Convertir un problème en projet dans Adobe Workfront

Accédez à un projet et cliquez sur Problèmes dans le panneau de gauche.

Dans la liste des problèmes qui s’affichent, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour convertir une publication en projet vierge, cliquez sur le nom de la publication, puis sur le bouton Plus menu à droite du nom du problème, puis cliquez sur Convertir en projet vierge.

  Ou

  Sélectionnez le problème dans la liste des problèmes, puis cliquez sur le bouton Plus menu en haut de la liste, puis cliquez sur Convertir en projet vierge.

  note important
  IMPORTANT
  L’option Convertir en projet vierge s’affiche uniquement lorsque l’administrateur de votre système ou groupe a activé la fonction Autoriser les utilisateurs à créer des projets sans utiliser de modèle dans la Configuration zone. Pour plus d’informations, voir Configuration des préférences de projet à l’échelle du système.

  Vous devez ajouter manuellement des tâches au projet ou joindre un modèle au projet après avoir converti le problème.

  note tip
  TIP
  Si le problème a été créé à l’aide d’une file d’attente de requêtes, le nouveau projet hérite du groupe de la file d’attente de requêtes. Si le problème a été créé en l’ajoutant à la section Problèmes du projet, le nouveau projet hérite du groupe du projet du problème.

  note tip
  TIP
  Si le problème est associé à un processus d’approbation ou s’il est déjà associé à un objet de résolution, Workfront affiche un avertissement dans la partie supérieure de la zone Convertir en projet pour vous informer que l’approbation sera supprimée ou que l’objet de résolution sera remplacé pendant la conversion. Pour plus d’informations, voir Présentation des problèmes de conversion dans Adobe Workfront.

(facultatif et conditionnel) Cliquez sur Options dans le panneau de gauche, puis sélectionnez l’une des options disponibles :

• Conserver le problème d’origine et lier sa résolution à ce projet

  Si cette option est désélectionnée, le problème d’origine est supprimé.

  note note
  NOTE
  Les utilisateurs n’ayant pas accès ou les autorisations nécessaires pour supprimer des problèmes ne pourront pas supprimer le problème lorsqu’ils le convertissent, quel que soit l’état de ce paramètre. Pour plus d’informations sur l’accès et les autorisations pour les problèmes, voir :
  Accorder l’accès aux problèmes Partage d’un problème

• Autoriser (nom d’utilisateur) à accéder à ce projet

  Si cette option est désactivée, le problème est Contact Principal n’a aucun accès à la nouvelle tâche.

  note note
  NOTE
  Les options disponibles ici dépendent de la manière dont l’administrateur Workfront les a configurées pour tous les utilisateurs du système ou pour votre groupe. Pour plus d’informations, voir Configuration des préférences de tâche et de problème à l’échelle du système.
  Ou, si les groupes de niveau supérieur de votre organisation les ont configurés séparément, les options disponibles ici dépendent du groupe que vous avez sélectionné pour le nouveau projet à l’étape 6. Pour plus d’informations, voir Configuration des préférences de tâche et de problème pour un groupe.

Cliquez sur Forms personnalisée et effectuez l’une des opérations suivantes :

• Examinez les formulaires personnalisés associés au problème. Ils seront transférés vers le nouveau projet, s’il s’agit également de formulaires personnalisés de projet.

• Ajouter d’autres formulaires personnalisés

• Assurez-vous que tous les champs requis contiennent des informations valides.

• Réorganiser les formulaires personnalisés en les faisant glisser où vous les voulez.

• Cliquez sur le bouton x à droite d’un formulaire que vous ne souhaitez pas transférer vers le projet. Cela supprime le formulaire du projet.

• Si nécessaire, transférez les informations de formulaire personnalisées du problème vers le projet.

  note tip
  TIP
  Si un formulaire personnalisé à plusieurs objets associé au problème est configuré pour être utilisé avec les problèmes et les projets, toutes les informations enregistrées dans le formulaire sont conservées lorsque vous effectuez la conversion si les champs existent à la fois sur le problème et sur les formulaires personnalisés du projet. Si un formulaire personnalisé à plusieurs objets avec un champ calculé est associé au problème ainsi qu’au projet, le problème et le projet doivent être compatibles avec tous les champs référencés dans les champs personnalisés calculés du formulaire. En cas d’incompatibilité, un message vous avertit d’effectuer des ajustements. Pour plus d’informations, voir la section "Champs personnalisés calculés dans les formulaires personnalisés à plusieurs objets" dans la section Ajout de données calculées à un formulaire personnalisé à l’aide de l’ancien créateur de formulaires.

Cliquez sur Convertir en projet.

(Facultatif) Définissez d’autres ​ de détails du projet (propriétaire du projet, dates du projet) et tâches, le cas échéant.

Cliquez sur Convertir en projet.

Le problème est désormais converti en projet. La page du projet s’affiche.

Accédez à un projet et cliquez sur Problèmes dans le panneau de gauche.

