Créer et gérer des vues personnalisées dans Workfront Proof

Accédez à la page Vues.

Pour plus d’informations sur les vues, voir Gérer les éléments de la page Vues dans Workfront Proof.

Effectuez l’une des opérations suivantes, selon que vous souhaitez créer une vue personnalisée à partir de zéro ou créer une vue personnalisée basée sur une vue standard existante :

• Pour créer une vue personnalisée basée sur une vue standard existante : dans le menu déroulant, sélectionnez la vue standard existante à utiliser comme base de votre nouvelle vue personnalisée. Cliquez sur l’icône Paramètres de la vue, puis sur Copier dans la nouvelle vue personnalisée.

• 

• Pour créer une vue personnalisée à partir de zéro : cliquez sur l’icône Nouvelle vue.

• 

Dans la section Détails, renseignez les informations suivantes :

• Nom (obligatoire) : nom de la nouvelle vue. Utilisez un nom unique afin que les utilisateurs et utilisatrices puissent facilement trouver la vue personnalisée dans le menu déroulant des vues.
• Éléments  : choisissez si vous souhaitez que les épreuves et les fichiers, les épreuves uniquement ou les fichiers uniquement soient inclus dans la vue. Par défaut, les épreuves et les fichiers sont inclus.

Dans la section Colonnes, déterminez les colonnes que vous souhaitez inclure dans la vue personnalisée.

1. Cliquez sur l’icône de flèche vers la droite.

2. 

3. Double-cliquez sur le nom de la colonne sélectionnée.

4. Vous devez sélectionner au moins une colonne et une colonne ne peut être ajoutée qu’une seule fois.

5. Sélectionnez une colonne dans la zone Colonnes disponibles que vous souhaitez inclure dans la nouvelle vue.

6. Les colonnes sont déplacées de la liste Colonnes disponibles vers la liste Colonnes sélectionnées.

7. Vous pouvez sélectionner parmi les colonnes standard ou choisir des champs personnalisés et des motifs de décision en tant que colonnes dans votre vue personnalisée. (S’ils sont configurés dans votre compte, ils s’affichent dans la liste standard de la zone Colonnes disponibles.)

8. Colonnes standard que vous pouvez inclure

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 16-row-2 17-row-2 18-row-2 19-row-2 20-row-2 21-row-2 22-row-2 23-row-2 24-row-2 25-row-2 26-row-2 27-row-2 28-row-2 layout-auto
   Nom de l’étape active	Nom de l’étape active dans le workflow automatisé.
   Commentaires	Nombre de commentaires reçus.
   Compteur	Affiche le nombre d’épreuves qui ont été chargées sur votre compte (une option de compteur d’épreuves doit être activée dans les paramètres du compte).
   Créé	Date et heure de création de l’élément.
   Créateur ou créatrice	Personne qui a créé l’élément.
   Date added to proof	Date de votre ajout à l’épreuve.
   Échéance	Date d’échéance pour la totalité de l’épreuve.
   Décisions	Nombre de décisions prises par rapport au nombre attendu (par exemple 0 sur 1, 1 sur 1, etc.).
   Downloads	Nombre de téléchargements du fichier d’origine.
   Nom du fichier	Nom du fichier ou de l’épreuve.
   Dossier	Dossier contenant l’élément.
   Dernière activité	Date et heure de la dernière activité sur l’élément.
   Dernière décision sur	Date et heure de la dernière décision prise.
   Ma date d’échéance	Votre propre date d’échéance sur les épreuves pour lesquelles vous êtes explicitement réviseur ou réviseuse/approbateur ou approbatrice (le cas échéant).
   Propriétaire	Propriétaire de l’élément.
   Pays de la personne propriétaire	Pays enregistré dans le système pour la personne propriétaire de l’épreuve.
   Épreuve parent	Nom de l’épreuve parent.
   Progression	Barre de progression. Affiche les épreuves qui ne sont pas encore commencées, ouvertes, commentées ou n’ayant pas reçu de décision. Ces informations ne sont pas triées.
   Nom de l’épreuve	Nom de l’épreuve.
   Type d’épreuve	Type d’épreuve : fichier statique, page web statique, web interactif (chargement .zip), page web interactive (https), vidéo, audio, etc. Les épreuves combinées sont identifiées comme « Type d’épreuve combinée ». Type de fichier de l’épreuve.
   Taille du fichier (Mo)	Taille du fichier de l’épreuve en ce qui concerne le quota d’utilisation du disque. Cette information est fournie pour la version actuelle de l’épreuve. S’il n’existe pas de version actuelle, elle est indiquée pour la version la plus récente.
   Délai des étapes actives	Délai des étapes dans le workflow automatisé.
   Nom de l’étape	Nom de chaque étape du workflow automatisé. Cela inclut les étapes passées, actives et futures.
   Département	Actif, Verrouillé, Brouillon ou Envoyé.
   Statut	En attente, Modifications requises, Approuvé avec des modifications, Approuvé ou Non pertinent.
   Balises	Toutes les balises associées à l’élément.
   Noms des étapes à venir	Le nom de chaque étape qui n’a pas encore commencé dans le workflow automatisé.
   Compteur de versions	Le nombre de versions de l’élément.
   Numéro de version de l’épreuve	Le numéro de version de l’épreuve.

