Activer les trimestres personnalisés
Les informations mises en surbrillance sur cette page font référence à des fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles de manière générale. Elle est disponible uniquement dans l’environnement de Prévisualisation pour tous les clients. Après les versions mensuelles en production, les mêmes fonctionnalités sont également disponibles dans l’environnement de production pour les clients qui ont activé les versions rapides.
Pour plus d’informations sur les versions rapides, voir Activation ou désactivation des versions rapides pour votre organisation.
À des fins de création de rapports, vous pouvez créer des trimestres personnalisés si les trimestres de votre organisation sont basés sur des critères spécifiques autres que les dates du calendrier (tels que les jours ouvrables ou les jours d’achats).
Selon les produits achetés par votre société, vous pouvez configurer le nombre de trimestres suivant dans la zone Configuration de Workfront :
- Les clients qui ont acheté Workfront uniquement peuvent configurer jusqu’à huit trimestres personnalisés pour leur système Adobe Workfront.
- Les clients qui ont acheté Workfront et Workfront Planning peuvent configurer jusqu’à 100 trimestres pour leur système Workfront, également disponible dans Planning.
- Les clients qui ont acheté des Workfront et des Workfront Planning peuvent configurer des semaines personnalisées pour chaque trimestre personnalisé. Les semaines personnalisées sont visibles dans les vues chronologiques Planning.
Conditions d’accès
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|---|---|
| Adobe Workfront paquet | Tous |
| Adobe Workfront licence | Licence Workflow Standard ou Workfront Plan |
| Configurations des niveaux d’accès | System Administrator |
Pour plus d’informations, voir Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Configurer des trimestres personnalisés pour votre système Workfront
La configuration des trimestres personnalisés diffère selon l’environnement utilisé.
Configuration de trimestres personnalisés pour votre système Workfront dans l’environnement de production
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur Trimestres personnalisés.
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Sélectionnez Activer les trimestres personnalisés.
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Saisissez un nom pour le trimestre personnalisé, par exemple « T1 exercice 2021 ».
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Sélectionnez les dates de début et de fin du trimestre personnalisé.
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(Facultatif) Cliquez sur Ajouter un trimestre personnalisé pour ajouter d’autres trimestres personnalisés au système.
note important IMPORTANT Si votre société a acheté des Workfront Planning, vous ne pouvez pas enregistrer vos trimestres personnalisés en cas d’écart ou de chevauchement entre les trimestres.
Les écarts et les chevauchements entre les trimestres ne sont autorisés que pour les clients Workfront. -
(Facultatif et conditionnel) Si votre société a acheté uniquement des Workfront, sans Workfront Planning, créez un élément de reporting qui fait référence aux trimestres fiscaux.
Exemple : créez un filtre pour une liste de projets et incluez la date d’achèvement prévue d’un projet faisant référence aux trimestres personnalisés.
Les références à « Ce trimestre », « Trimestre prochain » et « Trimestre dernier » sont remplacées par de nouvelles références aux trimestres personnalisés.
Pour plus d’informations sur les éléments de création de rapports, voir Éléments de création de rapports : filtres, vues et regroupements.
Pour plus d’informations sur la création de filtres, voir Créer ou modifier des filtres dans Adobe Workfront.
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(Facultatif et conditionnel) Si votre société a acheté Workfront Planning et que vous avez accès à Workfront Planning, accédez à une page de type d’enregistrement et affichez une vue chronologique. La vue affiche les nouveaux trimestres personnalisés.
Pour plus d’informations, consultez Gérer la vue chronologique.
Configurer des trimestres personnalisés pour votre système Workfront dans l’environnement de prévisualisation
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur Trimestres personnalisés.
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Sélectionnez Activer les trimestres personnalisés.
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Saisissez un nom pour le trimestre personnalisé. Par exemple, « Exercice T1 2021 ».
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Sélectionnez les dates de début et de fin du trimestre personnalisé.
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(Facultatif) Sélectionnez l’option Démarre une nouvelle séquence de semaines personnalisée.
Lorsque cette option est sélectionnée, le début du trimestre personnalisé est le début de la première semaine personnalisée du trimestre dans la vue chronologique Planification .
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(Facultatif) Dans la zone Format personnalisé des libellés de semaine, choisissez le Format pour les libellés de semaine personnalisés. Choisissez l’une des options suivantes :
- W1, W2, W3… . Il s’agit du format par défaut.
- FW1, FW2, FW3 …
- Semaine 1, Semaine 2, Semaine 3, …
- Personnalisé
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(Conditionnel) Si vous avez sélectionné Personnalisé pour le champ Format, saisissez un Libellé personnalisé pour identifier les semaines personnalisées.
Les semaines personnalisées s’affichent dans les vues chronologiques Planning.
note tip TIP Lors de l’ajout d’un libellé personnalisé, vous pouvez saisir jusqu’à 100 caractères. Vous pouvez indiquer le nom de la première semaine et les semaines suivantes utiliseront le même libellé suivi d’un numéro séquentiel. Par exemple, un libellé personnalisé de « Semaine fiscale » ajoute les libellés de « Semaine fiscale 1, Semaine fiscale 2, Semaine fiscale 3 … » au reste des semaines de la séquence. -
(Facultatif) Cliquez sur Ajouter un trimestre personnalisé pour ajouter d’autres trimestres personnalisés au système.
note important IMPORTANT Si votre société a acheté des Workfront Planning, vous ne pouvez pas enregistrer vos trimestres personnalisés en cas d’écart ou de chevauchement entre les trimestres.
Les écarts et les chevauchements entre les trimestres ne sont autorisés que pour les clients Workfront. -
(Facultatif et conditionnel) Pour afficher les trimestres personnalisés dans Workfront, créez un élément de rapport qui fait référence aux trimestres personnalisés.
Exemple : créez un filtre pour une liste de projets et incluez la date d’achèvement prévue d’un projet faisant référence aux trimestres personnalisés.
Les références à « Ce trimestre », « Trimestre prochain » et « Trimestre dernier » sont remplacées par de nouvelles références aux trimestres personnalisés.
Pour plus d’informations sur les éléments de création de rapports, voir Éléments de création de rapports : filtres, vues et regroupements.
Pour plus d’informations sur la création de filtres, voir Créer ou modifier des filtres dans Adobe Workfront.
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(Facultatif et conditionnel) Pour afficher les trimestres et les semaines personnalisés dans Workfront Planning, accédez à une page de type d’enregistrement et ouvrez une vue chronologique. La vue affiche les nouveaux trimestres et semaines personnalisés.
Pour plus d’informations, consultez Gérer la vue chronologique.