Vue d’ensemble de la personne chef d’entreprise
Dans un groupe, la personne responsable commerciale est celle qui prend les décisions pour le groupe concernant les objectifs, les stratégies, le budget, l’embauche, etc. Par exemple, dans une organisation qui dispose d’un directeur ou d’une directrice du marketing, cette personne sera probablement la personne responsable commerciale pour le marketing.
En tant qu’administrateur ou administratrice de groupes, vous pouvez affecter une personne en tant que responsable commerciale à un groupe ou à un sous-groupe que vous administrez. S’il existe des groupes au-dessus du groupe que vous gérez, leurs administrateurs et administratrices peuvent également le faire pour votre groupe. Il en va de même pour les administrateurs et administratrices de Workfront (pour n’importe quel groupe). Pour obtenir des instructions, voir Créer un groupe.
Si vous avez besoin d’informations générales sur les groupes, voir Vue d’ensemble des groupes.
Utiliser le champ Personne responsable commerciale dans les rapports
Une personne créant un rapport pour un groupe peut inclure le champ Personne responsable commerciale dans un filtre, une vue ou un regroupement.
Par exemple :
- Filtrez par personne responsable commerciale pour répertorier les groupes auxquels cette personne est affectée en tant que responsable commerciale.
- Ajoutez un champ Personne responsable commerciale à une Vue pour répertorier les noms de toutes les personnes responsables commerciales affectées aux groupes dans une liste. Vous pouvez cliquer sur un nom pour accéder au profil utilisateur ou utilisatrice de cette personne responsable commerciale ou modifier ce nom.
- Utilisez un champ Personne responsable commerciale pour répertorier les groupes en fonction de leur personne responsable commerciale.
En outre, le champ Personne responsable commerciale est inclus dans la vue par défaut dans la colonne de liste des rapports.
Pour plus d’informations, voir Éléments de reporting : filtres, vues et regroupements.