Gérer les appartenances à une entreprise
Dans la zone Entreprises de Configuration, vous pouvez ajouter et supprimer des membres d’une entreprise. Vous pouvez également modifier leurs profils utilisateur, leur rappeler de s'enregistrer dans Workfront, les désactiver dans Workfront et les supprimer du système Workfront.
Pour plus d'informations sur la création d'une société, voir Créer et modifier des sociétés.
Conditions d’accès
Pour gérer les entreprises dans Workfront, vous devez disposer des éléments suivants :
Utilisez l’une des configurations suivantes :
-
Le niveau d’accès System Administrator, qui vous permet de modifier n’importe quelle entreprise du système. Pour plus d’informations, voir Octroyer un accès administratif intégral pour les utilisateurs et utilisatrices.
-
L’accès administratif à la gestion des entreprises, qui vous permet de modifier n’importe quelle entreprise du système. Pour plus d’informations, voir Accorder aux utilisateurs et aux utilisatrices un accès administratif à certaines zones.
REMARQUE :
-
Vous pouvez également gérer les entreprises associées à un groupe pour lequel vous faites partie de l’équipe d’administration.
-
Pour pouvoir ajouter ou supprimer des personnes du système Workfront, vous devez disposer de l’un des éléments suivants :
-
Niveau d’accès System Administrator. Pour plus d’informations, voir Accorder à une personne un accès administratif complet.
-
Dans votre niveau d’accès, Edit doit être sélectionné pour le paramètre Users. En outre, pour le paramètre Utilisateurs , sous Ajuster vos paramètres
Si vous utilisez l’option User Admin (Group Users), vous devez faire partie de l’équipe d’administration du groupe dont la personne est membre.
Pour plus d’informations sur le paramètre Utilisateurs et utilisatrices dans un niveau d’accès, voir Accorder l’accès aux personnes.
-
*Pour connaître le plan, le type de licence ou les configurations de niveau d’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.
Gérer les appartenances à une entreprise
-
Cliquez sur l’icône Menu principal
-
Cliquez sur Entreprises.
-
Cliquez sur le nom de la société.
-
Avec la section Membres de la société sélectionnée dans le panneau de gauche, effectuez l’une des opérations suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header Ajouter un membre Cliquez sur Ajouter un membre, puis sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu déroulant qui s’affiche :
-
Nouvel utilisateur : ajoutez un utilisateur qui n’a pas encore été ajouté à Workfront.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'utilisateurs à Workfront, voir Ajout d'utilisateurs et Modification du profil d'un utilisateur.
-
Existing user: ajoutez déjà un utilisateur, existant dans le système, que vous avez accès à la modification.
IMPORTANT : si l’utilisateur est déjà membre d’une autre société, la nouvelle affectation remplace l’ancienne. L’utilisateur perd l’accès aux éléments partagés avec la société précédente et accède aux éléments partagés avec cette société.
-
Importer des utilisateurs : importez un utilisateur en chargeant un fichier d’importation de feuille de calcul. Pour plus d’informations, voir Importer des utilisateurs.
Modifier les membres -
Sélectionnez au moins un utilisateur, puis cliquez sur l’icône Modifier
-
Configurez les options de la zone Modifier l’utilisateur qui s’affiche.
Pour plus d’informations sur ces options, voir Modification du profil d’un utilisateur.
Copier le membre Vous pouvez créer un membre de la société en copiant un membre existant.
NOTE :
Lorsque vous créez un utilisateur de cette manière, toutes les informations sont copiées de l’utilisateur d’origine vers l’utilisateur nouvellement créé, à l’exception des informations suivantes :
- Informations de la section Informations personnelles .
- Lorsque je me connecte, afficher : l’onglet d’entrée par défaut pour le niveau d’accès est sélectionné dans cette zone.
- Rapports directs
-
Sélectionnez l’utilisateur, puis cliquez sur l’icône Copier
-
Dans la zone New User qui s’affiche, modifiez les champs disponibles pour le nouvel utilisateur.
Pour plus d’informations sur tous les champs associés à un utilisateur, voir Modification du profil d’un utilisateur.
-
Cliquez sur Ajouter Cet Utilisateur.
Ou
Cliquez sur Ajouter un utilisateur et démarrer un autre pour enregistrer le nouvel utilisateur et en ajouter un autre.
Cela crée un nouveau compte dans Workfront pour l’utilisateur.
Si vous avez sélectionné l’option permettant d’envoyer une invitation à l’utilisateur, celui-ci doit recevoir un e-mail lui permettant de suivre un lien pour créer son mot de passe Workfront.
Supprimer les utilisateurs Sélectionnez au moins un utilisateur, cliquez sur Supprimer les utilisateurs, puis sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu déroulant qui s’affiche :
-
Supprimer de la société : supprime l’utilisateur ou les utilisateurs de la société.
-
Supprimer : supprime le ou les utilisateurs du système Workfront.
IMPORTANT : la suppression d’un utilisateur du système supprime également les informations associées à l’utilisateur que vous souhaitez peut-être conserver. Il est recommandé de désactiver les utilisateurs au lieu de les supprimer. Pour plus d’informations, voir Désactivation ou réactivation d’un utilisateur.
Envoyer un commentaire aux utilisateurs et à leurs zones Mises à jour -
Sélectionnez au moins un utilisateur, puis cliquez sur l’icône Commentaire
-
Saisissez le commentaire à envoyer aux utilisateurs et à la zone Mises à jour de leurs profils utilisateur.
Exporter la liste des membres de l’entreprise Cliquez sur l'icône Exporter 
Désactivation des membres du système Sélectionnez au moins un utilisateur, cliquez sur l’icône Plus
Pour plus d’informations, voir Désactivation ou réactivation d’un utilisateur.
Rappel à l’utilisateur pour qu’il s’enregistre dans le système Dans la colonne Name, Unregistered s’affiche en regard du nom de chaque utilisateur non enregistré. Pour rappeler à ces utilisateurs de s’enregistrer dans le système, sélectionnez les utilisateurs, cliquez sur l’icône Plus -