9. (Facultatif) Effectuez l’une des opérations suivantes pour déplacer la colonne vers la zone Colonnes sélectionnées et qu’elle soit incluse dans la nouvelle vue :

   • Réorganisez toutes les colonnes de la liste Colonnes sélectionnées.

   • L’ordre dans lequel les colonnes sont affichées dans la liste Colonnes sélectionnées détermine l’ordre dans lequel les colonnes sont affichées dans la vue personnalisée.

   • Les colonnes sont visibles dans la liste Colonnes sélectionnées dans l’ordre dans lequel vous les avez ajoutées à partir de la liste Colonnes disponibles.

   • Pour réorganiser une colonne dans la liste Colonnes sélectionnées, sélectionnez le nom de la colonne et faites-la glisser vers le haut ou vers le bas dans la liste.

   • Supprimez une colonne de la liste Colonnes sélectionnées en cliquant sur le nom de la colonne sélectionnée, puis en cliquant sur la flèche Gauche. Vous pouvez également double-cliquer sur le nom de la colonne sélectionnée (la colonne est de nouveau déplacée dans la liste Colonnes disponibles).

   • Une colonne ne peut être ajoutée qu’une seule fois. Par exemple, si vous déplacez la colonne Commentaires depuis la liste Colonnes disponibles vers la liste Colonnes sélectionnées, le nom de cette colonne disparaîtra de la liste Colonnes disponibles.

Dans la section Tri, renseignez les informations suivantes :

• Trier par : utilisez l’onglet Tri si vous souhaitez définir un ordre particulier dans lequel les éléments sont répertoriés dans votre vue personnalisée. Si vous ne sélectionnez pas de colonne à trier, le paramètre par défaut est Aucune colonne, c’est-à-dire pas de colonne de tri ou d’ordre spécial.
• Seules les colonnes que vous avez sélectionnées dans l’onglet Colonnes sont incluses dans la liste déroulante Trier par colonne.
• Croissant ou décroissant : indiquez si vous souhaitez trier la colonne de manière croissante ou décroissante par défaut.

Utilisez la section Filtres pour définir un ou plusieurs critères de sélection des éléments à inclure dans votre vue personnalisée. Les filtres s’avèrent particulièrement utiles si vous souhaitez utiliser votre vue personnalisée comme rapport.

Pour inclure tous les éléments dans votre vue personnalisée, ignorez la section Filtres.

Filtres disponibles :

• Champ : sélectionnez le champ de ce filtre (le champ par défaut est Commentaires). La liste Champ contient tous les champs Standard (comme dans l’onglet Colonnes). La liste ne se limite pas aux colonnes que vous avez sélectionnées pour l’affichage.

