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Exemple de connexion de types d’enregistrements et d’enregistrements

Last update: Thu Nov 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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  • Administration
IMPORTANT
Les informations de cet article se rapportent à Adobe Workfront Planning, une nouvelle fonctionnalité d’Adobe Workfront.
Pour obtenir la liste des conditions requises pour accéder à Workfront Planning, consultez Vue d’ensemble de l’accès à Adobe Workfront Planning.
Pour obtenir des informations générales sur Workfront Planning, voir Prise en main d’Adobe Workfront Planning.

Cet article décrit un exemple des opérations suivantes :

  • Comment créer une connexion entre deux types d’enregistrements Workfront Planning et deux enregistrements.

  • Comment créer une connexion entre un type d’enregistrement Workfront Planning et un type d’objet de projet Workfront, ainsi qu’une connexion entre un enregistrement et un projet.

Pour plus d’informations, reportez-vous également aux articles suivants :

Connecter deux types d’enregistrements Workfront Planning et des enregistrements (exemple)

Par exemple, vous avez un type d’enregistrement nommé Campaign comme type d’enregistrement d’origine.

Vous disposez également d’un autre type d’enregistrement nommé Product, qui comporte un champ de devise nommé Budget.

Vous souhaitez créer un champ sur le type d’enregistrement Campaign dans lequel vous pouvez afficher les valeurs du champ Budget du type d'enregistrement Product.

Pour ce faire :

  1. Ouvrez la vue de tableau pour le type d’enregistrement Campagne dans un espace de travail.

  2. Cliquez sur l’icône + dans le coin supérieur droit de la vue de tableau pour ajouter un nouveau champ, cliquez sur Nouvelle connexion, puis sur Produit dans la section d’espace de travail sélectionnée.

  3. Ajoutez les informations suivantes, par exemple :

    • Type d’enregistrement : Product

    • Nom : donnez un nom au nouveau champ. Par exemple, « Informations sur le produit ». Il s’agit du nom du champ d’enregistrement lié.

    • Description : ajoutez une description pour le nouveau champ. Par exemple, « Il s’agit des produits auxquels mes campagnes doivent être associées. » La description du champ s’affiche lorsque vous pointez sur le champ dans l’en-tête de colonne.

    • Type de connexion : choisissez l'une des options suivantes :

      • Plusieurs à plusieurs : les utilisateurs peuvent connecter une campagne à plusieurs produits et un produit à plusieurs campagnes.
      • Un à plusieurs : les utilisateurs peuvent connecter une campagne à plusieurs produits et un produit à une campagne.
      • Plusieurs à une : les utilisateurs et utilisatrices peuvent connecter une campagne à un produit et un produit à plusieurs campagnes.
      • Un à un : les utilisateurs peuvent connecter une campagne à un produit et un produit à une campagne.
      note note
      NOTE
      L’option Type de connexion n’est pas disponible lors de la connexion d’enregistrements à partir de différents espaces de travail ou lors de la connexion de ressources Experience Manager ou de marques GenStudio. Pour plus d’informations, voir Présentation des types d’enregistrements connectés.

    • Apparence de l’enregistrement : choisissez l’une des options suivantes :

      • Nom et image : affiche le nom et la miniature ou l'icône des enregistrements connectés. Cette option est sélectionnée par défaut.
      • Nom : affiche uniquement le nom des enregistrements connectés.
      • Image : affiche uniquement la miniature ou l’icône des enregistrements connectés.

    • Sélectionner des champs de recherche : si vous laissez cette option sélectionnée, la zone Ajouter des champs de recherche s’ouvre ensuite pour vous permettre de lier les champs Produit au type d’enregistrement Campagne. Vous pouvez cliquer sur Ignorer pour sauter cette étape et ajouter les champs Produits ultérieurement.

