Créer un groupe

(Activé par défaut) Active le groupe dans votre instance Workfront.

Dans les champs à remplissage automatique comme celui illustré ci-dessous, lorsque des utilisateurs et utilisatrices ordinaires recherchent un groupe pour le joindre à un objet ou pour partager un objet avec celui-ci, seuls les groupes actifs s’affichent dans la liste.

Pour simplifier cette opération pour vos utilisateurs et utilisatrices, vous pouvez désactiver l’option Est actif pour les groupes qui ne sont pas actuellement utilisés.

Vous pouvez facilement afficher, filtrer et regrouper la liste des groupes en fonction de l’état actif ou inactif à l’aide de ce champ. Pour plus d’informations sur l’utilisation des vues, des filtres et des regroupements dans les listes, consultez Éléments de création de rapports : filtres, vues et regroupements.

(Disponible uniquement si vous consultez les détails d’un groupe de niveau supérieur et non d’un sous-groupe.) Activez cette option pour permettre aux utilisateurs et utilisatrices du groupe ayant un accès en modification (qui ne sont pas administrateurs ou administratrices du groupe) d’ajouter ce groupe et ses sous-groupes au profil d’autres utilisateurs et utilisatrices.

Pour un groupe public, toute personne (faisant partie ou non du groupe) disposant d’un accès d’édition peut ajouter le groupe au profil d’autres utilisateurs et utilisatrices. Cette personne ne peut pas effectuer cette action pour un groupe privé.

Vous ne pouvez modifier cette option que pour le groupe parent situé au niveau le plus haut d’une hiérarchie de groupes à plusieurs niveaux. Tous les sous-groupes du groupe parent héritent de ce paramètre.

NOTE :

• Vous ne pouvez pas rendre public un sous-groupe seul, mais vous pouvez rendre public son groupe parent de niveau supérieur, ce qui a pour effet de rendre également publics tous les sous-groupes du groupe parent.
• Un sous-groupe appartenant à un groupe public est public par défaut. Par conséquent, toute personne disposant d’un accès en modification peut également ajouter le sous-groupe à d’autres utilisateurs et utilisatrices.

Si vous avez besoin d’informations sur l’accès nécessaire pour modifier les personnes, reportez-vous à la section Accorder l’accès aux personnes. Pour plus d’informations sur la modification des personnes, voir Modifier le profil d’une personne.

Vous pouvez désigner un utilisateur ou une utilisatrice responsable commercial d’un groupe que vous gérez. La ou le responsable commercial est la personne qui prend des décisions commerciales pour le groupe. Pour plus d’informations, voir l’article Vue d’ensemble des responsables commerciaux.

Si la personne n’est pas encore membre du groupe, l’ajout de son nom dans ce champ l’ajoute également au groupe.

NOTE :

• avant de pouvoir retirer la ou le responsable commercial d’un groupe, vous devez supprimer son nom du champ Responsable commercial.
• Si vous supprimez le nom du champ Responsable commercial, cette personne reste membre du groupe à moins que vous ne l’en retiriez. Pour savoir comment retirer une personne d’un groupe, voir la section Gérer les membres d’un groupe dans l’article Gérer un groupe.

Pour plus d’informations, voir Vue d‘ensemble du rôle de chef d’entreprise.

Pour ajouter des membres à un groupe, commencez par taper le nom de la personne ou du groupe existant à ajouter, puis sélectionnez le nom lorsqu’il apparaît.

Les personnes et les groupes que vous ajoutez ont accès à tous les objets partagés avec le groupe.

Un groupe de premier niveau doit avoir au moins un administrateur ou une administratrice de groupe.

(Activé par défaut) Active le groupe dans votre instance Workfront.

Dans les champs à remplissage automatique comme celui illustré ci-dessous, lorsque des utilisateurs et utilisatrices ordinaires recherchent un groupe pour le joindre à un objet ou pour partager un objet avec celui-ci, seuls les groupes actifs s’affichent dans la liste.

