Créer, modifier et partager des filtres, des vues et des regroupements à l’échelle du système
Vous pouvez créer des filtres, des vues et des regroupements et les rendre disponibles pour les utilisateurs à l’échelle du système dans votre entreprise.
Lorsque vous créez des filtres, des vues et des regroupements à l’échelle du système comme décrit dans cet article, les utilisateurs avec lesquels vous les partagez peuvent les exploiter lors de l’affichage de leurs listes. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres filtres, vues et regroupements en fonction de ceux que vous créez, mais ils ne peuvent pas les modifier directement.
Notez que les filtres, vues et regroupements à l’échelle du système que vous créez sont différents de ceux par défaut qu’Adobe Workfront crée automatiquement pour vous dans le système. Ces filtres, vues et regroupements par défaut ne peuvent pas être modifiés ni supprimés.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
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|---|---|
| Adobe Workfront plan | Tous |
| Adobe Workfront licence |
Nouvelle : Standard Ou Actuelle : Plan |
| Configurations des niveaux d’accès | System Administrator |
Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.
Créer des filtres, des vues ou des regroupements
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur Interface, puis sur l’un des éléments suivants : Filtres, Vues ou Regroupements.
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Si vous créez un filtre, une vue ou un regroupement, cliquez sur Ajouter un filtre, Ajouter une vue ou Ajouter un regroupement, puis sélectionnez le type d’objet auquel vous souhaitez associer le nouveau filtre, la nouvelle vue ou le nouveau regroupement.
Ou
Si vous modifiez un filtre, une vue ou un regroupement existant(e), sélectionnez l’élément puis cliquez sur l’icône Modifier
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Configurez le filtre, la vue ou le regroupement.
Pour plus d’informations sur les options disponibles, consultez l’un des articles suivants :
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Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur gauche.
Vous pouvez mettre le filtre, la vue ou le regroupement à la disposition des personnes de votre système. Pour plus d’informations sur le partage de filtres, de vues ou de regroupements avec d’autres personnes, voir la section Mettre des filtres, des vues ou des regroupements à la disposition des personnes dans cet article.
Mettre les filtres, les vues ou les regroupements à la disposition de toutes les personnes make-filters-views-or-groupings-available-to-users
Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer des filtres, des vues ou des regroupements dans le système. Les filtres visibles sont disponibles pour tous les utilisateurs à l’échelle du système. Ce paramètre agit comme un interrupteur marche/arrêt pour l’ensemble du système, y compris le modèle de disposition.
Si vous souhaitez masquer des filtres, des vues ou des regroupements à des utilisateurs spécifiques, nous vous recommandons d’utiliser un modèle de mise en page plutôt que de le désactiver dans tout le système.
- Si une personne utilise activement un filtre, une vue ou un regroupement et qu’un administrateur ou une administratrice désactive l’élément, la personne conserve l’accès jusqu’à ce qu’elle choisisse un nouveau filtre, une nouvelle vue ou un nouveau regroupement. Une fois qu’ils en ont choisi un nouveau, ils ne pourront plus revenir à celui qui est masqué.
- Si tous les filtres, vues et regroupements sont restreints par le modèle de mise en page ou désactivés à l’échelle du système, les options par défaut s’affichent, car le système doit afficher quelque chose.
Pour afficher ou masquer des filtres, des vues ou des regroupements :
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur Interface, puis sur l’un des éléments suivants : Filtres, Vues ou Regroupements.
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(Le cas échéant) Sélectionnez le filtre, la vue ou le regroupement que vous souhaitez mettre à la disposition des personnes, puis cliquez sur Activer à l’échelle du système.
note tip TIP Si vous souhaitez que le filtre, la vue ou le regroupement reste disponible pour la plupart des utilisateurs, mais qu'il soit masqué pour les autres, vous pouvez utiliser le modèle de mise en page. Pour plus d’informations, voir Personnaliser les filtres, les vues et les regroupements à l’aide d’un modèle de disposition. -
(Conditionnel) Sélectionnez le filtre, la vue ou le regroupement que vous souhaitez masquer aux utilisateurs, puis cliquez sur Désactiver à l’échelle du système. Le filtre, la vue ou le regroupement est maintenant masqué pour le modèle de mise en page et pour les utilisateurs du système.
Partage de filtres, de vues ou de regroupements personnalisés avec des utilisateurs spécifiques
Ces étapes expliquent comment partager des filtres, des vues et des regroupements personnalisés avec des utilisateurs spécifiques à l’aide de la boîte de dialogue de partage dans la zone Interface de la Configuration. Vous pouvez accorder un accès en lecture seule ou gérer l’accès aux filtres, vues et regroupements que vous ou d’autres avez créés. Vous ne pouvez pas partager les valeurs par défaut du système avec les utilisateurs.
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur Interface, puis sur l’un des éléments suivants : Filtres, Vues ou Regroupements.
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Sélectionnez le filtre, la vue ou le regroupement que vous souhaitez partager, puis cliquez sur l’icône Partager
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Commencez à taper le nom des personnes, des équipes, des rôles, des groupes ou des entreprises avec lesquels vous souhaitez partager le filtre, la vue ou le regroupement, puis cliquez sur le nom lorsqu’il apparaît dans la liste déroulante.
Pour plus d’informations sur le partage, voir Vue d’ensemble du partage des autorisations sur les objets.
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Choisissez Afficher ou Gérer en regard du nom de l’utilisateur, de l’équipe, du rôle, du groupe ou de la société. Pour affiner les autorisations, cliquez sur l’icône de curseur et ajustez les autorisations.
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Cliquer sur Enregistrer. Les utilisateurs que vous avez spécifiés peuvent désormais interagir avec le filtre, la vue ou le regroupement lors de l’affichage du type d’objet auquel vous l’avez associé.
Supprimer des filtres, des vues et des regroupements
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur Interface, puis sur l’un des éléments suivants : Filtres, Vues ou Regroupements.
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Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste, puis cliquez sur l’icône Supprimer
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Dans la boîte de dialogue Supprimer qui s’affiche, cliquez sur Oui, supprimer.