      Nouvelle connexion avec le type d’enregistrement du produit

  4. (Le cas échéant) Si vous avez sélectionné l’option Sélectionner des champs de recherche à l’étape précédente, dans la liste des champs associés au type d’enregistrement Produit, cliquez sur l’icône + pour le champ Budget, puis cliquez sur Ajouter des champs. Cela crée un champ appelé Budget (à partir des informations sur le produit), qui est le nom du champ lié. Toutes les informations relatives au budget produit s’affichent dans ce champ pour les enregistrements Campaign.

    Ajouter des champs pour le champ de budget pour la connexion avec le type d’enregistrement

    note tip
    TIP
    Si vous souhaitez afficher le budget de tous les produits sélectionnés sous la forme d’un nombre total, sélectionnez SOMME dans le menu déroulant situé à droite du nom du champ. Lorsque les personnes sélectionnent plusieurs produits dans le champ d’enregistrement lié Informations sur le produit, le champ Budget (à partir des informations sur le produit) additionne toutes les valeurs du budget et affiche le total.
    Si vous sélectionnez Aucun, au lieu de SOMME, les budgets individuels des produits sélectionnés s’affichent séparés par des virgules.

    Les champs suivants sont créés :

    • Dans la vue de tableau d’enregistrement Campaign et dans la page d’enregistrement Campaign d’une campagne :

      • Informations sur les produits (champ d’enregistrement lié) : affiche le ou les noms des produits lorsque vous les ajoutez.
      • Budget (de Informations sur le produit) (le champ lié) : affiche les budgets des produits sélectionnés dans le champ Informations sur le produit.

    • Dans la vue de tableau d’enregistrement Product et dans la page d’enregistrement Product d’un produit :

      • Campaign : indique que le type d’enregistrement Product est lié au type d’enregistrement Campaign.

      Exemple de champs de relation d’informations de campagne à partir de la table d’enregistrements de produit

    note tip
    TIP
    Les champs d’enregistrement liés sont précédés de l’icône de relation icône de champ de relation .

  5. Dans la vue de tableau du type d’enregistrement Campagne, créez une campagne en ajoutant une nouvelle ligne dans le tableau de la page du type d’enregistrement Campagne.

  6. Double-cliquez dans la colonne Informations sur les produits de la nouvelle campagne.

    Connecter dautres enregistrements dans une plus petite zone en mode Tableau

  7. Utilisez l’une des méthodes suivantes :

    • Cliquez sur le nom d’un produit connecté dans la liste pour l’ajouter à l’enregistrement sélectionné. Le produit est ajouté automatiquement.
    • Commencez à saisir le nom d’un produit et cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste. Le produit est ajouté automatiquement.
    • Cliquez sur Afficher tout pour afficher tous les produits.

  8. (Conditionnel) Si vous avez cliqué sur Afficher tout à l’étape précédente, la zone Connecter des objets s’affiche.

    Table des objets connectés pour les enregistrements

  9. Commencez à saisir le nom d’un produit dans la zone de recherche, puis sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.

    Ou

    Sélectionnez les enregistrements de produit que vous souhaitez connecter aux enregistrements Campaign, puis cliquez sur Connecter des objets.

    note tip
    TIP
    Vous pouvez ouvrir la page d’enregistrement d’une Campaign, rechercher le champ d’enregistrement lié et cliquer sur l’icône + dans le champ pour ajouter des produits du type d’enregistrement Product connecté.

    Les colonnes suivantes sont renseignées dans le tableau de type d’enregistrement Campaign :

    • Le champ Informations sur le produit se remplit pour l’enregistrement Campagne avec les produits sélectionnés.
    • Le champ Budget (à partir des informations sur les produits) contient la valeur du budget de chaque produit sélectionné ou un total de tous les budgets des produits sélectionnés (si vous avez choisi l’option SOMME pour votre agrégateur).

    Exemple de champs dinformation produit et de relation budgétaire pour la table des enregistrements de campagne

    note tip
    TIP
    Lorsque vous ne sélectionnez pas d’agrégateur pour les valeurs multiples, toutes les valeurs des produits sélectionnés s’affichent séparées par des virgules.

