Configuration d’un compte satellite dans Workfront Proof
Les comptes satellites sont des comptes payants que vous configurez et gérez à partir de vos propres comptes. Workfront Proof compte . Pour plus d’informations, voir Comptes satellites dans Workfront Bon à tirer.
Tout administrateur de facturation peut créer un compte satellite. Pour plus d’informations sur les administrateurs de facturation, voir Profils d’autorisations de BAT in Workfront Proof.
Création d’un compte satellite creating-a-satellite-account
Pour créer un compte Satellite :
-
Accédez au Facturation page.
Pour plus d’informations sur la page de facturation, voir Le Workfront Proof Facturation Page. -
Cliquez sur le bouton Nouveau satellite bouton Compte . (1)
Une fenêtre contextuelle s’affiche.
-
Saisissez les détails de votre client, y compris les codes promotionnels appropriés.
-
Cliquer sur Enregistrer. Le compte satellite s’affiche automatiquement dans la variable Comptes menu déroulant en haut de la page Facturation page.
-
Sélectionnez le nouveau compte satellite dans le menu déroulant.
-
Passez à la Sélection d’un plan pour votre compte satellite pour mettre à niveau votre compte Satellite.
Sélection d’un plan pour votre compte satellite selecting-a-plan-for-your-satellite-account
Après avoir configuré le compte satellite, comme décrit dans la section Création d’un compte satellite, vous devez le mettre à niveau selon le plan souhaité.
-
Accédez au Facturation page.
Pour plus d’informations sur la page de facturation, voir Le Workfront Proof Facturation Page. -
Dans le Vos comptes dans le menu déroulant situé en haut de la page (1), sélectionnez le compte satellite approprié.
La page de facturation du compte satellite s’affiche et les informations de contact de facturation de votre compte sont automatiquement répliquées.
-
Cliquez sur le bouton Plan de modification dans le coin supérieur droit de la page. (2)
Ou
Ouvrez la fenêtre contextuelle en cliquant sur le nom du plan actuel ou suivant. (3) -
Effectuez une mise à niveau ou rétrogradez votre plan.
Ajout d’utilisateurs à votre compte Satellite
Après avoir mis à niveau le compte Satellite vers le plan de votre choix, vous devez ajouter des utilisateurs au compte.
-
Connectez-vous à Workfront Proof comme la propriété Workfront Proof administrateur.
-
Cliquez sur Paramètres du compte.
-
Dans le menu déroulant situé en haut de la page, sélectionnez le compte satellite approprié. (1)
La page des paramètres du compte pour le compte satellite s’affiche. -
Cliquez sur le bouton Nouvel utilisateur dans le coin supérieur droit de la page. (2)
Le New User s’affiche. -
Saisissez les détails de l’utilisateur, puis cliquez sur Enregistrer.
L'utilisateur reçoit une notification par email lui permettant d'accéder au compte.
Les utilisateurs ajoutés au compte Satellite apparaissent en tant que membres dans la liste de contacts du compte hub.
De même, les utilisateurs du compte hub apparaissent comme des membres dans les contacts du compte satellite.
Pour afficher la liste complète de tous les utilisateurs dans le compte satellite, cliquez sur le bouton Utilisateurs .
Liaison de comptes distincts existants à votre compte hub
Si vous avez précédemment créé d’autres comptes distincts pour vos clients, ceux-ci peuvent être convertis en comptes satellites.
Nous prendrons soin de cela pour vous en les liant à votre Workfront Proof (en faisant un compte hub).
Tout ce que vous avez à faire est de nous fournir les détails suivants :
- Le nom de votre Workfront Proof compte et l’adresse électronique que vous avez utilisée pour le configurer
- Les noms des comptes distincts que vous souhaitez lier à votre compte et les adresses électroniques utilisées pour configurer les comptes distincts.