Créer, modifier et partager des filtres, des vues et des regroupements par défaut

Vous pouvez créer des filtres, des vues et des regroupements par défaut, puis les mettre à la disposition des personnes de votre organisation.

Lorsque vous créez des filtres, des vues et des regroupements par défaut comme décrit dans cet article, les personnes avec lesquelles vous les partagez peuvent les utiliser lorsqu’elles consultent leurs listes. Les personnes peuvent créer leurs propres filtres, vues et regroupements sur la base de ceux que vous créez, mais elles ne peuvent pas modifier directement ceux que vous créez.

Conditions d’accès

Développez pour afficher les exigences d’accès aux fonctionnalités de cet article.

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :

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Adobe Workfront plan Tous
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Nouvelle : Standard

Ou

Actuelle : Plan

Configurations des niveaux d’accès System Administrator

Pour plus de détails sur les informations contenues dans ce tableau, consultez Conditions d’accès préalables dans la documentation Workfront.

Créer des filtres, des vues ou des regroupements par défaut

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Configuration Icône de configuration .

  2. Effectuez l’une des opérations suivantes, selon que vous créez ou modifiez un filtre, une vue ou un regroupement :

    • Cliquez sur Interface > Filtres.

    • Cliquez sur Interface > Vues.

    • Cliquez sur Interface > Regroupements.

  3. Si vous créez un filtre, une vue ou un regroupement, cliquez sur Ajouter un filtre, Ajouter une vue ou Ajouter un regroupement, puis sélectionnez le type d’objet auquel vous souhaitez associer le nouveau filtre, la nouvelle vue ou le nouveau regroupement.

    Ou

    Si vous modifiez un filtre, une vue ou un regroupement existant(e), sélectionnez l’élément puis cliquez sur l’icône Modifier Icône Modifier .

  4. Configurez le filtre, la vue ou le regroupement.

    Pour plus d’informations sur les options disponibles, consultez l’un des articles suivants :

  5. Cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur gauche.

Vous pouvez mettre le filtre, la vue ou le regroupement à la disposition des personnes de votre système. Pour plus d’informations sur le partage de filtres, de vues ou de regroupements avec d’autres personnes, voir la section Mettre des filtres, des vues ou des regroupements à la disposition des personnes dans cet article.

Afficher ou masquer les filtres, les vues ou les regroupements disponibles dans le modèle de disposition

Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer les filtres, les vues ou les regroupements du modèle de disposition. Les filtres visibles sont disponibles pour toutes les personnnes du système. Vous pouvez utiliser un modèle de disposition pour masquer les filtres visibles pour des personnes ou des groupes spécifiques.

NOTE
Si une personne utilise activement un filtre, une vue ou un regroupement et qu’un administrateur ou une administratrice désactive l’élément, la personne conserve l’accès jusqu’à ce qu’elle choisisse un nouveau filtre, une nouvelle vue ou un nouveau regroupement. Après avoir choisi un nouveau filtre, une nouvelle vue ou un nouveau regroupement, elle ne pourra plus revenir au filtre, à la vue ou au regroupement masqué(e).

Pour afficher ou masquer les filtres, les vues ou les regroupements disponibles dans le modèle de disposition :

  1. Cliquez sur Interface, puis sur l’un des éléments suivants : Filtres, Vues ou Regroupements.

  2. (Le cas échéant) Sélectionnez le filtre, la vue ou le regroupement que vous souhaitez mettre à la disposition des personnes, puis cliquez sur Activer à l’échelle du système.

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    TIP
    Si vous souhaitez que le filtre, la vue ou le regroupement reste disponible pour la plupart des personnes, mais que l’élément soit masqué pour les autres, vous pouvez utiliser le modèle de disposition. Pour plus d’informations, voir Personnaliser les filtres, les vues et les regroupements à l’aide d’un modèle de disposition.
  3. (Le cas échéant) Sélectionnez le filtre, la vue ou le regroupement que vous souhaitez masquer aux personnes, puis cliquez sur Désactiver à l’échelle du système. Une fois la désactivation effectuée pour le filtre, la vue ou le regroupement, l’élément sera masqué dans le modèle de disposition ainsi que pour les personnes du système.

Mettre les filtres, les vues ou les regroupements à la disposition de toutes les personnes make-filters-views-or-groupings-available-to-users

Ces étapes expliquent comment mettre les filtres, les vues et les regroupements à disposition à partir de la boîte de dialogue Partager dans la zone Interface de Configuration. Ce paramètre agit comme un interrupteur marche/arrêt pour l’ensemble du système, y compris le modèle de disposition.

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Configuration Icône de configuration .

  2. Cliquez sur Interface, puis sur l’un des éléments suivants : Filtres, Vues ou Regroupements.

  3. Sélectionnez le filtre, la vue ou le regroupement que vous souhaitez mettre à la disposition des personnes, puis cliquez sur l’icône Partager Icône Partager pour ouvrir le formulaire Accès aux filtres, Accès aux vues ou Accès aux regroupements.

  4. (Le cas échéant) Pour rendre le filtre, la vue ou le regroupement accessible à toutes les personnes du système, cliquez sur le menu déroulant en forme d’engrenage , puis cliquez sur Rendre cet élément visible à l’échelle du système. Toutes les personnes du système peuvent maintenant voir le filtre, la vue ou le regroupement.

    Ou

    Commencez à taper le nom des personnes, des équipes, des rôles, des groupes ou des entreprises avec lesquels vous souhaitez partager le filtre, la vue ou le regroupement, puis cliquez sur le nom lorsqu’il apparaît dans la liste déroulante.

    Pour plus d’informations sur le partage, voir Vue d’ensemble du partage des autorisations sur les objets.

  5. Cliquer sur Enregistrer.

    Les personnes que vous avez spécifiées peuvent désormais voir le filtre, la vue ou le regroupement par défaut lorsqu’elles consultent le type d’objet auquel vous avez associé l’élément.

Supprimer des filtres, des vues et des regroupements

  1. Cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur droit d’Adobe Workfront, ou (si disponible), cliquez sur l’icône Menu principal Menu principal dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur Configuration Icône de configuration .

  2. Effectuez l’une des opérations suivantes, selon que vous supprimez un filtre, une vue ou un regroupement :

    • Cliquez sur Interface > Filtres.

    • Cliquez sur Interface > Vues.

    • Cliquez sur Interface > Regroupements.

  3. Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste, puis cliquez sur l’icône Supprimer Icône Supprimer .

  4. Consultez l’un des articles suivants pour obtenir des informations détaillées sur la configuration d’un filtre, d’une vue ou d’un regroupement.

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