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Remplacer les taux de facturation au niveau du projet par les taux de facturation au niveau de l’entreprise

Last update: Thu Oct 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Vous pouvez configurer un projet pour utiliser les taux de facturation au niveau de la société plutôt que les taux de facturation au niveau du projet.

Exigences d’accès

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :

Formule Adobe Workfront*
Tous
Licence Adobe Workfront*
Plan
Paramétrages du niveau d'accès*

Modifier l’accès aux projets et aux données financières

Remarque : Si vous n’avez toujours pas accès à , demandez à votre administrateur Workfront s’il définit des restrictions supplémentaires à votre niveau d’accès. Pour plus d’informations sur la façon dont un administrateur Workfront peut modifier votre niveau d’accès, voir Création ou modification de niveaux d’accès personnalisés.

Autorisations d’objet

Gestion des autorisations du projet avec les autorisations de gestion financière

Pour plus d’informations sur la demande d’accès supplémentaire, voir Demande d’accès aux objets.

*Pour connaître le plan, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur Workfront.

Activez l’option de remplacement des taux de facturation au niveau de l’entreprise .

Lorsqu’une société est associée à un projet et que cette option est activée, les modifications apportées aux taux de facturation au niveau de la société remplacent le taux de facturation défini sur le projet.

Lorsqu’un utilisateur recalcule manuellement les finances du projet, toute modification des taux de facturation au niveau de l’entreprise est appliquée. Les calculs des recettes historiques sont également remplacés, sauf s’ils sont marqués comme facturés.

  1. Accédez à un projet.

  2. Cliquez sur le bouton Plus menu en regard du nom du projet dans l’en-tête, puis cliquez sur Modifier.

  3. Dans le Finance , activez la fonction Autoriser les taux de facturation au niveau de la société à remplacer les taux de facturation au niveau du projet.

    note caution
    CAUTION
    L’activation de cette option remplace les calculs des recettes historiques, sauf s’ils sont marqués comme facturés. Vous pouvez conserver les calculs historiques des recettes en créant un enregistrement de facturation. Pour plus d’informations, voir l’article Créer des enregistrements de facturation

  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Mettre à jour les taux de facturation au niveau de l’entreprise et les appliquer à un projet

Après avoir activé l’option de remplacement des taux de facturation au niveau de l’entreprise sur un projet, les modifications apportées aux taux de facturation de l’entreprise s’appliquent au projet chaque fois que les finances sont recalculées.

NOTE
Les utilisateurs doivent avoir accès aux entreprises dans leur niveau d’accès pour mettre à jour les taux de facturation au niveau de l’entreprise.

  1. Cliquez sur le bouton Menu Principal icon dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, puis cliquez sur Configuration.

  2. Cliquez sur Entreprises.

  3. Cliquez sur le nom de la société associée au projet pour lequel vous avez activé le remplacement des taux de facturation au niveau de la société.

  4. Cliquez sur Taux de facturation dans le panneau de gauche.

  5. Mettez à jour le Taux de facturation de l’entreprise et les dates de début et de fin d’un rôle de tâche existant, puis appuyez sur Entrée.

    Pour ajouter un nouveau taux de facturation d’entreprise à date effective, sélectionnez un taux de facturation pour le rôle de tâche et cliquez sur Modifier. Pour plus d’informations sur les taux de facturation effectifs de l’entreprise, voir Remplacer les taux de facturation des rôles de tâche au niveau de l’entreprise.

  6. Pour mettre à jour les tarifs d’entreprise pour un ou plusieurs projets, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Projets multiples :

      1. Accédez à une liste de projets.
      2. Cochez la case correspondant aux projets que vous souhaitez mettre à jour.
      3. Cliquez sur Modifier.
      4. Dans la section Paramètres , activez l’option Recalculer Les Coûts Et Les Recettes .
      5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

    • Projet unique :

      1. Accédez au projet pour lequel vous avez activé le remplacement des taux de facturation au niveau de l’entreprise.
      2. Cliquez sur le bouton Plus menu en regard du nom du projet dans l’en-tête, puis cliquez sur Recalculer la finance.
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