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Remplacer les taux de facturation au niveau du projet par des taux de facturation au niveau de l’entreprise

Last update: Tue Sep 03 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Vous pouvez configurer un projet pour qu’il utilise des taux de facturation au niveau de l’entreprise plutôt qu’au niveau du projet.

Conditions d’accès

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :

Formule Adobe Workfront*
Tous
Licence Adobe Workfront*
Plan
Configurations du niveau d’accès*

Modifier l’accès aux projets et aux données financières

Remarque : si vous n’avez toujours pas d’accès, demandez à votre équipe d’administration Workfront s’il existe des restrictions supplémentaires à votre niveau d’accès. Pour plus d’informations sur la façon dont un administrateur ou une administratrice Workfront peut modifier votre niveau d’accès, voir Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés.

Autorisations d’objet

Autorisations de gestion pour le projet avec les autorisations de gestion financière

Pour plus d’informations sur les demandes d’accès supplémentaire, voir Demander l’accès à des objets.

*Pour connaître le forfait, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.

Activer l’option de remplacement des taux de facturation au niveau de l’entreprise

Lorsqu’une entreprise est associée à un projet et que cette option est activée, les modifications apportées aux taux de facturation au niveau de l’entreprise remplacent le taux de facturation défini pour le projet.

Lorsqu’une personne recalcule manuellement les finances du projet, les modifications apportées aux taux de facturation au niveau de l’entreprise sont appliquées. Les calculs de revenus historiques sont également ignorés, à moins qu’ils ne soient marqués comme facturés.

  1. Accédez à un projet.

  2. Cliquez sur le menu Plus à côté du nom du projet dans l’en-tête, puis cliquez sur Modifier.

  3. Dans la section Finances, activez l’option Autoriser le remplacement des taux de facturation au niveau du projet par des taux de facturation au niveau de l’entreprise.

    note caution
    CAUTION
    L’activation de cette option annule les calculs de revenus historiques, sauf s’ils sont marqués comme facturés. Vous pouvez conserver les calculs historiques des revenus en créant un enregistrement de facturation. Pour plus d’informations, voir l’article Créer des enregistrements de facturation

  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Mettre à jour les taux de facturation au niveau de l’entreprise et les appliquer à un projet

Après avoir activé l’option de remplacement des taux de facturation au niveau de l’entreprise pour un projet, les modifications apportées aux taux de facturation de l’entreprise s’appliquent au projet chaque fois que les finances sont recalculées.

NOTE
Les personnes doivent avoir accès aux entreprises dans leur niveau d’accès pour mettre à jour les taux de facturation au niveau de l’entreprise.

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, puis cliquez sur Configuration.

  2. Cliquez sur Entreprises.

  3. Cliquez sur le nom de l’entreprise associée au projet pour lequel vous avez activé le remplacement des taux de facturation au niveau de l’entreprise.

  4. Cliquez sur Taux de facturation dans le panneau de gauche.

  5. Mettez à jour le Taux de facturation de l’entreprise et les dates de début et de fin pour une fonction existante, puis appuyez sur Entrée.

    Pour ajouter un nouveau taux de facturation d’entreprise avec date de validité, sélectionnez un taux de facturation pour la fonction et cliquez sur Modifier. Pour plus d’informations sur les taux de facturation de l’entreprise avec date de validité, voir Remplacer les taux de facturation des fonctions au niveau de l’entreprise.

  6. Pour mettre à jour les taux de l’entreprise pour un ou plusieurs projets, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Plusieurs projets :

      1. Accédez à une liste de projets.
      2. Cochez la case correspondant aux projets que vous souhaitez mettre à jour.
      3. Cliquez sur Modifier.
      4. Dans la section Paramètres, activez l’option Recalculer les coûts et les revenus.
      5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

    • Projet unique :

      1. Accédez au projet pour lequel vous avez activé le remplacement par des taux de facturation au niveau de l’entreprise.
      2. Cliquez sur le menu Plus à côté du nom du projet dans l’en-tête, puis cliquez sur Recalculer finances.
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