• Opérateur : les opérateurs disponibles pour le filtre dépendent du type de champ sélectionné. Sélectionnez un opérateur qui affiche la relation entre le champ et le champ de valeur. Vous renseignerez ces informations ultérieurement.

• Valeur : sélectionnez ou saisissez la valeur de votre choix dans ce champ, en fonction du champ et de l’opérateur que vous avez sélectionné. Selon l’opérateur que vous avez choisi, il peut y avoir un, deux ou aucun champ Valeur. Consultez les exemples ci-dessous.

• Les filtres sont appliqués selon la logique suivante : les critères de filtre entre différents champs utilisent l’opérateur AND. Plusieurs critères de filtre utilisant le même champ utilisent l’opérateur OR pour le même champ.

  Si vous souhaitez afficher uniquement les épreuves sans commentaires, sélectionnez les valeurs suivantes :

  • Champ : commentaires
  • Opérateur : égal à
  • Champ de valeur : 0

  Si vous souhaitez afficher uniquement les épreuves avec deux commentaires ou plus, sélectionnez les valeurs suivantes :

  • Champ : commentaires
  • Opérateur : supérieur ou égal à
  • Champ de valeur : 2

  Si vous souhaitez afficher uniquement les épreuves avec entre 1 et 4 commentaires, sélectionnez les valeurs suivantes :

  • Champ : commentaires

  • Opérateur : entre

  • Champ de valeur (premier champ) : 1

  • Champ de valeur (deuxième champ) : 4

    Vous pouvez modifier un filtre que vous avez ajouté à votre vue personnalisée sans aucun problème ou le supprimer en cliquant sur l’icône en forme de croix en regard du filtre Configuration si nécessaire.

    Étant donné que la liste Champ ne se limite pas aux colonnes que vous avez sélectionnées dans l’onglet Colonnes, faites attention lorsque vous créez un filtre qui inclut une colonne que vous n’avez pas sélectionnée pour l’affichage dans votre vue personnalisée. Par exemple, le filtre suivant pour la vue sélectionne toutes les épreuves avec une valeur de compteur de version de 2 ou plus :

    • Champ = compteur de version

    • Opérateur = supérieur ou égal à

    • Champ de valeur = 2

      note note
      NOTE
      Vous pouvez modifier un filtre que vous avez ajouté à votre vue personnalisée sans aucun problème ou le supprimer en cliquant sur l’icône en forme de croix en regard du filtre Configuration si nécessaire.

Dans la section Partager, sélectionnez les utilisateurs et utilisatrices de votre compte qui pourront voir votre vue personnalisée.

Les vues personnalisées sont spécifiques à l’utilisateur ou l’utilisatrice qui les crée. Par défaut, la nouvelle vue personnalisée n’est visible que pour la personne qui l’a créée. Vous pouvez toutefois choisir de partager votre vue personnalisée en sélectionnant l’une des options suivantes :

• La vue personnalisée ne s’affiche que pour vous (par défaut) : sélectionnez cette option si vous souhaitez que la vue personnalisée ne soit disponible que pour vous.
• La vue personnalisée s’affiche pour tout le monde  : sélectionnez cette option pour que la vue personnalisée soit disponible pour tous les utilisateurs et toutes les utilisatrices de votre compte.
• La vue personnalisée s’affiche pour les personnes sélectionnées  : sélectionnez cette option pour que la vue personnalisée soit disponible uniquement pour des utilisateurs et utilisatrices spécifiques.
• Commencez à saisir le nom ou l’adresse e-mail de l’utilisateur ou de l’utilisatrice qui doit avoir accès à la vue personnalisée, puis cliquez sur son nom lorsqu’il dans la liste déroulante.
• Si vous choisissez de ne pas partager votre vue avec d’autres personnes à ce stade, vous pouvez le faire ultérieurement en modifiant la vue personnalisée.

