Convertir un problème en projet dans Adobe Workfront

Allez dans un projet et cliquez sur Problèmes dans le panneau de gauche.

Dans la liste des événements qui s’affiche, cliquez sur le nom de l’événement, cliquez sur le menu Plus à droite du nom de l’événement, puis cliquez sur Convertir en projet à partir d’un modèle et commencez à saisir le nom d’un modèle dans la zone Rechercher un modèle, puis cliquez sur le nom du modèle lorsqu’il s’affiche dans la liste. Passez à l’étape 3.

TIP

Si vous avez ajouté des modèles à votre liste de favoris, vous pouvez passer la souris sur le menu Modèles favoris et cliquer sur le modèle à utiliser.

La boîte de dialogue Nouveau projet à partir d’un modèle s’affiche.

TIP

• Si le problème est associé à un processus d’approbation ou s’il est déjà associé à un objet de résolution, Workfront affiche un avertissement en haut de la zone Convertir en projet pour vous avertir que l’approbation sera supprimée ou que l’objet de résolution sera écrasé au cours de la conversion. Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble de la conversion des problèmes dans Adobe Workfront.

• Si le problème a été créé à l’aide d’une file d’attente des demandes, le nouveau projet hérite du groupe de la file d’attente.

• Si le problème a été créé en l’ajoutant à la section Problèmes du projet, le nouveau projet hérite du groupe du projet du problème.

Examinez les détails du modèle sur la droite.

Les détails du modèle sont les suivants :

• Durée du modèle
• Propriétaire du modèle
• Nombre de tâches de niveau supérieur comprenant les noms des trois premières tâches
• Nombre de toutes les tâches dans le modèle
• Noms des modèles de formulaires personnalisés

(Facultatif) Placez le pointeur de la souris sur le nom d’un modèle et cliquez sur l’icône Favoris pour le marquer comme favori en vue d’une utilisation ultérieure.

TIP

Vous pouvez avoir jusqu’à 40 articles marqués comme favoris dans Workfront. Il s’agit notamment de modèles et d’autres éléments.

Cliquez sur Utiliser le modèle pour sélectionner un modèle.

La zone Convertir en un projet s’ouvre.

Si un champ est déjà rempli dans le modèle, il est pré-rempli dans la zone Convertir en un projet. Vous pouvez modifier les valeurs pré-remplies pour qu’elles correspondent mieux à votre projet. Pour plus d’informations, voir Modifier les projets.

TIP

• L’administrateur ou l’administratrice système ou de groupes peut ajouter ou supprimer des champs dans la zone Convertir en un projet en mettant à jour les informations sur les détails du projet dans votre Modèle de disposition.

• Pour mettre à jour les champs de la section Finance dans la zone Convertir en un projet, vous devez disposer d’un niveau d’accès en modification et pouvoir accéder aux données financières. Si vous disposez d’un niveau d’accès en affichage aux données financières, toutes les informations financières du modèle sont transférées vers le nouveau projet et vous ne pouvez pas les modifier pendant la conversion du problème. Pour plus d’informations, voir Accorder l’accès aux données financières et Partager un modèle.

(Facultatif et le cas échéant) Cliquez sur Options dans le panneau de gauche, puis sélectionnez l’une des options disponibles :

• Conserver le problème d’origine et lier sa résolution à ce projet

  Si cette option est désactivée, le problème d’origine est supprimé.

  NOTE

  Les utilisateurs et les utilisatrices qui n’ont pas l’accès ou les autorisations nécessaires pour supprimer des problèmes ne pourront pas supprimer le problème pendant la conversion, quel que soit le statut de ce paramètre. Pour plus d’informations sur l’accès et les autorisations relatives aux problèmes, consultez :

  • Accorder l’accès aux problèmes

  • Partager un problème

• Autoriser (nom de l’utilisateur ou de l’utilisatrice) à accéder à ce projet

  Si cette option n’est pas désactivée, le contact principal du problème n’a pas accès à la nouvelle tâche.

  NOTE

  Les options disponibles ici dépendent de la manière dont l’administrateur ou l’administratrice de Workfront les a configurées pour l’ensemble des utilisateurs et des utilisatrices du système ou pour votre groupe. Pour plus d’informations, consultez Configurer les préférences de tâche et de problème à l’échelle du système.

  Ou, si les groupes de premier niveau de votre organisation les ont configurés séparément, les options disponibles ici dépendent du groupe que vous avez sélectionné pour le nouveau projet à l’étape 6. Pour plus d’informations, consultez Configurer les préférences en matière de tâches et de problèmes pour un groupe.

1. Cliquez sur Formulaires personnalisés et effectuez l’une des opérations suivantes :

   • Vérifiez les formulaires personnalisés joints au modèle. Ils seront transférés vers le nouveau projet.

   • Examinez les formulaires personnalisés joints au problème. Ils seront transférés vers le projet s’il s’agit également de formulaires de projet.

   • Assurez-vous que tous les champs obligatoires contiennent des informations valides.

   • Réorganisez les formulaires personnalisés en les faisant glisser à l’endroit souhaité.

   • Cliquez sur l’icône x à droite de tout formulaire que vous ne souhaitez pas transférer vers le projet.

   • Si nécessaire, transférez les informations du formulaire personnalisé du problème au projet.

     TIP

     • Si un formulaire personnalisé multi-objets attaché au problème est configuré pour être utilisé à la fois avec les problèmes et les projets, toutes les informations enregistrées dans le formulaire sont conservées lorsque vous effectuez la conversion si les champs existent à la fois dans le problème et dans les formulaires personnalisés du projet.
     • Si un formulaire personnalisé multi-objets avec un champ calculé est attaché au problème ainsi qu’au projet, le problème et le projet doivent être compatibles avec tous les champs référencés dans les champs personnalisés calculés du formulaire. En cas d’incompatibilité, un message vous invite à effectuer des ajustements. Pour plus d’informations, voir Ajouter des champs calculés à un formulaire.
     • Si un formulaire personnalisé joint au modèle contient un champ personnalisé qui se trouve également dans un formulaire personnalisé joint au problème, la valeur du champ du problème est utilisée pour le nouveau projet. Cependant, si le champ personnalisé est vide sur le problème, la valeur du modèle est utilisée.

(Facultatif) Définissez d’autres détails du projet (personne propriétaire du projet, dates du projet) et des tâches si nécessaire.

1. Cliquez sur Convertir en projet.

   TIP

   Si vous avez décidé de supprimer le problème original, celui-ci devient un projet.

   Ou

   Si vous avez décidé de conserver le problème original, celui-ci est désormais lié au nouveau projet et se terminera lorsque le projet se terminera.

   Certains champs de problème sont transférés vers le projet. La plupart des champs définis dans le modèle sont automatiquement transférés vers le nouveau projet créé si vous ne les avez pas modifiés lors des étapes précédentes. Pour plus d’informations, voir Vue d’ensemble de la conversion des problèmes dans Adobe Workfront.

Le problème est maintenant converti en projet. La page du projet s’affiche.