivantes s’affichent sur la référence que vous avez créée :

    • Nom de la référence

    • Date de saisie de référence

    • Date de début prévue pour le projet lorsque la référence a été créée.

    • Date de début prévisionnelle pour le projet lorsque la référence a été créée.

    • Durée réelle du projet lorsque la référence a été créée.

    • % d’achèvement du projet lorsque la référence a été créée.

    • Indicateur de référence par défaut qui indique si une référence est la référence par défaut du projet.

      CONSEIL
      Vous ne pouvez pas afficher les informations de deux références quelconques en même temps dans la même vue ou dans le même rapport. Vous pouvez uniquement afficher les informations d’une référence donnée et de la référence par défaut dans le même rapport. Vous pouvez modifier la référence que vous considérez être la référence par défaut à tout moment pendant la durée du projet.

  7. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Afficher, puis créez une vue ou modifiez la vue actuelle pour lui ajouter des champs et comparer les informations supplémentaires entre les références. Pour plus d’informations, voir la section Créer ou modifier des vues dans Adobe Workfront.