Créer, modifier et partager des filtres, vues et groupes par défaut
Vous pouvez créer des filtres, des vues et des regroupements par défaut, puis les rendre disponibles pour les utilisateurs de votre entreprise.
Lorsque vous créez des filtres, des vues et des regroupements par défaut comme décrit dans cet article, les utilisateurs avec qui vous les partagez peuvent les exploiter lors de l’affichage de leurs listes. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres filtres, vues et regroupements en fonction de ceux que vous créez, mais ils ne peuvent pas modifier directement ceux que vous créez.
Exigences d’accès
Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes de cet article :
Créer des filtres, des vues ou des regroupements par défaut
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Effectuez l’une des opérations suivantes, selon que vous créez ou modifiez un filtre, une vue ou un regroupement :
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Cliquez sur Interface > Filtres.
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Cliquez sur Interface > Vues.
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Cliquez sur Interface > Groupements.
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Si vous créez un filtre, une vue ou un regroupement, cliquez sur Ajouter un filtre, Ajouter une vue, ou Ajouter un groupement, puis sélectionnez le type d’objet auquel vous souhaitez associer le nouveau filtre, la nouvelle vue ou le nouveau regroupement.
Ou
Si vous modifiez un filtre, une vue ou un regroupement existant, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Modifier icon
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Configurez le filtre, l’affichage ou le regroupement.
Pour plus d’informations sur les options disponibles, voir l’un des articles suivants :
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Cliquez sur Enregistrer près du coin inférieur gauche.
Vous pouvez rendre le filtre, l’affichage ou le regroupement disponibles pour les utilisateurs de votre système. Pour plus d’informations sur le partage de filtres, vues ou groupes avec d’autres utilisateurs, consultez la section . Mettre les filtres, les vues ou les groupes à la disposition des utilisateurs dans cet article.
Afficher ou masquer les filtres, les vues ou les regroupements disponibles à partir du modèle de mise en page
Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer des filtres, des vues ou des groupements à partir du modèle de mise en page. Les filtres visibles sont disponibles pour tous les utilisateurs à l’échelle du système. Vous pouvez utiliser un modèle de mise en page pour masquer les filtres visibles pour des utilisateurs ou des groupes spécifiques.
Pour afficher ou masquer les filtres, les vues ou les regroupements disponibles à partir du modèle de mise en page :
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Cliquez sur Interface, puis cliquez sur l’une des options suivantes : Filtres, Vues, ou Groupements.
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(Conditionnel) Sélectionnez le filtre, l’affichage ou le regroupement que vous souhaitez rendre disponible aux utilisateurs, puis cliquez sur Activation à l’échelle du système.
note tip TIP Si vous souhaitez que le filtre, l’affichage ou le regroupement reste disponible pour la plupart des utilisateurs, mais que vous le masquez pour d’autres utilisateurs, vous pouvez utiliser le modèle de mise en page. Pour plus d’informations, voir Personnalisation des filtres, des vues et des groupes à l’aide d’un modèle de mise en page. -
(Conditionnel) Sélectionnez le filtre, l’affichage ou le regroupement à masquer aux utilisateurs, puis cliquez sur Désactiver à l’échelle du système. Une fois désactivé, le filtre, la vue ou le regroupement sont masqués dans le modèle de mise en page ainsi que dans les utilisateurs du système.
Mettre les filtres, vues ou groupes à la disposition de tous les utilisateurs make-filters-views-or-groupings-available-to-users
Ces étapes expliquent comment rendre des filtres, des vues et des regroupements disponibles à partir de la variable Partager dans la boîte de dialogue Interface area dans Configuration. Ce paramètre fonctionne comme un commutateur activé/désactivé pour l’ensemble du système, y compris le modèle de mise en page.
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Cliquez sur Interface, puis cliquez sur l’une des options suivantes : Filtres, Vues, ou Groupements.
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Sélectionnez le filtre, l’affichage ou le regroupement que vous souhaitez mettre à la disposition des utilisateurs, puis cliquez sur le bouton Partager icon
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(Conditionnel) Pour mettre le filtre, l’affichage ou le regroupement à la disposition de tous les utilisateurs du système, cliquez sur le bouton Gear menu déroulant
Ou
Commencez à saisir le nom d’utilisateurs, d’équipes, de rôles, de groupes ou d’entreprises spécifiques avec lesquels partager le filtre, l’affichage ou le regroupement, puis cliquez sur le nom lorsqu’il apparaît dans la liste déroulante.
Pour plus d’informations sur le partage, voir Présentation des autorisations de partage sur les objets.
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Cliquer sur Enregistrer.
Les utilisateurs que vous avez spécifiés peuvent désormais afficher le filtre, l’affichage ou le regroupement par défaut lors de l’affichage du type d’objet auquel vous l’avez associé.
Supprimer des filtres, des vues et des regroupements
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Effectuez l’une des opérations suivantes, selon que vous supprimez un filtre, une vue ou un regroupement :
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Cliquez sur Interface > Filtres
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Cliquez sur Interface > Vues
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Cliquez sur Interface > Groupements
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Sélectionnez un ou plusieurs éléments de la liste, puis cliquez sur le bouton Supprimer icon
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Consultez l’un des articles suivants pour plus d’informations sur la configuration d’un filtre, d’une vue ou d’un regroupement.