  10. Pour renseigner le champ Campaign de la vue de tableau Product, répétez les étapes 5 à 7 à partir de la vue de tableau de type enregistrement Product et en sélectionnant les informations sur la campagne. Le champ Informations sur le produit sera également mis à jour dans le tableau de la page de type d’enregistrement Campaign.

Connecter un type d’enregistrement Workfront Planning à un type d’objet de projet Workfront et connecter un enregistrement à des projets individuels

IMPORTANT
Toute personne disposant d’autorisations d’affichage ou supérieures pour l’espace de travail peut afficher les informations dans les champs liés, quels que soient ses autorisations ou son niveau d’accès dans Workfront.

Par exemple, vous disposez d’un type d’enregistrement nommé Campagne comme type d’enregistrement original.

Vous avez également des projets dans Workfront avec un champ nommé « Revenus prévus ».

Vous souhaitez créer un champ de connexion sur le type d'enregistrement de Campaign dans lequel vous pouvez afficher les valeurs du champ Revenus prévus des projets dans Workfront qui sont connectés aux campagnes dans Workfront Planning.

Pour ce faire :

  1. Accédez à un espace de travail dans lequel vous souhaitez connecter le type d’enregistrement Campagne aux projets Workfront.

  2. Ouvrez la vue de tableau pour le type d’enregistrement Campagne dans l’espace de travail sélectionné.

  3. Cliquez sur l’icône + dans le coin supérieur droit de la vue de tableau pour ajouter un nouveau champ, puis sur Nouvelle connexion, et enfin sur Projet dans la section Types d’objets Workfront.

  4. Ajoutez les informations suivantes, par exemple :

    • Type d’enregistrement : Project (dans la sous-section Workfront)

    • Nom : donnez un nom au nouveau champ, par exemple « Informations sur le projet ».

    • Description : ajoutez une description pour le nouveau champ. Par exemple, « Il s’agit des projets auxquels mes campagnes doivent être associées. » La description s’affiche dans la vue de tableau, lorsque vous pointez sur le nom du champ dans l’en-tête de colonne.

    • Type de connexion : choisissez l'une des options suivantes :

      • Plusieurs à plusieurs : les utilisateurs peuvent connecter une campagne à plusieurs produits et un produit à plusieurs campagnes.
      • Un à plusieurs : les utilisateurs peuvent connecter une campagne à plusieurs produits et un produit à une campagne.
      • Plusieurs à une : les utilisateurs et utilisatrices peuvent connecter une campagne à un produit et un produit à plusieurs campagnes.
      • Un à un : les utilisateurs peuvent connecter une campagne à un produit et un produit à une campagne.

    • Lier uniquement les objets répondant à ce critère : sélectionnez un formulaire personnalisé dans le menu déroulant Formulaire personnalisé. Seuls les projets associés aux formulaires spécifiés peuvent être connectés aux campagnes. Vous pouvez sélectionner plusieurs formulaires.

    • Sélectionner des champs de recherche : si vous laissez cette option sélectionnée, la zone Ajouter des champs de recherche s’ouvre ensuite pour vous permettre de lier les champs du projet au type d’enregistrement Campagne. Vous pouvez cliquer sur Ignorer pour sauter cette étape et ajouter les champs du projet ultérieurement.

    Nouvel onglet de connexion avec l’option Workfront

  5. (Le cas échéant) Si vous avez sélectionné l’option Sélectionner des champs de recherche à l’étape précédente, dans la liste des champs associés au type d’objet Projet, cliquez sur l’icône + pour le champ Revenus prévus, puis sur Ajouter des champs. Cela crée un champ appelé Revenus prévus (à partir des informations sur le projet), qui est le nom du champ lié. Toute information figurant dans le champ Revenus prévus du projet s’affiche automatiquement dans ce champ pour les enregistrements Campagne.

    note tip
    TIP
    Si vous souhaitez afficher les revenus prévus de tous les projets sélectionnés sous la forme d’un nombre total, sélectionnez SUM dans le menu déroulant situé à droite du nom du champ. Lorsque les utilisateurs et utilisatrices sélectionnent plusieurs projets dans le champ de l’objet lié Informations sur le projet, le champ Revenus prévus (à partir des informations sur le projet) additionne toutes leurs valeurs et affiche le total.
    Si vous sélectionnez Aucun, au lieu de SUM, les revenus prévus s’affichent séparés par des virgules.