Pour simplifier cette opération pour vos utilisateurs et utilisatrices, vous pouvez désactiver l’option Est actif pour les groupes qui ne sont pas actuellement utilisés.

Vous pouvez facilement afficher, filtrer et regrouper la liste des groupes en fonction de l’état actif ou inactif à l’aide de ce champ. Pour plus d’informations sur l’utilisation des vues, des filtres et des regroupements dans les listes, consultez Éléments de création de rapports : filtres, vues et regroupements.

(Disponible uniquement si vous consultez les détails d’un groupe de niveau supérieur et non d’un sous-groupe.) Activez cette option pour permettre aux utilisateurs et utilisatrices du groupe ayant un accès en modification (qui ne sont pas administrateurs ou administratrices du groupe) d’ajouter ce groupe et ses sous-groupes au profil d’autres utilisateurs et utilisatrices.

Pour un groupe public, toute personne (faisant partie ou non du groupe) disposant d’un accès d’édition peut ajouter le groupe au profil d’autres utilisateurs et utilisatrices. Cette personne ne peut pas effectuer cette action pour un groupe privé.

Vous ne pouvez modifier cette option que pour le groupe parent situé au niveau le plus haut d’une hiérarchie de groupes à plusieurs niveaux. Tous les sous-groupes du groupe parent héritent de ce paramètre.

REMARQUE :

• Vous ne pouvez pas rendre public un sous-groupe seul, mais vous pouvez rendre public son groupe parent de niveau supérieur, ce qui a pour effet de rendre également publics tous les sous-groupes du groupe parent.
• Un sous-groupe appartenant à un groupe public est public par défaut. Par conséquent, toute personne disposant d’un accès d’édition peut également ajouter le sous-groupe à d’autres utilisateurs et utilisatrices.

Si vous avez besoin d’informations sur l’accès nécessaire pour modifier les personnes, reportez-vous à la section Accorder l’accès aux personnes. Pour plus d’informations sur la modification des personnes, voir Modifier le profil d’une personne.

Vous pouvez désigner un utilisateur ou une utilisatrice responsable commercial d’un groupe que vous gérez. La ou le responsable commercial est la personne qui prend des décisions commerciales pour le groupe. Pour plus d’informations, voir l’article Vue d’ensemble des responsables commerciaux.

Si la personne n’est pas encore membre du groupe, l’ajout de son nom dans ce champ l’ajoute également au groupe.

NOTE :

• avant de pouvoir retirer la ou le responsable commercial d’un groupe, vous devez supprimer son nom du champ Responsable commercial.
• Si vous supprimez le nom du champ Responsable commercial, cette personne reste membre du groupe à moins que vous ne l’en retiriez. Pour savoir comment retirer une personne d’un groupe, voir la section Gérer les membres d’un groupe dans l’article Gérer un groupe.

Pour plus d’informations, voir Vue d‘ensemble du rôle de chef d’entreprise.

• Membres du groupe : pour ajouter des personnes et des groupes au groupe, commencez à taper le nom d’une personne ou d’un groupe existant que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez le nom lorsqu’il apparaît.

  Les personnes et les groupes que vous ajoutez ont accès à tous les objets partagés avec le groupe.

• Administrateurs et administratrices de groupe : les administrateurs et administratrices du groupe d’origine sont également désignés administrateurs et administratrices de groupe dans le groupe copié. Vous pouvez attribuer à une personne du groupe les droits d’administration de groupes à l’aide du menu déroulant situé à droite du nom de la personne.

  Un groupe de premier niveau doit avoir au moins un administrateur ou une administratrice de groupe.

• Si le groupe d’origine comporte des sous-groupes, ceux-ci sont ajoutés au nouveau groupe et leur nom est, par défaut, « Nom du sous-groupe d’origine (Copie) ».
• Vous pouvez retirer une personne ou un sous-groupe du groupe d’origine en cliquant sur le X à droite de son nom.