Dans la liste des problèmes qui s’affiche, cliquez sur le nom du problème, puis sur le bouton Plus menu à droite du nom du problème, puis cliquez sur Convertir en projet à partir d’un modèle et commencez à saisir le nom d’un modèle dans le champ Modèle de recherche puis cliquez sur le nom du modèle lorsqu’il s’affiche dans la liste. Passez à l’étape 3.

La zone Nouveau projet à partir d’un modèle s’affiche.

Consultez les détails du modèle à droite.

Les détails du modèle sont les suivants :

• Durée du modèle
• Propriétaire du modèle
• Nombre de tâches de niveau supérieur qui incluent les noms des trois premières tâches
• Nombre de tâches dans le modèle
• Les noms des modèles de formulaires personnalisés

(Facultatif) Placez le pointeur de la souris sur le nom d’un modèle, puis cliquez sur l’icône Favoris icon pour le marquer comme favori pour une utilisation ultérieure.

Cliquez sur Utiliser un modèle pour sélectionner un modèle.

La variable Convertir en projet s’ouvre.

Si un champ est déjà renseigné dans le modèle, il est prérenseigné dans la variable Convertir en projet de la boîte. Vous pouvez modifier les valeurs prérenseignées afin de mieux correspondre à votre projet. Pour plus d’informations, voir Modification de projets.

(facultatif et conditionnel) Cliquez sur Options dans le panneau de gauche, puis sélectionnez l’une des options disponibles :

• Conserver le problème d’origine et lier sa résolution à ce projet

  Si cette option est désélectionnée, le problème d’origine est supprimé.

  note note
  NOTE
  Les utilisateurs n’ayant pas accès ou les autorisations nécessaires pour supprimer des problèmes ne pourront pas supprimer le problème lorsqu’ils le convertissent, quel que soit l’état de ce paramètre. Pour plus d’informations sur l’accès et les autorisations pour les problèmes, voir :
  Accorder l’accès aux problèmes Partage d’un problème

• Autoriser (nom d’utilisateur) à accéder à ce projet

  Si cette option est désactivée, le problème est Contact Principal n’a aucun accès à la nouvelle tâche.

  note note
  NOTE
  Les options disponibles ici dépendent de la manière dont l’administrateur Workfront les a configurées pour tous les utilisateurs du système ou pour votre groupe. Pour plus d’informations, voir Configuration des préférences de tâche et de problème à l’échelle du système.
  Ou, si les groupes de niveau supérieur de votre organisation les ont configurés séparément, les options disponibles ici dépendent du groupe que vous avez sélectionné pour le nouveau projet à l’étape 6. Pour plus d’informations, voir Configuration des préférences de tâche et de problème pour un groupe.

1. Cliquez sur Forms personnalisée et effectuez l’une des opérations suivantes :

   • Examinez les formulaires personnalisés associés au modèle. Ils seront transférés vers le nouveau projet.

   • Examinez les formulaires personnalisés associés au problème. Ils seront transférés vers le projet s’ils sont également des formulaires de projet.

   • Assurez-vous que tous les champs requis contiennent des informations valides.

   • Réorganiser les formulaires personnalisés en les faisant glisser où vous les voulez.

   • Cliquez sur le bouton x à droite d’un formulaire que vous ne souhaitez pas transférer vers le projet.

   • Si nécessaire, transférez les informations de formulaire personnalisées du problème vers le projet.

     note tip
     TIP
     Si un formulaire personnalisé à plusieurs objets associé au problème est configuré pour être utilisé avec les problèmes et les projets, toutes les informations enregistrées dans le formulaire sont conservées lorsque vous effectuez la conversion si les champs existent à la fois sur le problème et sur les formulaires personnalisés du projet. Si un formulaire personnalisé à plusieurs objets avec un champ calculé est associé au problème ainsi qu’au projet, le problème et le projet doivent être compatibles avec tous les champs référencés dans les champs personnalisés calculés du formulaire. En cas d’incompatibilité, un message vous avertit d’effectuer des ajustements. Pour plus d’informations, voir la section "Champs personnalisés calculés dans les formulaires personnalisés à plusieurs objets" dans la section Ajout de données calculées à un formulaire personnalisé à l’aide de l’ancien créateur de formulaires. Si un formulaire personnalisé associé au modèle contient un champ personnalisé qui se trouve également dans un formulaire personnalisé associé au problème, la valeur de champ du problème est utilisée pour le nouveau projet. Cependant, si le champ personnalisé est vide sur le problème, la valeur du modèle est utilisée.

(Facultatif) Définissez d’autres ​ de détails du projet (propriétaire du projet, dates du projet) et tâches, le cas échéant.

1. Cliquez sur Convertir en projet.

   note tip
   TIP
   Si vous avez décidé de supprimer le problème d’origine, le problème est maintenant un projet.
   Ou
   Si vous avez décidé de conserver le problème d’origine, le problème est maintenant lié au nouveau projet et il se terminera une fois le projet terminé.
   Certains champs de problème sont transférés vers le projet. La plupart des champs définis dans le modèle sont automatiquement transférés vers le projet nouvellement créé si vous ne les avez pas modifiés aux étapes précédentes. Pour plus d’informations, voir Présentation des problèmes de conversion dans Adobe Workfront.

Le problème est désormais converti en projet. La page du projet s’affiche.