    Ajouter le champ de projet Revenu prévu à une nouvelle connexion

    Les champs suivants sont créés :

    • Dans la vue de tableau d’enregistrement Campaign et dans la page d’enregistrement Campaign :

      • Informations sur le projet (champ de l’objet lié) : affiche le ou les noms des projets.
      • Revenus prévus (à partir des informations sur le projet) (champ lié) : ce champ affiche les revenus prévus pour les projets sélectionnés dans le champ Informations sur le projet.
    note tip
    TIP
    Les champs d’objet liés sont précédés de l’icône de relation icône de champ de relation .

  6. Dans la vue de tableau du type d’enregistrement Campagne, créez une campagne en ajoutant une nouvelle ligne dans le tableau.

  7. Double-cliquez dans la colonne Informations sur le projet ** de la nouvelle campagne.

    Zone plus petite Connecter des projets dans le tableau

  8. Utilisez l’une des méthodes suivantes :

    • Cliquez sur le nom d’un projet dans la liste pour l’ajouter à l’enregistrement sélectionné. Le projet est ajouté automatiquement.
    • Commencez à saisir le nom d’un projet et cliquez dessus lorsqu’il s’affiche dans la liste. Le projet est ajouté automatiquement.
    • Cliquez sur Afficher tout pour afficher tous les projets.

  9. (Conditionnel) Si vous avez cliqué sur Afficher tout à l’étape précédente, la zone Connecter des objets s’affiche.

    Boîte plus grande Connecter des projets

  10. Commencez à saisir le nom d’un projet dans le champ de recherche, puis sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.

    Ou

    Sélectionnez les enregistrements du projet que vous souhaitez connecter aux enregistrements de la campagne, puis cliquez sur Connecter des objets.

    note tip
    TIP
    Vous pouvez ouvrir la page d’une Campaign, rechercher le champ de projet lié et cliquer sur l’icône + dans le champ pour ajouter des projets à partir du type d’enregistrement Product connecté.

    Les éléments suivants sont ajoutés à l’espace de travail sélectionné :

    • Dans le tableau des types d’enregistrements de la campagne :

      • Le champ Informations sur le projet se remplit pour l’enregistrement de la campagne avec les projets sélectionnés.
      • Le champ Revenus prévus (à partir des informations sur le produit) se remplit avec la valeur du budget pour chaque produit sélectionné. Il s’agit d’un champ en lecture seule.

    Champ lié au projet et Revenu prévu dans la table de campagne mis en surbrillance

    note tip
    TIP
    Lorsque vous ne sélectionnez pas d’agrégateur pour les valeurs multiples et que vous sélectionnez plusieurs objets dans le champ lié à l’objet, toutes les valeurs s’affichent séparées par des virgules.

  11. Cliquez sur le nom d’un projet dans le champ de l’enregistrement connecté.

    Le projet s’ouvre alors dans Workfront, si vous disposez au moins des autorisations d’affichage pour le projet.

  12. (Facultatif) Mettez à jour les informations sur le projet dans Workfront, si vous êtes autorisé à le faire.

  13. (Facultatif) Dans la vue de tableau Campaign, pointez sur l’en-tête du champ Informations sur le projet, cliquez sur la flèche pointant vers le bas, puis sur Modifier les champs de recherche.

  14. Cliquez sur l’icône + pour tout champ de projet que vous souhaitez ajouter à l’enregistrement Workfront Planning du projet dans la section Champs non sélectionnés.

  15. Cliquez sur l’icône - pour tout champ de projet que vous souhaitez supprimer de l’enregistrement Planification de projet Workfront dans la section Champs sélectionnés.

  16. Cliquer sur Enregistrer.

    Des champs liés supplémentaires sont ajoutés au type d’enregistrement Campagne.

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