Cliquez sur Créer.

La vue personnalisée s’affiche et est disponible dans la page Views. Pour plus d’informations sur les vues, voir Gérer les éléments sur la page Views de Workfront Proof.

Accédez à la page Vues.
Pour plus d’informations sur les vues, voir Gérer les éléments sur la page Vues de Workfront Proof.

Cliquez sur le bouton Vues bouton (1)

Sélectionnez la vue à modifier dans le menu déroulant.

Cliquez sur le bouton Options de vue, puis cliquez sur Modifier la vue.

La page Modifier la vue personnalisée s’affiche.

Cliquez sur le menu Actions. (3)
Ce bouton n’est disponible que si vous incluez la colonne Nom de l’épreuve dans votre vue.

Sélectionnez Modifier la vue dans le menu. (4)

La page Modifier la vue personnalisée s’affiche.

Accédez à la page Vues.
Pour plus d’informations sur les vues, voir Gérer les éléments sur la page Vues de Workfront Proof.

Cliquez sur le bouton Vues. (1)

Sélectionnez votre vue personnalisée dans la liste. (2)

Cliquez sur le menu Actions. (3)
Ce bouton n’est disponible que si vous incluez la colonne Nom de l’épreuve dans votre vue.

Sélectionnez Copier dans le menu. (4)

Dans la page Copier la vue personnalisée, tous les paramètres d’origine sont renseignés. Modifiez la vue personnalisée selon votre choix et cliquez sur le bouton Copier la vue. Vous aurez immédiatement accès à votre nouvelle vue.

Accédez à la page Vues.
Pour plus d’informations sur les vues, voir Gérer les éléments sur la page Vues de Workfront Proof.

Cliquez sur le bouton Vues.(1)

Sélectionnez votre vue personnalisée dans la liste. (2)

Cliquez sur le menu Actions. (3)
Ce bouton n’est disponible que si vous incluez la colonne Nom de l’épreuve dans votre vue.

Sélectionnez Partager la vue dans le menu. (4)

La page Modifier la vue personnalisée s’affiche.

Dans la section Partage, sélectionnez les personnes avec lesquelles partager la vue, puis cliquez sur Mettre à jour la vue.

Accédez à la page Vues.
Pour plus d’informations sur les vues, voir Gérer les éléments sur la page Vues de Workfront Proof.

Cliquez sur le bouton Vues. (1)

Sélectionnez votre vue personnalisée dans la liste. (2)

Cliquez sur le menu Actions. (3)
Ce bouton n’est disponible que si vous incluez la colonne Nom de l’épreuve dans votre vue.

Sélectionnez Exporter au format CSV dans le menu. (4)

Dans une fenêtre de navigateur distincte, « Génération du rapport : 100 % » apparaît, plus le nombre d’enregistrements (le nombre d’éléments inclus dans le rapport depuis votre vue personnalisée).

(Le cas échéant) Si un message de sécurité s’affiche indiquant que le téléchargement du rapport est actuellement bloqué, cliquez pour autoriser le téléchargement.

Cliquez sur Enregistrer lorsque la fenêtre Téléchargement de fichier s’affiche, vous demandant si vous souhaitez ouvrir ou enregistrer le fichier.

Sélectionnez un emplacement sur votre ordinateur et enregistrez le fichier.

Accédez à la page Vues.
Pour plus d’informations sur les vues, voir Gérer des éléments sur la page Vues de Workfront Proof.

Cliquez sur le bouton Vues.

Sélectionnez votre vue personnalisée dans la liste.

Cliquez sur le menu Actions. (3)
Ce bouton n’est disponible que si vous incluez la colonne Nom de l’épreuve dans votre vue.

Sélectionnez Supprimer dans le menu. (4)

Cliquez sur Supprimer (5) pour confirmer la suppression de la vue personnalisée actuelle.

La vue par défaut Tous les éléments s’affiche et votre vue personnalisée supprimée n’apparaît plus dans le menu déroulant Vues.